中國車市遭遇寒冬 “加價購車”或?qū)⒊蓺v史

　　在中國經(jīng)濟(jì)增長放緩的大背景下，2015年的中國車市遭遇前所未有的嚴(yán)寒。生死存亡間，群雄競爭的激烈和殘酷程度達(dá)到頂峰。而由此前高速發(fā)展所帶來的隱患也正逐一爆發(fā)，扼住了中國車市的咽喉。

　　開始顯現(xiàn)的閑置產(chǎn)能便是其中之一。

　　過去幾年間一波又一波的高速增長行情，讓眾多車企對中國這一全球最大汽車市場充滿了信心和抱負(fù)。為了搶占先機(jī)，一大批大規(guī)模投資設(shè)廠項目紛紛上馬，擴(kuò)充產(chǎn)能成了車企布局中國的必備動作。

　　據(jù)加拿大溫莎大學(xué)汽車研究中心發(fā)布的《主流汽車制造商投資報告》，2012年全球60%的整車產(chǎn)能新建投資流向中國。從確定投資建廠到工廠投入運(yùn)行通常需要3年周期，因此2012年的產(chǎn)能規(guī)劃在2015年集中爆發(fā)。

　　令人尷尬的是，今年的中國車市卻在銷量增長上陷入停滯。來自中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，今年7月份汽車銷量為150萬輛，同比下跌7.1%；乘用車銷量127萬輛，同比下跌6.6%。1-7月汽車銷量報1335萬輛，同比增長0.4%。

　　與之形成強(qiáng)烈對比的是一組來自研究機(jī)構(gòu)SanfordC.Bernstein的研究數(shù)據(jù)：2015年上半年中國23個大型合資汽車廠商的總體產(chǎn)能利用率首次降至100%以下，平均水平為94.3%，一年前為107.4%。

　　一邊是銷量下滑、庫存高企，另一邊則是產(chǎn)能閑置、過剩，殘酷現(xiàn)實(shí)下，中國車市將迎來怎樣的格局變幻？在中國市場押下重注的各方車企又將如何應(yīng)對？

　　過去幾年眾多車企在中國跑馬圈地、擴(kuò)張產(chǎn)能后留下的后遺癥，在中國車市整體遇冷的情況下加速顯現(xiàn)。

　　車市低迷更導(dǎo)致許多車企工廠首次出現(xiàn)產(chǎn)能閑置現(xiàn)象。根據(jù)國外研究機(jī)構(gòu)SanfordC.Bernstein的一項研究描述，2015年上半年，中國23個大型合資汽車廠商的總體產(chǎn)能利用率首次降至100%以下，平均水平為94.3%，而一年前的產(chǎn)能利用率為107.4%。

　　始于今年5月的行業(yè)降價風(fēng)潮似乎沒能提振中國車市。繼6月產(chǎn)銷雙降之后，7月中國汽車銷售量再創(chuàng)近17個月的新低，眾多車企的完成率仍不達(dá)標(biāo)。這股增速放緩的趨勢明顯給此前樂觀估計中國車市并加碼產(chǎn)能擴(kuò)張的汽車企業(yè)敲響了警鐘。

　　在GDP增速放緩、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展回歸理性增長的今天，產(chǎn)能過剩是否真的已經(jīng)來襲？汽車產(chǎn)業(yè)是否到了必須“瘦身”的階段？

　　產(chǎn)能“心病”

　　據(jù)加拿大溫莎大學(xué)汽車研究中心發(fā)布的《主流汽車制造商投資報告》，2012年全球60%的整車產(chǎn)能新建投資流向中國。從確定投資建廠到工廠投入運(yùn)行通常需要3年周期，因此2012年的產(chǎn)能規(guī)劃在2015年集中爆發(fā)。

　　正是在這一年，中國車市遭遇了近10年以來的寒冬，在銷量同比持續(xù)下滑的局面下，此前各車企投資上馬的產(chǎn)能擴(kuò)張項目顯得尤為尷尬。

　　盡管大部分車企對今年的車市走向早有預(yù)判，并且相當(dāng)準(zhǔn)確，但其所真正面臨的實(shí)際情況還是要比預(yù)判的來得更為殘酷。在市場需求出現(xiàn)下滑、銷量暴跌的背后，產(chǎn)能過剩將成為眾多此前產(chǎn)能大量擴(kuò)張車企的心病。

　　以“現(xiàn)代速度”著稱的北京現(xiàn)代，是過去中國汽車市場高速發(fā)展的最大受益者之一。北京現(xiàn)代從年銷量5萬輛到產(chǎn)銷突破百萬輛，只用了10年時間。2014年，北京現(xiàn)代達(dá)到112萬輛的銷量，同比增長8.6%，但其2015年銷量目標(biāo)僅僅定為116萬輛，目標(biāo)增長率只有3.6%。

　　調(diào)低增速目標(biāo)的同時，另一邊廂，北京現(xiàn)代卻在滄州、重慶兩地同時開建兩大工廠，兩廠投產(chǎn)的日期都定在2016年，預(yù)計屆時將新增產(chǎn)能60萬輛左右，使得北京現(xiàn)代的產(chǎn)能能夠達(dá)到160萬輛的規(guī)模。雖然產(chǎn)能的擴(kuò)張對其在市場競爭中“坐三保四”很有幫助，但是如何把這些產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為實(shí)際的銷量也是考驗(yàn)北京現(xiàn)代下一階段發(fā)展的重要課題。

　　作為去年乘用車銷量冠軍，一汽-大眾在2014年實(shí)現(xiàn)了18%的銷量增長，但其今年的目標(biāo)增長率僅3.9%。而在2014年銷量目標(biāo)直指110萬輛的東風(fēng)日產(chǎn)，今年則“低調(diào)地”將年度目標(biāo)下調(diào)到100萬輛。

　　銷量領(lǐng)跌的另一面是，一汽-大眾位于青島和天津的第五、第六工廠還在有序籌建之中。按照產(chǎn)能規(guī)劃，到了2017年，除去尚未正式投產(chǎn)的天津工廠，一汽-大眾將產(chǎn)能提升至234萬輛，另據(jù)其2020戰(zhàn)略規(guī)劃，一汽-大眾5年內(nèi)的產(chǎn)銷量要達(dá)到300萬輛的規(guī)模。根據(jù)目前一汽-大眾170萬-180萬輛的估算產(chǎn)能計算，一汽-大眾需要在未來5年實(shí)現(xiàn)每年15%的增長才能基本完成2020戰(zhàn)略關(guān)于產(chǎn)銷量的目標(biāo)。

　　汽車市場分析師封士明對時代周報記者表示，汽車企業(yè)自己都已經(jīng)意識到中國汽車市場已經(jīng)步入緩速增長的穩(wěn)定階段，在這樣的背景下，像一汽-大眾這樣的戰(zhàn)略目標(biāo)幾乎是不可能完成的。

　　擴(kuò)張與收縮并存

　　在經(jīng)濟(jì)增速放緩的階段，容易產(chǎn)生的直接影響就是產(chǎn)能過剩。日前，工信部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局副局長黃利斌在工信部召開的新聞發(fā)布會上表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中一個比較突出的問題，就是產(chǎn)能過剩。結(jié)構(gòu)調(diào)整、化解產(chǎn)能是一個長期的、艱巨的過程。

　　今年以來，部分國外媒體和第三方機(jī)構(gòu)相繼發(fā)布消息稱，通過對中國主流研究調(diào)查機(jī)構(gòu)、汽車廠商的咨詢，和對車企在華產(chǎn)銷規(guī)模數(shù)據(jù)的大概匯總，得出以下一組數(shù)據(jù)：今年車企在中國總產(chǎn)能（極限產(chǎn)能）將達(dá)5000萬輛的新高，較上年提升20%；而業(yè)內(nèi)對2015年中國新車銷量的預(yù)期值普遍只有2500萬輛左右，同比增幅僅7%。這意味著，在全部產(chǎn)能投入使用之后，中國汽車工廠的產(chǎn)能利用率將只有50%左右。

　　實(shí)際上，“產(chǎn)能過?！币徽f早在9年前就被提及。2006年，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》，其中首次正式確認(rèn)我國汽車行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，而在此之前，發(fā)改委官員也在不同場合公開表示，中國汽車行業(yè)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象已經(jīng)存在。

　　正因?yàn)榇?，外界對彼時汽車銷量的預(yù)測趨于悲觀，而車企也在產(chǎn)能擴(kuò)張方面持保守的態(tài)勢。然而，現(xiàn)實(shí)卻給了他們一個巨大的驚喜。

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006年我國汽車銷量超過720萬輛，同比增長超過25%，第一次超越日本，成為僅次于美國的第二大汽車消費(fèi)國。其中，產(chǎn)能727.97萬輛，同比增長27.32%，私人購車比例上升至80％，成為了轎車市場的絕對主體。

　　2007年，我國汽車產(chǎn)銷888.24萬輛和879.15萬輛，同比增長22.02%和21.84%；即便在遭遇全球金融危機(jī)的2008年，我國汽車產(chǎn)銷量仍達(dá)到934.51萬輛和938.05萬輛，雖然分別比上年同期回落16.81%和15.14%，但是同比增長也實(shí)現(xiàn)了5.21%和6.70%；對于2009年的增長預(yù)測，中汽協(xié)的預(yù)計是5%左右，但實(shí)際結(jié)果卻是令人大跌眼鏡。2009年我國汽車產(chǎn)銷分別為1379.1萬輛和1364.5萬輛，同比猛增48.3%和46.15%，中國汽車產(chǎn)銷量首次站到了世界第一的位置。

　　勢如破竹般的高速增長令國內(nèi)外汽車行業(yè)對中國汽車市場刮目相看，隨后針對中國市場開展的一系列新項目、新產(chǎn)能布局紛紛上馬，一些原本“敗走麥城”的外資企業(yè)再次調(diào)整戰(zhàn)略，絞盡腦汁再次擠進(jìn)中國市場謀求發(fā)展。

　　中國民族證券首席汽車分析師曹鶴對時代周報記者表示，作為新興汽車市場，中國很多產(chǎn)品熱銷都是由于先入為主的因素，車企為了搶占先機(jī)，產(chǎn)能擴(kuò)張自然成為競爭的必要手段。

　　有分析指出，汽車產(chǎn)能之所以迅速向中國集中，并導(dǎo)致急劇過剩，主要原因是2009-2012年中國汽車市場爆發(fā)式的高速增長行情，令各車企預(yù)計中國市場規(guī)模將持續(xù)高速增長，因而紛紛大規(guī)模投資建廠以擴(kuò)充產(chǎn)能。

　　直到2014年，我國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)雙雙超過2300萬輛，創(chuàng)全球歷史新高，連續(xù)6年蟬聯(lián)全球第一。

　　但是步入2015年，汽車行業(yè)的寒冬似乎已經(jīng)來臨。根據(jù)中汽協(xié)今年8月份公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年7月，汽車產(chǎn)銷分別完成151.80萬輛和150.30萬輛，環(huán)比上月分別下降18%和16.6%；與去年同期相比則分別下降11.8%和7.1%。今年1-7月，汽車產(chǎn)銷分別完成1361.27萬輛和1335.33萬輛，比上年同期分別增長0.8%和0.4%。月度累計增幅繼續(xù)回落，比去年同期分別回落8.7%和7.8%。

　　“當(dāng)前汽車企業(yè)庫存高的情況肯定是存在的，應(yīng)該引起行業(yè)的重視和警惕，但是卻并不認(rèn)同產(chǎn)能過剩的說法?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長董揚(yáng)在公開場合如是說。

　　中華全國工商業(yè)聯(lián)合會汽車經(jīng)銷商商會秘書長助理、產(chǎn)業(yè)研究部主任王冀對時代周報記者表示，中國產(chǎn)能過剩的話題已被提及多年，只不過十幾年的高速增長消化了大部分產(chǎn)能，在經(jīng)歷幾次所謂寒冬之后帶來的井噴式發(fā)展，使得一些企業(yè)對于中國企業(yè)市場始終抱有希望。同時一些企業(yè)產(chǎn)能政策受到地方政府影響，計劃經(jīng)濟(jì)的思維模式依然存在，這是產(chǎn)能出現(xiàn)危機(jī)的一個重要原因。現(xiàn)在的產(chǎn)能過剩只是產(chǎn)能相對過剩和相對不足同時存在的表現(xiàn)，對于一些主流企業(yè)所謂產(chǎn)能過剩其實(shí)是產(chǎn)能不能釋放的情況。

　　而在曹鶴看來，產(chǎn)能是否過剩應(yīng)由市場來判斷，而不是政府有關(guān)部門。從理論上來說，今后幾年的產(chǎn)能過剩會非常明顯。銷量情況會更加集中在主流優(yōu)勢品牌上，一些缺乏競爭力的小企業(yè)會遭遇明顯的產(chǎn)銷脫節(jié)情況?！?年之內(nèi)會有2-3家乘用車企業(yè)會被淘汰、重組，商用車市場也會有相應(yīng)的情況發(fā)生。預(yù)計今后幾年企業(yè)對產(chǎn)能的投入會持續(xù)減少，產(chǎn)能擴(kuò)張不會出現(xiàn)如前幾年那樣齊頭并進(jìn)的情況，而是擴(kuò)張與收縮并存?！?/p>

　　“加價購車”或?qū)⒊蔀闅v史

　　按照中汽協(xié)的預(yù)計，2015年中國汽車市場的增速將維持在7%左右，但很多車企并沒有這么樂觀，銷量排名前十的汽車企業(yè)對于今年的增速普遍估計只有3%-4%的水平。

　　市場需求縮小，經(jīng)銷商庫存壓力倍增。為了緩解壓力，上海大眾率先啟動“官降”。為了應(yīng)對市場走弱的局面，銷量前十的車企大部分已經(jīng)加入這一場價格戰(zhàn)當(dāng)中。

　　中國經(jīng)濟(jì)的整體下滑是導(dǎo)致汽車消費(fèi)需求降低的主要原因之一，但是國際上對于中國經(jīng)濟(jì)的未來仍然普遍持樂觀態(tài)度，因此業(yè)內(nèi)對中國汽車市場也保持著一定程度的看好。

　　資深汽車分析師張志勇對時代周報記者表示，中國的千人汽車數(shù)目前依然很低，長期來看市場增長趨勢還是可以預(yù)見的，現(xiàn)在所謂的產(chǎn)能過剩只是一種相對過剩，也是一種短期的現(xiàn)象。按照他的說法，車企現(xiàn)在出現(xiàn)產(chǎn)能過剩并不是由于產(chǎn)能過多而造成，而是因市場需求的下降所致，因此不能簡單地把產(chǎn)能減去銷量大于零與產(chǎn)能過剩等同起來。

　　目前要通過車企自身的努力來解決產(chǎn)能相對過剩的癥結(jié)并非易事。作為一個內(nèi)需遠(yuǎn)大于出口的汽車市場，中國在2014年僅出口90萬輛汽車，各汽車企業(yè)多余的產(chǎn)能無法通過出口向海外市場釋放。

　　單純依靠政府限制調(diào)節(jié)也很難立即收效。在新修訂的外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄中，中國政府已經(jīng)將面向汽車制造業(yè)投資的項目從“鼓勵項目”降格為“限制項目”，可以預(yù)測未來幾年內(nèi)都不會有類似于2008年那樣的政府補(bǔ)貼刺激汽車消費(fèi)的政策出臺，自主品牌的生存將會更為艱難。

　　實(shí)際上，中國汽車產(chǎn)能過剩帶來的負(fù)面效果已經(jīng)開始顯現(xiàn)，一些自主品牌車企財務(wù)業(yè)績出現(xiàn)滑坡。

　　在今年上半年舉行的2015全球汽車論壇上，多位汽車企業(yè)負(fù)責(zé)人對汽車產(chǎn)能過剩問題達(dá)成共識。東風(fēng)公司副總經(jīng)理劉衛(wèi)東對此表示，2015年中國汽車總產(chǎn)能達(dá)到4000萬輛，比全年預(yù)期銷量高出一倍，產(chǎn)能利用率不到80%。其中自主品牌整體產(chǎn)能利用率尤其不樂觀，在抽樣調(diào)查的19家自主品牌中有15家產(chǎn)能利用率低于50%。

　　曹鶴對時代周報記者表示，由于黃標(biāo)車的淘汰期限將于今年年底到期，去年600萬輛加上今年的700萬輛，將直接給汽車市場提供至少1000萬輛左右的市場剛性需求，這會使今年下半年到明年上半年的車市有所起色。到明年下半年，中國汽車市場估計才會迎來真正意義的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，可能會有2-3家汽車企業(yè)倒閉或被兼并，未來5年自主品牌的市占率將會繼續(xù)下滑?！暗亲灾髌放埔膊皇菦]有機(jī)會，未來5年新能源市場將會給自主品牌帶來每年50萬-100萬輛的市場空間。”

　　雖然產(chǎn)能過剩只是一個相對問題，但是因市場剛性需求下降導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩等問題會是下一階段汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要誘因。

　　封士明對時代周報記者表示，產(chǎn)能過剩會倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)以及更積極的營銷手段來迎合消費(fèi)者的需求，降價促銷在很長一段時間里可能會成為常態(tài)，而此前消費(fèi)者深惡痛絕的加價購車行為或?qū)⒊蔀闅v史。

　　轉(zhuǎn)自：時代周報

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