國(guó)內(nèi)超九成多晶硅企業(yè)停產(chǎn)，并購(gòu)重組迫在眉睫

隨著光伏行業(yè)上市公司2012年度業(yè)績(jī)預(yù)告的陸續(xù)發(fā)布，整個(gè)光伏行業(yè)的經(jīng)營(yíng)困境暴露無(wú)遺。東方日升、向日葵虧損超億元，超日太陽(yáng)業(yè)績(jī)大變臉，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)幾乎無(wú)一幸免。而其上游多晶硅產(chǎn)業(yè)不僅產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，更面臨著技術(shù)、能耗等多重問題，行業(yè)并購(gòu)重組迫在眉睫。

　　根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2012年底，我國(guó)已有的60多家多晶硅企業(yè)中，只有4至5家在進(jìn)行少量生產(chǎn)，90%以上的企業(yè)已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)，而且這一局面可能短期內(nèi)很難改變。

　　綜合競(jìng)爭(zhēng)能力低下

　　我國(guó)是光伏電池制造大國(guó)，也是多晶硅材料生產(chǎn)大國(guó)。目前我國(guó)共有多晶硅生產(chǎn)企業(yè)60多家，如全部滿負(fù)荷生產(chǎn)，年產(chǎn)能要達(dá)到38.5萬(wàn)噸，可以滿足全球光伏企業(yè)對(duì)多晶硅的需要。即使以50%的產(chǎn)能計(jì)量年產(chǎn)也達(dá)18萬(wàn)~20萬(wàn)噸的多晶硅，與2012年國(guó)內(nèi)總需求約10萬(wàn)噸相比，嚴(yán)重供大于求。

　　在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的同時(shí)，國(guó)外多晶硅加劇低價(jià)傾銷，加速了國(guó)內(nèi)企業(yè)陷入困境。根據(jù)2012年前9個(gè)月的海關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，去年全年進(jìn)口量可能突破8.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32%。同時(shí)，由于進(jìn)口多晶硅不斷增加，國(guó)內(nèi)多晶硅受進(jìn)口低價(jià)抑制，產(chǎn)量再次下滑。2012年上半年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為3.8萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量為6萬(wàn)噸左右，同比下滑25%。

　　我國(guó)多晶硅行業(yè)低效產(chǎn)能過(guò)剩，綜合競(jìng)爭(zhēng)力低下。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)平均生產(chǎn)成本為40美元~50美元/千克，國(guó)內(nèi)規(guī)模型企業(yè)的生產(chǎn)成本大多在30美元~40美元/千克之間，而國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)成本在20美元/千克以下。國(guó)外進(jìn)口價(jià)格在20美元/千克左右，大量低價(jià)多晶硅被傾銷到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，導(dǎo)致進(jìn)口占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額從2011年的45%增加至目前的60%以上。這些因素更加劇了國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)生存困難，導(dǎo)致九成以上企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)，面臨被迫退出市場(chǎng)可能。

　　小產(chǎn)能企業(yè)面臨破產(chǎn)

　　我國(guó)從2006年起上馬的1500噸以下小產(chǎn)能多晶硅企業(yè)約占半數(shù)以上。由于蜂擁而上饑不擇食，造成在設(shè)備配置、引進(jìn)工藝技術(shù)等方面存在很多無(wú)法改變的缺陷。

　　在設(shè)備選型配置上，受當(dāng)時(shí)制造技術(shù)的限制，2006年~2010年大部分小產(chǎn)能多晶硅生產(chǎn)企業(yè)采用9對(duì)、12對(duì)、18對(duì)棒還原爐，存在著爐型小、產(chǎn)能低、能耗特別高的問題，根本無(wú)法與現(xiàn)行36對(duì)棒還原爐相比，其中電耗上相差50%。生產(chǎn)流程中占據(jù)重要環(huán)節(jié)的氫化轉(zhuǎn)換技術(shù)，現(xiàn)行冷氫化技術(shù)比原來(lái)的熱氫化，電耗省30%左右，轉(zhuǎn)化率高8%~10%。

　　所以目前國(guó)內(nèi)小產(chǎn)能多晶硅企業(yè)普遍存在著設(shè)備投資成本高、建設(shè)成本高、綜合能耗高、產(chǎn)能低、制成率低的“三高二低”生產(chǎn)特點(diǎn)。雖然生產(chǎn)工藝同樣采用改良西門子法，但工藝技術(shù)未能得到優(yōu)化，造成企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中存在先天不足，很難再有立足之地。

　　目前國(guó)內(nèi)小產(chǎn)能多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，多晶硅綜合成本約50美元/千克，目前國(guó)際多晶硅市場(chǎng)價(jià)格已降到17美元/千克，與生產(chǎn)成本相比嚴(yán)重產(chǎn)銷倒掛。

　　小產(chǎn)能多晶硅企業(yè)面臨企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)能釋放能力不強(qiáng)，成本難以下降的多重壓力，在無(wú)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的情況下，已無(wú)繼續(xù)生存發(fā)展之可能，甚至只能走清算重組、或破產(chǎn)的道路。

　　行業(yè)并購(gòu)重組將加快

　　國(guó)務(wù)院高度重視多晶硅行業(yè)問題，2012年12月19日，總理溫家寶主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定了加快光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，善加利用市場(chǎng)倒逼機(jī)制，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，提高技術(shù)和裝備水平等促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展政策措施。

　　今年1月7日，國(guó)家能源局在召開的2013年全國(guó)能源工作會(huì)議上提出，今年將大力發(fā)展分布式光伏發(fā)電，全年新增光伏發(fā)電裝機(jī)1000萬(wàn)千瓦。這些舉措為光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)希望的曙光，行業(yè)并購(gòu)也將加快推進(jìn)，預(yù)計(jì)超過(guò)1/3甚至1/2的企業(yè)將會(huì)被兼并重組。

　　事實(shí)上，早在兩年前，國(guó)家就已關(guān)注到光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問題。2010年12月31日，工業(yè)和信息化部本著堅(jiān)決抑制行業(yè)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過(guò)剩的目的，印發(fā)了《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》。準(zhǔn)入條件對(duì)多晶硅建設(shè)的規(guī)模以及回收利用和環(huán)保方面都作了具體的要求。規(guī)定要求太陽(yáng)能級(jí)多晶硅項(xiàng)目每期規(guī)模大于3000噸/年，半導(dǎo)體級(jí)多晶硅項(xiàng)目規(guī)模大于1000噸/年。還規(guī)定了資源回收利用及能耗的具體指標(biāo)。還要求到2011年底前，淘汰綜合電耗大于200千瓦時(shí)/千克的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅生產(chǎn)線。

　　2011年12月，工信部對(duì)首批20家符合《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》多晶硅入圍企業(yè)進(jìn)行公示，其他大部分3000噸以下企業(yè)未達(dá)到準(zhǔn)入條件，進(jìn)入被破產(chǎn)兼并的序列。

　　2012年，多晶硅企業(yè)總產(chǎn)能超過(guò)38萬(wàn)噸，其中70%屬于少數(shù)一線廠商。一線供應(yīng)商即可滿足所有的多晶硅需求。國(guó)內(nèi)50多家二三線多晶硅廠商中大部分將在未來(lái)退出市場(chǎng)，或者等待并購(gòu)重組。

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