2017年大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域風(fēng)起云涌，進(jìn)入全面洗牌的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”。自年初蒙牛乳業(yè)完成對(duì)現(xiàn)代牧業(yè)的增資擴(kuò)股之后，中國(guó)化工集團(tuán)在6月實(shí)現(xiàn)對(duì)全球農(nóng)藥種子巨頭先正達(dá)進(jìn)行了超級(jí)并購(gòu)。
資料圖：蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)（圖片來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)） 其后的9月，東旭集團(tuán)旗下上市公司嘉麟杰（002486.SZ）又宣布收購(gòu)蛋業(yè)龍頭企業(yè)北京德青源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（下稱“德青源”）50.47%的股權(quán)，目前該并購(gòu)已臨近收官。
嘉麟杰董事長(zhǎng)鄭小將在公司復(fù)牌后接受媒體專訪時(shí)表示，此次對(duì)德青源的并購(gòu)標(biāo)志著中國(guó)蛋品市場(chǎng)迎來(lái)實(shí)業(yè)資本強(qiáng)大的整合升級(jí)潮。
行業(yè)分析人士指出，伴隨著大資本的介入，以德青源為代表的“整合者”的逐步發(fā)力，蛋品行業(yè)集中度將迅速提升，由分散發(fā)展的“春秋時(shí)代”迅速進(jìn)入到巨頭崛起的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”。縱觀此前成功的案例，商業(yè)模式快速、批量復(fù)制的特點(diǎn)成為了蛋品乃至大農(nóng)業(yè)整合者的必備特質(zhì)。
大農(nóng)業(yè)迎來(lái)“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”
放眼中國(guó)大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，在與民生最接近的肉、蛋、奶、菜幾大行業(yè)中，除了蔬菜是非標(biāo)準(zhǔn)品，難以整合外，肉類與奶制品均已完成產(chǎn)業(yè)整合，行業(yè)集中度達(dá)到較高水平。而雞蛋是目前大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域屈指可數(shù)的幾個(gè)仍存在整合機(jī)會(huì)的行業(yè)。因此，蛋品行業(yè)實(shí)際成為整個(gè)大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域整合的關(guān)鍵。
新熱點(diǎn)嘉麟杰董秘張開(kāi)彥認(rèn)為，乳業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的發(fā)展，行業(yè)供需基本平衡，已經(jīng)形成了兩大巨頭（伊利、蒙牛）+中小追隨者的行業(yè)格局。而蛋品行業(yè)隨著洗牌的加劇，未來(lái)也將形成類似局面。
由于蛋品行業(yè)進(jìn)入壁壘極低，因此當(dāng)前蛋品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局極度分散，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都未能誕生控制性的大型企業(yè)，盡顯“春秋時(shí)代”的野蠻生長(zhǎng)和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
數(shù)據(jù)顯示，2016年的蛋品市場(chǎng)中，湘佳牧業(yè)占比7%、德青源占比4%、柳江牧業(yè)占比4%、曉鳴農(nóng)牧占比1%，而其他大量小而散的養(yǎng)殖戶整體占據(jù)了80%的市場(chǎng)。
根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)和農(nóng)業(yè)科學(xué)院的共同調(diào)研結(jié)果，全國(guó)平均單場(chǎng)飼養(yǎng)規(guī)模僅為5000余只，不足德青源順義養(yǎng)殖基地規(guī)模的1/500。同時(shí)，95%的蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)都沒(méi)有自己的品牌。
由于供應(yīng)的極度分散，以及良莠不齊的蛋品在流通環(huán)節(jié)中“同場(chǎng)競(jìng)技”，使得整個(gè)行業(yè)缺乏對(duì)價(jià)格的控制能力，從上游蛋農(nóng)到中游雞蛋中間商再到下游商超，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都處于低利潤(rùn)狀況。數(shù)據(jù)顯示，蛋品行業(yè)整體市場(chǎng)處于低速增長(zhǎng)，5年來(lái)的規(guī)模增速僅為2%。
然而，市場(chǎng)形勢(shì)正在改變。一方面，環(huán)保政策趨嚴(yán)迫使大量“臟亂差”的中小型養(yǎng)殖場(chǎng)退出，另一方面，對(duì)食品安全的焦慮促使消費(fèi)者選購(gòu)更具品牌形象的雞蛋產(chǎn)品，供給端和需求端的變化正成為推動(dòng)行業(yè)洗牌的決定力量。
中國(guó)雞蛋市場(chǎng)規(guī)模為全球之首，中國(guó)人一年大約吃掉4000億枚雞蛋，每人每天平均消費(fèi)0.9枚，是世界人均消費(fèi)量的2倍，每年僅鮮雞蛋市場(chǎng)消費(fèi)總額就1500億元。2015年我國(guó)人均雞蛋占有量已達(dá)到18.5千克/人，總產(chǎn)量為2550萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模近3000億元。
對(duì)此張開(kāi)彥認(rèn)為，未來(lái)最大的增長(zhǎng)空間來(lái)自于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，即用品牌蛋取代無(wú)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的散養(yǎng)蛋，徹底結(jié)束蛋品行業(yè)分散競(jìng)爭(zhēng)野蠻生長(zhǎng)的“春秋時(shí)代”，讓真正具有優(yōu)質(zhì)品牌和成長(zhǎng)性的企業(yè)通過(guò)整合資源而崛起為行業(yè)巨頭。
世界蛋品協(xié)會(huì)IEC中國(guó)大使Christoffer也曾公開(kāi)表示，中國(guó)擁有產(chǎn)生世界級(jí)蛋品企業(yè)的巨大潛力。
據(jù)了解，國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)行業(yè)的巨頭均是通過(guò)成為行業(yè)整合者，提高行業(yè)集中度而成功崛起。以我國(guó)最大的肉雞養(yǎng)殖企業(yè)、最大的生豬養(yǎng)殖企業(yè)溫氏股份為例，2016年商品雞8.19億只、商品豬1713萬(wàn)頭，營(yíng)收為594億元，凈利潤(rùn)達(dá)118億元，成為了行業(yè)真正的整合者和龍頭。
放眼國(guó)際市場(chǎng)，美國(guó)雞蛋行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已成為品牌雞蛋商壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。
2016年在美國(guó)蛋品市場(chǎng)中，市場(chǎng)份額TOP5的企業(yè)承擔(dān)了全美39%的雞蛋供應(yīng)量，可見(jiàn)市場(chǎng)集中度之高。其中卡爾-緬因以14%的市場(chǎng)份額成為全美最大蛋品供應(yīng)商。該公司產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋了飼料、孵化、養(yǎng)殖、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、批發(fā)、分銷各環(huán)節(jié)，且都具有掌控力，該公司2016財(cái)年實(shí)現(xiàn)了19億美元的銷售收入。
但在上世紀(jì)七八十年代，美國(guó)也經(jīng)歷了從分散到集中，逐漸形成全國(guó)性蛋企的發(fā)展過(guò)程。因此中國(guó)也將很快走上類似的道路———尤其是在關(guān)鍵因素驅(qū)動(dòng)下，當(dāng)前面臨著行業(yè)壁壘提升，快速整合的絕佳機(jī)遇。
據(jù)此行業(yè)專家指出，蛋品行業(yè)本身有萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng)等待發(fā)掘，這是一個(gè)足以成就行業(yè)巨頭的市場(chǎng)空間，而嘉麟杰、正大集團(tuán)等少量擁有雄厚實(shí)力的公司更有機(jī)會(huì)成為中國(guó)蛋品行業(yè)的整合者。
蛋品行業(yè)誰(shuí)主沉浮
市場(chǎng)人士指出，蛋品行業(yè)目前處于產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)入和整合的初期階段，未來(lái)有望形成數(shù)個(gè)大規(guī)模龍頭企業(yè)。而這一洗牌潮中的勝出者，無(wú)疑憑借的將是商業(yè)模式、品牌、技術(shù)和戰(zhàn)略。
以商業(yè)模式而論，圣迪樂(lè)村通過(guò)其“公司+基地+農(nóng)戶”模式，將公司與養(yǎng)殖戶結(jié)成利益共同體，迅速擴(kuò)大了養(yǎng)殖規(guī)模。而德青源獨(dú)創(chuàng)的“金雞扶貧計(jì)劃”將企業(yè)經(jīng)營(yíng)與國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目相結(jié)合，每個(gè)雞場(chǎng)的自有資金投入不足過(guò)去的四分之一，既獲得政策保障又有利于快速?gòu)?fù)制。
以品牌而論，在大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，無(wú)論雞蛋、雞肉還是豬肉，從中游生產(chǎn)向下游加工、品牌及營(yíng)銷延伸已經(jīng)成為競(jìng)爭(zhēng)的必選項(xiàng)。
德青源、圣迪樂(lè)村是少數(shù)幾家專注蛋品市場(chǎng)并擁有領(lǐng)先品牌的企業(yè)，其中德青源、圣迪樂(lè)村主要對(duì)接沃爾瑪?shù)却笮蜕坛蛻簦a(chǎn)品主要分為品牌蛋、普通蛋及雞苗、肉雞等。
與同類公司相比，德青源的產(chǎn)品品牌和客戶群更加豐富。品牌蛋除殼蛋、液蛋外，雞肉也有“德青源”牌母雞在市場(chǎng)銷售。公司主要客戶除家樂(lè)福、沃爾瑪、肯德基外，還包括華聯(lián)、味多美等國(guó)內(nèi)外大型商超和糕點(diǎn)加工企業(yè)。曾作為北京奧運(yùn)會(huì)獨(dú)家特許蛋品供應(yīng)商，還在2008年、2013年兩次榮獲世界蛋品行業(yè)頂級(jí)榮譽(yù)———“全球水晶雞蛋獎(jiǎng)”，成為中國(guó)高品質(zhì)雞蛋的“代名詞”。
以技術(shù)而論，溫氏集團(tuán)每年投入銷售額的2%進(jìn)行研發(fā)，圣迪樂(lè)村自建“圣迪樂(lè)村蛋雞研究院”，并建立了與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌的“SDL標(biāo)準(zhǔn)體系”，不斷提升雞蛋品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。而德青源的國(guó)家蛋品工程技術(shù)研究中心則是經(jīng)科技部批準(zhǔn)組建，中國(guó)首個(gè)“國(guó)家級(jí)”蛋品專業(yè)研究機(jī)構(gòu)。該研發(fā)中心技術(shù)覆蓋了育種、營(yíng)養(yǎng)調(diào)控、疫病防控、飼養(yǎng)管理等蛋雞養(yǎng)殖的全過(guò)程，形成了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全套優(yōu)質(zhì)雞蛋生產(chǎn)控制技術(shù)體系。
以戰(zhàn)略而論，溫氏股份等主營(yíng)業(yè)務(wù)以上游生豬、肉雞類養(yǎng)殖為主的公司業(yè)績(jī)易受上游養(yǎng)殖市場(chǎng)波動(dòng)的影響。例如，目前肉雞市場(chǎng)由于受到H7N9事件后活禽管制趨嚴(yán)的影響，整體市場(chǎng)持續(xù)低迷，使公司的相關(guān)業(yè)務(wù)也受影響。
而圣迪樂(lè)村在蛋雞產(chǎn)業(yè)鏈上也包括了種雞繁殖、青年雞銷售業(yè)務(wù)，其盈利穩(wěn)定性好過(guò)僅經(jīng)營(yíng)單一環(huán)節(jié)的益生和民和等公司。
另一領(lǐng)先企業(yè)德青源則努力將蛋雞產(chǎn)業(yè)鏈向后延伸至雞蛋加工階段，從而形成蛋與蛋制品技術(shù)體系。公司負(fù)責(zé)人曾公開(kāi)表示，公司未來(lái)將以雞蛋為切入口，將農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)、冷鏈物流、餐廚配送幾個(gè)環(huán)節(jié)相連，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到上下游包括飼料、疫苗、蛋制品深加工、有機(jī)肥等相關(guān)的領(lǐng)域中去。打造一套將一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的先進(jìn)循環(huán)農(nóng)業(yè)模式。
整合者是怎樣煉成的
回顧中國(guó)蛋業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展歷程，實(shí)際是一部圍繞安全、環(huán)保、責(zé)任、品牌等多維要素反復(fù)優(yōu)選、洗牌的蛋業(yè)成長(zhǎng)史。
從德青源最早在中國(guó)創(chuàng)建“雞蛋身份證制度”，結(jié)束中國(guó)雞蛋“三無(wú)”（無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)品牌）的歷史，推動(dòng)并參與制定中國(guó)雞蛋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)創(chuàng)中國(guó)雞蛋品牌化先河，到知名跨國(guó)企業(yè)正大集團(tuán)涉足蛋品行業(yè)；從德青源建立中國(guó)首個(gè)“國(guó)家級(jí)”蛋品專業(yè)研究機(jī)構(gòu)到圣迪樂(lè)村在蛋品行業(yè)建立博士工作站；從咯咯噠被列入中國(guó)馳名商標(biāo)，到德青源連續(xù)兩次榮獲代表世界蛋品行業(yè)頂級(jí)榮譽(yù)的“全球水晶雞蛋獎(jiǎng)”———蛋品業(yè)的每一個(gè)進(jìn)步都由行業(yè)整合者在書(shū)寫(xiě)。那么如何能夠成為這一高成長(zhǎng)性行業(yè)的整合者？其“秘笈”首先在于符合國(guó)家行業(yè)規(guī)范、把準(zhǔn)政策方向。
如今的中國(guó)蛋品行業(yè)乃至整個(gè)大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，安全、環(huán)保早已是企業(yè)發(fā)展的必備條件，同時(shí)又是長(zhǎng)期的“民生痛點(diǎn)”。而就投資領(lǐng)域而言，痛點(diǎn)就是風(fēng)口。
以中國(guó)蛋品產(chǎn)業(yè)化龍頭德青源為例，其獨(dú)創(chuàng)的“雞蛋身份證制度”使公司任何一個(gè)雞場(chǎng)的任何一枚雞蛋均可實(shí)現(xiàn)全程追溯，從而實(shí)現(xiàn)了嚴(yán)把食品安全關(guān)。同時(shí)公司著力發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)，將“生態(tài)養(yǎng)殖—食品加工—清潔能源—有機(jī)肥料—訂單農(nóng)業(yè)—有機(jī)種植”融于一體。在環(huán)保方面比多數(shù)同行動(dòng)手更早，落實(shí)更好。
成為行業(yè)整合者的第二“秘笈”是商業(yè)模式的可復(fù)制性。仍以德青源為例，“金雞扶貧計(jì)劃”的輕資產(chǎn)模式，使得德青源在同等資金投入的情況下，能夠迅速擴(kuò)張。第一個(gè)“金雞扶貧計(jì)劃”2016年在河北威縣正式運(yùn)營(yíng)后，公司已經(jīng)將該模式擴(kuò)張至貴州、安徽、西藏等12省、自治區(qū)的近20個(gè)貧困縣。
據(jù)了解，在未來(lái)3年時(shí)間內(nèi)，新建金雞農(nóng)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)后，生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到約82億枚/年，新增產(chǎn)能將達(dá)到公司現(xiàn)有產(chǎn)能的10.54倍。時(shí)至今日，伴隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策日益明朗和雞蛋等農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)升級(jí)，以蛋品行業(yè)為代表的大農(nóng)業(yè)正在進(jìn)入更加有序、安全、綠色的嶄新發(fā)展階段。而擁有大資本背景的企業(yè)將更有可能成為整個(gè)蛋品行業(yè)整合的“種子選手”，進(jìn)而推動(dòng)中國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的整體進(jìn)程。（記者 周子荑）
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