鋰電行業(yè)高增長(zhǎng)難掩“先天缺陷”

　　據(jù)全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)（簡(jiǎn)稱：乘聯(lián)會(huì)）最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年1~10月的電池需求累積3593萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)1.1倍。其中乘用車表現(xiàn)較為突出，2017年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的37%，2018年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的86%和電池需求的63%。

　　2018年新能源車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，行業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的需求也水漲船高。與此同時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)面臨著補(bǔ)貼退坡、產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品價(jià)格下降、上游原材料居高不下、安全問(wèn)題頻發(fā)等嚴(yán)峻考驗(yàn)，輪番的打擊使得不少企業(yè)茍延殘喘，也讓不少企業(yè)痛定思痛，深思突圍之道。

　　需求增長(zhǎng) 產(chǎn)能加劇集中

　　2018年，新能源車實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，也拉動(dòng)了電池銷量的急速增長(zhǎng)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，今年動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)展呈現(xiàn)出了需求急速增長(zhǎng)、三元鋰趨勢(shì)明顯、產(chǎn)能進(jìn)一步集中等特點(diǎn)。

　　據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新公布數(shù)據(jù)顯示，2018年1~10月的新能源車產(chǎn)量80.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71%。2018年1~10月的電池需求累積3593萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)1.1倍。其中乘用車表現(xiàn)較為突出，2017年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的37%，2018年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的86%和電池需求的63%。由此可見，新能源車（尤其是乘用車）產(chǎn)量的快速增加，拉動(dòng)了電池需求的急速增長(zhǎng)。

　　同時(shí)，數(shù)據(jù)分析可見，在動(dòng)力電池格局里，三元鋰電池需求增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在整車產(chǎn)品電池需求特征上，數(shù)據(jù)顯示，1~10月是80萬(wàn)臺(tái)。其中占比較多的三元鋰占比達(dá)到80.1%。另外，1~10月的三元鋰電池占比達(dá)到59.9%，較2017年的44.6%提升15個(gè)百分點(diǎn)，2017年較2016年的24%也提升了22個(gè)百分點(diǎn)。而錳酸鋰和鈦酸鋰的需求逐步減弱。

　　據(jù)悉，三元鋰電池的發(fā)展方向態(tài)勢(shì)如此良好，和政策的引導(dǎo)密切相關(guān)。2017年3月發(fā)布的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，明確了到2020年的目標(biāo)是動(dòng)力電池單體比能量超過(guò)300Wh／kg，系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260Wh／kg。因此更新電池技術(shù)，提升電池能量密度，是動(dòng)力電池企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，而高能量密度的三元鋰電池成為企業(yè)的發(fā)展首選。隨著新能源補(bǔ)貼進(jìn)入后補(bǔ)貼階段，電池企業(yè)想要獲得補(bǔ)貼就要進(jìn)一步提高電池能量密度。這也是企業(yè)大力發(fā)展高能量密度的三元鋰電池的重要原因。

　　在電池廠家方面，在統(tǒng)計(jì)的39家企業(yè)中，可以看出2018年主力廠家出現(xiàn)了你追我趕的局面，主力廠家表現(xiàn)依然出類拔萃。以寧德時(shí)代、比亞迪、合肥國(guó)軒、上海捷新、孚能科技、比克電池、力神電池、億緯鋰能等主力廠家為代表的企業(yè)中，其中寧德時(shí)代以34.7%的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一，其次比亞迪22.9%、合肥國(guó)軒6.1%、上海捷新3.9%、孚能科技3.3%依次排名第二、第三、第四、第五。

　　從數(shù)據(jù)中看出，對(duì)比2016年、2017年市場(chǎng)占有數(shù)據(jù)（寧德時(shí)代22.7%、28.9%；比亞迪26.4%、15.5%；合肥國(guó)軒5.0%、5.3%；上海捷新0.4%、0.00%；孚能科技1.2%、3.2%），2018年動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步集中，前10名主力企業(yè)占據(jù)約81.6%市場(chǎng)份額。

　　缺陷明顯 發(fā)展路上桎梏多

　　針對(duì)今年以來(lái)動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)展呈現(xiàn)的形勢(shì)，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，其一方面顯示了電池行業(yè)發(fā)展之快，另一方面也顯露出明顯的缺陷和不足。

　　業(yè)內(nèi)人士表示：“三元電池的原材料很多都分布在國(guó)外，而且很多被國(guó)際巨頭們壟斷。面對(duì)國(guó)內(nèi)三元鋰的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，這將對(duì)中國(guó)電池企業(yè)的原材料供應(yīng)、材料成本控制等方面帶來(lái)直接沖擊。”

　　同時(shí)，國(guó)內(nèi)的三元鋰在材料和技術(shù)和外國(guó)龍頭企業(yè)三星SDI、韓系LG化學(xué)和SK有差距，尤其是名次靠后的企業(yè)差距較為明顯。中國(guó)企業(yè)后繼追趕，仍然普遍處在中低端階段，導(dǎo)致產(chǎn)品安全問(wèn)題突出。除此之外，在原材料供應(yīng)和價(jià)格上國(guó)外企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，例如國(guó)外已經(jīng)普遍使用材料鎳鈷鋁（NCA）材料，國(guó)內(nèi)主流的電池企業(yè)還停在鎳鈷錳（NCM）材料532、622、811等產(chǎn)品型號(hào)。松下21700型圓柱形鋰離子電池成本為111美元/kWh，寧德時(shí)代則超過(guò)150美元/kWh。在政策完全退坡之后，外資企業(yè)和中國(guó)企業(yè)之間的較量就會(huì)明顯。“如果前者價(jià)格低、產(chǎn)品好，新能源企業(yè)沒(méi)有道理不選擇。”

　　對(duì)于龍頭企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)80%以上份額，前10名企業(yè)市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，行業(yè)集中度提升，欣旺達(dá)電子股份有限公司集團(tuán)副總裁兼動(dòng)力電池板塊總裁梁銳認(rèn)為，這種情況下龍頭企業(yè)正面臨電池供不應(yīng)求、高端產(chǎn)能不足低端產(chǎn)能過(guò)剩的態(tài)勢(shì)。

　　洗牌期挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

　　除此之外，動(dòng)力電池行業(yè)還面臨產(chǎn)品價(jià)格下降、生產(chǎn)成本上升、外資電池巨頭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)等局面。不少專家認(rèn)為這種情況下行業(yè)深度洗牌期也即將到來(lái)，而如何抓住機(jī)會(huì)生存、發(fā)展、突圍則成了企業(yè)思考的當(dāng)務(wù)之急。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，電池企業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)和幾年前新能源發(fā)展的初期的一窩蜂地涌進(jìn)投機(jī)，搶占“蛋糕”的狀態(tài)不同，行業(yè)洗牌也讓企業(yè)能夠良性發(fā)展，其中挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。“我國(guó)鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)步入了動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)時(shí)代，已擁有從基礎(chǔ)材料、電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)等比較完整的產(chǎn)業(yè)體系，部分龍頭企業(yè)基本能達(dá)到一個(gè)比較高的水平。同時(shí)新能源電池方面，在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)先后打破國(guó)外對(duì)中國(guó)的技術(shù)封鎖，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。這是未來(lái)中國(guó)企業(yè)在成本上的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)只要把握好自身優(yōu)勢(shì)發(fā)展，仍有機(jī)會(huì)突出重圍。”

　　業(yè)內(nèi)分析師賈新光認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩其實(shí)也是在對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰。“企業(yè)要逐步淘汰老產(chǎn)品研發(fā)，積極推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)，注重電池技術(shù)研發(fā)，開發(fā)更好的產(chǎn)品。”同時(shí)，賈新光認(rèn)為，目前國(guó)際上特別是歐洲已經(jīng)將動(dòng)力電池發(fā)展方向放在固態(tài)電池方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)也應(yīng)該在研發(fā)方面積極向這方面靠攏，這是國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的發(fā)展良機(jī)。

　　業(yè)內(nèi)人士對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)表示充滿信心：從電池、正負(fù)極材料、隔膜、電解液、設(shè)備等領(lǐng)域，中國(guó)已有越來(lái)越多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開啟全球化戰(zhàn)略布局，海內(nèi)外客戶和市場(chǎng)開拓效果顯著，已經(jīng)躋身跨國(guó)巨頭供應(yīng)鏈。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新能源電池行業(yè)仍是一片新藍(lán)海，就看我們?nèi)绾伟盐蘸透拧?/p>

　　2018年已接近尾聲，動(dòng)力電池行業(yè)風(fēng)起云涌迎來(lái)洗牌，此時(shí)危難和機(jī)會(huì)并存。正所謂“識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰，通機(jī)變者為英豪”，誰(shuí)能放膽勇抓時(shí)機(jī)、從容應(yīng)對(duì)，洗牌期后方見英豪真面目。（時(shí)代財(cái)經(jīng)）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)有色金屬報(bào)

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