4月國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)回落 后期將呈窄幅波動走勢

　　4月份，受鋼鐵產(chǎn)能釋放較快、鋼材出口大幅下降、原料價格下跌等因素影響，市場供需壓力有所加大，鋼價繼續(xù)回落走勢。5月鋼價雖有小幅回升，但在供大于求的基本面未有改觀的情況下，后期難以大幅上漲，將呈窄幅波動走勢。

　　一、國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)回落

　　4月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為92.64點(diǎn)，環(huán)比下降9.17點(diǎn)，降幅為9.01%，較上月擴(kuò)大4.86個百分點(diǎn);與上年同期相比上升7.98點(diǎn)，升幅為9.43%。

　　1、長板材價格均有所下降，板材降幅大于長材

　　4月末，CSPI長材指數(shù)為98.48點(diǎn)，環(huán)比下降8.74點(diǎn)，降幅為8.15%;CSPI板材指數(shù)為88.97點(diǎn)，環(huán)比下降10.12點(diǎn)，降幅為10.21%，比長材降幅高2.06個百分點(diǎn);與去年同期相比，長材指數(shù)上升12.46點(diǎn)，升幅為14.49%;板材指數(shù)上升2.45點(diǎn)，升幅為2.83%。2、主要鋼材品種價格變化情況

　　4月末，在鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種中，除熱軋無縫管價格環(huán)比由升轉(zhuǎn)降外，長材、板材價格均繼續(xù)下降，板材價格降幅相對較大。其中線材、螺紋鋼和角鋼環(huán)比分別下降301元/噸、288元/噸和319元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板分別下降400元/噸、405元/噸、468元/噸和313元/噸;熱軋無縫管下降214元/噸。3、鋼材價格呈波動下行走勢，5月份有所回升

　　4月份，CSPI國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)在前三周逐周下降，第四周止跌回升;進(jìn)入5月份，鋼價繼續(xù)呈回升走勢。

　　2、主要區(qū)域市場鋼材價格均繼續(xù)回落

　　據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，4月份，全國各區(qū)域市場鋼材價格均繼續(xù)回落，且降幅有所加大。其中：中南地區(qū)降幅較大，環(huán)比下降9.53%;西北地區(qū)鋼材價格降幅較小，環(huán)比下降7.69%;東北、華北、華東和西南地區(qū)分別環(huán)比下降7.82%、8.86%、9.18%和7.96%。

　　二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析

　　4月份，粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，而鋼材出口大幅下降，國內(nèi)市場供需矛盾加劇，鋼材價格繼續(xù)呈回落走勢。

　　1、主要用鋼行業(yè)增速放緩，總體需求保持平穩(wěn)

　　據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-4月，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長8.9%，增速比1-3月份低0.3個百分點(diǎn);全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長9.3%，增速比1-3月份提高0.2個百分點(diǎn)。其中房屋新開工面積增長11.1%，增速回落0.5個百分點(diǎn);4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.5%，比1-3月份回落1.1個百分點(diǎn)。主要用鋼行業(yè)中，專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、計算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)以及電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速分別較上月回落1.5、3.1、3.1和2.2個百分點(diǎn);制造業(yè)PMI為51.2%，低于上月0.6個百分點(diǎn)。從總體情況看，用鋼行業(yè)增速放緩，市場總體需求仍保持平穩(wěn)。

　　2、粗鋼日產(chǎn)再創(chuàng)新高，市場供需矛盾進(jìn)一步加劇

　　據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，4月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為6258萬噸、7278萬噸和9490萬噸，分別同比增長5.4%、4.9%和0.5%;粗鋼日產(chǎn)242.6萬噸，再創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增加10.34萬噸，增長4.5%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，全國出口鋼材649萬噸，環(huán)比減少107萬噸，下降14.2%;進(jìn)口鋼材108萬噸，環(huán)比減少22萬噸，下降16.9%;凈出口鋼材折粗鋼561萬噸，環(huán)比減少89萬噸，下降13.6%;按上述數(shù)據(jù)計算，4月份國內(nèi)市場粗鋼供給量為6717萬噸，按日歷天數(shù)計算環(huán)比增加5.97%。粗鋼產(chǎn)量連創(chuàng)歷史新高，凈出口量持續(xù)減少，國內(nèi)市場供需矛盾進(jìn)一步加劇。

　　3、鐵礦石、廢鋼價格繼續(xù)回落，對鋼價支撐作用進(jìn)一步減弱

　　據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，4月份，鐵礦石、廢鋼價格繼續(xù)回落，從環(huán)比情況看，國產(chǎn)鐵精礦價格下降104元/噸，降幅為14.25%;CIOPI進(jìn)口鐵礦石價格下降12.76美元/噸，降幅為16.00%;廢鋼價格下降180元/噸，降幅為10.59%。煉焦煤價格保持平穩(wěn)，冶金焦價格上升95元/噸，升幅為5.23%。鐵礦石、廢鋼價格持續(xù)回落，對鋼價的支撐作用進(jìn)一步減弱。

　　三、國際市場鋼材價格由升轉(zhuǎn)降

　　4月，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為164.8點(diǎn)，環(huán)比下降3.4點(diǎn)，降幅為2.0%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;與上年同期相比上升38.7點(diǎn)，升幅為30.7%。

　　1、長、板材價格均有所下降，長材降幅低于板材

　　4月，CRU長材指數(shù)為162.8點(diǎn)，環(huán)比下降3.1點(diǎn)，降幅為1.9%;CRU板材指數(shù)為165.8點(diǎn)，環(huán)比下降3.4點(diǎn)，降幅為2.0%，比長材價格降幅高0.1個百分點(diǎn);與上年同期相比，長材指數(shù)上升31.1點(diǎn)，升幅為23.6%;板材指數(shù)上升42.5點(diǎn)，升幅為34.5%。

　　2、北美繼續(xù)上升，歐洲、亞洲由升轉(zhuǎn)降

　　(1)北美市場

　　4月，CRU北美鋼材價格指數(shù)為180.6點(diǎn)，環(huán)比上升4.2點(diǎn)，升幅為2.4%，較上月加大1.7個百分點(diǎn)。4月份，美國制造業(yè)PMI為54.8%，環(huán)比下降2.4個百分點(diǎn)，其中新訂單指數(shù)和生產(chǎn)指數(shù)分別為57.5%和58.6%，已連續(xù)8個月在擴(kuò)張區(qū)間;4月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率75.1%，環(huán)比上升2.3個百分點(diǎn);美國金屬服務(wù)中心鋼材庫存環(huán)比下降0.3%。本月美國中西部鋼廠鋼筋、線材和型鋼價格由降轉(zhuǎn)升，其他品種價格繼續(xù)上升。

　　(2)歐洲市場

　　4月，CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為187.1點(diǎn)，環(huán)比下降1.6點(diǎn)，降幅為0.8%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。4月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI為56.7%，環(huán)比上升0.5個百分點(diǎn)。其中，歐元區(qū)“火車頭”德國的制造業(yè)PMI為58.2%，環(huán)比下降0.1個百分點(diǎn)。法國、意大利和西班牙制造業(yè)PMI分別為55.1%、56.2%和54.5%，分別環(huán)比上升1.8、0.5和0.6個百分點(diǎn)。本月德國市場鋼筋、線材、小型材和中厚板價格由降轉(zhuǎn)升，薄板帶材價格由升轉(zhuǎn)降。

　　(3)亞洲市場

　　4月，CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為143.2點(diǎn)，環(huán)比下降8.8點(diǎn)，降幅為5.8%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。4月份，日本制造業(yè)PMI為52.7%，環(huán)比下降0.1個百分點(diǎn);韓國制造業(yè)PMI為49.4%，環(huán)比上升1.0個百分點(diǎn)，連續(xù)9個月低于50%;中國增長PMI為51.2%，環(huán)比下降0.6個百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場主要品種鋼材價格均有所下降。

　　四、后期鋼材市場價格走勢分析

　　由于鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，出口形勢仍較疲軟，市場供大于求態(tài)勢未有改觀，后期鋼價難以大幅上漲，將呈窄幅波動走勢。

　　1、宏觀經(jīng)濟(jì)有望平穩(wěn)發(fā)展，鋼材需求將保持平穩(wěn)

　　據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)4月份發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中預(yù)測，2017年全球經(jīng)濟(jì)增長3.5%，比上年增速提高0.4個百分點(diǎn)。其中中國將增長6.6%，雖比上年增速回落0.1個百分點(diǎn)，仍是全球最快的增長速度之一。從前4個月的國內(nèi)情況看，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長23.3%，比上年同期加快4.3個百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積同比增長8.1%，去年同期是下降6.5%;汽車等機(jī)械行業(yè)也將保持增長態(tài)勢。從總體情況看，國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，為實(shí)現(xiàn)全年發(fā)展目標(biāo)打下了扎實(shí)基礎(chǔ)，鋼鐵需求有望保持平穩(wěn)。

　　2、鋼鐵產(chǎn)能釋放較快，供需矛盾仍然突出

　　5月中旬，“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行。受京津冀地區(qū)部分企業(yè)采取限產(chǎn)措施和清除“地條鋼”影響，市場預(yù)期有所增強(qiáng)，鋼材價格出現(xiàn)小幅回升走勢。但從目前情況看，國內(nèi)市場鋼材供需矛盾未有明顯改觀。一方面，受鋼材價格回升、企業(yè)盈利的影響，粗鋼產(chǎn)能釋放加快。1-4月，全國粗鋼產(chǎn)量比上年同期增加了1204萬噸，增長4.6%;另一方面，鋼材出口大幅減少，大量鋼材轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。1-4月，全國凈出口鋼材折粗鋼同比減少1039萬噸，下降30.1%。按上述數(shù)據(jù)計算，前4個月國內(nèi)市場粗鋼供給量同比增加2243萬噸，增長8.6%，高于粗鋼產(chǎn)量增速4.0個百分點(diǎn)。

　　3、鋼材庫存持續(xù)下降，對后期市場壓力有所減輕

　　自2月第三周升至峰值以來，鋼材社會庫存呈持續(xù)回落態(tài)勢。至5月第三周降至1071萬噸，連續(xù)13周下降，比2月峰值下降584萬噸，降幅為35.29%。但仍高于年初和上年同期水平13.12%和12.20%。鋼材庫存持續(xù)下降，對后期市場壓力有所減輕。

　　后期市場需要關(guān)注的主要問題：

　　一是粗鋼生產(chǎn)保持高水平，市場供需矛盾更為突出。從5月上旬生產(chǎn)情況看，鋼鐵協(xié)會會員企業(yè)粗鋼日產(chǎn)180.36萬噸，估算全國為230.99萬噸，仍是較高水平。鋼鐵產(chǎn)能釋放較快，使市場供需矛盾更為突出。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場需求，不盲目擴(kuò)產(chǎn)，維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。

　　二是主要原燃材料價格呈回落走勢，對鋼價支撐有所減弱。據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，至5月第三周，國內(nèi)市場鐵精粉價格比4月末下降34元/噸，煉焦煤價格下降60元/噸，冶金焦價格下降148元/噸，廢鋼價格下降61元/噸。原燃材料價格對鋼價的支撐有所減弱。

　　三是鋼材出口量大幅下降，增加國內(nèi)市場供應(yīng)壓力。盡管鋼價較年初有所回落，但相對于國際市場而言國內(nèi)仍具有效益優(yōu)勢，考慮貿(mào)易摩擦以及去年基數(shù)較高的因素，后期鋼材出口仍是大幅下降的趨勢，將相應(yīng)增加國內(nèi)市場供應(yīng)壓力。鋼鐵企業(yè)要進(jìn)一步提高產(chǎn)品國際競爭力，保持國際市場份額。

　　轉(zhuǎn)自：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

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