IFA全球肥料短期供需平衡，從長遠(yuǎn)看面臨過剩風(fēng)險(xiǎn)

在近日于北京召開的2013年磷硫市場研討會(huì)上，國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)（IFA）秘書長米歇爾（Michel Prud''homme）分析了未來幾年全球肥料市場發(fā)展趨勢。未來幾年，全球有大約250個(gè)新裝置要投產(chǎn)，新增產(chǎn)能明顯。但據(jù)IFA調(diào)查，2011～2016年間計(jì)劃投產(chǎn)項(xiàng)目中大約一半面臨6～18個(gè)月的延期，這使得產(chǎn)能預(yù)期增速隨之放緩，導(dǎo)致短期內(nèi)市場供需趨于平衡，近期內(nèi)潛在過剩風(fēng)險(xiǎn)減小。然而，米歇爾也提醒，從長遠(yuǎn)來看，需要正視全球范圍內(nèi)肥料產(chǎn)能過剩的趨勢。

米歇爾預(yù)計(jì)2013年全球肥料銷量將實(shí)現(xiàn)2%～3%的增長，達(dá)到2.32億噸純養(yǎng)分。全球肥料3種主要養(yǎng)分元素的需求均將有所增長，氮素平均每年增長1.3%、磷2.1%、鉀2.8%。從現(xiàn)在到2016年，全球肥料需求將溫和增長。

氮肥短期供需適度平衡

據(jù)IFA最新的全球產(chǎn)能調(diào)查，預(yù)計(jì)全球合成氨產(chǎn)能將增長17%，從2011年的1.962億噸增長至2016年的2.304億噸。其中，中國、非洲和西亞合成氨產(chǎn)能有望出現(xiàn)大幅增長。

不過，氮素需求的增長使得短期內(nèi)供應(yīng)增長大部分被消化。2013～2014年，氮素將進(jìn)入供需適度平衡的狀態(tài)。根據(jù)測算，這一階段的潛在過剩量僅相當(dāng)于預(yù)期供應(yīng)的2.5%～5.0%。然而，到2015年，隨著新產(chǎn)能的不斷出現(xiàn)，以及產(chǎn)量逐漸提升所帶來的供應(yīng)大幅增加，這將導(dǎo)致年度潛在過剩日益擴(kuò)大。

目前，大型消費(fèi)國正在開發(fā)尿素新產(chǎn)能。2011～2016年，全球大約有60套新尿素裝置將要投產(chǎn)，其中18套在中國。世界尿素產(chǎn)能將增加4400萬噸，到2016年達(dá)到2.261億噸。IFA預(yù)計(jì)，2016年全球尿素供應(yīng)將達(dá)到1.95億噸，年均增長4.4%。與此同時(shí)，隨著全球農(nóng)業(yè)和工業(yè)需求持續(xù)增長，到2016年全球尿素需求預(yù)計(jì)將達(dá)到1.76億噸，每年增長2.4%。

由此可見，在未來幾年內(nèi)，全球尿素市場將由2012年的供需相對平衡，演變成潛在過剩日益擴(kuò)大。IFA數(shù)據(jù)顯示，2015～2016年，潛在過剩占供應(yīng)總量的比重超過8%～10%。米歇爾表示，這一預(yù)估的增長其實(shí)也反映了2015到2016年印度大量規(guī)劃新產(chǎn)能的出現(xiàn)。按供應(yīng)緩慢增長的趨勢分析，2016年潛在過剩的尿素達(dá)1200萬噸，占潛在供應(yīng)的6%。

磷肥原料充足溫和增長

IFA數(shù)據(jù)顯示，近期，非洲、東亞、拉美地區(qū)將出現(xiàn)大量的磷礦石供應(yīng)。到2016年，全球磷礦石供應(yīng)將會(huì)達(dá)到2.56億噸，較2011年增加4300萬噸。供應(yīng)增長最大的地區(qū)將是非洲和東亞。據(jù)米歇爾介紹，從全球整體來看，磷礦供應(yīng)充足，短期不會(huì)出現(xiàn)短缺。

這種增長趨勢和磷肥產(chǎn)品增長是同步的。在未來3年，全球主要加工磷肥品種產(chǎn)能有可能達(dá)到4760萬噸。這種增長趨勢主要體現(xiàn)在中國、摩洛哥和沙特。這些國家的產(chǎn)能增長占到全球總產(chǎn)能增長的75%。過去10年，世界主要磷肥產(chǎn)能增長是在中國，占世界的三分之一，但近兩年摩洛哥和沙特的產(chǎn)能增長，對中國市場形成了比較大的沖擊。其他多數(shù)地區(qū)磷酸二銨的進(jìn)口需求穩(wěn)定，可能拉丁美洲和非洲還將有所增長。據(jù)估計(jì)，2013年全球磷酸二銨貿(mào)易可能增長2%～3%，達(dá)到1600萬噸。

另外，突尼斯、約旦磷酸產(chǎn)能也有所增長。以2011年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)全球磷酸產(chǎn)能年均增長4%，到2016年將達(dá)到6130 萬噸。到2016年，全球磷酸供應(yīng)將接近4980萬噸，年度平均增速達(dá)3.7%。預(yù)計(jì)全球磷酸各種用途需求總量年均增長2.4%，到2016年將達(dá)到4600萬噸。2012～2013年全球磷酸供應(yīng)與需求平衡關(guān)系將呈現(xiàn)溫和過剩。到2016年，過剩量可能逐漸增加到360萬噸。由于存在不確定性因素，IFA預(yù)計(jì)也有可能出現(xiàn)每年200萬～250萬噸的少量過剩。

硫肥暫時(shí)短缺未來過剩

近些年，全球肥料業(yè)對硫素需求旺盛。CRU國際有限公司Kevin Breen表示，短期內(nèi)，供需關(guān)系將呈現(xiàn)持續(xù)赤字狀態(tài)。全球供需情況表明，2013年供應(yīng)缺口約為230萬噸硫素。然而2014年的全球硫黃市場將轉(zhuǎn)為過剩，預(yù)期市場供給將有200萬噸余量。

米歇爾分析，這是因?yàn)槿驅(qū)⒊霈F(xiàn)大量的新增硫素產(chǎn)能，特別是在西亞。阿布扎比的產(chǎn)量將出現(xiàn)大幅增長，可供應(yīng)出口。預(yù)計(jì)世界硫素產(chǎn)能年均增長6.5%，到2016年達(dá)到6960萬噸。預(yù)計(jì)全球硫素消費(fèi)量年均增長4%，到2016年達(dá)到6590萬噸。按照供需增長趨勢分析計(jì)算，到2014年將開始出現(xiàn)少量過剩。

IFA數(shù)據(jù)顯示，在硫黃的主要出口國——加拿大、沙特、哈薩克斯坦、卡塔爾等國家的硫黃產(chǎn)能均有所增加。同時(shí)，在主要的硫黃消費(fèi)國，美國、中國、印度的硫黃產(chǎn)能也都有所增長，而且中國的硫黃產(chǎn)能增加顯著，這將直接影響中國硫黃進(jìn)口情況，同時(shí)也影響著國際硫黃貿(mào)易市場。（本報(bào)記者 孫書博）

來源：中國化工報(bào)

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