“一般在類似的會議上，來自中國的演講嘉賓只會講政策、談加快技術研發(fā)，而來自GE等跨國巨頭外資公司的領導者卻會講公司產(chǎn)品及服務，以及那些非常吸引人的理念和創(chuàng)新，他們甚至還會請客戶現(xiàn)身說法。”7月7日，參加完一場由GE主辦的“當智慧遇上機器”的大型活動后，一位來自河北的與會者如此感嘆。
當天，GE董事長兼首席執(zhí)行官杰夫·伊梅爾特飛臨北京暢談工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，他講到，GE早已開展工業(yè)轉型，成為“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)，接下來，GE將借助這些優(yōu)勢，更好地在燃氣輪機以下簡稱“燃機”等市場領域服務中國。
現(xiàn)實中，正是借助類似的服務和開發(fā)方式，GE已經(jīng)獲得了中國多個重要設備領域的巨大市場。如在燃機領域，GE連同西門子、三菱等巨頭控制著中國80%以上的市場份額。
而伴隨中國新一輪電改政策起航，天然氣分布式發(fā)電的政策障礙全面掃除，中國又一個接近千億元量級的燃機市場再一次面向GE這些跨國巨頭匆匆開放。
歐美日爭霸
從第一臺燃機開始，這一市場就一直被西方巨頭壟斷。據(jù)統(tǒng)計，GE的燃機產(chǎn)量約占全世界總產(chǎn)量的53%，排名第一；三菱公司系統(tǒng)約占19%，排名第二；Alstom-ABB系統(tǒng)約占14%，排名第三；Siemens-WH系統(tǒng)占9%，排名第四。這幾家大公司及其伙伴廠家的產(chǎn)品份額約占世界總量的80%。
由于不同的歷史背景，燃氣輪機不同技術道路發(fā)展，目前主流是以GE、西門子、ABB為代表，遵循傳統(tǒng)的蒸汽輪機理念發(fā)展起來的工業(yè)重型燃氣輪機。“目前，全世界從事燃氣輪機研究、設計、生產(chǎn)、銷售的著名企業(yè)有近30家，全世界使用的工業(yè)燃機約有5萬臺，而全球的燃機市場幾乎被歐美壟斷。”分布式能源資深專家、中國能源網(wǎng)首席信息官韓曉平表示。
一如世界市場上的強勢表現(xiàn)，GE、三菱、西門子等國外大公司的產(chǎn)品約占我國燃機市場份額的80%。
三大燃氣輪機主機制造商都各有側重和特點，GE進入中國市場最早，產(chǎn)品線最豐富，而且商務模式最靈活。而三菱身為日企，對東方的服務需求把脈很準，后來居上。而西門子盡管質(zhì)量好，效率高，但較高的價格和服務費用讓很多企業(yè)望而卻步。
另一方面，三大主機制造商不僅壟斷了新機市場，更壟斷了服務市場。
在中國電機工程學會燃機專委會秘書長余璟看來，除了技術開發(fā)難度和外企有意封鎖等因素，更重要的是國內(nèi)企業(yè)人才斷層和流失?！半S著外資燃機制造巨頭的加速兼并整合，中國市場上的外資壟斷趨勢還會加重。”余璟說。
千億大蛋糕
根據(jù)發(fā)改委規(guī)劃，2020年，中國天然氣消費量在一次能源消費中的比重將達到10%以上，利用量將達到3600億立方米。這意味著，在未來中國能源消費結構中，天然氣發(fā)電的黃金時代正在來臨。另據(jù)中電聯(lián)新近發(fā)布的《“十三五”天然氣發(fā)電需求預測》報告，到2020年中國天然氣發(fā)電裝機規(guī)模將達1億千瓦左右，占總發(fā)電裝機的4.71%。
從市場容量看，“西氣東輸”“西電東送”“南水北調(diào)”等三大工程均需要大量30兆瓦級工業(yè)型燃氣輪機，同時我國艦船制造業(yè)的快速發(fā)展也需要大量30兆瓦級艦船燃機?！拔覈聦嵣弦殉蔀槭澜缱畲蟮娜紮C潛在市場?！表n曉平說。
目前，我國燃機的平均市場規(guī)模增長率為13.8%。但隨著工業(yè)轉型和節(jié)能減排的進一步深入，燃機的使用范圍將更廣，增長速度也有望追上發(fā)達國家。數(shù)據(jù)顯示，我國燃機的進口總量自2005年來一直處于增長狀態(tài)。
業(yè)內(nèi)人士普遍認為，隨著中國能源需求迅猛增長以及天然氣資源進入大規(guī)模開發(fā)利用階段，燃氣輪機正在形成一個“爆發(fā)性增長”的市場。到2020年，全國燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)裝機容量將達到5500萬千瓦，是2000年之前50年已建成同類裝機容量的25倍。保守估計，僅中石油一家，每年需要的燃氣輪機價值就達到了30億元。到2015年，國內(nèi)燃氣輪機的市場容量能達到300億元，而國際市場容量則能達到2700億元。
“燃機的購買成本約能占到一個天然氣發(fā)電項目總投資的四分之一，這是一個十分具有想象力的市場?！庇喹Z表示。
能讓誰獲益？
外資的壟斷給國內(nèi)燃機及發(fā)電市場蒙上了灰色的陰影。一位燃氣發(fā)電的工作人員發(fā)問稱：“美國天然氣發(fā)電拉動了GE的產(chǎn)值，中國天然氣發(fā)電又能讓誰獲益？”
實際上，從上世紀80年代開始，我國企業(yè)就開始與GE、西門子進行技術合作，2001年，發(fā)改委發(fā)布《燃氣輪機產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術引進工作實施意見》，決定以“市場換取技術”的方式，進行技術引進。
令人尷尬的是，出讓了市場之后，國內(nèi)制造企業(yè)依然沒有掌握核心技術。
上海電氣與西門子的合作就是一個縮影，雙方在2005年就已造出了第一臺合資重型燃氣輪機，但“四個不”牢牢捆住了上海電氣的發(fā)展步伐：一是外方的研發(fā)、設計技術不轉讓，二是制造技術不完整，三是服務技術不轉讓，盡管服務會帶來豐厚利潤，四是不能走出國門。
更為嚴重的是，壟斷仍長期持續(xù)。據(jù)一份國家能源局委托相關機構做的天然氣發(fā)電調(diào)研內(nèi)部資料的說法，“天然氣發(fā)電機的國外技術壟斷短期內(nèi)難以解決，甚至十多年都無法解決?！?/p>
“核心設備不能國產(chǎn)化，被幾大外企壟斷，導致燃氣電廠成本過高。不解決這個問題，就很難大規(guī)模推廣燃氣發(fā)電。”在發(fā)改委能源研究所能源經(jīng)濟與發(fā)展戰(zhàn)略研究中心主任張有生看來，盡管環(huán)保壓力巨大，天然氣發(fā)電展現(xiàn)美好前景，但燃機問題仍然有賴于外資，且千億元量級的市場極為誘人。
不過，新的變化正在出現(xiàn)。此前，上海電氣出資4億歐元收購了全球領先的燃機生產(chǎn)企業(yè)安薩爾多40%股權，上海電氣和安薩爾多同時承諾互相合作并且在重型燃機市場內(nèi)投入各自資源，共同拓展在中國及海外市場的燃機業(yè)務。
問題是，密集開建天然氣分布式電站的口哨已經(jīng)吹響，而中國的自主燃機究竟在哪里，仍然是個未知數(shù)。
來源：中國經(jīng)營報
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