平板顯示產(chǎn)業(yè)高速增長“四處開花”存隱患

2014年，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長，業(yè)態(tài)發(fā)展呈現(xiàn)尺寸大型化、競爭白熱化、轉(zhuǎn)移加速化、產(chǎn)品定制化等特點，受電視平均尺寸增加，大屏手機、車載顯示和公共顯示迅猛發(fā)展的拉動，2014年全球新型顯示產(chǎn)業(yè)銷售收入超過2000億美元，其中面板產(chǎn)值超過1300億美元。2014年新型顯示面板出貨面積為1.69億平方米，同比增長9%。

2014年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)投融資呈現(xiàn)強者擴充、弱者抱團的發(fā)展態(tài)勢。日本企業(yè)為應(yīng)對日漸縮小的市場份額，發(fā)揮技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，在OLED產(chǎn)業(yè)方面整合資源，兼并重組日益增加，韓國、我國臺灣企業(yè)則通過上下游整合提升產(chǎn)業(yè)實力，投資計劃紛紛重啟；我國大陸企業(yè)則積極擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，地方政府投資熱情高漲，大陸地區(qū)成為全球產(chǎn)業(yè)投資重心。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)五大特征

2014年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。核心競爭力隨著面板產(chǎn)能、技術(shù)水平的穩(wěn)步提升而逐漸增強，顯示行業(yè)銷售收入達到1400億元，同比增加30%。顯示面板出貨面積突破3000萬平方米，同比增加50%，全球市場占有率約17%，已有7條高世代面板線進入量產(chǎn)階段，在建、擬建面板線超過10條。液晶面板進出口貿(mào)易逆差連續(xù)多年下降。2014年，液晶面板進口437.8億美元，同比下降11.7%，出口318.9億美元，同比下降11.1%，全年貿(mào)易逆差為118.9億美元，同比減少13.3%。

2014年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下特征：一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，自給能力穩(wěn)步提升。液晶面板自給率從2013年的35%達到2014年的50%。二是新興地區(qū)發(fā)展速度加快，地方投資熱情高漲。2014年國內(nèi)有10條生產(chǎn)線在建和擬建，其中以中西部地區(qū)熱情最高。除了安徽、廣東、北京、江蘇等平板顯示先行地區(qū)，四川、湖北、福建、內(nèi)蒙古等具備一定平板顯示產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的省份和河南、重慶、陜西等地區(qū)都在該領(lǐng)域投下重資，將平板顯示產(chǎn)業(yè)作為地區(qū)發(fā)展重點。三是技術(shù)水平進一步提高，量產(chǎn)進程穩(wěn)步推進。多條低溫多晶硅和氧化物背板生產(chǎn)線建設(shè)進展順利，京東方、華星光電、天馬微電子、南京熊貓等骨干企業(yè)在高分辨率、寬視角、低功耗、窄邊框、高飽和度等新技術(shù)上加大投入，和輝光電AMOLED產(chǎn)線進入量產(chǎn)階段，并已批量為手機企業(yè)供貨。四是本土產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，配套體系逐步形成，平板顯示產(chǎn)業(yè)上游設(shè)備材料領(lǐng)域，國產(chǎn)化率得到進一步提升，京東方TFT-LCD顯示器件材料的國產(chǎn)化種類覆蓋率接近70%，設(shè)備國產(chǎn)化種類覆蓋率接近20%，原材料種類本地化覆蓋率接近80%。華星光電與三利譜、盛波光電、東旭、和成顯示等本土龍頭材料企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。五是政策保障逐步到位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境愈加完善。2014年，國家相關(guān)部門相繼出臺多項支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，《2014~2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》的發(fā)布更是指引了未來幾年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

今年將保持40%增長

2015年，全球平板顯示產(chǎn)值仍將保持年均5%左右增長，我國則將保持40%左右快速增長。其中液晶顯示仍將是平板顯示的主流，以LTPS TFT和Oxide TFT技術(shù)為背板技術(shù)的AMOLED技術(shù)將現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。

技術(shù)創(chuàng)新方面，曲面顯示成為產(chǎn)品應(yīng)用新常態(tài)，將與高分辨率、窄邊框等概念一起成為令人矚目的發(fā)展方向。量子點顯示成為電視用顯示技術(shù)發(fā)展熱點，被視為未來提高液晶電視色域值的最佳方案。LTPS技術(shù)量產(chǎn)化進程穩(wěn)步推進，在克服良率問題后，產(chǎn)能將出現(xiàn)大幅躍升。Oxide技術(shù)的投入持續(xù)增加，除了在高分辨率液晶電視方面的應(yīng)用，還將逐漸向中小尺寸應(yīng)用滲透。

應(yīng)用推廣方面，新型顯示應(yīng)用開始成為驅(qū)動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的作用力。車載顯示和可穿戴設(shè)備主要占領(lǐng)的是中小尺寸市場，而公共顯示、拼接屏幕以及工控顯示則將面對大尺寸市場。2015年，車載顯示市場規(guī)模將持續(xù)擴大，出貨量將超過9000萬臺。公共顯示成為市場發(fā)展重點，教育、交通、休閑娛樂等領(lǐng)域的滲透推動了市場快速增長?？纱┐髟O(shè)備的發(fā)展將對顯示面板應(yīng)用產(chǎn)生正面刺激作用，輕薄、可柔性、設(shè)計個性、環(huán)境友好等要求將影響新型顯示產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向。

2015年有四方面熱點值得關(guān)注：一是近三年來我國的集中建線為承接全球新型顯示產(chǎn)能轉(zhuǎn)移提供了良好條件，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國轉(zhuǎn)移的進程將明顯加快。二是我國平板顯示產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高，京津塘、長三角、珠三角以及成渝鄂等四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)都將擁有高世代線。但為配合地區(qū)終端需求，各產(chǎn)業(yè)基地在面板生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局方面應(yīng)當有所取舍，以區(qū)域特色確定發(fā)展發(fā)向。三是全球平板顯示市場競爭的日益激烈，國外競爭對手開始采取價格、專利、標準、法律等多種手段打壓，對我國產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場開拓方面制造障礙。四是技術(shù)進步推動傳統(tǒng)產(chǎn)品提升競爭力。繼3D、4K之后，顯示技術(shù)高附加值化競爭的新競爭核心將明確成為擴大色彩表現(xiàn)范圍，對我國顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提出新的要求。

三大問題亟待破解

在快速增長的同時，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然存在需注意的三個主要問題：一是投資主體相對分散，“四處開花”存在隱患；全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)已趨向產(chǎn)業(yè)集聚，而我國不僅投資主體分散，且區(qū)域也不集中，同一企業(yè)在多地建線的情況多有發(fā)生。二是產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)較為滯后，我國在裝備、零配件和材料領(lǐng)域基礎(chǔ)十分薄弱，國內(nèi)已建、在建的高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線90%以上的工藝設(shè)備、70%以上的零配件和材料仍依賴于進口，核心工藝設(shè)備均被少數(shù)國外企業(yè)壟斷。三是自主發(fā)展能力缺失，技術(shù)創(chuàng)新層次有待提高，我國企業(yè)在LTPS TFT、Oxide TFT、OLED蒸鍍和封裝技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面仍舊落后，且各自為戰(zhàn)，沒有形成合力，減緩了追趕國際先進水平的步伐。知識產(chǎn)權(quán)阻力日益增加，在知識產(chǎn)權(quán)的競爭中往往處于被動局面。我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新之路依然嚴峻。

針對我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的挑戰(zhàn)，賽迪智庫提出以下策略建議：一是貫徹落實政策，引導集聚發(fā)展，鼓勵投資主體在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)全面發(fā)展；二是支持技術(shù)創(chuàng)新，加快前瞻布局，提升關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)水平和推進產(chǎn)業(yè)化進程；三是完善產(chǎn)業(yè)配套，提升供給水平，加大對產(chǎn)業(yè)鏈配套體系建設(shè)的支持；四是堅持市場導向，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，防范盲目建設(shè)和低水平重復(fù)建設(shè)；五是加強國際交流，實現(xiàn)融合發(fā)展，開展人才、技術(shù)、資金等全方位的合作機制。（工業(yè)和信息化部賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所 耿怡）

來源：中國電子報

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