行業(yè)集中度低產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，甲醛行業(yè)面臨洗牌

我國(guó)甲醛行業(yè)在經(jīng)歷前期快速發(fā)展后，近年來(lái)漸入疲軟期，行業(yè)盈利微薄。產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩、需求增速的持續(xù)放緩是導(dǎo)致甲醛行業(yè)景氣度下滑的主要原因。

我國(guó)甲醛生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)500家，總產(chǎn)能約3200萬(wàn)噸（占世界甲醛總產(chǎn)能的50%以上），其中絕大部分是年產(chǎn)能不足10萬(wàn)噸甚至5萬(wàn)噸的微小廠，產(chǎn)業(yè)集中度很低。在行業(yè)景氣度不高的情況下，行業(yè)面臨洗牌。

目前，甲醇空氣氧化法是生產(chǎn)甲醛的主流技術(shù)。甲醇空氣氧化法有兩種工藝，一是銀催化劑催化氧化，另一是鐵鉬催化劑催化氧化。我國(guó)甲醛企業(yè)多采用銀法生產(chǎn)工藝，銀法工藝簡(jiǎn)單、投資較小，適宜生產(chǎn)低濃度甲醛（37%）。鐵鉬法投資較大，一般生產(chǎn)高濃度甲醛，目前我國(guó)采用此工藝的企業(yè)不到20家，生產(chǎn)能力約占全國(guó)甲醛總產(chǎn)能的7%。

受下游房地產(chǎn)等不景氣的影響，2012年國(guó)內(nèi)甲醛產(chǎn)量1760萬(wàn)噸左右，產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，下游需求明顯縮減。在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的情況下，2012年我國(guó)甲醛產(chǎn)能增長(zhǎng)首次低于8%，較往年大幅回落。但仍有相當(dāng)數(shù)量的裝置在建或擬建，包括建滔（番禹）擴(kuò)建的年產(chǎn)24萬(wàn)噸裝置、陜西比迪歐年產(chǎn)4萬(wàn)噸裝置等。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)甲醛產(chǎn)能將達(dá)到3500萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩約1000萬(wàn)噸。

“三醛”樹脂膠作為甲醛的傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域，未來(lái)仍然是甲醛消費(fèi)的第一大支柱，其中脲醛樹脂占甲醛消費(fèi)總量的50%以上，其次是酚醛樹脂和三聚氰胺甲醛樹脂。樹脂膠主要用作木材的黏合劑，除了使用效果顯著之外，一個(gè)非常重要的原因在于其價(jià)格低廉。但隨著國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控政策的持續(xù)收緊，甲醛在板材、建筑等領(lǐng)域的需求遭遇寒流。據(jù)預(yù)測(cè)，到2015年我國(guó)樹脂膠黏劑對(duì)甲醛的需求量將在1000萬(wàn)噸左右，需求增長(zhǎng)有限。

下游聚甲醛（POM）、多聚甲醛、1,4-丁二醇（BDO）、甲縮醛和MDI作為甲醛消費(fèi)的潛在領(lǐng)域，其產(chǎn)能的大規(guī)模擴(kuò)張一定程度上刺激了甲醛行業(yè)的過(guò)快增長(zhǎng)。POM作為工程塑料的一個(gè)品種，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。但受技術(shù)水平的限制，當(dāng)前我國(guó)POM存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的情況，初級(jí)產(chǎn)品大量過(guò)剩，而高端的改性產(chǎn)品遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)需求。2012年，我國(guó)POM總產(chǎn)能超過(guò)50萬(wàn)噸，而在建和擬建的產(chǎn)能就高達(dá)60萬(wàn)噸，產(chǎn)能的擴(kuò)張遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)當(dāng)前的實(shí)際需求。其他下游產(chǎn)品BDO、多聚甲醛等同樣面臨這樣的問(wèn)題。由于甲醛技術(shù)門檻較低，近年來(lái)，下游企業(yè)多考慮自行配套甲醛裝置，因此，甲醛中微企業(yè)生存空間不斷被壓縮，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)，甲醛行業(yè)傳統(tǒng)板材、建筑領(lǐng)域增長(zhǎng)乏力，其他領(lǐng)域雖然有來(lái)自產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)的需求提升，但這些下游產(chǎn)品同樣面臨產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈難以持續(xù)、健康發(fā)展。因此，未來(lái)國(guó)內(nèi)甲醛行業(yè)并不樂(lè)觀。只有加快淘汰落后產(chǎn)能，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置的同時(shí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，才能推動(dòng)甲醛行業(yè)健康發(fā)展。

來(lái)源：中國(guó)化工報(bào)

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