韓國(guó)船企一騎絕塵 中國(guó)LNG船建造領(lǐng)域急需“增兵”


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2019-01-08





  克拉克森1月1日公布的數(shù)據(jù)顯示,2018年,LNG船(液化天然氣運(yùn)輸船)市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),全球LNG船新船訂單量共計(jì)76艘,其中韓國(guó)船企接獲了66艘,占比近87%;剩余10艘由中國(guó)、日本和新加坡船企接獲。韓國(guó)船企包攬了幾乎全部大型LNG船新船訂單。面對(duì)市場(chǎng)需求和強(qiáng)大對(duì)手,我國(guó)船企正奮力追擊:研發(fā)出首艘采用雙低速直推的17.4萬(wàn)立方米LNG船;主導(dǎo)制定了LNG船低溫閥門(mén)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)……


  市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)


  近日,國(guó)際天然氣聯(lián)盟(IGU)發(fā)布《世界液化天然氣(LNG)報(bào)告2018》,全球液化天然氣貿(mào)易連續(xù)第三年創(chuàng)記錄,達(dá)到2.931億噸。這比2016年增加了35.2公噸(+12%);是有史以來(lái)的第二大記錄,僅落后于2010年增長(zhǎng)的40公噸。據(jù)了解,澳大利亞和美國(guó)的項(xiàng)目推動(dòng)了液化天然氣供應(yīng)的增加,從而支持了貿(mào)易的增長(zhǎng)。


  亞洲仍然是全球需求的驅(qū)動(dòng)力,其中中國(guó)增長(zhǎng)量最大。2018年以來(lái),中國(guó)天然氣進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2018年1-11月中國(guó)天然氣累計(jì)進(jìn)口8119.1萬(wàn)噸,比去年同期增長(zhǎng)33.8%;進(jìn)口金額2229.4億元,比去年同期增長(zhǎng)62%。2018年,中國(guó)天然氣供需處于緊平衡狀態(tài)。1-11月份,天然氣產(chǎn)量1438億立方米,同比增長(zhǎng)6.6%。


  LNG需求量的猛增,帶來(lái)了LNG船市場(chǎng)的旺盛。從2017年開(kāi)始,LNG船市場(chǎng)異軍突起,成為航運(yùn)市場(chǎng)里最炙手可熱的板塊。根據(jù)LNG海運(yùn)貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)測(cè)算,2022年國(guó)際LNG海運(yùn)量將接近4.4億噸(約9.3億立方米),相應(yīng)地,全球LNG船的運(yùn)力需求將超過(guò)1億萬(wàn)立方米,預(yù)計(jì)新增運(yùn)力需求約為900萬(wàn)立方米。以17-18萬(wàn)立方米LNG船船型計(jì)算,預(yù)計(jì)到2020年,全球LNG船航運(yùn)市場(chǎng)仍需新增約52艘大型LNG船。加上老舊LNG船更新需求,按17-18萬(wàn)立方米船型計(jì)算,預(yù)計(jì)2018-2020年,全球大型LNG船總需求約70艘左右。


  另外,LNG加注船需求也將逐步增加,預(yù)計(jì)2018-2020年小型LNG船的需求總量將接近30艘??偟膩?lái)看,預(yù)計(jì)2018-2020年,全球LNG船總需求量約為100艘。


  克拉克森研究發(fā)布的LNG Trade&Transport 2018報(bào)告,對(duì)全球LNG航運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)行了全面的回顧。報(bào)告指出, 目前全球LNG船隊(duì)規(guī)模達(dá)到531艘(7830萬(wàn)立方米),手持訂單數(shù)量達(dá)到110艘(1750萬(wàn)立方米),手持訂單價(jià)值達(dá)到220億美元,相當(dāng)于目前船隊(duì)規(guī)模的22%(以貨容計(jì)算)。


  我國(guó)未來(lái)對(duì)自主化LNG船的需求迫切。截至2017年年末,我國(guó)已建成LNG接收站17座,分布在沿海11個(gè)省市,總接收能力為5040萬(wàn)噸/年;當(dāng)前,還有多個(gè)接收站正在建設(shè)中,計(jì)劃在2020年左右投產(chǎn),屆時(shí)總接收能力將達(dá)到7700萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)到2030年,規(guī)劃的新增接收能力為3700萬(wàn)/噸年,總接收能力將超過(guò)1億噸/年。僅從匹配這些新建接收站的LNG物流量來(lái)看,未來(lái)10年就需要新增LNG運(yùn)力5000萬(wàn)噸/年左右。以一艘17.4萬(wàn)立方米級(jí)LNG船為例,該型船往返于澳大利亞與中國(guó)航線可實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)噸/年的運(yùn)力;往返于美國(guó)與中國(guó)航線可實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)噸/年的運(yùn)力。這對(duì)我國(guó)LNG船企和配套行業(yè)來(lái)說(shuō),意味著廣闊的市場(chǎng)空間和十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。


  韓國(guó)船企獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷


  當(dāng)前,全球大型LNG船市場(chǎng)處于“半壟斷”狀態(tài),有建造實(shí)力的船企只有13家,而持有訂單并且依然活躍的僅有8家。其中,韓國(guó)有3家,分別為大宇造船海洋、現(xiàn)代重工和三星重工,占據(jù)約70%的市場(chǎng)份額;日本有4家,分別是三菱重工、川崎重工、聯(lián)合造船和今治造船,約占市場(chǎng)份額的20%;而我國(guó)船企約占10%的市場(chǎng)份額。


  最新數(shù)據(jù)顯示,去年韓國(guó)的66艘LNG船訂單全部由韓國(guó)三大船企接獲,其中現(xiàn)代重工集團(tuán)獲30艘,三星重工獲18艘,大宇造船獲18艘。除了65艘17萬(wàn)立方米級(jí)超大型LNG船之外,只有1艘是中型LNG船訂單,即挪威船東Knutsen在現(xiàn)代尾浦造船訂造的1艘30000立方米LNG船。


  韓國(guó)船企能在LNG船市場(chǎng)雄霸天下,可以說(shuō)是研發(fā)能力強(qiáng)的具體體現(xiàn)。對(duì)此,大連海事大學(xué)教授李振福認(rèn)為,深化技術(shù)研究是韓國(guó)船企制勝的法寶。在LNG船技術(shù)深化研究開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,韓國(guó)采取的主要舉措大致上可以分為兩個(gè)重要方面:一是提高LNG船的運(yùn)輸效能;二是擺脫外國(guó)企業(yè)的技術(shù)壟斷,推出自己的貨艙系統(tǒng)——韓國(guó)型LNG船存儲(chǔ)貨艙。在提高LNG船的運(yùn)輸效能方面,韓國(guó)船企主攻的課題是降低LNG船存儲(chǔ)貨艙內(nèi)自然蒸發(fā)天然氣的比率,以及氣化出的天然氣再利用問(wèn)題,從而達(dá)到降低運(yùn)營(yíng)成本的最終目的。


  除了研發(fā)技術(shù)能力外,韓國(guó)造船業(yè)還具備非常完善的產(chǎn)業(yè)配套體系。對(duì)此,滬東中華LNG船首席技術(shù)專(zhuān)家宋煒指出,在LNG船配套需要的特種材料和機(jī)電設(shè)備,如聚氨酯泡沫板、不銹鋼波紋板、玻璃棉、剛性絕緣、柔性絕緣等液艙圍護(hù)系統(tǒng)組件,特種的低溫閥件,低溫管絕緣材料,雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī),低溫氣體壓縮機(jī),再液化裝置等方面,韓國(guó)都形成了本土配套能力。這也使得韓國(guó)LNG船配套設(shè)備的運(yùn)輸成本低、交付期短,因?yàn)橄嚓P(guān)配套企業(yè)可以提供隨叫隨到的安裝和調(diào)試服務(wù)。得益于健全的配套體系,韓國(guó)船企建造LNG船既可以享受到優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格,又可獲得快速配送和無(wú)縫對(duì)接的服務(wù)支持。例如,韓國(guó)船企若現(xiàn)場(chǎng)遇到材料增補(bǔ)和設(shè)備修改的問(wèn)題,可以在短時(shí)期內(nèi)得到解決。這些優(yōu)勢(shì)最大限度保障了船企生產(chǎn)的連續(xù)性,并縮短了造船周期。同時(shí),這種產(chǎn)業(yè)協(xié)同還能促進(jìn)行業(yè)間資源互補(bǔ),形成強(qiáng)大的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)合力。韓國(guó)船企獲得大量的LNG船訂單,帶動(dòng)韓國(guó)的配套企業(yè)發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì),成為全球LNG船的配套中心,從而進(jìn)一步降低成本,并反過(guò)來(lái)將這種配套紅利“反哺”給船企,助力船企進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2018年,韓國(guó)船企在LNG船市場(chǎng)上“一枝獨(dú)秀”,正是這種產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、整體發(fā)揮合力形成的優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)。


  我國(guó)船企發(fā)力進(jìn)行時(shí)


  盡管韓國(guó)船廠賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),我國(guó)船企在研發(fā)和配套產(chǎn)業(yè)上與韓國(guó)有較大差距,但是無(wú)論是從造船業(yè)發(fā)展的角度,還是國(guó)家能源安全的角度,我國(guó)船企仍需爭(zhēng)取更多資源在LNG船建造領(lǐng)域與韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。


  日前,中國(guó)研發(fā)出了首艘采用雙低速直推的17.4萬(wàn)立方米LNG船,實(shí)現(xiàn)了LNG船的從無(wú)到有,創(chuàng)造了 “大洋上的中國(guó)榮耀”。而創(chuàng)造這一奇跡的就是滬東中華造船集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“滬東中華”)。


  在LNG船建造中,滬東中華可謂是“十年磨一劍”。該公司通過(guò)對(duì)三代LNG船的自主研發(fā)設(shè)計(jì)和建造,完全掌握了核心技術(shù),形成了可持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展的能力,已成功交付國(guó)內(nèi)外船東四型19艘LNG船;最新承接的第四代LNG船型與韓國(guó)同步,技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,建造質(zhì)量完全可以比肩韓國(guó)船企。在國(guó)際LNG船建造市場(chǎng),滬東中華牢牢站穩(wěn)了腳跟。


  2017年6月,滬東中華在與韓國(guó)三星重工的一場(chǎng)馬拉松式競(jìng)爭(zhēng)中勝出,奪得了為俄羅斯YAMAL項(xiàng)目配套4艘采用第四代技術(shù)的17.4萬(wàn)立方米LNG船訂單,攬下價(jià)值50多億元人民幣的大單。2017年10月,滬東中華再次打破韓國(guó)船企壟斷,獲得歐洲船東2艘17.4萬(wàn)立方米LNG浮式儲(chǔ)存及再氣化裝置(LNG-FSRU)訂單。2018年2月,滬東中華又一次在三輪激烈對(duì)抗中勝出,擊敗韓國(guó)現(xiàn)代重工,斬獲目前世界最大的1.86萬(wàn)立方米LNG加注船訂單。滬東中華成功沖出韓國(guó)船企的“圍剿”,充分彰顯了其在LNG船建造領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。


  此外, 2017年,滬東中華船廠為亞馬爾TC項(xiàng)目建造4艘北極型破冰LNG運(yùn)輸船,該系列船采用全球最新一代雙燃料動(dòng)力系統(tǒng),能使主機(jī)日油耗降至百?lài)嵰詢(xún)?nèi),能耗下降16%。該系列船還配備先進(jìn)的環(huán)保裝置,不論是燃?xì)膺€是燃油模式運(yùn)行,均能滿(mǎn)足國(guó)際海事界最嚴(yán)排放標(biāo)準(zhǔn)。亞馬爾項(xiàng)目LNG運(yùn)輸船是世界最高破冰級(jí)別的商船,將通過(guò)北極東北航道,把LNG運(yùn)往遠(yuǎn)東和中國(guó),大大節(jié)省航行時(shí)間和碳排放,對(duì)中國(guó)改善能源結(jié)構(gòu)具有極其深遠(yuǎn)的意義。


  “從建造能力上看,我國(guó)船企相比韓國(guó)船企存在差距,但并非遙不可及。”宋煒說(shuō),當(dāng)滬東中華2008年建成交付我國(guó)第一艘14.7萬(wàn)立方米蒸汽推進(jìn)LNG船時(shí),韓國(guó)船企已建成第二代Q-FLEX和Q-MAX型低速機(jī)推進(jìn)并配備再液化裝置的LNG船,當(dāng)時(shí)中國(guó)船企與韓國(guó)船企有一代產(chǎn)品的差距。10年來(lái),滬東中華奮起直追,快速突破了第二代、第三代、第四代LNG船的研制難關(guān),2017年推出的第四代LNG船已與韓國(guó)船企產(chǎn)品同步,差距非常小。


  從建造質(zhì)量上看,中國(guó)船企與韓國(guó)船企并駕齊驅(qū)。滬東中華建造的LNG船薄膜型液貨艙,單艙單層氦氣試驗(yàn)漏點(diǎn)不超過(guò)5個(gè),達(dá)到世界一流水平。2017年,商船三井對(duì)全球6家LNG船建造商進(jìn)行綜合評(píng)分排名,滬東中華位列第三。


  在LNG船配套方面也有新突破。近日,首次由我國(guó)主導(dǎo)制定的液化天然氣(LNG)船用設(shè)備國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO 21157:2018《船舶和海上技術(shù) 低溫球閥 設(shè)計(jì)和試驗(yàn)要求》、ISO 21159:2018《船舶和海上技術(shù) 低溫蝶閥 設(shè)計(jì)和試驗(yàn)要求》由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)正式發(fā)布,標(biāo)志著我國(guó)在高技術(shù)船舶國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定領(lǐng)域取得重要突破,也必將為我國(guó)LNG船用設(shè)備國(guó)產(chǎn)化增添助力。


  在政策扶持方面,相關(guān)部門(mén)也在加快推進(jìn)。近日,交通運(yùn)輸部發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)水運(yùn)行業(yè)應(yīng)用液化天然氣的意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“意見(jiàn)稿”),繼續(xù)推動(dòng)水運(yùn)綠色發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。


  意見(jiàn)稿從完善LNG碼頭布局規(guī)劃、提升加注供給能力、推進(jìn)LNG動(dòng)力船舶應(yīng)用、深入推進(jìn)LNG在港口的應(yīng)用等多方面進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計(jì),并提出要在2020年基本形成完備的水運(yùn)行業(yè)應(yīng)用LNG標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系。


  事實(shí)上,鼓勵(lì)LNG應(yīng)用主要集中在LNG動(dòng)力船方面,從配套方案不難看出,完善LNG碼頭布局、提升加注供給能力都是為了推廣LNG在船舶運(yùn)營(yíng)上的應(yīng)用。盡管成效尚不明顯,但未來(lái)值得期待。


  “我國(guó)擁有發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)鏈的巨大潛力和良好基礎(chǔ),若在國(guó)家政策的引領(lǐng)下,各路資本進(jìn)入配套行業(yè),逐步健全行業(yè)體系,定能推動(dòng)我國(guó)LNG船的建造能力邁上新臺(tái)階,確保我國(guó)清潔能源在‘買(mǎi)得到’后,能夠‘運(yùn)得回’。”宋煒說(shuō)。(本文綜合中國(guó)船舶新聞網(wǎng)、中國(guó)船檢、信德海事網(wǎng)、國(guó)際船舶網(wǎng)等媒體報(bào)道)


  轉(zhuǎn)自:中國(guó)水運(yùn)報(bào)


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