中資銀行“國(guó)際化”之痛："內(nèi)憂外患難題待破

《中資銀行國(guó)際化報(bào)告2015》中指出，中資銀行境外資產(chǎn)、營(yíng)收和利潤(rùn)占比遠(yuǎn)低于國(guó)際大型銀行?！吨袊?guó)企業(yè)報(bào)》記者在調(diào)查中了解到，諸多制約因素使得中資銀行國(guó)際化道路步履維艱。專家指出，中資銀行海外擴(kuò)張機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存,商業(yè)銀行應(yīng)該充分論證,根據(jù)自身實(shí)力和業(yè)務(wù)特點(diǎn)審慎制定自身的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　中資銀行國(guó)際化與國(guó)際大行相距甚遠(yuǎn)

　　《中資銀行國(guó)際化報(bào)告2015》指出，中資銀行境外資產(chǎn)、營(yíng)收和利潤(rùn)占比遠(yuǎn)低于國(guó)際大型銀行。近8年五大行平均境外資產(chǎn)、營(yíng)收和利潤(rùn)占比分別為8.09%、6.12%和6.30%，而相應(yīng)的花旗銀行數(shù)值為60.29%、50.59%、50.32%，匯豐銀行為48.36%、62.35%、69.05%，約為五大行平均值的8倍。由此可見(jiàn)，中資銀行的國(guó)際化發(fā)展與國(guó)際先進(jìn)水平相距甚遠(yuǎn)。該報(bào)告由中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所執(zhí)行所長(zhǎng)、浙江大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)金融研究院院長(zhǎng)賁圣林及其團(tuán)隊(duì)合作研究并編制。

　　民生證券銀行業(yè)研究員廖志明對(duì)《中國(guó)企業(yè)報(bào)》記者表示，截至今年6月末，中資銀行海外機(jī)構(gòu)已覆蓋六大洲的56個(gè)經(jīng)濟(jì)體，若考慮參股海外銀行，中資銀行覆蓋的國(guó)家或地區(qū)則遠(yuǎn)超56個(gè)。其分布大致呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：境外分支機(jī)構(gòu)多以香港為“窗口”，集中于亞太、北美及歐盟地區(qū)，同時(shí)向非洲、南美擴(kuò)展，且對(duì)主要國(guó)際金融中心基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

　　廖志明進(jìn)一步指出，具體來(lái)看，五大行走在國(guó)際化道路前列：中行居首，工行快速追趕，建行、交行發(fā)展較為平穩(wěn)，農(nóng)行相對(duì)落后。股份制銀行中，招行國(guó)際化程度最高，當(dāng)前已覆蓋8個(gè)國(guó)家或地區(qū)（包括通過(guò)永隆銀行間接覆蓋），中信、浦發(fā)、北京、平安、興業(yè)、光大、民生也均已設(shè)立境外分支機(jī)構(gòu)。城商行中，富滇銀行一枝獨(dú)秀，在老撾合資設(shè)立了老中銀行。

　　據(jù)記者了解，2015年以來(lái)，各大銀行在國(guó)際化方面均加快了步伐。中國(guó)工商銀行加拿大子銀行已開(kāi)辦人民幣清算業(yè)務(wù)；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行與絲路基金開(kāi)展合作，農(nóng)業(yè)銀行香港分行成為絲路基金第一家境外合作銀行；中國(guó)建設(shè)銀行的倫敦子銀行獲得了人民幣境外合格投資者（RQFII）資格，成為首家在歐洲獲得牌照的中資機(jī)構(gòu)；中國(guó)銀行悉尼分行的人民幣清算中心也已啟動(dòng)。

　　諸多因素掣肘中資銀行國(guó)際化

　　不過(guò)，在國(guó)際化相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，中資銀行也面臨著重重制約因素?！爸萍s我國(guó)商業(yè)銀行國(guó)際化發(fā)展的因素可分為內(nèi)部與外部因素?！绷沃久鞅硎荆瑑?nèi)部因素主要為國(guó)內(nèi)銀行資本實(shí)力依然較弱、風(fēng)險(xiǎn)管理水平不高、金融產(chǎn)品較為單一、經(jīng)營(yíng)管理模式落后等；我國(guó)商業(yè)銀行與混業(yè)經(jīng)營(yíng)多年的歐美上市銀行在綜合金融實(shí)力上存在較大差距。外部因素則為海外監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、東道國(guó)政策法律風(fēng)險(xiǎn)、我國(guó)跨國(guó)企業(yè)較少等；部分國(guó)家以“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”為理由禁止我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng)。

　　中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所相關(guān)專家對(duì)記者表示，從諸多中資銀行在國(guó)際化發(fā)展方面的案例來(lái)看，我國(guó)在這方面不僅落后于歐美銀行，而且近年來(lái)隨著日本銀行業(yè)強(qiáng)有力的海外擴(kuò)張,中資銀行相比起來(lái)也存在明顯差距。

　　例如，中資銀行的國(guó)際化進(jìn)程起步較晚,還處于海外布點(diǎn)、追隨本土企業(yè)“走出去”的“織網(wǎng)”階段,在海外員工數(shù)量、機(jī)構(gòu)數(shù)量及設(shè)點(diǎn)國(guó)家數(shù)量上相比日資銀行存在明顯差距。此外，收入結(jié)構(gòu)、布點(diǎn)方式的多元性存在差距。在收入來(lái)源方面,中資銀行海外息差收入主要來(lái)自公司業(yè)務(wù),且服務(wù)對(duì)象以國(guó)內(nèi)“走出去”企業(yè)為主,而日資銀行在滿足國(guó)內(nèi)“走出去”企業(yè)的基礎(chǔ)上,更加關(guān)注滿足當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的資金需求,并通過(guò)項(xiàng)目融資和銀團(tuán)貸款等方式整合信貸資源,在獲得息差收入的同時(shí)獲得手續(xù)費(fèi)等非息收入。在網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張方式上,中資銀行偏好于通過(guò)開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張。日資銀行則強(qiáng)調(diào)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張和并購(gòu)擴(kuò)張的綜合發(fā)展,擴(kuò)張方式相對(duì)均衡。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家向松祚教授認(rèn)為，中資銀行的海外發(fā)展主要存在三點(diǎn)障礙，一是中資銀行在海外發(fā)展的過(guò)程中普遍遭遇了一定程度的國(guó)際歧視；二是國(guó)內(nèi)“走出去”相關(guān)配套政策存在矛盾，體制機(jī)制的障礙嚴(yán)重影響了中資銀行國(guó)際化發(fā)展的進(jìn)度和積極性；三是國(guó)際化人才的短缺局限了中資銀行的具體業(yè)務(wù)開(kāi)拓。

　　海外擴(kuò)張機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存

　　廖志明表示，中資銀行應(yīng)積極把握國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略帶來(lái)的機(jī)遇，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，確立海外發(fā)展戰(zhàn)略，提高國(guó)際化水平。國(guó)家“一帶一路”、絲路基金、亞投行等戰(zhàn)略的實(shí)施、人民幣國(guó)際化戰(zhàn)略的推進(jìn)以及我國(guó)企業(yè)與居民對(duì)外投資的增加，都為銀行提供了良好的海外發(fā)展機(jī)遇。中資銀行應(yīng)積極把握這些海外發(fā)展機(jī)遇，確立國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，補(bǔ)充資本實(shí)力，完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，以國(guó)際慣例加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理能力，在監(jiān)管允許的條件下盡可能地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，循序漸進(jìn)推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程。

　　專家指出，中資銀行的業(yè)務(wù)模式應(yīng)向全球化經(jīng)營(yíng)、充分融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的綜合化業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變,通過(guò)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)收入來(lái)源的多元化；應(yīng)加大對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景較好、與中國(guó)貿(mào)易往來(lái)頻繁、華人人口眾多、銀行業(yè)整體表現(xiàn)良好地區(qū)的海外擴(kuò)張力度,如北美和東南亞地區(qū)。與此同時(shí),順應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略部署,結(jié)合中資“走出去”企業(yè)的金融需求,強(qiáng)化對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋。

　　“海外擴(kuò)張的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存”。該專家同時(shí)提醒，由于擴(kuò)張策略不當(dāng)功敗垂成的案例舉不勝舉,蘇格蘭皇家銀行、德克夏銀行等都是經(jīng)典的反面教材。商業(yè)銀行不宜盲目進(jìn)行海外擴(kuò)張,而是應(yīng)該充分論證,根據(jù)自身實(shí)力和業(yè)務(wù)特點(diǎn)審慎制定自身的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　中國(guó)人民銀行金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)局局長(zhǎng)焦瑾璞指出，在國(guó)際化勢(shì)在必行的今日，相關(guān)部門應(yīng)繼續(xù)深入研究中資金融機(jī)構(gòu)的“走出去”政策，以鼓勵(lì)和支持中資銀行更好地走出去。（本報(bào)記者朱虹）

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