鋼鐵行業(yè)“寒冬”來(lái)襲 強(qiáng)勢(shì)出口喜中有憂

編者按：鋼鐵行業(yè)步入“寒冬”，幾乎是當(dāng)前最不妙的行業(yè)。內(nèi)需持續(xù)疲軟，國(guó)際市場(chǎng)低迷，然而龐大的產(chǎn)能又必須消化，價(jià)格一再探底，出現(xiàn)出口越多賺得越少的局面。無(wú)論鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，還是鋼材貿(mào)易商，盡管壓力山大，也得“笑對(duì)人生”——不容易??！

鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是技術(shù)、資金、資源、能源、勞動(dòng)力密集產(chǎn)業(yè)，但同時(shí)也是產(chǎn)能過(guò)剩最嚴(yán)重、影響最大的行業(yè)。今年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)的形勢(shì)尤為嚴(yán)峻。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱中鋼協(xié)）人士認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵業(yè)未來(lái)一段時(shí)間的發(fā)展軌跡將是“三低一高”，即低需求增長(zhǎng)、低鋼材價(jià)格、鋼企低效益和行業(yè)高壓力。這或許就是中國(guó)鋼鐵業(yè)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)期的“新常態(tài)”。

今年鋼鐵出口量有望突破1億噸

中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)疲軟，迫使中國(guó)鋼企和貿(mào)易商開(kāi)始將注意力轉(zhuǎn)而投向海外市場(chǎng)。

根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)出口鋼材9378萬(wàn)噸，較2013年同期增長(zhǎng)50.5%，創(chuàng)下歷史新高。而今年9月中國(guó)出口鋼材1125萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高；1-9月中國(guó)累計(jì)出口鋼材8311萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.2%。日前，中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)王立群表示，今年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口量可能超過(guò)1億噸。

中國(guó)鋼材出口屢創(chuàng)高峰，并非得益于國(guó)際需求大幅增長(zhǎng)，而是中國(guó)鋼企尋求生存的新方向。中鋼協(xié)人士表示，中國(guó)鋼鐵需求的頂峰已過(guò)。由于中國(guó)正在由投資拉動(dòng)增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)模式向消費(fèi)拉動(dòng)轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致中國(guó)的鋼出口量上升至紀(jì)錄高位。寶鋼股份副總經(jīng)理張典波也表示，由于國(guó)內(nèi)需求萎縮，未來(lái)幾年，中國(guó)每年的鋼出口量將增長(zhǎng)至1億噸左右。

在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷的情況下，中國(guó)鋼材產(chǎn)品為何還能逆市增長(zhǎng)？商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院國(guó)際市場(chǎng)研究部副主任白明在接受《中國(guó)貿(mào)易報(bào)》記者采訪時(shí)指出，中國(guó)鋼鐵出口出現(xiàn)20-30%的增長(zhǎng)，這是多方面因素疊加的結(jié)果，一方面是我們的競(jìng)爭(zhēng)力提高了，由于國(guó)際產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，很多國(guó)家的進(jìn)口鋼鐵被中國(guó)所取代；而且還有很多國(guó)家上馬的項(xiàng)目跟中國(guó)有關(guān)，當(dāng)這些項(xiàng)目需要用到鋼材時(shí)，中國(guó)當(dāng)然近水樓臺(tái)，優(yōu)先從中國(guó)進(jìn)口鋼材。另一方面，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)很多都效益不好，盡管出口量多，但金額是下降的，說(shuō)明價(jià)格低了，部分甚至帶有“揮淚甩賣”的性質(zhì)。

中國(guó)鋼鐵出口引多國(guó)反傾銷抗議

隨著出口量的不斷增加，中國(guó)鋼企也面臨著日益加大的反傾銷壓力。

數(shù)據(jù)顯示，2014年，14個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)中國(guó)鋼材產(chǎn)品發(fā)起21起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。這一勢(shì)頭正愈演愈烈。今年前9個(gè)月，海外向中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查就多達(dá)29起，其中反傾銷調(diào)查22起，反補(bǔ)貼調(diào)查1起，“雙反”調(diào)查3起，反規(guī)避調(diào)查3起。

向中國(guó)發(fā)起鋼鐵貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的國(guó)家，過(guò)半是中國(guó)鋼材出口前十位的國(guó)家。今年1-8月，中國(guó)鋼鐵出口前十的國(guó)家依次為韓國(guó)、越南、菲律賓、泰國(guó)、印尼、印度、馬來(lái)西亞、新加坡、美國(guó)、土耳其，共計(jì)出口鋼材3594萬(wàn)噸，占中國(guó)總出口量的一半。其中，泰國(guó)、印度、馬來(lái)西亞、美國(guó)、土耳其等國(guó)已向中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。

白明認(rèn)為，今后這種貿(mào)易摩擦?xí)絹?lái)越多。因?yàn)橐郧爸袊?guó)鋼鐵產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)所占的份額有限，隨著出口的放大，所占份額增加；以前主要生產(chǎn)低端的鋼材產(chǎn)品，而發(fā)達(dá)國(guó)家則以高端鋼材為主，相對(duì)而言，可替代性還不是很大；隨著中國(guó)向高端產(chǎn)能發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代，高端鋼材的產(chǎn)量和出口量增加，與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)也就會(huì)加劇。對(duì)此，“一要維護(hù)我們的權(quán)益，二是企業(yè)也應(yīng)該規(guī)矩一些，越是競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域越容易被關(guān)注，別給人家留下把柄?！卑酌髡f(shuō)。

“中國(guó)鋼企不能扎堆出現(xiàn)在同一個(gè)市場(chǎng)?！币苯鸸I(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)表示，目前，中國(guó)鋼鐵出口大部分還是集中在東南亞和歐美少數(shù)國(guó)家，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步分散開(kāi)，采取“多渠道、多地區(qū)”策略。緊密聯(lián)系當(dāng)?shù)乜蛻粢彩卿撈筮M(jìn)攻海外市場(chǎng)的必修課?！氨仨氁诋?dāng)?shù)貥?shù)立起中國(guó)品牌，贏得客戶認(rèn)可，讓他們?yōu)橹袊?guó)企業(yè)呼喊，這有利于中國(guó)反對(duì)海外的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。”

產(chǎn)能過(guò)剩 鋼企虧損嚴(yán)重

鋼鐵企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上備受貿(mào)易摩擦的困擾，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩壓力。

中國(guó)鋼鐵行業(yè)規(guī)模居全球之首。2014年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量8.23億噸，約占全球一半。隨著時(shí)間推移，鋼鐵消費(fèi)量和產(chǎn)能的關(guān)系越來(lái)越不成正比，導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩。通常產(chǎn)能利用率在75%以下即可稱之為產(chǎn)能過(guò)剩，2014年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能利用率只有70.69%，屬于嚴(yán)重過(guò)剩。

嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致鋼企虧損嚴(yán)重，利潤(rùn)稀薄。“今年1至8月，鋼鐵業(yè)需求規(guī)模萎縮，表觀消費(fèi)量同比下降5.2%，全國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額虧損180億元?！痹诮张e辦的第十屆中國(guó)鋼鐵年會(huì)上，中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)、寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江這樣說(shuō)。

不僅如此，銀行對(duì)鋼企的貸款也在下降。中泰信托股份有限責(zé)任公司研究發(fā)展中心研發(fā)經(jīng)理王婷婷給記者提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月末，鋼鐵行業(yè)從商業(yè)銀行貸款的總額為1.3萬(wàn)億元，僅占整個(gè)商業(yè)銀行同期貸款總額的1.8%。金融行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)的信貸政策，當(dāng)前是放在商業(yè)銀行貸款五級(jí)分類中的關(guān)注類，也就是對(duì)鋼鐵行業(yè)貸款的增長(zhǎng)比較少。王婷婷表示，鋼鐵企業(yè)是商業(yè)銀行的重要客戶，但其重要性在不斷下降。今年，在上市的鋼鐵企業(yè)中，資產(chǎn)負(fù)債率普遍在60%以上，相對(duì)于其他行業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)比較高的數(shù)據(jù)，也反映了當(dāng)前鋼鐵行業(yè)所處的困境。鋼鐵行業(yè)普遍的共性是投資數(shù)額大，投資期限長(zhǎng)，所以資金的流轉(zhuǎn)速度比較慢，鋼鐵的債務(wù)問(wèn)題也相對(duì)其他行業(yè)嚴(yán)重，進(jìn)一步加劇了鋼鐵企業(yè)向銀行貸款的難度。

“現(xiàn)在，鋼鐵行業(yè)的處境不僅是‘冬天’，更是‘冰凍期’，但同時(shí)也是鋼企改革調(diào)整的黃金時(shí)期?！敝袖搮f(xié)會(huì)長(zhǎng)、鞍鋼集團(tuán)公司董事長(zhǎng)張廣寧認(rèn)為，目前，鋼鐵行業(yè)面臨的壓力前所未有。鋼鐵企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，采取有效措施克服生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的困難。

開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作 規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)

白明認(rèn)為，無(wú)論是應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，還是化解產(chǎn)能壓力，與其“競(jìng)爭(zhēng)博弈”，不如“合作博弈”。鋼鐵企業(yè)結(jié)合“一帶一路”建設(shè)，開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作，不僅有利于化解國(guó)內(nèi)相對(duì)過(guò)剩的產(chǎn)能，而且能夠提升“中國(guó)制造”的形象和國(guó)際影響力。

今年5月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，力推鋼鐵產(chǎn)能國(guó)際合作。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)一些鋼鐵企業(yè)也嘗到了“走出去”開(kāi)展產(chǎn)能合作的甜頭。

作為鋼鐵產(chǎn)能大戶，河北鋼鐵集團(tuán)在國(guó)外投資建廠、銷售渠道鋪設(shè)方面，已率先展開(kāi)一系列運(yùn)作。據(jù)介紹，去年11月，河北鋼鐵集團(tuán)與瑞士德高控股集團(tuán)簽署協(xié)議，增持全球最大的鋼鐵貿(mào)易與綜合服務(wù)商——德高國(guó)際貿(mào)易控股公司股權(quán)至51%；同年9月，河北鋼鐵集團(tuán)還與南非工業(yè)發(fā)展公司、中非發(fā)展基金簽署《河北鋼鐵集團(tuán)南非鋼鐵項(xiàng)目合作諒解備忘錄》，標(biāo)志著該集團(tuán)500萬(wàn)噸南非鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)正式啟動(dòng)，該項(xiàng)目是截至目前中國(guó)在海外投資建設(shè)的最大規(guī)模全流程鋼鐵項(xiàng)目?！爱a(chǎn)能的境外轉(zhuǎn)移將不僅僅是河北省，這符合國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策，也將是未來(lái)的趨勢(shì)。”河北鋼鐵集團(tuán)人士如是稱。

河北省政府發(fā)布的《河北省鋼鐵水泥玻璃等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移工作推進(jìn)方案》還明確提出，以東南亞、非洲和西亞國(guó)家為重點(diǎn)，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)將境外礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)與境外資源深加工相結(jié)合，在礦產(chǎn)資源豐富地區(qū)開(kāi)發(fā)礦產(chǎn)資源，投資建設(shè)鋼鐵生產(chǎn)加工基地，延長(zhǎng)冶煉及加工產(chǎn)業(yè)鏈條，擴(kuò)大鋼鐵銷售貿(mào)易。

對(duì)于“一帶一路”戰(zhàn)略下中國(guó)鋼鐵企業(yè)“走出去”，白明提醒注意，“走出去”進(jìn)行國(guó)際產(chǎn)能合作不能是單方面轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，還應(yīng)該是合作共贏的模式。要在給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和就業(yè)帶來(lái)幫助的情況下，同時(shí)化解國(guó)內(nèi)過(guò)剩鋼鐵產(chǎn)能。

據(jù)王婷婷分析，鋼鐵企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中存在的風(fēng)險(xiǎn)主要有兩個(gè)，一個(gè)是結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)是交易風(fēng)險(xiǎn)，從現(xiàn)在的貿(mào)易形勢(shì)看，不僅有現(xiàn)貨交易還有期貨交易。所以，鋼鐵企業(yè)在運(yùn)作過(guò)程中，要認(rèn)真研究我國(guó)和買方所在國(guó)家的貿(mào)易關(guān)系，在進(jìn)行貿(mào)易合作前，要先做好盡職調(diào)研，考慮政治環(huán)境，對(duì)交易對(duì)手所在國(guó)家的政局穩(wěn)定性、交易的安全性和歷史信譽(yù)以及交易對(duì)手自身的需求情況和企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)往業(yè)績(jī)等等進(jìn)行綜合權(quán)衡。從結(jié)算形式來(lái)說(shuō)，國(guó)際通行比較好的交易方式，主要是用信用證結(jié)算。一般在使用信用證的過(guò)程中，選擇對(duì)方比較大的銀行、知名銀行開(kāi)出的信用證，信譽(yù)相對(duì)比較高，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)再根據(jù)信用證進(jìn)行貨物的準(zhǔn)備，這樣貿(mào)易相對(duì)比較順利。（本報(bào)記者 李紅陽(yáng)）

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