新增產(chǎn)能放緩 中國純苯對外依存度將逐年攀升

　　隨著原油價(jià)格的暴跌、亞洲新增產(chǎn)能集中釋放和中國需求放緩，無論是純苯價(jià)格還是生產(chǎn)商效益在短短的兩年時(shí)間里，都在經(jīng)歷了盛世頂峰后一路跌至谷底。中國是目前世界最大的純苯消費(fèi)和生產(chǎn)國，長期以來純苯對外依存度基本停留在低于5％的水平。然而，這個(gè)情況卻從今年開始出現(xiàn)了顯著的變化。今年前三季度，中國純苯的進(jìn)口總量已經(jīng)突破了100萬噸大關(guān)，而出口總量僅為7萬噸，這意味著今年中國純苯的對外依存度將攀升至10％。那么，中國純苯市場的對外依存度大幅上升，究竟是曇花一現(xiàn)的短期現(xiàn)象，還是將會(huì)延續(xù)下去呢？

從中國純苯市場的需求結(jié)構(gòu)來看，最大的下游分別是乙苯、環(huán)己烷、硝基苯和異丙苯。這四大需求占據(jù)超過八成的份額。

乙苯主要用于生產(chǎn)苯乙烯。2014年中國乙苯對純苯的需求量達(dá)到400萬噸的水平，受到建筑和汽車行業(yè)發(fā)展以及國內(nèi)苯乙烯供應(yīng)自給率不斷增加的推動(dòng)，IHS預(yù)計(jì)未來5年其年均需求增長量在30萬噸以上。

環(huán)己烷主要應(yīng)用于生產(chǎn)己內(nèi)酰胺和己二酸。2014年中國環(huán)己烷對純苯的需求量大約為170萬噸，預(yù)計(jì)未來5年其年均需求增長量在10萬～13萬噸。

硝基苯主要應(yīng)用于苯胺生產(chǎn)。2014年中國硝基苯對純苯的需求總量也在170萬噸，預(yù)計(jì)未來5年其年均需求增長量將保持在7萬～8萬噸。

異丙苯基本全應(yīng)用于苯酚/丙酮的生產(chǎn)。2014年中國異丙苯對純苯的需求總量約為100萬噸，受到下游需求特別是雙酚A需求的強(qiáng)勁增長推動(dòng)，預(yù)計(jì)未來5年其年均需求增長量將達(dá)到15萬～20萬噸。

除上述的四大應(yīng)用之外，純苯在其他應(yīng)用方面的需求，預(yù)計(jì)年增長7萬～8萬噸。

從供應(yīng)結(jié)構(gòu)來看，中國純苯的供應(yīng)主要有四大來源，分別是乙烯裂解裝置副產(chǎn)的裂解汽油、重整裝置的重整油、甲苯歧化或烷基轉(zhuǎn)移工藝生產(chǎn)PX的副產(chǎn)品以及煉焦行業(yè)的副產(chǎn)物焦?fàn)t輕油。

中國的乙烯裂解原料主要以石腦油這種偏重質(zhì)原料為主，因此其副產(chǎn)的裂解汽油產(chǎn)量較大，純苯產(chǎn)量中來自于裂解汽油的比例超過三分之一。但目前中國已在建的新增乙烯裂解項(xiàng)目僅有中海油惠州二期一套裝置，預(yù)期將在2017年下半年投產(chǎn)，該項(xiàng)目建成后新增的純苯產(chǎn)能預(yù)計(jì)將在年產(chǎn)20萬～30萬噸。雖然還有少量幾套擬建的新增乙烯項(xiàng)目，但從時(shí)間來看很難在2020年前形成有效產(chǎn)能。

中國純苯產(chǎn)量中來自于重整油的比例大約為四分之一。重整裝置大多作為煉油項(xiàng)目的深加工配套，隨著近年國內(nèi)煉油產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，煉油擴(kuò)能的步伐已經(jīng)明顯停滯。雖然仍有民營資本為主的煉油石化一體化擬建項(xiàng)目正處于不同的啟動(dòng)階段中，但是考慮到煉油項(xiàng)目的巨大資本門檻和政策因素的影響，這些項(xiàng)目的進(jìn)展存在著相當(dāng)大的變數(shù)。因此未來幾年來自于新增重整裝置的純苯供應(yīng)量將會(huì)比較有限。

來自甲苯歧化或烷基轉(zhuǎn)移生產(chǎn)PX的工藝方面的供應(yīng)量，占不到20％的比例。出于對原料供應(yīng)來源的考慮，大部分PX產(chǎn)能都會(huì)與上游煉油項(xiàng)目一體化建設(shè)，因此預(yù)計(jì)在2019年前，中國能投產(chǎn)的新增PX產(chǎn)能同樣寥寥無幾。
與世界其他地區(qū)不同，中國的純苯供應(yīng)中，焦?fàn)t輕油路線占了相當(dāng)?shù)谋壤?。近年來中國建設(shè)了大量的加氫苯產(chǎn)能。2014年中國純苯來自于該路線的供應(yīng)比例已經(jīng)達(dá)到了五分之一。但是，由于鋼鐵行業(yè)面臨著嚴(yán)重的過剩，焦炭產(chǎn)量的增長極為有限，因此未來幾年中國的粗苯供應(yīng)量也難以明顯增加。

未來5年，中國對純苯需求每年的平均增長量仍將保持在70萬噸以上的水平，但是新增的純苯產(chǎn)能卻明顯放緩。雖然一部分的需求增長可以通過提高現(xiàn)有產(chǎn)能開工率的方式得到滿足，但是由于大部分的純苯都是作為副產(chǎn)品生產(chǎn)出來的，這意味著在很大程度上其開工率是由主產(chǎn)品而并非純苯的市場需求所決定的。IHS預(yù)計(jì)，中國純苯的新增需求將主要依靠增加進(jìn)口的方式才能得到滿足，在未來幾年純苯對外依存度逐漸大幅提高的同時(shí)，中國更是有望取代美國成為全球最大的純苯進(jìn)口國。

從純苯的全球貿(mào)易格局來看，目前世界最主要的純苯進(jìn)口國家和地區(qū)分別是美國、西歐、中國大陸和中國臺(tái)灣。2014年純苯進(jìn)口量分別達(dá)到了200萬噸、118萬噸、62萬噸和76萬噸。同時(shí)，世界最大的出口國家基本集中在亞洲地區(qū)，年出口量超過50萬噸的國家有韓國、日本、泰國和印度，其中韓國2014年的出口量已高達(dá)180萬噸，隨著近來韓國多套新建PX產(chǎn)能的投產(chǎn)，其今年純苯出口量將突破200萬噸大關(guān)。同樣，隨著本國新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，印度未來將會(huì)有更多的純苯供應(yīng)出口市場。但是，日本和泰國由于分別受到部分產(chǎn)能老化淘汰以及本國純苯下游產(chǎn)能增長的影響，未來純苯出口量將呈現(xiàn)減少的趨勢。未來在全球純苯貨源上的爭奪將變得更加激烈。隨著中國進(jìn)口量的逐步增加，純苯供應(yīng)商、下游消費(fèi)用戶和貿(mào)易企業(yè)將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

來源：中國化工報(bào)

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