貿(mào)易保護主義抬頭 2015對華貿(mào)易救濟調(diào)查大盤點

　　2015年，中國遭遇貿(mào)易摩擦的最大特點是貿(mào)易保護主義有所升溫——世界經(jīng)濟弱勢復蘇，以美國為首的貿(mào)易大國強化貿(mào)易救濟手段，加大對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的保護力度，各國貿(mào)易保護主義如雨后春筍般紛紛抬頭，鋼鐵產(chǎn)品首當其沖，值得中國警惕。

　　對華貿(mào)易救濟新立案數(shù)同比上升，反傾銷激增

　　2015年，共有23個經(jīng)濟體對華啟動98起貿(mào)易救濟調(diào)查，比2014年微幅增加3起，增幅為3.16%。其中，反傾銷72起，同比猛增15起，增幅達26.3%；反補貼9起，同比減少5起，降幅達35.7%；保障措施17起，同比減少7起，降幅達29.2%；特別保障措施0起，同比持平。

　　2015年中國遭遇的貿(mào)易救濟新立案數(shù)雖比2014年有所增長，但比2013年的108起明顯下降。需要注意的是，未來幾年，世界經(jīng)濟復蘇依然緩慢，國際貿(mào)易保護主義乘機抬頭，我國經(jīng)濟發(fā)展形勢仍然嚴峻復雜和國內(nèi)市場競爭加劇等因素相互疊加，中國產(chǎn)品遭遇國外貿(mào)易救濟調(diào)查案件的數(shù)量將會繼續(xù)保持高位。

　　對華貿(mào)易救濟調(diào)查仍以反傾銷為主，占比復升

　　2012年，在國外對華啟動的貿(mào)易救濟調(diào)查中，反傾銷、反補貼、保障措施、特保措施占比分別為62.5%、10.4%、25%和2.1%。

　　2013年，在國外對華啟動的貿(mào)易救濟調(diào)查中，反傾銷、反補貼、保障措施、特保措施占比分別為69.4%、13%、17.6%和0%。

　　2014年，在國外對華啟動的貿(mào)易救濟調(diào)查中，反傾銷、反補貼、保障措施、特保措施占比分別為60%、14.7%、25.3%和0%。

　　2015年，在國外對華啟動的貿(mào)易救濟調(diào)查中，反傾銷、反補貼、保障措施、特保措施占比分別為73.5%、9.2%、17.3%和0%。

　　從數(shù)據(jù)看，國外對華啟動的貿(mào)易救濟調(diào)查仍以反傾銷為主，且占比再次回到上升軌道。

　　發(fā)展中經(jīng)濟體仍占發(fā)起貿(mào)易救濟調(diào)查的主體地位，不同經(jīng)濟體對不同貿(mào)易救濟措施偏愛度差異明顯

　　2015年，共有23個經(jīng)濟體對華啟動貿(mào)易救濟調(diào)查，其中發(fā)達經(jīng)濟體5個（美國、歐盟、澳大利亞、加拿大和日本），轉(zhuǎn)型經(jīng)濟體2個（烏克蘭和烏茲別克斯坦），發(fā)展中經(jīng)濟體16個。在國外對華發(fā)起的98起貿(mào)易救濟調(diào)查中，發(fā)展中經(jīng)濟體66起，占比67.3%；發(fā)達經(jīng)濟體30起，占比30.6%；轉(zhuǎn)型經(jīng)濟體2起，占比2%。美國以14起重新占據(jù)對華啟動貿(mào)易救濟調(diào)查的首位，印度以13起位居第二，巴西以8起位居第三，歐盟和巴基斯坦均以7起并列第四。

　　但發(fā)展中和發(fā)達經(jīng)濟體明顯偏向不同的貿(mào)易救濟措施，如發(fā)展中經(jīng)濟體偏向反傾銷措施（2015年發(fā)展中經(jīng)濟體對華啟動50起反傾銷調(diào)查，占總數(shù)的69.4%，其中印度以11起位居第一，巴西和美國均以8起位居第二，歐盟以7起位居第三，巴基斯塔和墨西哥均以6起位居第四）和保障措施（如2015年國外對華17起保障措施調(diào)查全部由發(fā)展中經(jīng)濟體啟動，其中智利4起位居第一，印度和埃及均以2起位居第二）；發(fā)達經(jīng)濟體則偏愛反補貼措施，9起反補貼調(diào)查全部由發(fā)達經(jīng)濟體啟動（美國6起、澳大利亞2起、加拿大1起）。

　　對華發(fā)起貿(mào)易救濟調(diào)查涉案行業(yè)眾多，鋼鐵及制品占比近半

　　2015年，國外對華啟動的98起貿(mào)易救濟調(diào)查共涉及鋼鐵及其制品、化工、機電、建材、有色金屬制品、紡織、食品、塑料、玻璃、橡膠、運輸工具、造紙、冶金13個行業(yè)。其中，鋼鐵及其制品行業(yè)以46起居首位，占比46.9%，與2014年同期相比增加19起；其次是化工15起，占比15.3%，同比減少9起；位居第三的是機電產(chǎn)品8起，占比8.2%。

　　如前，鋼鐵及其制品、化工和機電產(chǎn)品三個行業(yè)的貿(mào)易救濟調(diào)查合計占總數(shù)的70.4%，表明國外對華啟動貿(mào)易救濟調(diào)查的行業(yè)集中度較高，該特征體現(xiàn)在反傾銷、反補貼和保障措施三種具體手段上：1反傾銷主要集中于鋼鐵及其制品，共計32起，占國外對華反傾銷調(diào)查總數(shù)的44.4%；化工11起，占比15.3%；機電產(chǎn)品7起，占比9.7%，三者合計占比69.4%。（2）反補貼主要集中于鋼鐵及其制品，共6起，占比66.7%；化工、機電和造紙產(chǎn)業(yè)各1起，占比分別為11.1%。（3）保障措施主要集中于鋼鐵及其制品，共8起，占國外對華保障措施調(diào)查總數(shù)的47.1%；化工和食品各3起，位列第二，分別占比17.6%，三者合計占比82.4%（另建材共2起位列第三，分別占比11.8%；造紙1起，居末位，占比5.9%）。

　　“雙反”調(diào)查啟動數(shù)大幅降低，美國為主要發(fā)起方

　　2015年，國外對華啟動“雙反”調(diào)查8起，比2014年的13起減少了5起，占同期對華啟動反傾銷調(diào)查總數(shù)的11.1%，占對華啟動反補貼調(diào)查的88.9%；對華8起“雙反”調(diào)查全部由發(fā)達經(jīng)濟體發(fā)起。其中，美國以5起占據(jù)首位，占比62.5%；澳大利亞2起，占比25%；加拿大1起，占比12.5%。對華8起“雙反”調(diào)查主要涉及鋼鐵產(chǎn)品5起，占比62.5%；化工、造紙和機電設(shè)備各1起，占比均為12.5%。

　　鋼鐵產(chǎn)品遭遇貿(mào)易救濟調(diào)查激增，加劇產(chǎn)業(yè)困境

　　2014年以來，受產(chǎn)能過剩、固定資產(chǎn)投資增速趨緩、下游行業(yè)需求增速回落等影響，我國鋼鐵業(yè)供大于求的局面未出現(xiàn)明顯改變，加之本已偏低的行業(yè)集中度繼續(xù)下降，致使近兩年我國鋼材出口急劇增長——2014年我國出口鋼材9392.6萬噸，同比增長50.4%；2015年1~11月中國累計出口鋼材10174萬噸，同比增長21.7%，全年預計達1.1億噸的歷史峰值，而金額同比則下降8.8%。出口數(shù)量的激增導致出口單價持續(xù)下降，如2014年12月，我國鋼材出口均價680美元/噸，創(chuàng)下7年半來新低；2015年1~11月出口均價降至569.5美元/噸，11月更是創(chuàng)下480.66美元/噸的9年新低。

　　我國鋼鐵產(chǎn)品出口量的日益增長，讓全球多個國家和地區(qū)的鋼鐵生產(chǎn)商開始尋求政府的保護，并導致本地鋼鐵生產(chǎn)商之間的“保衛(wèi)戰(zhàn)”日益升溫，進而導致國外對華鋼鐵產(chǎn)品啟動貿(mào)易救濟調(diào)查日趨增多且蔓延。

　　中國鋼鐵產(chǎn)品遭遇國外啟動貿(mào)易救濟調(diào)查同比激增：2015年共遭遇46起貿(mào)易救濟調(diào)查立案，同比增加19起，占國外對華啟動貿(mào)易救濟調(diào)查總數(shù)的46.9%，取代化工產(chǎn)品成為我國遭遇貿(mào)易救濟調(diào)查最多的行業(yè)。

　　中國鋼鐵產(chǎn)品遭遇國外啟動貿(mào)易救濟調(diào)查涉案產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化的趨勢，但板材和建材已成為貿(mào)易摩擦的主要標的物：2015年主要涉及鍍鋅板卷、涂鍍鋼板、彩涂鋼板、冷軋鋼板、冷軋不銹鋼、熱軋鋼桿條、冷軋卷、鋼管、鋼鐵線材、連鑄坯材、鋼筋、低碳盤條、螺紋鋼、石油管材、無縫鋼管、研磨球、焊管等。其中，板材類21起，占比45.7%；建材類11起，占比23.9%。

　　發(fā)展中經(jīng)濟體成為對華鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易救濟調(diào)查的主要啟動方：2015年，發(fā)達經(jīng)濟體對華鋼鐵產(chǎn)品啟動貿(mào)易救濟調(diào)查17起，占比達37%，占比有所降低。發(fā)展中經(jīng)濟體29起，占比63%。其中，澳大利亞6起，位居第一；馬來西亞和美國均5起，位居第二；印度、智利、巴基斯坦和歐盟均以4起位居第三。

　　反傾銷調(diào)查仍是國外對華鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易救濟的主要措施：2015年，國外對華鋼鐵產(chǎn)品共啟動反傾銷調(diào)查32起，占調(diào)查總數(shù)的69.6%，此與我國鋼鐵產(chǎn)品出口價格持續(xù)走低緊密相關(guān)；反補貼6起，占比13%；保障措施8起，占比17.4%。

　　國外日益注重對華鋼鐵產(chǎn)品啟動貿(mào)易救濟措施再調(diào)查：2015年共啟動5起再調(diào)查，同比增加1起，增幅達25%。其中，反補貼3起，同比增加1起；反傾銷2起，同比持平，主要涉及無縫鋼制油氣套管、石油管材、石油管材短節(jié)的反補貼再調(diào)查1起，銅管件和鋼格板“雙反”再調(diào)查各1起，涉案產(chǎn)品均是基礎(chǔ)性鋼鐵產(chǎn)品。5起再調(diào)查均由加拿大發(fā)起。2014年4起再調(diào)查主要是加拿大對銅管和銅管件分別啟動的“雙反”再調(diào)查，涉案的也主要是基礎(chǔ)性鋼鐵產(chǎn)品。

　　國外日益重視對華鋼鐵產(chǎn)品啟動反規(guī)避調(diào)查：2015年共啟動4起反規(guī)避調(diào)查，同比增加3起，增幅達300%。其中，澳大利亞2起（鍍鋅板和焊縫管），巴西1起（平軋鋼板）和墨西哥1起（冷軋鋼板），均屬基礎(chǔ)性鋼材產(chǎn)品。啟動反規(guī)避調(diào)查的理由均是中國廠商通過在涉案產(chǎn)品中添加微量化學合金來輕微改變產(chǎn)品以規(guī)避原有的貿(mào)易救濟措施。因此，中國鋼鐵企業(yè)未來規(guī)避貿(mào)易救濟措施應(yīng)主要依賴通過技術(shù)創(chuàng)新而實質(zhì)性改變產(chǎn)品、出口多元化和“走出去”來實現(xiàn)。

　　2016年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻遭貿(mào)易救濟調(diào)查的態(tài)勢可能難有改善。如2016年我國主要用鋼行業(yè)預計將繼續(xù)表現(xiàn)低迷，鋼材需求不旺的局面恐難有較大改觀，加之國內(nèi)鋼材供給嚴重過剩的矛盾沒有得到根本解決，可能導致我國鋼鐵出口繼續(xù)增長，從而引發(fā)貿(mào)易摩擦。2015年12月7日，中鋼協(xié)常務(wù)副秘書長、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)預計2016年中國鋼鐵出口仍會維持高位；2015年12月初，9家美歐鋼鐵協(xié)會提出2016年中國鋼鐵出口還將創(chuàng)新高，并由此對中國2016年12月按照加入WTO議定書取得市場經(jīng)濟地位提出質(zhì)疑和反對。

　　因此，2016年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)積極改變自身規(guī)模大、利潤低、國際競爭力弱的特點，推進工藝結(jié)構(gòu)改變、落后產(chǎn)能淘汰、技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展，并適當抬高鋼鐵出口門檻；面對不合理的貿(mào)易救濟措施，也應(yīng)積極應(yīng)訴，越挫越勇。

　　綜上，2015年，我國遭遇國外啟動貿(mào)易救濟調(diào)查98起，同比微幅增加3起，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)形勢極為嚴峻，遭遇國外啟動貿(mào)易救濟調(diào)查46起，占比達46.9%，對我國外貿(mào)發(fā)展和經(jīng)濟復蘇造成不利影響。更需注意，2016年，各國貿(mào)易保護主義不會偃旗息鼓，全球?qū)θA發(fā)起貿(mào)易救濟的情況可能會更加嚴峻。因此，中國企業(yè)一方面應(yīng)積極應(yīng)訴，合理使用WTO爭端解決機制和各國司法審查機制，有效維護自身利益；另一方面應(yīng)繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重視提高產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量和市場化運作，進一步實施多元化戰(zhàn)略，避免頻遭貿(mào)易救濟措施。

　　轉(zhuǎn)自：國際商報

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