新增產(chǎn)能放緩 中國(guó)純苯對(duì)外依存度將逐年攀升

　　隨著原油價(jià)格的暴跌、亞洲新增產(chǎn)能集中釋放和中國(guó)需求放緩，無(wú)論是純苯價(jià)格還是生產(chǎn)商效益在短短的兩年時(shí)間里，都在經(jīng)歷了盛世頂峰后一路跌至谷底。中國(guó)是目前世界最大的純苯消費(fèi)和生產(chǎn)國(guó)，長(zhǎng)期以來(lái)純苯對(duì)外依存度基本停留在低于5％的水平。然而，這個(gè)情況卻從今年開始出現(xiàn)了顯著的變化。今年前三季度，中國(guó)純苯的進(jìn)口總量已經(jīng)突破了100萬(wàn)噸大關(guān)，而出口總量?jī)H為7萬(wàn)噸，這意味著今年中國(guó)純苯的對(duì)外依存度將攀升至10％。那么，中國(guó)純苯市場(chǎng)的對(duì)外依存度大幅上升，究竟是曇花一現(xiàn)的短期現(xiàn)象，還是將會(huì)延續(xù)下去呢？

從中國(guó)純苯市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，最大的下游分別是乙苯、環(huán)己烷、硝基苯和異丙苯。這四大需求占據(jù)超過(guò)八成的份額。

乙苯主要用于生產(chǎn)苯乙烯。2014年中國(guó)乙苯對(duì)純苯的需求量達(dá)到400萬(wàn)噸的水平，受到建筑和汽車行業(yè)發(fā)展以及國(guó)內(nèi)苯乙烯供應(yīng)自給率不斷增加的推動(dòng)，IHS預(yù)計(jì)未來(lái)5年其年均需求增長(zhǎng)量在30萬(wàn)噸以上。

環(huán)己烷主要應(yīng)用于生產(chǎn)己內(nèi)酰胺和己二酸。2014年中國(guó)環(huán)己烷對(duì)純苯的需求量大約為170萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)5年其年均需求增長(zhǎng)量在10萬(wàn)～13萬(wàn)噸。

硝基苯主要應(yīng)用于苯胺生產(chǎn)。2014年中國(guó)硝基苯對(duì)純苯的需求總量也在170萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)5年其年均需求增長(zhǎng)量將保持在7萬(wàn)～8萬(wàn)噸。

異丙苯基本全應(yīng)用于苯酚/丙酮的生產(chǎn)。2014年中國(guó)異丙苯對(duì)純苯的需求總量約為100萬(wàn)噸，受到下游需求特別是雙酚A需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年其年均需求增長(zhǎng)量將達(dá)到15萬(wàn)～20萬(wàn)噸。

除上述的四大應(yīng)用之外，純苯在其他應(yīng)用方面的需求，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)7萬(wàn)～8萬(wàn)噸。

從供應(yīng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)純苯的供應(yīng)主要有四大來(lái)源，分別是乙烯裂解裝置副產(chǎn)的裂解汽油、重整裝置的重整油、甲苯歧化或烷基轉(zhuǎn)移工藝生產(chǎn)PX的副產(chǎn)品以及煉焦行業(yè)的副產(chǎn)物焦?fàn)t輕油。

中國(guó)的乙烯裂解原料主要以石腦油這種偏重質(zhì)原料為主，因此其副產(chǎn)的裂解汽油產(chǎn)量較大，純苯產(chǎn)量中來(lái)自于裂解汽油的比例超過(guò)三分之一。但目前中國(guó)已在建的新增乙烯裂解項(xiàng)目?jī)H有中海油惠州二期一套裝置，預(yù)期將在2017年下半年投產(chǎn)，該項(xiàng)目建成后新增的純苯產(chǎn)能預(yù)計(jì)將在年產(chǎn)20萬(wàn)～30萬(wàn)噸。雖然還有少量幾套擬建的新增乙烯項(xiàng)目，但從時(shí)間來(lái)看很難在2020年前形成有效產(chǎn)能。

中國(guó)純苯產(chǎn)量中來(lái)自于重整油的比例大約為四分之一。重整裝置大多作為煉油項(xiàng)目的深加工配套，隨著近年國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩，煉油擴(kuò)能的步伐已經(jīng)明顯停滯。雖然仍有民營(yíng)資本為主的煉油石化一體化擬建項(xiàng)目正處于不同的啟動(dòng)階段中，但是考慮到煉油項(xiàng)目的巨大資本門檻和政策因素的影響，這些項(xiàng)目的進(jìn)展存在著相當(dāng)大的變數(shù)。因此未來(lái)幾年來(lái)自于新增重整裝置的純苯供應(yīng)量將會(huì)比較有限。

來(lái)自甲苯歧化或烷基轉(zhuǎn)移生產(chǎn)PX的工藝方面的供應(yīng)量，占不到20％的比例。出于對(duì)原料供應(yīng)來(lái)源的考慮，大部分PX產(chǎn)能都會(huì)與上游煉油項(xiàng)目一體化建設(shè)，因此預(yù)計(jì)在2019年前，中國(guó)能投產(chǎn)的新增PX產(chǎn)能同樣寥寥無(wú)幾。
與世界其他地區(qū)不同，中國(guó)的純苯供應(yīng)中，焦?fàn)t輕油路線占了相當(dāng)?shù)谋壤?。近年?lái)中國(guó)建設(shè)了大量的加氫苯產(chǎn)能。2014年中國(guó)純苯來(lái)自于該路線的供應(yīng)比例已經(jīng)達(dá)到了五分之一。但是，由于鋼鐵行業(yè)面臨著嚴(yán)重的過(guò)剩，焦炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)極為有限，因此未來(lái)幾年中國(guó)的粗苯供應(yīng)量也難以明顯增加。

未來(lái)5年，中國(guó)對(duì)純苯需求每年的平均增長(zhǎng)量仍將保持在70萬(wàn)噸以上的水平，但是新增的純苯產(chǎn)能卻明顯放緩。雖然一部分的需求增長(zhǎng)可以通過(guò)提高現(xiàn)有產(chǎn)能開工率的方式得到滿足，但是由于大部分的純苯都是作為副產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)的，這意味著在很大程度上其開工率是由主產(chǎn)品而并非純苯的市場(chǎng)需求所決定的。IHS預(yù)計(jì)，中國(guó)純苯的新增需求將主要依靠增加進(jìn)口的方式才能得到滿足，在未來(lái)幾年純苯對(duì)外依存度逐漸大幅提高的同時(shí)，中國(guó)更是有望取代美國(guó)成為全球最大的純苯進(jìn)口國(guó)。

從純苯的全球貿(mào)易格局來(lái)看，目前世界最主要的純苯進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)分別是美國(guó)、西歐、中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣。2014年純苯進(jìn)口量分別達(dá)到了200萬(wàn)噸、118萬(wàn)噸、62萬(wàn)噸和76萬(wàn)噸。同時(shí)，世界最大的出口國(guó)家基本集中在亞洲地區(qū)，年出口量超過(guò)50萬(wàn)噸的國(guó)家有韓國(guó)、日本、泰國(guó)和印度，其中韓國(guó)2014年的出口量已高達(dá)180萬(wàn)噸，隨著近來(lái)韓國(guó)多套新建PX產(chǎn)能的投產(chǎn)，其今年純苯出口量將突破200萬(wàn)噸大關(guān)。同樣，隨著本國(guó)新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，印度未來(lái)將會(huì)有更多的純苯供應(yīng)出口市場(chǎng)。但是，日本和泰國(guó)由于分別受到部分產(chǎn)能老化淘汰以及本國(guó)純苯下游產(chǎn)能增長(zhǎng)的影響，未來(lái)純苯出口量將呈現(xiàn)減少的趨勢(shì)。未來(lái)在全球純苯貨源上的爭(zhēng)奪將變得更加激烈。隨著中國(guó)進(jìn)口量的逐步增加，純苯供應(yīng)商、下游消費(fèi)用戶和貿(mào)易企業(yè)將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

來(lái)源：中國(guó)化工報(bào)

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