出口萎縮 進(jìn)口下滑 汽車市場(chǎng)陷入進(jìn)出兩難困境

進(jìn)入2015年，中國(guó)汽車進(jìn)出口都遇困境，據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)顯示，今年前4個(gè)月，海外出口下降15%，自主品牌“走出去”的腳步有點(diǎn)慢。而目前中國(guó)進(jìn)口車需求也呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì)，前5個(gè)月海關(guān)累計(jì)進(jìn)口汽車43.8萬(wàn)輛，同比下滑22.3%，進(jìn)口車?yán)塾?jì)銷量則同比下滑21.2%。

出口開(kāi)始放緩

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年1~5月，中國(guó)汽車出口33.4萬(wàn)輛，同比下降9.1%，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年中國(guó)汽車出口4月份下挫22%，前4個(gè)月，海外出口下降15%。

面對(duì)今年以來(lái)出口的大幅度下滑，全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)分析，近年來(lái)我國(guó)人民幣持續(xù)升值，但全球經(jīng)濟(jì)普遍疲軟，使我國(guó)汽車出口隨之下滑成為必然。尤其是今年以來(lái)汽車出口弊端顯而易見(jiàn)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力極低、產(chǎn)能過(guò)于集中、全球汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)存在感不強(qiáng)，無(wú)法打造品牌，提升品牌價(jià)值。但是他認(rèn)為未來(lái)出口下滑幅度不會(huì)太大，會(huì)穩(wěn)定在90萬(wàn)輛左右。同時(shí)，他提醒出口企業(yè)，俄羅斯、巴西等一些海外市場(chǎng)處于低迷狀態(tài)，會(huì)成為我國(guó)出口下滑原因之一。

在7月7日商務(wù)部召開(kāi)的例行新聞發(fā)布會(huì)上，新聞發(fā)言人沈丹陽(yáng)分析導(dǎo)致我國(guó)汽車出口下降較快的原因有4點(diǎn)：一是匯率因素。一方面，我國(guó)汽車出口主要市場(chǎng)為新興和資源依賴型國(guó)家，受國(guó)際油價(jià)、大宗商品價(jià)格下跌等因素影響，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)走弱，貨幣貶值，需求下降。去年下半年以來(lái)，俄羅斯盧布、烏拉圭新比索和哥倫比亞比索實(shí)際有效匯率分別下降11.3%、2.3%和8.8%。委內(nèi)瑞拉等國(guó)外匯短缺，支付能力不足。今年前5個(gè)月，我國(guó)對(duì)俄羅斯、智利、烏拉圭、哥倫比亞汽車出口數(shù)量分別下降76.5%、11.1%、26.2%和24.4%。另一方面，日、韓等汽車出口國(guó)貨幣分別較人民幣貶值18.5%和8.7%，其產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯提高。二是受地緣政局動(dòng)蕩影響，比如，我國(guó)對(duì)阿爾及利亞和伊拉克整車出口分別下降40.8%和76.1%。三是貿(mào)易限制措施頻發(fā)加大出口難度。厄瓜多爾實(shí)行進(jìn)口配額限制，尼日利亞提高整車進(jìn)口關(guān)稅，阿爾及利亞出口技術(shù)新法規(guī)，我國(guó)對(duì)其出口分別下降29.6%、55.9%和40.8%。四是汽車企業(yè)海外投資建廠步伐加快，實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，部分整車出口轉(zhuǎn)變?yōu)榱悴考隹?。?個(gè)月，我國(guó)零部件出口增長(zhǎng)了6.3%，分別高于全國(guó)外貿(mào)和整車出口5.7個(gè)和2.1個(gè)百分點(diǎn)。

盡管下滑幅度較大，目前中國(guó)政府及自主品牌企業(yè)都在積極努力。政策正在不斷發(fā)力。5月份國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），對(duì)我國(guó)汽車企業(yè)“走出去”的政策支持更為直接?！兑庖?jiàn)》提出通過(guò)境外設(shè)廠等方式，加快自主品牌汽車走向國(guó)際市場(chǎng)。具體包括積極開(kāi)拓發(fā)展中國(guó)家汽車市場(chǎng)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)大型客車、載重汽車、小型客車、輕型客車出口；在市場(chǎng)潛力大、產(chǎn)業(yè)配套強(qiáng)的國(guó)家設(shè)立汽車生產(chǎn)廠和組裝廠，建立當(dāng)?shù)胤咒N網(wǎng)絡(luò)和維修維護(hù)中心，帶動(dòng)自主品牌汽車整車及零部件出口，提升品牌影響力；鼓勵(lì)汽車企業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家設(shè)立汽車技術(shù)和工程研發(fā)中心，同國(guó)外技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)開(kāi)展合作，提高自主品牌汽車的研發(fā)和制造技術(shù)水平。

很多自主品牌還是仍在積極推進(jìn)品牌戰(zhàn)略的實(shí)施。記者了解到，目前我國(guó)汽車企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、重組等主要方式走向海外，如吉利收購(gòu)沃爾沃，東風(fēng)汽車成為標(biāo)致。奇瑞最近在俄羅斯以及中東地區(qū)的制造體系布局，完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，爭(zhēng)取讓新研發(fā)出的產(chǎn)品更加適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)從而增加競(jìng)爭(zhēng)力。奇瑞已經(jīng)制定了一系列完善的應(yīng)對(duì)措施，會(huì)通過(guò)新產(chǎn)品上市、服務(wù)質(zhì)量提升以及品牌建設(shè)等，進(jìn)一步提高自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，改善盈利狀況。近日奇瑞正式與巴西雅卡雷伊市政府簽約，啟動(dòng)奇瑞巴西工業(yè)園項(xiàng)目。比亞迪也與巴西最大巴士車身制造商馬可波羅正式簽約，宣布雙方將在純電動(dòng)校巴車領(lǐng)域展開(kāi)戰(zhàn)略性合作。

進(jìn)口銷量下跌

7月8日，國(guó)機(jī)汽車股份有限公司發(fā)布《2015年上半年中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告），報(bào)告指出中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)正面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，需求呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì)。前5個(gè)月海關(guān)累計(jì)進(jìn)口汽車43.8萬(wàn)輛，同比下滑22.3%；進(jìn)口車?yán)塾?jì)銷量則同比下滑21.2%。報(bào)告還分析指出，2015年下半年進(jìn)口汽車市場(chǎng)需求下滑壓力仍然較大，市場(chǎng)形勢(shì)難言企穩(wěn)，或?qū)⒗^續(xù)惡化。

報(bào)告指出，前5個(gè)月經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車37.98萬(wàn)輛，同比下跌21.2%；進(jìn)口車市場(chǎng)銷售上牌51.1萬(wàn)輛，同比下滑9.1%。由于終端需求疲軟，在進(jìn)口總量下降的同時(shí)，經(jīng)銷商庫(kù)存壓力仍在進(jìn)一步增大。僅5月份，進(jìn)口車行業(yè)整體庫(kù)存深度為4.8個(gè)月，經(jīng)銷商庫(kù)存2.54個(gè)月。

為了去庫(kù)存化，進(jìn)口車上半年的價(jià)格優(yōu)惠幅度維持高位，并有持續(xù)加大之態(tài)勢(shì)。5月，進(jìn)口車市場(chǎng)平均優(yōu)惠8萬(wàn)元，優(yōu)惠幅度為11.8%，創(chuàng)下2012年以來(lái)的最高值。分車型看，轎車的平均優(yōu)惠幅度高達(dá)18%，平均優(yōu)惠金額加大至10.8萬(wàn)元，而D級(jí)轎車優(yōu)惠高達(dá)24.3萬(wàn)元。不過(guò)，少有的個(gè)別車型如奔馳GL級(jí)、豐田埃爾法等仍存在加價(jià)銷售。

從品牌上看，今年上半年，在進(jìn)口量前10名品牌中，除奔馳、保時(shí)捷有所增長(zhǎng)外，其他品牌均出現(xiàn)下滑，其中路虎、大眾、奧迪和雷諾品牌下滑均超過(guò)40%。而從實(shí)際銷售層面來(lái)看，隨著市場(chǎng)規(guī)模縮小及市場(chǎng)調(diào)整深入，進(jìn)口汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，進(jìn)口車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化較大，寶馬和奔馳穩(wěn)居前兩名，路虎排名下滑明顯，Jeep品牌排名有所提升。

國(guó)機(jī)汽車指出，2015年下半年進(jìn)口汽車市場(chǎng)需求下滑壓力仍然較大，市場(chǎng)形勢(shì)難言企穩(wěn)，或?qū)⒗^續(xù)惡化。同時(shí)，隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的繼續(xù)深化，行業(yè)面臨更嚴(yán)峻的變革壓力。國(guó)機(jī)汽車股份有限公司市場(chǎng)部高級(jí)經(jīng)理王存表示：“從今年初開(kāi)始，各個(gè)進(jìn)口汽車品牌就開(kāi)始對(duì)從去年下半年起逐漸高走的庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整，目前已經(jīng)進(jìn)入深度調(diào)整期?！?/p>

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅表示，從目前的市場(chǎng)情況來(lái)看，價(jià)格杠桿用在進(jìn)口車上效果并不明顯。進(jìn)口車單車價(jià)格較高，即便降價(jià)銷售，依然比合資車、國(guó)產(chǎn)車貴很多，難以拉動(dòng)銷量。另外，降價(jià)還減少了經(jīng)銷商的利潤(rùn)，使部分經(jīng)銷商日子更難過(guò)。而廠家?guī)徒?jīng)銷商渡過(guò)難關(guān)的主要辦法還是降低銷量目標(biāo)，并制定符合市場(chǎng)實(shí)際的目標(biāo)，價(jià)格上則允許經(jīng)銷商根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際自主變動(dòng)為宜。

值得注意的是，小排量進(jìn)口車比重加大。1~5月份，1.5L以下車型占比7.4%，1.5L~2.0L車型占比34.8%，2.0L~2.5L車型占比14.8%，2.5L~3.0L車型占比36.7%，3.0L~4.0L車型占比5.3%，4.0L以上車型占比1%。另外，由于市場(chǎng)下行趨勢(shì)明顯，進(jìn)口車業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)也日益白熱化，終端優(yōu)惠幅度也逐步加大。對(duì)此有關(guān)專家表示，市場(chǎng)供需雙下滑的現(xiàn)狀要求跨國(guó)企業(yè)必須重新審視中國(guó)市場(chǎng)，以調(diào)整市場(chǎng)策略，特別是如何縮減高庫(kù)存將是今年進(jìn)口車經(jīng)銷商的重頭戲。

鏈接：交付與上牌量的差距：主要因統(tǒng)計(jì)口徑不同，其中整車銷售數(shù)據(jù)不包括平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)數(shù)據(jù)，且時(shí)效性為當(dāng)月數(shù)據(jù)；上牌數(shù)則包括平行進(jìn)口汽車銷量，且時(shí)效性一般延遲1~2個(gè)月。（本報(bào)記者 王輝）

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