“一般在類似的會議上,來自中國的演講嘉賓只會講政策、談加快技術(shù)研發(fā),而來自GE等跨國巨頭外資公司的領(lǐng)導(dǎo)者卻會講公司產(chǎn)品及服務(wù),以及那些非常吸引人的理念和創(chuàng)新,他們甚至還會請客戶現(xiàn)身說法?!?月7日,參加完一場由GE主辦的“當(dāng)智慧遇上機器”的大型活動后,一位來自河北的與會者如此感嘆。
當(dāng)天,GE董事長兼首席執(zhí)行官杰夫·伊梅爾特飛臨北京暢談工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),他講到,GE早已開展工業(yè)轉(zhuǎn)型,成為“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè),接下來,GE將借助這些優(yōu)勢,更好地在燃氣輪機以下簡稱“燃機”等市場領(lǐng)域服務(wù)中國。
現(xiàn)實中,正是借助類似的服務(wù)和開發(fā)方式,GE已經(jīng)獲得了中國多個重要設(shè)備領(lǐng)域的巨大市場。如在燃機領(lǐng)域,GE連同西門子、三菱等巨頭控制著中國80%以上的市場份額。
而伴隨中國新一輪電改政策起航,天然氣分布式發(fā)電的政策障礙全面掃除,中國又一個接近千億元量級的燃機市場再一次面向GE這些跨國巨頭匆匆開放。
歐美日爭霸
從第一臺燃機開始,這一市場就一直被西方巨頭壟斷。據(jù)統(tǒng)計,GE的燃機產(chǎn)量約占全世界總產(chǎn)量的53%,排名第一;三菱公司系統(tǒng)約占19%,排名第二;Alstom-ABB系統(tǒng)約占14%,排名第三;Siemens-WH系統(tǒng)占9%,排名第四。這幾家大公司及其伙伴廠家的產(chǎn)品份額約占世界總量的80%。
由于不同的歷史背景,燃氣輪機不同技術(shù)道路發(fā)展,目前主流是以GE、西門子、ABB為代表,遵循傳統(tǒng)的蒸汽輪機理念發(fā)展起來的工業(yè)重型燃氣輪機。“目前,全世界從事燃氣輪機研究、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售的著名企業(yè)有近30家,全世界使用的工業(yè)燃機約有5萬臺,而全球的燃機市場幾乎被歐美壟斷?!狈植际侥茉促Y深專家、中國能源網(wǎng)首席信息官韓曉平表示。
一如世界市場上的強勢表現(xiàn),GE、三菱、西門子等國外大公司的產(chǎn)品約占我國燃機市場份額的80%。
三大燃氣輪機主機制造商都各有側(cè)重和特點,GE進入中國市場最早,產(chǎn)品線最豐富,而且商務(wù)模式最靈活。而三菱身為日企,對東方的服務(wù)需求把脈很準(zhǔn),后來居上。而西門子盡管質(zhì)量好,效率高,但較高的價格和服務(wù)費用讓很多企業(yè)望而卻步。
另一方面,三大主機制造商不僅壟斷了新機市場,更壟斷了服務(wù)市場。
在中國電機工程學(xué)會燃機專委會秘書長余璟看來,除了技術(shù)開發(fā)難度和外企有意封鎖等因素,更重要的是國內(nèi)企業(yè)人才斷層和流失。“隨著外資燃機制造巨頭的加速兼并整合,中國市場上的外資壟斷趨勢還會加重?!庇喹Z說。
千億大蛋糕
根據(jù)發(fā)改委規(guī)劃,2020年,中國天然氣消費量在一次能源消費中的比重將達到10%以上,利用量將達到3600億立方米。這意味著,在未來中國能源消費結(jié)構(gòu)中,天然氣發(fā)電的黃金時代正在來臨。另據(jù)中電聯(lián)新近發(fā)布的《“十三五”天然氣發(fā)電需求預(yù)測》報告,到2020年中國天然氣發(fā)電裝機規(guī)模將達1億千瓦左右,占總發(fā)電裝機的4.71%。
從市場容量看,“西氣東輸”“西電東送”“南水北調(diào)”等三大工程均需要大量30兆瓦級工業(yè)型燃氣輪機,同時我國艦船制造業(yè)的快速發(fā)展也需要大量30兆瓦級艦船燃機?!拔覈聦嵣弦殉蔀槭澜缱畲蟮娜紮C潛在市場?!表n曉平說。
目前,我國燃機的平均市場規(guī)模增長率為13.8%。但隨著工業(yè)轉(zhuǎn)型和節(jié)能減排的進一步深入,燃機的使用范圍將更廣,增長速度也有望追上發(fā)達國家。數(shù)據(jù)顯示,我國燃機的進口總量自2005年來一直處于增長狀態(tài)。
業(yè)內(nèi)人士普遍認為,隨著中國能源需求迅猛增長以及天然氣資源進入大規(guī)模開發(fā)利用階段,燃氣輪機正在形成一個“爆發(fā)性增長”的市場。到2020年,全國燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)裝機容量將達到5500萬千瓦,是2000年之前50年已建成同類裝機容量的25倍。保守估計,僅中石油一家,每年需要的燃氣輪機價值就達到了30億元。到2015年,國內(nèi)燃氣輪機的市場容量能達到300億元,而國際市場容量則能達到2700億元。
“燃機的購買成本約能占到一個天然氣發(fā)電項目總投資的四分之一,這是一個十分具有想象力的市場?!庇喹Z表示。
能讓誰獲益?
外資的壟斷給國內(nèi)燃機及發(fā)電市場蒙上了灰色的陰影。一位燃氣發(fā)電的工作人員發(fā)問稱:“美國天然氣發(fā)電拉動了GE的產(chǎn)值,中國天然氣發(fā)電又能讓誰獲益?”
實際上,從上世紀(jì)80年代開始,我國企業(yè)就開始與GE、西門子進行技術(shù)合作,2001年,發(fā)改委發(fā)布《燃氣輪機產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)引進工作實施意見》,決定以“市場換取技術(shù)”的方式,進行技術(shù)引進。
令人尷尬的是,出讓了市場之后,國內(nèi)制造企業(yè)依然沒有掌握核心技術(shù)。
上海電氣與西門子的合作就是一個縮影,雙方在2005年就已造出了第一臺合資重型燃氣輪機,但“四個不”牢牢捆住了上海電氣的發(fā)展步伐:一是外方的研發(fā)、設(shè)計技術(shù)不轉(zhuǎn)讓,二是制造技術(shù)不完整,三是服務(wù)技術(shù)不轉(zhuǎn)讓,盡管服務(wù)會帶來豐厚利潤,四是不能走出國門。
更為嚴(yán)重的是,壟斷仍長期持續(xù)。據(jù)一份國家能源局委托相關(guān)機構(gòu)做的天然氣發(fā)電調(diào)研內(nèi)部資料的說法,“天然氣發(fā)電機的國外技術(shù)壟斷短期內(nèi)難以解決,甚至十多年都無法解決?!?/p>
“核心設(shè)備不能國產(chǎn)化,被幾大外企壟斷,導(dǎo)致燃氣電廠成本過高。不解決這個問題,就很難大規(guī)模推廣燃氣發(fā)電?!痹诎l(fā)改委能源研究所能源經(jīng)濟與發(fā)展戰(zhàn)略研究中心主任張有生看來,盡管環(huán)保壓力巨大,天然氣發(fā)電展現(xiàn)美好前景,但燃機問題仍然有賴于外資,且千億元量級的市場極為誘人。
不過,新的變化正在出現(xiàn)。此前,上海電氣出資4億歐元收購了全球領(lǐng)先的燃機生產(chǎn)企業(yè)安薩爾多40%股權(quán),上海電氣和安薩爾多同時承諾互相合作并且在重型燃機市場內(nèi)投入各自資源,共同拓展在中國及海外市場的燃機業(yè)務(wù)。
問題是,密集開建天然氣分布式電站的口哨已經(jīng)吹響,而中國的自主燃機究竟在哪里,仍然是個未知數(shù)。
來源:中國經(jīng)營報
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