去年國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)產(chǎn)能利用率不足40%

　　2012年，受下游光伏市場(chǎng)疲軟影響，國(guó)內(nèi)外多晶硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)低位運(yùn)行，全年總產(chǎn)量6.4萬(wàn)噸，同比2011年的8.4萬(wàn)噸下滑23.8%。國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力明顯不足，2012年國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)需求總量約14.5萬(wàn)噸，同2011年基本持平；多晶硅2012年進(jìn)口總量8.28萬(wàn)噸，同比2011年的6.46萬(wàn)噸增長(zhǎng)28%，多晶硅市場(chǎng)大半被國(guó)外企業(yè)所蠶食，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率降至近4年來(lái)最低。國(guó)內(nèi)企業(yè)大面積停產(chǎn)，企業(yè)普遍虧損，平均產(chǎn)能利用率不足40%，產(chǎn)業(yè)整合壓力增大。

　　問(wèn)題：下游疲軟 產(chǎn)能過(guò)剩

　　2012年國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)需求總量約14.2萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)大半被國(guó)外企業(yè)所蠶食，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率降至近4年來(lái)最低。

　　從企業(yè)發(fā)展情況看，我國(guó)有3家多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能超過(guò)1萬(wàn)噸。其中，江蘇中能產(chǎn)能6.5萬(wàn)噸，產(chǎn)量3.7萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的61%，遙遙領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他企業(yè)；洛陽(yáng)中硅、大全新能源、亞洲硅業(yè)產(chǎn)量均在4000噸左右。這4家多晶硅企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的近60%，產(chǎn)量則約占據(jù)全國(guó)總產(chǎn)量的82%。

　　從市場(chǎng)占有率情況來(lái)看，盡管產(chǎn)能、產(chǎn)量上我國(guó)已經(jīng)是世界上最大的多晶硅生產(chǎn)國(guó)，然而，企業(yè)普遍競(jìng)爭(zhēng)能力不足。2012年國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)需求總量約14.2萬(wàn)噸，同2011年基本持平；多晶硅進(jìn)口總量8.28萬(wàn)噸，同比2011年的6.46萬(wàn)噸增長(zhǎng)28%，國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)大半被國(guó)外企業(yè)所蠶食，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率降至近4年來(lái)最低。

　　從進(jìn)口情況來(lái)看，下游市場(chǎng)疲軟、國(guó)際大廠加強(qiáng)傾銷(xiāo)是造成國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格持續(xù)下滑、國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的主要因素。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)多晶硅的實(shí)際產(chǎn)量仍然遠(yuǎn)小于需求量。然而，一方面，多晶硅價(jià)格持續(xù)下跌，國(guó)內(nèi)廠商實(shí)際成交日趨艱難；另一方面，國(guó)內(nèi)多晶硅進(jìn)口量卻屢創(chuàng)新高。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年1～12月份我國(guó)共進(jìn)口多晶硅8.28萬(wàn)噸，同比2011年6.46萬(wàn)噸上升28.1%；1～12月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口額為21.0億美元，同比2011年38.0億美元下降44.7%；多晶硅進(jìn)口單價(jià)逐月遞減，2012年多晶硅平均進(jìn)口單價(jià)25.3美元/千克，同比2011年58.8美元/千克下跌了57%。

　　從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，我國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本差別巨大，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。

　　我國(guó)多晶硅企業(yè)技術(shù)水平參差不齊，其中生產(chǎn)成本在120元/千克以內(nèi)的企業(yè)有一兩家，產(chǎn)能占總產(chǎn)能的40%；成本120元～180元/千克的企業(yè)有8～12家，總產(chǎn)能占比約為30%；其余數(shù)量上占70%的多晶硅企業(yè)，生產(chǎn)成本在180元/千克以上，部分企業(yè)的生產(chǎn)成本仍在200～300元/千克之間。而從產(chǎn)能分布統(tǒng)計(jì)來(lái)看，目前我國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)能在3000噸/年含3000噸/年以內(nèi)的企業(yè)數(shù)量約占60%，產(chǎn)能占比18%；5000噸/年以上的企業(yè)數(shù)量約占 20%，產(chǎn)能占比70%。數(shù)量上，我國(guó)多晶硅企業(yè)仍以小企業(yè)為主。

　　從技術(shù)進(jìn)步情況來(lái)看，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步十分明顯，主要表現(xiàn)在：一是單線規(guī)模、單體裝置能力不斷提升；二是設(shè)備國(guó)產(chǎn)化不斷提高，新建生產(chǎn)線投資成本更低，技術(shù)更先進(jìn)；三是能耗物耗不斷降低，產(chǎn)品成本下降明顯，目前全國(guó)在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)的平均綜合電耗由2006～2007年的300千瓦時(shí)/千克，已經(jīng)下降至2012年的150千瓦時(shí)/千克以內(nèi)，下降幅度達(dá)到50%。生產(chǎn)成本也大都已經(jīng)控制在130～180元/千克左右，其中部分先進(jìn)企業(yè)的甚至已經(jīng)低于120元/千克，而在2006～2007年的時(shí)候基本都在400元/千克以上；四是重視技術(shù)改進(jìn)和新技術(shù)研發(fā)，大都數(shù)企業(yè)都在力所能及地進(jìn)行技改，部分企業(yè)也投入開(kāi)展了硅烷法、流化床等技術(shù)的研發(fā)；五是污染的問(wèn)題早已得到解決，副產(chǎn)物四氯化硅等都在生產(chǎn)中循環(huán)利用，企業(yè)也多渠道開(kāi)發(fā)多晶硅副產(chǎn)物制備高附加值產(chǎn)品，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　建議：擴(kuò)大市場(chǎng) 集約發(fā)展

　　建議國(guó)家出臺(tái)進(jìn)一步鼓勵(lì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，擴(kuò)大光伏與多晶硅應(yīng)用的市場(chǎng)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，但結(jié)構(gòu)調(diào)整困難重重。多晶硅生產(chǎn)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，一旦建成，通過(guò)兼并整合的方式很難起到規(guī)模經(jīng)濟(jì)或達(dá)到互補(bǔ)的效果，“與其兼并不如新建”是行業(yè)的共識(shí)。因此，多晶硅行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的退出機(jī)制很難建立，“破產(chǎn)”則成為經(jīng)營(yíng)困難的多晶硅企業(yè)的唯一退出途徑。在當(dāng)前產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩矛盾的催化下，我國(guó)多晶硅行業(yè)結(jié)構(gòu)整合逐步走向深入。小企業(yè)出局，大型企業(yè)則繼續(xù)通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模、技改提升技術(shù)，走集中化、集約化的路線，產(chǎn)業(yè)的集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　要在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)中求得生存，首先最根本的是提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)和裝備水平，重點(diǎn)加強(qiáng)企業(yè)的系統(tǒng)集成、能耗綜合利用、低電耗還原、副產(chǎn)物綜合利用、硅烷法、流化床法等裝置及工藝技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)相關(guān)設(shè)備和配套材料的國(guó)產(chǎn)化，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本為核心，加快技術(shù)升級(jí)；其次，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的合理布局，鼓勵(lì)企業(yè)向能源成本低廉地區(qū)轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)資源有效配置，向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，建議國(guó)家出臺(tái)進(jìn)一步鼓勵(lì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，擴(kuò)大光伏與多晶硅應(yīng)用的市場(chǎng)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。加大宣傳力度，轉(zhuǎn)變消費(fèi)者對(duì)多晶硅的“雙高”認(rèn)識(shí)，積極扶持多晶硅企業(yè)的發(fā)展。加快推進(jìn)多晶硅貿(mào)易壁壘調(diào)查，完善相關(guān)“反規(guī)避”手段，確保貿(mào)易壁壘調(diào)查的有效推進(jìn)，維護(hù)自由公平的貿(mào)易環(huán)境。發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，從政策上扶優(yōu)扶強(qiáng)，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)在直購(gòu)電、自備電廠、技術(shù)改造、資金扶持、金融信貸等方面享受政府的支持。對(duì)于企業(yè)技術(shù)研發(fā)、技改等在資金上給予更多扶持。積極鼓勵(lì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，改善企業(yè)資本結(jié)構(gòu)。調(diào)整多晶硅稅收政策和出口退稅率，提高多晶硅產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，從更多角度引導(dǎo)和鼓勵(lì)多晶硅產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)多晶硅在國(guó)際市場(chǎng)的產(chǎn)品占有率，提高企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。（中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì) 魯瑾）

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