優(yōu)勢(shì)漸失 紡織服裝出口訂單面臨流失風(fēng)險(xiǎn)

　　2015年10月，美國(guó)、日本、加拿大等12個(gè)談判方就跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）最終達(dá)成一致。賽迪智庫(kù)消費(fèi)品工業(yè)研究所近日提出，為應(yīng)對(duì)TPP對(duì)中國(guó)紡織工業(yè)帶來(lái)的不利影響，建議加強(qiáng)紡織工業(yè)評(píng)估和產(chǎn)業(yè)預(yù)警、優(yōu)化出口貿(mào)易環(huán)境、加大“走出去”步伐和盡快落實(shí)相關(guān)優(yōu)惠政策。

　　據(jù)了解，TPP成員國(guó)是中國(guó)紡織服裝出口的重要區(qū)域，占中國(guó)紡織服裝出口的比例接近40%。成員國(guó)中既有美國(guó)和日本兩個(gè)中國(guó)紡織服裝最大出口市場(chǎng)，又有越南、馬來(lái)西亞兩個(gè)對(duì)中國(guó)紡織業(yè)依賴較大、但其服裝行業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升的國(guó)家，TPP成員內(nèi)的紡織服裝貿(mào)易自由化將深刻影響中國(guó)紡織工業(yè)。

　　紡織服裝出口訂單面臨流失風(fēng)險(xiǎn)

　　據(jù)了解，協(xié)定生效后，相比TPP成員國(guó)，中國(guó)絕大多數(shù)紡織服裝產(chǎn)品不能享受TPP成員國(guó)市場(chǎng)上的優(yōu)惠待遇，較大的關(guān)稅差距將導(dǎo)致中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品在該市場(chǎng)上處于價(jià)格劣勢(shì)。與越南相比，目前中國(guó)和越南均是向TPP成員國(guó)出口紡織服裝實(shí)際關(guān)稅稅率排名靠前的國(guó)家，而且兩國(guó)稅率差距較小。2014年，中國(guó)紡織、服裝向TPP成員國(guó)出口的加權(quán)稅率分別為8.3%和10.8%，而越南分別為8.1%和10.1%。協(xié)定生效后，如果滿足原產(chǎn)地規(guī)則，越南向美國(guó)、加拿大等TPP成員國(guó)出口的紡織服裝關(guān)稅稅率將降為零。這意味著，兩國(guó)相同的產(chǎn)品在該區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)，越南生產(chǎn)的紡織服裝產(chǎn)品將至少比中國(guó)便宜10%左右。

　　同時(shí)，中國(guó)紡織服裝品牌、設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，訂單受價(jià)格變化的敏感性較大，加上在TPP成員國(guó)市場(chǎng)上的關(guān)稅劣勢(shì)，中國(guó)將面臨紡織服裝訂單流失問(wèn)題。從中國(guó)角度來(lái)看，TPP成員國(guó)是我國(guó)紡織服裝重要的采購(gòu)國(guó)家，我國(guó)出口訂單的整體變化容易受到這些國(guó)家訂單采購(gòu)變化的影響，特別是美國(guó)、日本和越南三國(guó)，其訂單占到中國(guó)紡織服裝國(guó)外總訂單的29%，TPP的生效肯定對(duì)我國(guó)訂單具有不利影響。從TPP成員國(guó)的角度來(lái)看，美國(guó)和日本的紡織、服裝進(jìn)口中，其中來(lái)源中國(guó)的比例分別高達(dá)39.5%和62.8%，這意味著在美國(guó)和日本市場(chǎng)，中國(guó)紡織服裝如果不能繼續(xù)維持現(xiàn)有市場(chǎng)地位，如此高比例的市場(chǎng)份額面臨被別國(guó)替代的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是被越南和馬來(lái)西亞替代。

　　至于訂單流失的規(guī)模，由于中國(guó)紡織工業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈健全和配套產(chǎn)業(yè)完善優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)其他國(guó)家仍難以撼動(dòng)，加上目前TPP各成員國(guó)紡織工業(yè)規(guī)模相比中國(guó)較小等因素，短期內(nèi)中國(guó)紡織工業(yè)整體受TPP影響較小，訂單流失的規(guī)模也相應(yīng)較小。

　　賽迪智庫(kù)認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，紡織工業(yè)可復(fù)制性較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)壁壘較低，一個(gè)國(guó)家的紡織工業(yè)國(guó)際優(yōu)勢(shì)最終還是很大程度上取決于要素成本、原材料優(yōu)勢(shì)以及國(guó)際市場(chǎng)地位，而我國(guó)在TPP成員國(guó)市場(chǎng)上的這些優(yōu)勢(shì)正在不斷流失。

　　國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力或加劇下滑

　　目前，中國(guó)紡織工業(yè)生產(chǎn)成本不斷上漲，企業(yè)盈利空間不斷收窄，紡織產(chǎn)業(yè)逐漸向國(guó)外轉(zhuǎn)移。TPP生效后，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)將加快向TPP成員中的越南、馬來(lái)西亞、美國(guó)等國(guó)轉(zhuǎn)移。為享受TPP成員國(guó)市場(chǎng)上的優(yōu)惠待遇，減少對(duì)非TPP成員國(guó)市場(chǎng)上進(jìn)口紗線的依賴，越南和馬來(lái)西亞迫切需要資金和技術(shù)來(lái)發(fā)展本國(guó)紡織業(yè)，這正好迎合我國(guó)紡織行業(yè)加快走出去需求，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)加快向越南和馬來(lái)西亞轉(zhuǎn)移迎來(lái)機(jī)遇。在美國(guó)，由于天然氣和棉花原料價(jià)格低，再加上當(dāng)?shù)氐亩愂諆?yōu)惠和補(bǔ)貼，美國(guó)紡織業(yè)成本低于我國(guó)，也將吸引我國(guó)紡織企業(yè)加大海外投資。國(guó)際紡織制造商聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)紡紗行業(yè)成本比我國(guó)低30%左右。

　　TPP生效后，受制于原產(chǎn)地規(guī)則和TPP成員國(guó)自身原料需求擴(kuò)張因素，中國(guó)棉花、化學(xué)纖維等紡織原料定價(jià)話語(yǔ)權(quán)將承壓。一方面，中國(guó)化學(xué)纖維定價(jià)權(quán)雙向受制于他國(guó)。雖然中國(guó)是全球化學(xué)纖維生產(chǎn)第一大國(guó)，但生產(chǎn)化學(xué)纖維的重要原料PX過(guò)重依賴日本、韓國(guó)等國(guó)家進(jìn)口，話語(yǔ)權(quán)較少，而國(guó)內(nèi)化學(xué)纖維的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，常規(guī)產(chǎn)品比例過(guò)高、高新技術(shù)纖維比例過(guò)低，加上缺乏國(guó)際影響力的大企業(yè)、大集團(tuán)，中國(guó)化學(xué)纖維出口定價(jià)話語(yǔ)權(quán)較小。TPP生效后，為享受零關(guān)稅待遇，“從紗線開始”的原產(chǎn)地規(guī)則將促使TPP區(qū)域的紗線產(chǎn)能增加，紗線前端的化學(xué)纖維產(chǎn)能亦隨之增加，導(dǎo)致中國(guó)化學(xué)纖維的被替代性增加，出口議價(jià)空間將相應(yīng)減小。另一方面，中國(guó)棉花需求需要大量進(jìn)口，尤其是對(duì)TPP成員國(guó)的依賴程度較高，來(lái)自TPP成員國(guó)的進(jìn)口棉花約占中國(guó)棉花總進(jìn)口的35%，TPP成員國(guó)內(nèi)紡織業(yè)的擴(kuò)張將拉動(dòng)對(duì)本國(guó)棉花的需求，不利于中國(guó)棉花的進(jìn)口采購(gòu)。特別是美國(guó)和越南兩個(gè)中國(guó)棉花進(jìn)口大國(guó)，中國(guó)從這兩個(gè)國(guó)家采購(gòu)棉花的議價(jià)權(quán)亦將減少。

　　雖然中國(guó)紡織工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力保持國(guó)際領(lǐng)先，但隨著用工成本快速上漲、治污減排費(fèi)用大幅增加，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷下滑卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。2008~2014年，中國(guó)紡織和服裝行業(yè)顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）均呈下降態(tài)勢(shì)，其中紡織行業(yè)RCA指數(shù)由3.0下降到2.7，服裝行業(yè)RCA指數(shù)由3.5下降到3.2。TPP生效后，中國(guó)紡織服裝在TPP成員國(guó)市場(chǎng)待遇處于劣勢(shì)，將拉低中國(guó)紡織工業(yè)的整體國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)，加上越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家大力發(fā)展紡織工業(yè)，投資快速增加，產(chǎn)業(yè)鏈條和配套產(chǎn)業(yè)將逐步完善，我國(guó)紡織工業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)下降，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將加劇下滑。

　　亟待加強(qiáng)評(píng)估和產(chǎn)業(yè)預(yù)警

　　為應(yīng)對(duì)TPP對(duì)中國(guó)紡織工業(yè)帶來(lái)的不利影響，賽迪智庫(kù)建議，加強(qiáng)評(píng)估和產(chǎn)業(yè)預(yù)警。一是對(duì)協(xié)定全文進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評(píng)估，以及對(duì)棉紡織、印染及后整理等細(xì)分行業(yè)的影響，提出應(yīng)對(duì)預(yù)案。二是加強(qiáng)對(duì)協(xié)定文中第四章中關(guān)于“短缺清單”和“具體產(chǎn)品的原產(chǎn)地規(guī)則”兩個(gè)附件的研究，繼續(xù)優(yōu)化相應(yīng)出口環(huán)境。三是密切關(guān)注TPP成員國(guó)談判的動(dòng)向，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)預(yù)警。

　　優(yōu)化出口貿(mào)易環(huán)境。一是推動(dòng)自貿(mào)區(qū)談判，減少相關(guān)貿(mào)易壁壘，為中國(guó)紡織服裝出口和原料進(jìn)口提供便利。二是積極參與多邊貿(mào)易體制建設(shè)，推動(dòng)多哈回合談判。推動(dòng)建設(shè)亞太自由貿(mào)易區(qū)，充分發(fā)掘發(fā)展中國(guó)家紡織服裝市場(chǎng)空間。三是清理規(guī)范中國(guó)進(jìn)出口環(huán)節(jié)收費(fèi)。四是建立貿(mào)易摩擦應(yīng)對(duì)機(jī)制。

　　加大“走出去”步伐。一是充分發(fā)揮中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)印染等附加值高、科技含量高環(huán)節(jié)的控制，加大新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)和營(yíng)銷方面的投入，緊密與周邊國(guó)家的制造環(huán)節(jié)合作，打造“中國(guó)+周邊國(guó)家”的制造基地布局模式。二是緊抓中國(guó)實(shí)施“一帶一路”的戰(zhàn)略機(jī)遇，與沿線國(guó)家建立戰(zhàn)略合作伙伴。三是充分利用東南亞國(guó)家的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)和TPP成員內(nèi)的零關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，加快中國(guó)紡織工業(yè)向越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家轉(zhuǎn)移，鼓勵(lì)和支持企業(yè)通過(guò)自建或合建工業(yè)園的形式在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。

　　盡快落實(shí)相關(guān)優(yōu)惠政策。一是加快落實(shí)關(guān)于固定資產(chǎn)加速折舊政策擴(kuò)圍至紡織行業(yè)的政策。二是總結(jié)棉花目標(biāo)價(jià)格試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，完善現(xiàn)有補(bǔ)貼方式，加快全面實(shí)施棉花目標(biāo)價(jià)格政策。三是落實(shí)小微企業(yè)稅收優(yōu)惠和清費(fèi)政策。四是加快落實(shí)關(guān)于減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。（李向陽(yáng)代曉霞）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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