行業(yè)產(chǎn)能過剩開始凸顯 動(dòng)力電池或兩極分化

　　隨著新能源補(bǔ)貼政策元旦前夕落地，調(diào)整了半年多的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈聞風(fēng)而動(dòng)。不過，由于2016年瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域漲跌互現(xiàn)。

　　記者從相關(guān)渠道獲悉，1月6日，動(dòng)力電池用碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)對(duì)外報(bào)價(jià)普遍提高1000-3000元不等。

　　2016年是新能源汽車政策調(diào)整年，受此影響，新能源汽車銷量增幅大幅下滑，導(dǎo)致去年4月以來，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格累計(jì)下跌24%。此次是8個(gè)月以來，碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)首次調(diào)高價(jià)格。

　　不過，百川資訊分析師秦?zé)ㄆ綄?duì)提價(jià)并不看好。“前兩天有傳言企業(yè)報(bào)價(jià)提高500元，但實(shí)際并沒有成交。雖然庫存降多了，但供需沒有大缺口。”她分析，企業(yè)提價(jià)更多是一種心態(tài)，顯示新政出臺(tái)后看好未來的挺價(jià)意愿。

　　記者發(fā)現(xiàn)，截至今日，電池用碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格并沒有上漲，市場(chǎng)持觀望態(tài)度。

　　按捺不住的還有鈷。新政最大的一個(gè)變化是對(duì)續(xù)航里程提出了非常高的要求。為了滿足新要求，動(dòng)力電池正極材料將從當(dāng)前主流的磷酸鐵鋰路線轉(zhuǎn)型到三元路線，即鎳鈷鋰。鈷成為眾望所歸的鋰電升級(jí)材料，2016年三元材料新增產(chǎn)量飆升。為此，去年7月開始，鈷價(jià)就聞風(fēng)而動(dòng)，動(dòng)力電池用硫酸鈷價(jià)格累計(jì)漲幅超過50%。

　　鈷目前主要用于3C電子領(lǐng)域。由于長期供過于求，鈷價(jià)從2008年以來一直趴在底部。對(duì)于鈷價(jià)快速大幅上漲，上海有色網(wǎng)分析師何聰穎認(rèn)為更多是市場(chǎng)炒作預(yù)期，行業(yè)供需面并沒有極大供不應(yīng)求。如果考慮今年收儲(chǔ)因素，還是過剩的。目前行業(yè)處于去庫存初期，臨近春節(jié)訂單也不多。不過，鈷資源稀缺，供應(yīng)相對(duì)壟斷，價(jià)格容易被炒作。

　　作為全球動(dòng)力電池最大需求國，我國鈷原料90%左右從剛果進(jìn)口。受近期剛果國內(nèi)政局動(dòng)蕩影響，今年全國鈷原料進(jìn)口量大幅下滑。

　　鋰、鈷礦擴(kuò)產(chǎn)較慢的特點(diǎn)使行業(yè)對(duì)其價(jià)格變動(dòng)更敏感。而從需求側(cè)來說，高工產(chǎn)業(yè)研究院分析師高小兵認(rèn)為，新能源汽車市場(chǎng)重新啟動(dòng)預(yù)計(jì)至少要一個(gè)月，而且，2017年新能源汽車銷量的增幅預(yù)計(jì)只在50%~100%之間?，F(xiàn)階段鋰、鈷漲價(jià)并不是需求所致。

　　相比上游礦價(jià)的上漲，動(dòng)力電池其他產(chǎn)品則沒有那么幸福。記者了解到，電解液、隔膜等仍在降價(jià)通道，最近報(bào)價(jià)并沒有上漲。因?yàn)樽罱鼉赡甏蠓鶖U(kuò)產(chǎn)，動(dòng)力電池和相關(guān)材料產(chǎn)能過剩開始凸顯。資料顯示，2017年上半年是六氟磷酸鋰、隔膜等的密集投產(chǎn)期。隔膜新增產(chǎn)能將翻倍。電解液產(chǎn)能新增60%左右。

　　2017年新能源汽車市場(chǎng)回歸正常，對(duì)于消化動(dòng)力電池過剩產(chǎn)能起到一定左右，但高小兵預(yù)測(cè)，在產(chǎn)能過剩、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和原材料漲價(jià)等壓力之下，2017年鋰電行業(yè)關(guān)鍵詞是“兩極分化”，低端重復(fù)產(chǎn)能面臨被淘汰落后，動(dòng)力電池行業(yè)在未來3年將發(fā)生重大變化。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，前幾大供應(yīng)商占據(jù)80%市場(chǎng)的六氟磷酸鋰和供應(yīng)也相對(duì)集中的隔膜競(jìng)爭(zhēng)狀況相對(duì)好一些。

　　轉(zhuǎn)自：中國證券網(wǎng)

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