訂單減少+產(chǎn)能過(guò)剩 中國(guó)造船業(yè)洗牌加劇

該來(lái)的總會(huì)來(lái)，7月的最后一天，明德重工宣布破產(chǎn)。自去年12月至今，我國(guó)已有多家造船企業(yè)破產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析表示，目前造船行業(yè)訂單減少、產(chǎn)能過(guò)剩，由于航運(yùn)不景氣，隨著訂單的減少，破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也將進(jìn)一步增加，行業(yè)洗牌加劇。

在經(jīng)歷了一系列的自救、重整等措施后，明德重工最終沒(méi)有擺脫破產(chǎn)的命運(yùn)。7月31日，明德重工走到了盡頭，法院裁定終止南通明德重工有限公司重整程序并宣告南通明德重工有限公司破產(chǎn)。

隨著全球航運(yùn)業(yè)和造船業(yè)陷入低迷，中國(guó)的造船業(yè)進(jìn)入“寒冬”，訂單少、融資難、產(chǎn)能閑置等問(wèn)題不斷“折磨”著造船企業(yè)，榮盛重工、恒富船業(yè)、金港船業(yè)等業(yè)內(nèi)明星企業(yè)紛紛重組或破產(chǎn)，行業(yè)洗牌加劇。

1. 救贖失敗

在行業(yè)“寒冬”中，明德重工并未幸免，為了走出虧損困境，明德重工開始與江蘇舜天船舶有限公司簡(jiǎn)稱“舜天船舶”等企業(yè)合作，共同接單。

然而，明德重工資不抵債，其最大債權(quán)人舜天船舶欲對(duì)其重整收購(gòu)，然而卻同樣落入資產(chǎn)困境，接盤不成。明德重工重整又陷困境，舜天船舶亦岌岌可危。

明德重工因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資產(chǎn)不足以清償全部債權(quán)人，于去年12月申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，其最大債權(quán)人——江蘇舜天船舶有限公司（舜天船舶）計(jì)劃通過(guò)“債轉(zhuǎn)股”交易收購(gòu)明德重工。然而，如今重整方舜天船舶也落入資產(chǎn)困境，表示無(wú)法調(diào)動(dòng)更多資源用以支持明德重工的重組項(xiàng)目，故放棄收購(gòu)明德重工。

為此，明德重工已請(qǐng)求當(dāng)?shù)胤ㄔ号鷾?zhǔn)適當(dāng)延長(zhǎng)重整期限，7月9日，明德重工發(fā)布公告向社會(huì)公開招募重整意向投資人，報(bào)名截至7月30日16時(shí)?！皳碛凶銐虻馁Y金實(shí)力進(jìn)行重整投資，并能出具相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明”和“擁有與明德重工重整相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)和管理能力”的企業(yè)成為明德重工最后尋找的“救命稻草”。

不過(guò)，由于舜天船舶自身難保已放棄明德重工破產(chǎn)重整，在目前市場(chǎng)困境下，短期內(nèi)顯然沒(méi)有企業(yè)有能力接盤，所以選擇破產(chǎn)成為明德重工唯一的選擇。

2. 屢現(xiàn)破產(chǎn)

明德重工破產(chǎn)只是目前造船行業(yè)低迷的一個(gè)縮影。今年3月，由于造船業(yè)持續(xù)衰退和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理不善，東方重工向江蘇省泰州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)進(jìn)行債務(wù)重組。同月，由于缺乏潛在重組方的積極參與，國(guó)內(nèi)最大的外資造船企業(yè)STX大連集團(tuán)依法進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。4月，溫州最大造船企業(yè)莊吉船業(yè)宣布破產(chǎn)重整。5月，正和造船向法院提出重整申請(qǐng)，造船企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量陡增。

除了破產(chǎn)企業(yè)增多外，不少企業(yè)也陷入盈利下滑和財(cái)務(wù)困境。數(shù)據(jù)顯示，1至5月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額85.4億元，同比下降13.3%。其中，船舶制造企業(yè)為48.1億元，同比下降11.3%，船舶修理企業(yè)為1.8億元，同比下降8.2%。4月下旬，有“中國(guó)最大的民營(yíng)造船企業(yè)”之稱的熔盛重工正式更名為中國(guó)華榮能源股份有限公司，全面轉(zhuǎn)型石油和天然氣開發(fā)。3月，中海船舶宣布截至2014年12月31日的年度業(yè)績(jī)，虧損6.33億元。

卓創(chuàng)船業(yè)分析師田洪濤指出，目前破產(chǎn)造船企業(yè)均為民營(yíng)或外資控股，相對(duì)于國(guó)企、央企，民營(yíng)企業(yè)及外資企業(yè)所獲得的政策扶植力度較小，特別是民營(yíng)企業(yè)，規(guī)模不大、資金實(shí)力不強(qiáng)，往往成為市場(chǎng)最先淘汰的對(duì)象，尤其是在行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，其劣勢(shì)凸顯，在經(jīng)營(yíng)難以為繼之時(shí)只能走向破產(chǎn)。

3. 訂單驟降

7月13日，工信部在官網(wǎng)對(duì)外披露，2015年1至6月，全國(guó)造船完工量1853萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)6.3%，其中海船為637萬(wàn)修正總噸；新承接船舶訂單量1119萬(wàn)載重噸，同比下降72.6%，其中海船為413萬(wàn)修正總噸。

截至6月底，國(guó)內(nèi)手持船舶訂單量13807萬(wàn)載重噸，同比下降9.2%，其中海船為4330萬(wàn)修正總噸，出口船舶占總量的95.0%。

這與國(guó)內(nèi)企業(yè)前5個(gè)月的表現(xiàn)如出一轍。彼時(shí)，中國(guó)船舶協(xié)會(huì)曾將船舶業(yè)的運(yùn)行情況概括為“造船完工量同比增長(zhǎng)，承接新船訂單量、手持船舶訂單量同比下降，主要工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)回升”。

數(shù)據(jù)顯示，1至5月份，國(guó)內(nèi)船舶行業(yè)88家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1020億元，同比增長(zhǎng)4.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20.6億元，同比增長(zhǎng)17%。同期，88家重點(diǎn)船企完成工業(yè)總產(chǎn)值1630億元，同比增長(zhǎng)5.5%。

而作為造船業(yè)的三大指標(biāo)，造船完工量、承接新船訂單量和手持船舶訂單量在前5月也是有升有降，表現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，1到5月份，全國(guó)造船完工1548萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)18.9%，承接新船訂單786萬(wàn)載重噸，同比下降77.4%。

按經(jīng)驗(yàn)判斷，目前，造船新接訂單量大幅萎縮所帶來(lái)的影響將在2015年下半年和2016年顯現(xiàn)。有調(diào)查機(jī)構(gòu)估計(jì)，2015年，我國(guó)造船用鋼需求量約為1650萬(wàn)噸，但2016年國(guó)內(nèi)造船用鋼需求量將會(huì)萎縮20%以上。

這也符合當(dāng)前的大環(huán)境。從2007年下半年起，造船業(yè)逐漸進(jìn)入漫長(zhǎng)的寒冬，反映海運(yùn)業(yè)景氣度的波羅的海指數(shù)更是一路下滑：2008年5月20日是11793點(diǎn)，兩年前的均值是1202點(diǎn)，而到今年4月初已經(jīng)不到600點(diǎn)。

4. 船價(jià)猛跌

訂單的減少加劇了造船業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而船價(jià)更是因激烈的競(jìng)爭(zhēng)而跌入低谷。以2013年新造船舶價(jià)格走勢(shì)為例，當(dāng)年的新造船價(jià)格普遍與1991年的船價(jià)持平。由此可見(jiàn)，自從2008年造船價(jià)格達(dá)到頂峰以來(lái)，目前的新造船價(jià)格已經(jīng)跌回23年前。

Platou公司上海代表處首席代表邵和平介紹，國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，新船價(jià)格持續(xù)下探，總體水平較危機(jī)前已跌去30%，而部分細(xì)分船型的價(jià)格已經(jīng)下跌了40%至50%。

一家大型合資造船企業(yè)市場(chǎng)部人士表示，有一些客戶愿意在價(jià)格低的時(shí)候下單，雖然今年新船訂單比去年多，但是利潤(rùn)跟前幾年沒(méi)法比?！艾F(xiàn)在利潤(rùn)率太慘了，價(jià)格雖比去年高了些，但還處在低谷期，比高峰期降了30%左右?！?/p>

巧婦難為無(wú)米之炊，不僅眾多造船企業(yè)訂單難接，就連大型船企也是勒緊褲腰帶生活，船廠的收益羞于見(jiàn)人。有數(shù)據(jù)顯示，2013年1月份至10月份，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2896億元，同比下降11.2%。其中，船舶制造企業(yè)1490億元，同比下降23.3%；船舶配套企業(yè)210億元，同比下降18.7%；船舶修理企業(yè)99億元，同比下降9.8%。

5. 產(chǎn)能過(guò)剩

在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩背景下，航運(yùn)業(yè)迎來(lái)寒冬，受此拖累造船業(yè)也陷入困境，新接訂單量驟降。這背后其實(shí)是產(chǎn)能過(guò)剩在起作用。

浙江造船工程學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)陳達(dá)西表示，目前造船行業(yè)面臨最主要的問(wèn)題就是增長(zhǎng)過(guò)快導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩。他進(jìn)而介紹道，日本在上世紀(jì)90年代時(shí)成為世界第一大造船國(guó)，產(chǎn)能占世界的1/3左右，成為世界頭號(hào)造船強(qiáng)國(guó)用了大概20年左右。而我國(guó)的造船業(yè)近幾年快速崛起，目前已經(jīng)是第一大造船國(guó)，產(chǎn)能占世界的40%左右，高峰時(shí)期，光造船廠就超過(guò)幾千家。不過(guò)，隨著航運(yùn)的蕭條，導(dǎo)致造船訂單明顯減少，而高增長(zhǎng)帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益凸顯，很多訂單銳減的企業(yè)面臨著倒閉、破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

知名船舶經(jīng)紀(jì)商克拉克森公司統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年我國(guó)新船承接量?jī)H為756萬(wàn)DWT，占世界市場(chǎng)份額的20.5%，位居世界第二，按照中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的1119萬(wàn)噸，約占世界市場(chǎng)份額27.6%，自金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)份額首次下降。

產(chǎn)能過(guò)程導(dǎo)致企業(yè)訂單減少，進(jìn)而被逼近破產(chǎn)邊緣外，造船企業(yè)技術(shù)含量低也成為企業(yè)被淘汰的原因之一。業(yè)內(nèi)人士進(jìn)而指出，國(guó)內(nèi)造船業(yè)目前面臨的結(jié)構(gòu)不合理的問(wèn)題到了必須解決的地步。我國(guó)最近幾年雖然是世界第一大造船國(guó)，但是生產(chǎn)主要以干散貨船為主，這是航運(yùn)使用的最基本貨船，技術(shù)含量低，很容易受到航運(yùn)業(yè)變化影響。像LNG液化天然氣運(yùn)輸船，這種技術(shù)難度高、新型環(huán)保的船，近年來(lái)訂單一直增長(zhǎng)較快，但是我國(guó)占有量比較少。

6. 加速洗牌

著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝表示，在行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，明德重工劣勢(shì)凸顯，在經(jīng)營(yíng)難以為繼之時(shí)只能走向破產(chǎn)，成為市場(chǎng)最先淘汰的對(duì)象，它也成為國(guó)內(nèi)造船行業(yè)正在經(jīng)歷破產(chǎn)潮的一個(gè)縮影。他認(rèn)為，短期內(nèi)造船業(yè)市場(chǎng)不會(huì)有大的改善，未來(lái)造船業(yè)仍將進(jìn)一步淘汰過(guò)剩產(chǎn)能，逐步實(shí)現(xiàn)供需均衡。

為了化解造船業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，國(guó)務(wù)院于2013年8月份發(fā)布《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案2013年-2015年》，提出調(diào)整延續(xù)實(shí)施促進(jìn)老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪提前報(bào)廢更新政策至2015年12月31日。

兩個(gè)月后，10月15日，國(guó)務(wù)院又發(fā)布了《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)當(dāng)前鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等五大行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的矛盾提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。其中，船舶業(yè)產(chǎn)能利用率僅為75%，明顯低于國(guó)際通常水平。

11月13日，工信部發(fā)布《船舶行業(yè)規(guī)范條件》，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)船舶行業(yè)管理，化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升技術(shù)水平，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，引導(dǎo)船舶工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

為解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，國(guó)務(wù)院和工信部先后接連公布了三項(xiàng)措施，政策的力度不小。

2014年9月初，工信部發(fā)布了第一批51家符合《船舶行業(yè)規(guī)范條件》的船廠名單，也就是所謂的“白名單”。業(yè)內(nèi)人士表示，制定白名單的目的是引導(dǎo)資源配置流向優(yōu)質(zhì)企業(yè)，銀行信貸和政府補(bǔ)貼，都將向入圍船廠傾斜，而未入圍的中小企業(yè)將面臨融資枯竭和得不到政府扶持的困境。

中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今后一段時(shí)期，船舶行業(yè)正處于優(yōu)勝劣汰的洗牌階段，金融方面對(duì)船廠會(huì)采取區(qū)別對(duì)待、有扶有控，加大對(duì)骨干船舶企業(yè)支持力度。

來(lái)源：中國(guó)水運(yùn)報(bào)

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