多家銀行去年信用卡不良率抬頭 警惕共債風險傳導

　　隨著利率市場化推進，銀行吃息差的日子就要過去了，各家銀行開始發(fā)力零售、中間業(yè)務(wù)尋求轉(zhuǎn)型。

　　就零售業(yè)務(wù)來看，信用卡早已成為各家銀行比拼的重要陣地。第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2018年，國有大行和股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)保持持續(xù)增長態(tài)勢，但同時不良貸款和不良率也出現(xiàn)抬頭跡象。

　　消費金融行業(yè)的“共債”現(xiàn)象或是銀行信用卡不良抬頭的原因之一，但總體來看銀行風控審慎，整體資產(chǎn)質(zhì)量可控。

　　上市銀行發(fā)卡量和交易額大幅增長

　　根據(jù)多家上市銀行2018年年報披露的數(shù)據(jù)，國有大行和股份行信用卡業(yè)務(wù)占據(jù)市場主要份額，發(fā)卡量和交易額普遍實現(xiàn)大幅增長。

　　從發(fā)卡量來看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行2018年累計發(fā)卡量均過億；股份制行中，浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行等累計發(fā)卡數(shù)量同比增速較快，均在30%以上。

　　2018年新增發(fā)卡量方面，農(nóng)業(yè)銀行高達1800萬張，中信銀行、平安銀行均超過1700萬張，浦發(fā)銀行、光大銀行、建設(shè)銀行亦超過1000萬張。

　　截至2018年底，招商銀行全年實現(xiàn)信用卡交易額3.8萬億元。平安銀行全年實現(xiàn)信用卡交易額超過2.7萬億元，同比增長76.1%。此外，光大銀行交易額約2.3萬億元，中信銀行突破2萬億元，浦發(fā)銀行則為1.8萬億元。

　　信用卡發(fā)卡量、交易額的增長，提升了各家銀行分期手續(xù)費和利息等方面的收入。具體來看，招商銀行2018年信用卡利息收入459.79億元、非利息收入207.22億元，分別同比增長16.29%、38.95%；浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)全年實現(xiàn)總收入552.78億元，同比增長13.39%；中信銀行實現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入460.23億元，同比增長17.81%；光大銀行信用卡營業(yè)收入實現(xiàn)390.39億元，同比增長39.43%。

　　蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言對第一財經(jīng)表示，從經(jīng)濟層面來看，消費替代投資是當下趨勢，銀行因此在貸款投向上加速向零售轉(zhuǎn)型，其中信用卡業(yè)務(wù)被銀行視作零售業(yè)務(wù)抓手，包括在資源、考核等方面予以傾斜。同時，銀行與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作發(fā)卡，打開了流量瓶頸，在產(chǎn)業(yè)鏈層面為新增發(fā)卡的爆發(fā)式增長奠定基礎(chǔ)。此外，相比其他消費金融類產(chǎn)品，信用卡在品牌效應(yīng)、利率、便捷度等方面也有優(yōu)勢，更易受到用戶青睞。多種因素合力作用下，信用卡迎來高速增長期。

　　透支額度高增長，不良抬頭

　　但在信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)增長的同時，透支額度也保持了高增長態(tài)勢。信用卡不良貸款風險增加，多家銀行不良率呈抬頭之勢。

　　根據(jù)年報數(shù)據(jù)，浦發(fā)銀行2018年信用卡透支余額為4333.29億元，較上年末增長3.65%；不良貸款余額78.32億元，不良率1.81%，較上年末上升0.49個百分點。中信銀行信用卡不良率1.85%，同比上升0.61%，而民生銀行在2017年信用卡不良率就已突破2%，截至2018年年底為2.15%。招行相對平穩(wěn)，截至2018年末，該行信用卡不良貸款率為1.11%，與上年末持平。

　　薛洪言認為，銀行為追求開卡量的增長，在客戶準入門檻上或有所放松，客群的下沉會造成不良率的提升。不過，銀行業(yè)信用卡不良率整體仍處于較低水平，不會對其信用卡業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和消費金融行業(yè)本身帶來明顯的影響。過去三年間，銀行信用卡業(yè)務(wù)策略是以量取勝，三年時間新增派發(fā)2.5億張信用卡，從2018年數(shù)據(jù)看，增速已經(jīng)趨緩，銀行信用卡策略也臨近從求量到求質(zhì)的拐點。

　　結(jié)合央行近日發(fā)布的《2018年支付體系運行總體情況》來看，2018年全年，銀行卡信貸規(guī)模保持增長，逾期半年未償信貸總額占比下降。截至2018年末，銀行卡授信總額為15.40 萬億元，同比增長23.40%；銀行卡應(yīng)償信貸余額為6.85萬億元，同比增長23.33%。信用卡逾期半年未償信貸總額788.61億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.16%，占比較上年末下降 0.11個百分點。

　　交通銀行金融研究中心高級研究員武雯對第一次財經(jīng)表示，信用卡領(lǐng)域的風險整體還是可控的，但部分銀行信用卡不良貸款有上升勢頭，主要還是跟其風險偏好有關(guān)，加大了一些個人經(jīng)營性貸款的投放，但我國整體信用卡快速發(fā)展也是近兩年的事，而且不存在過度授信，整體風控較為審慎，所以整體風險可控。

　　警惕共債風險傳導

　　不過，麻袋研究院蘇筱芮分析認為，多家銀行信用卡不良率同步攀升的現(xiàn)象并非偶然，此前部分股份制銀行信用卡發(fā)展戰(zhàn)略較為激進，發(fā)卡量競爭呈現(xiàn)白熱化狀態(tài)，弱化風控作用后可能引入一些資質(zhì)不佳、共債情況較為嚴重的客戶。

　　其中，消費金融行業(yè)的“共債”現(xiàn)象引發(fā)風險傳導，可能導致信用卡不良率更加凸顯。

　　所謂共債，是指在多個平臺上同時存在債務(wù)的現(xiàn)象。典型共債者的產(chǎn)生，往往來源于超出收入能力可負擔的消費需求，進而產(chǎn)生借貸需求。國泰君安證券研究報告顯示，2018年三季度的信用卡逾期貸款率上升，源于2017年末現(xiàn)金貸新政導致的網(wǎng)貸平臺大面積倒閉，2018年中又出現(xiàn)P2P集中爆雷，測算顯示，銀行信用卡不良率可能因此上升17個基點至1.50%，2019年上半年或為高點。銀行整體不良率將因此上升約2個基點。

　　薛洪言認為，消費金融的大發(fā)展、各類放貸機構(gòu)百花齊放，以共債為紐帶，強化了不同機構(gòu)間信用風險傳染鏈條，但共債之所以引發(fā)行業(yè)普遍憂慮，主要的原因是信息孤島效應(yīng)下，大家對共債的真實情況不清楚。

　　此外，隨著監(jiān)管環(huán)境趨嚴，銀行對不良的認定標準更加嚴格，90天以上逾期不可再長期停留在關(guān)注類貸款，必須劃歸為不良，一定程度上也導致銀行不良率的上漲。

　　蘇筱芮預測，宏觀環(huán)境疊加行業(yè)因素影響下，2019年信用卡市場規(guī)模會繼續(xù)擴張，但增幅會有所回落。具體而言，今年信用卡市場的發(fā)展預計將呈現(xiàn)出三類特征：一是聚焦場景化搭建，通過打造日常高頻場景的生態(tài)圈來擴大零售業(yè)務(wù)規(guī)模；二是加強科技應(yīng)用，依托金融科技發(fā)揮其在信用卡使用中的賦能作用，例如客戶服務(wù)中的語音交互等；三是加強大數(shù)據(jù)、人工智能在風控流程中的參與度，通過精細化運營提升運作效率。

　　轉(zhuǎn)自：第一財經(jīng)

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