異氰酸酯是重要有機(jī)中間體，目前應(yīng)用最廣、產(chǎn)量最大的是甲苯二異氰酸酯（TDI）和二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）。從20世紀(jì)80年代起，我國異氰酸酯經(jīng)歷了緩慢起步，快速發(fā)展，再到陷入困局的發(fā)展歷程。如今異氰酸酯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入了激烈競爭的新常態(tài)，迫切需要正視現(xiàn)狀并開拓新的發(fā)展思路。
我國MDI和TDI起步晚，但發(fā)展很快。萬華化學(xué)于上世紀(jì)80年代初投產(chǎn)國內(nèi)第一套MDI裝置，標(biāo)志著我國進(jìn)入異氰酸酯工業(yè)化生產(chǎn)。在2001年，全國MDI和TDI總產(chǎn)能只有8萬噸（年產(chǎn)能，下同）。在接下來的10年中，由于中國巨大市場的吸引，外資企業(yè)大規(guī)模進(jìn)軍中國市場，加上萬華化學(xué)等國內(nèi)龍頭企業(yè)的技術(shù)攻關(guān)，中國市場MDI和TDI的新增產(chǎn)能達(dá)到137萬噸和66萬噸，分別占到全球同時期新增產(chǎn)能的40%和75%。截至2014年年底，中國MDI的總產(chǎn)能達(dá)到254萬噸，占全球總產(chǎn)能的35%。在這當(dāng)中，萬華化學(xué)在寧波建成了第一套大規(guī)模煤一體化MDI裝置，產(chǎn)能達(dá)到120萬噸，是全球最大產(chǎn)能裝置。而隨著2015年9月巴斯夫在重慶40萬噸MDI項目的正式投產(chǎn)，我國的產(chǎn)能進(jìn)一步提升。TDI產(chǎn)能達(dá)到89萬噸，占全球總產(chǎn)能的34%。2015年及以后MDI的產(chǎn)能增長將達(dá)到134萬噸，TDI新增產(chǎn)能將達(dá)到48萬噸。同時，外資企業(yè)同樣在亞太地區(qū)計劃新建產(chǎn)能，著眼中國市場，其中陶氏化學(xué)在沙特計劃投產(chǎn)40萬噸MDI和20萬噸TDI裝置，主要目標(biāo)就是進(jìn)軍中國市場。
需求方面，在2001年，我國MDI和TDI需求量分別為21萬噸和22萬噸，到2014年，需求量分別飛速增長至170萬噸和70萬噸。過去10年間MDI和TDI需求增長率分別為20%和10%，但最近5年已分別下降到8%和5%。
在2001年，中國超過80%的市場需求通過進(jìn)口得到滿足。2014年我國的MDI和TDI原料基本實現(xiàn)自給自足。2014年MDI的進(jìn)出口量基本達(dá)到了平衡，而TDI在2012年已經(jīng)實現(xiàn)了凈出口。
本世紀(jì)前10年，中國聚氨酯行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展的黃金期，隨著制造業(yè)的發(fā)展，異氰酸酯消費量在這期間迅速增長。首先是房地產(chǎn)市場的蓬勃發(fā)展，2001~2010年新開工面積復(fù)合增長率達(dá)到18%。自2010年6月開始，國房景氣指數(shù)開始呈現(xiàn)一路下滑的趨勢，2014年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長，主要是房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入供應(yīng)過剩的階段。這10年間，中國成為了家用電器、家具、制鞋業(yè)和汽車行業(yè)的制造大國，同時在家電家具和制鞋領(lǐng)域也成為一個出口大國。但是隨著時間的推移和基數(shù)的增大，在2010年之后，幾大行業(yè)的發(fā)展受到了限制，增速普遍放緩。
通過產(chǎn)能和需求的對比可以看到，未來幾年新增產(chǎn)能的量幾乎相當(dāng)于重造了一個中國的需求。在需求增速放緩的同時，產(chǎn)能的急速擴(kuò)張導(dǎo)致過剩的狀態(tài)開始出現(xiàn)并持續(xù)下去，異氰酸酯市場的競爭將會變得激烈，MDI和TDI也從明星產(chǎn)品變成了價格戰(zhàn)的參與者。
由此看來，市場參與者必須正視現(xiàn)狀并開拓新的發(fā)展思路。
一方面是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化，產(chǎn)品多元化和市場全球化發(fā)展。異氰酸酯產(chǎn)品支持下游的涂料、泡沫和膠黏劑等領(lǐng)域。在工程配套、原材料成本和水處理、廢氣處理等領(lǐng)域有效降低成本、提高效率。隨著國內(nèi)市場飽和，全球化運營也是市場發(fā)展的必然產(chǎn)物。
另一方面是開發(fā)高端新產(chǎn)品、新應(yīng)用。隨著MDI和TDI產(chǎn)品利潤空間壓縮甚至在成本線掙扎，新型產(chǎn)品的開發(fā)迫在眉睫，脂肪族異氰酸酯的產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)成為行業(yè)主要競爭者發(fā)展的重中之重，原材料的競爭從基礎(chǔ)原材料向高端原材料轉(zhuǎn)變?？扑紕?chuàng)和巴斯夫分別在上海建立了3萬噸和1.8萬噸的六亞甲基二異氰酸酯（HDI）生產(chǎn)線，旭化成在南通建立總產(chǎn)能2萬噸的HDI生產(chǎn)線。國內(nèi)龍頭企業(yè)萬華化學(xué)開發(fā)出HDI產(chǎn)品，并將于近期推出異佛爾酮二異氰酸酯（IPDI）生產(chǎn)線。同時在下游領(lǐng)域首要加大力度開發(fā)環(huán)保型聚氨酯產(chǎn)品，利用水性、無溶劑型涂料代替現(xiàn)有產(chǎn)品。
來源：中國化工報
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