天然氣需求疲軟 未來5年LNG市場將處于過剩狀態(tài)

隨著日韓等消費大國需求萎縮，同時LNG（液化天然氣）出口終端集中建設，全球LNG市場已顯供應過剩。在10月底召開的中國石油市場發(fā)展新趨勢座談會上，中國石油集團經(jīng)濟技術研究院天然氣市場研究所副所長王海博表示，由于全球天然氣需求疲軟，未來5年LNG市場都將處于過剩狀態(tài)。

主戰(zhàn)場萎縮 ——亞洲需求不振

據(jù)王海博介紹，2014年全球LNG貿(mào)易量約為2.41億噸，有19個LNG出口國（地區(qū)）和29個LNG進口國（地區(qū)）。全球LNG進口和消費以亞太地區(qū)為主，市場份額超過70%。當前五大LNG進口國（地區(qū)）均來自亞洲：日本、韓國、中國、印度和中國臺灣。

日本是全球最大的LNG進口國。2011年福島核事故后，日本關停了全部48座核反應堆，并在短時間內(nèi)大量增加LNG進口以保障能源供應，由此推高了亞洲LNG價格，也使得LNG出口商紛紛瞄準亞洲市場。

然而，隨著日本核電的陸續(xù)重啟，未來日本天然氣需求將呈下降趨勢。事實上早在2005年日本能源消費總量就已達到峰值，2014年能源消費總量較2005年減少14%，天然氣消費量也較2013年出現(xiàn)下降。IEEJ（日本電氣工程師協(xié)會）預測，基準情景下日本天然氣需求將從2012年的1.05億噸標準油降至2020年的0.93億噸標準油。IEA（國際能源署）預測日本天然氣需求將從2012年的1270億立方米降至2020年的990億立方米。

韓國天然氣需求在2013年達到525億立方米的高位，2014年降至478億立方米。其需求回落也與核電的發(fā)展有關，當年核電同比增速12.7%，而韓國還計劃在2029年前新增12座核反應堆。KEEI（韓國能源經(jīng)濟研究院）預測，2015年韓國LNG需求將再度下降，降幅3.5%。根據(jù)韓國貿(mào)易工業(yè)能源部制定的《天然氣長期供需計劃》，2020年LNG進口需求將由目前的近4000萬噸降至3400萬噸左右。

當前中國天然氣需求仍處于增長階段，但增速明顯放緩。2000~2013年中國天然氣消費年均增速16.1%，2014年增速大幅降至8.6%，今年1~9月進一步降至2.5%。業(yè)內(nèi)人士指出，中國天然氣需求的增長也將更多地依靠本地生產(chǎn)及簽訂的管輸合同來滿足。

亮點難覓——全球消費疲軟

2014年全球天然氣消費量約為3.39萬億立方米。美國、俄羅斯消費量遙遙領先，占比分別為22%和12%，且自給率較高；中國位居第三，消費量占全球的5.5%，對外依存度接近30%。目前本地消費和管道氣貿(mào)易分別占全球天然氣消費總量的69%和21%，LNG貿(mào)易占比僅10%。

從全球來看，天然氣需求并沒有什么新的增長亮點。

近幾年歐盟天然氣消費已從峰值回落。歐盟天然氣消費在2010年達到5020億立方米峰值，2014年降至3869億立方米。IEA預測歐盟天然氣消費量到2020年將增至4910億立方米，但仍未及2010年的峰值。

根據(jù)美國能源信息署的預測，美國天然氣需求將從2013年的26.16萬億立方英尺小幅降至2020年的26.14萬億立方英尺，2030年回升至28.08萬億立方英尺。

供應過剩 ——LNG設施密集建設

在美國墨西哥灣、澳大利亞、非洲東部、俄羅斯，各大出口商競相建造LNG出口終端，導致天然氣供應量大大增加。據(jù)國際燃氣聯(lián)盟的報告，2014年年底，全球天然氣液化能力達3.01億噸/年，并且仍有1.28億噸/年正在建設中，這意味著全球LNG出口能力將在未來幾年提高40%以上。

截至今年3月，美國已有4個LNG出口項目開工，其中切尼爾能源公司的Sabine Pass項目最早2015年底就可建成投用。4個項目合計設計產(chǎn)能5750萬噸/年，在建產(chǎn)能4410萬噸/年。

今年9月，澳大利亞桑托斯公司投資160億美元的格拉德斯通液化天然氣出口項目投產(chǎn)。加上2016~2017年可能投產(chǎn)的項目，澳大利亞2020年前新增產(chǎn)能近6000萬噸/年，相當于目前全球LNG貿(mào)易量的1/4。澳大利亞有望超過卡塔爾成為全球第一大LNG出口國。此外，俄羅斯Yamal LNG項目計劃2019年投產(chǎn)，設計產(chǎn)能1650萬噸/年；加拿大也正在規(guī)劃建設LNG項目。

花旗銀行分析指出，若所有計劃建造的LNG出口終端投產(chǎn)，到2025年供給量可能會超過需求的三分之一。

同時，全球LNG接收站能力也嚴重過剩。2014年全球LNG接收站總能力7.24億噸/年，是貿(mào)易量的3倍。多數(shù)國家接收站利用率處于較低水平。

“由于歐洲需求下降、美國開始出口，日本、韓國需求也將隨著核電的發(fā)展而下降，未來5年全球LNG市場都將處于過剩狀態(tài)?！蓖鹾２┱f。

來源：中國化工報

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