我國(guó)鐵礦石國(guó)際定價(jià)權(quán)缺失問(wèn)題日益凸顯

2002年以來(lái)，隨著我國(guó)鐵礦石需求的進(jìn)一步增加，鐵礦石對(duì)外依存度日益加深，國(guó)際鐵礦石價(jià)格也一路攀升。由此，我國(guó)鐵礦石國(guó)際定價(jià)權(quán)缺失問(wèn)題日益凸顯。

　　目前，我國(guó)是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)與鐵礦石進(jìn)口國(guó)。確保未來(lái)10年我國(guó)工業(yè)發(fā)展所需的鐵礦石資源供應(yīng)安全，增強(qiáng)我國(guó)在全球鐵礦石貿(mào)易定價(jià)中的話(huà)語(yǔ)權(quán)能力，不僅需要對(duì)全球鐵礦石供需現(xiàn)狀、我國(guó)未來(lái)鐵礦石供需態(tài)勢(shì)有一個(gè)比較清晰的分析和理性的認(rèn)識(shí)，而且還需要加強(qiáng)我國(guó)鐵礦石資源保障戰(zhàn)略的頂層設(shè)計(jì)，確保海外鐵礦石資源開(kāi)發(fā)的投資效率與效益。

　　鐵礦石供需總體格局趨平衡

　　21世紀(jì)以來(lái)，對(duì)全球粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的主要是中國(guó)。2001年，我國(guó)的粗鋼產(chǎn)量為1.516億噸，占全球粗鋼總產(chǎn)量的17.8%。2012年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為7.17億噸，占全球粗鋼總產(chǎn)量的比例攀升至約45.1%。2002年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)供給有限的情況下，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量不斷攀升。2001年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石0.923億噸，占世界鐵礦石貿(mào)易總量的20.3%。2012年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石7.43億噸，占世界進(jìn)口總量的61.7%。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源十分集中。近幾年，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)按數(shù)量排序依次為澳大利亞、巴西、印度、南非等。以2011年為例，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口主要來(lái)自澳大利亞、巴西、印度和南非，進(jìn)口量分別為29668.2萬(wàn)噸、14273.5萬(wàn)噸、7305.6萬(wàn)噸和3615萬(wàn)噸，合計(jì)占總進(jìn)口量的80%。

　　從目前全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)是全球最大的鐵礦石需求國(guó)。歐盟、日本、美國(guó)、韓國(guó)等主要進(jìn)口鐵礦石的國(guó)家和地區(qū)，近10年來(lái)進(jìn)口數(shù)量基本穩(wěn)定?？梢哉f(shuō)，是中國(guó)需求主導(dǎo)了全球鐵礦石貿(mào)易。我國(guó)鐵礦石對(duì)進(jìn)口的整體依賴(lài)程度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)歐盟、美國(guó)和日本。2009年，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度一度達(dá)69%，成為主要經(jīng)濟(jì)體中對(duì)鐵礦石進(jìn)口依賴(lài)程度最高的國(guó)家。

　　在全球鐵礦石生產(chǎn)方面，按成品礦計(jì)算，2011年世界十大鐵礦石生產(chǎn)國(guó)為中國(guó)、澳大利亞、巴西、印度、俄羅斯、烏克蘭、美國(guó)、南非、加拿大和瑞典。世界鐵礦石的生產(chǎn)比較集中，前10個(gè)主要國(guó)家鐵礦石產(chǎn)量占世界鐵礦石總產(chǎn)量80%以上。2012年，中國(guó)、澳大利亞、巴西生產(chǎn)的鐵礦石均超過(guò)4億噸。

　　從長(zhǎng)期來(lái)看，鐵礦石并不存在資源的稀缺。目前，鐵礦石的儲(chǔ)采比依然在70年以上，其全球資源儲(chǔ)量在2008年為3500億噸，為探明儲(chǔ)量的兩倍左右。更為重要的是，由于過(guò)去10年鐵礦石價(jià)格大幅上漲，大量資金進(jìn)入鐵礦石開(kāi)采領(lǐng)域，世界主要鐵礦石企業(yè)產(chǎn)能不斷釋放，未來(lái)鐵礦石供應(yīng)將逐漸增加，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年全球鐵礦石生產(chǎn)和出口將快速增長(zhǎng)，到2015年鐵礦石生產(chǎn)將達(dá)到27億噸，全球貿(mào)易量將達(dá)到16億噸。未來(lái)10年，隨著全球鐵礦石新增產(chǎn)能投入生產(chǎn)，全球鐵礦石供應(yīng)緊張的局面將會(huì)大大緩解。

　　未來(lái)我國(guó)鐵礦石需求將持續(xù)高位

　　世界工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)表明，工業(yè)化是大量消耗自然資源、快速積累社會(huì)財(cái)富、迅速提高國(guó)民生活水平的過(guò)程，必然伴隨鋼鐵的巨大消費(fèi)量。一旦完成工業(yè)化，人均鋼材產(chǎn)量就會(huì)在人均收入增長(zhǎng)到一定水平后達(dá)到峰值，并在更高收入階段有所回落并相對(duì)穩(wěn)定。從發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，鋼材消費(fèi)達(dá)到飽和點(diǎn)需要3個(gè)基本條件，即基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、人均GDP達(dá)到3500美元~6000美元、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性變化。美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家已處于后工業(yè)化時(shí)代，其國(guó)內(nèi)所需的鋼材消費(fèi)量基本穩(wěn)定，只是隨著世界及本國(guó)的經(jīng)濟(jì)景氣程度的變化，各年的鋼產(chǎn)量在此飽和水平線(xiàn)附近而窄幅變化。

　　據(jù)測(cè)算，世界主要工業(yè)國(guó)年人均鋼材消費(fèi)量峰值大體處于500千克~900千克范圍之內(nèi)。1970年，英國(guó)人均鋼材消費(fèi)量達(dá)到峰值477千克/年；1973年，美國(guó)人均鋼材消費(fèi)量達(dá)到峰值690千克/年；1973年，日本人均鋼材消費(fèi)量達(dá)到峰值880千克/年；1977年，德國(guó)人均鋼材消費(fèi)量達(dá)到峰值625千克/年。中國(guó)人均鋼材表觀(guān)消費(fèi)量、人均累計(jì)鋼材消費(fèi)量、人均GDP和城鎮(zhèn)化率等指標(biāo)均低于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家水平。因此，目前中國(guó)粗鋼消費(fèi)尚未達(dá)到頂點(diǎn)。

　　考慮到中國(guó)工業(yè)化與城市化的規(guī)模以及外向型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式，我國(guó)人均鋼材表觀(guān)消費(fèi)量的“飽和點(diǎn)”應(yīng)該超過(guò)主要發(fā)達(dá)國(guó)家的加權(quán)平均值水平。預(yù)計(jì)，隨著我國(guó)工業(yè)發(fā)展的重化工業(yè)傾向和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，“十二五”期間我國(guó)年人均鋼材表觀(guān)消費(fèi)量將在450千克~500千克之間；到2015年，由于我國(guó)人口規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到13.9億人，我國(guó)鋼材年人均表觀(guān)消費(fèi)量將達(dá)到500千克~600千克之間，總量可能會(huì)處于7億噸~8億噸之間；未來(lái)10年隨著我國(guó)基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，我國(guó)鋼材年人均表觀(guān)消費(fèi)量將達(dá)到600千克~800千克上下，總量可能會(huì)達(dá)到8億噸~10億噸。未來(lái)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率攀升到發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平，我國(guó)鋼材表觀(guān)消費(fèi)總量可能逐步回落。

　　根據(jù)主要工業(yè)化國(guó)家1噸生鐵大約對(duì)應(yīng)1.6噸鐵礦石的換算比例，到2015年，預(yù)計(jì)我國(guó)鐵礦石的需求量將處于11.2億噸~12.2億噸60%~65%品位之間，未來(lái)10年前后將達(dá)到12.2億噸~14億噸60%~65%品位區(qū)間。因此，未來(lái)10年，我國(guó)對(duì)鐵礦石的需求仍將在10億噸以上的高位。

　　加強(qiáng)鐵礦石資源保障戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)

　　從全球鐵礦石貿(mào)易的供需關(guān)系來(lái)看，其特征可以總結(jié)為三大礦商寡頭壟斷的供給結(jié)構(gòu)與中國(guó)進(jìn)口需求獨(dú)大的需求結(jié)構(gòu)。目前，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)源趨向多元化，但依賴(lài)澳大利亞、巴西、印度3國(guó)的主要格局仍然沒(méi)有實(shí)質(zhì)性改變。

　　未來(lái)10年，全球鐵礦石的供應(yīng)在滿(mǎn)足我國(guó)鋼鐵業(yè)的發(fā)展上供應(yīng)量方面應(yīng)該沒(méi)有太大問(wèn)題，我國(guó)鐵礦石資源保障戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于價(jià)格，也就是我國(guó)鋼鐵業(yè)可持續(xù)發(fā)展所能夠承受的鐵礦石成本。與石油不同，我國(guó)與發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家在鐵礦石價(jià)格波動(dòng)方面的利益是不一致的，甚至高度沖突。這是因?yàn)?，一是發(fā)達(dá)工業(yè)體的鋼鐵業(yè)發(fā)展主要依靠本身國(guó)內(nèi)廢鋼資源來(lái)實(shí)現(xiàn)循環(huán)發(fā)展；二是全球鐵礦石的優(yōu)質(zhì)資源主要掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司手里。由于我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度在未來(lái)10年仍然難以降低，因此必須加大對(duì)鐵礦石國(guó)內(nèi)國(guó)際供給保障體系的建設(shè)。除了進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)利用的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)地位，同時(shí)加大高水平的國(guó)內(nèi)廢鋼資源的回收利用力度外，還必須充分利用國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩種資源，來(lái)保障我國(guó)鋼鐵工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的基本戰(zhàn)略。

　　從目前來(lái)看，我國(guó)通過(guò)支持企業(yè)境外掌控開(kāi)發(fā)鐵礦石資源、提高權(quán)益礦保障的投資效果并不佳，一些權(quán)益礦投資項(xiàng)目獲取成本和開(kāi)發(fā)成本太高，而且由于在海外開(kāi)發(fā)鐵礦石資源所需的鐵路和港口等基礎(chǔ)設(shè)施的投資風(fēng)險(xiǎn)不可控，一些企業(yè)對(duì)海外鐵礦石資源的投資遭遇了不少陷阱。因此，在大力支持國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)施“走出去”，對(duì)外獲取鐵礦石資源方面，需要一個(gè)靈活的戰(zhàn)略與清晰的目標(biāo)。

　　筆者建議，應(yīng)加強(qiáng)我國(guó)鐵礦石資源保障戰(zhàn)略的頂層設(shè)計(jì)，在海外鐵礦石資源的開(kāi)發(fā)策略上，投資應(yīng)從先前的完全控股轉(zhuǎn)變?yōu)椴糠挚毓桑ㄟ^(guò)互相參股、礦價(jià)與鋼價(jià)的利益平衡劃分、共建礦山和鋼廠(chǎng)等方式，形成上下游產(chǎn)業(yè)合作的新模式，目標(biāo)是盡量打破鐵礦石供應(yīng)的壟斷結(jié)構(gòu)，在海外建立長(zhǎng)期有效的多元化、多渠道、多方式的穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)格局，而不是不計(jì)成本的一味追求海外鐵礦石權(quán)益礦占我國(guó)進(jìn)口礦的比例的提升。同時(shí)，應(yīng)采取更加市場(chǎng)化的方式，可以通過(guò)集合金融機(jī)構(gòu)、國(guó)內(nèi)外的鐵路建設(shè)企業(yè)、港口建設(shè)、能源供應(yīng)企業(yè)甚至民間力量，成立礦石及大宗原材料產(chǎn)業(yè)投資基金，支持我國(guó)企業(yè)進(jìn)行海外礦石資源開(kāi)發(fā)。此外，可考慮加大支持我國(guó)企業(yè)在境外建設(shè)鋼廠(chǎng)和重化工業(yè)等企業(yè)，促使國(guó)內(nèi)重化工業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，既可利用和開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)刭Y源和市場(chǎng)，還可緩解國(guó)內(nèi)重化工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、資源環(huán)境約束加大的壓力，減少?lài)?guó)內(nèi)對(duì)鐵礦石的消耗需求。（劉春長(zhǎng) 陳永廣）

來(lái)源：中國(guó)礦業(yè)報(bào)

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