我國己二酸行業(yè)的生產(chǎn)起步較晚，但發(fā)展很快。2009年國家對進(jìn)口己二酸征收反傾銷稅政策的實(shí)施、2010年己二酸價(jià)格的暴漲以及聚氨酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，刺激和帶動了國內(nèi)己二酸產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)張。2012年中國以137萬噸的總產(chǎn)能，成為世界上己二酸第一生產(chǎn)大國。2015年，國內(nèi)己二酸總產(chǎn)能已達(dá)到183.5萬噸。
但由于下游需求難以跟上產(chǎn)能擴(kuò)大的腳步，市場很快由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇蟮母窬帧Ｎ⒗蛱潛p經(jīng)營已成為行業(yè)里不爭的事實(shí)。新常態(tài)下，己二酸行業(yè)將如何破局突圍？
市場：已累積過剩風(fēng)險(xiǎn)
“2008年以前，我國己二酸為滿足市場需求，每年從國外大量進(jìn)口；2008年以后，國內(nèi)多條己二酸生產(chǎn)線投產(chǎn)；2010年我國市場的己二酸產(chǎn)品的自給率可以達(dá)到90%以上。2014年，國內(nèi)己二酸產(chǎn)能為167.5萬噸，表觀消費(fèi)量僅為67.8萬噸左右，產(chǎn)能過剩率為59.5%。然而國內(nèi)企業(yè)對己二酸項(xiàng)目的投建和投產(chǎn)卻并未止步，2015年重慶華峰二期16萬噸/年裝置投產(chǎn)，若太化新材料14萬噸己二酸和浙江曙揚(yáng)8萬噸產(chǎn)能釋放，今年國內(nèi)己二酸產(chǎn)能將達(dá)到205.5萬噸，遍地開花加劇了產(chǎn)能過剩。目前國內(nèi)除了遼化、神馬，其他廠家產(chǎn)品質(zhì)量都差不多，同質(zhì)化產(chǎn)品競爭激烈。加之一些企業(yè)低價(jià)出貨占領(lǐng)市場、下游漿料市場疲軟等利空因素影響下，己二酸競爭將更加激烈?！辈簧贅I(yè)內(nèi)人士如是說。
中宇資訊己二酸分析師王雪介紹：從2014年消費(fèi)領(lǐng)域來看，國內(nèi)己二酸的最大消費(fèi)領(lǐng)域仍舊是聚氨酯行業(yè)，約占總消費(fèi)的70%，尼龍66鹽約占23%，其他領(lǐng)域占7%。2009~2014年國內(nèi)己二酸需求年均增長率約為7%。而產(chǎn)能平均增長率約為21%。下游需求難以跟上產(chǎn)能擴(kuò)大的腳步，產(chǎn)能過剩局面在市場銷售僵局中顯得愈發(fā)嚴(yán)重，市場將再難見2009年到2010年的大漲行情。
政府：實(shí)施反傾銷措施
2007年以前，由于國內(nèi)己二酸產(chǎn)量不能滿足市場需求，因而每年都得從國外大量進(jìn)口。在國內(nèi)己二酸產(chǎn)量處于逐年增加階梯上升的同時(shí)，國外己二酸卻依然占據(jù)國內(nèi)市場較大份額。2008年10月8日，國家商務(wù)部收到遼陽石化代表國內(nèi)己二酸產(chǎn)業(yè)遞交的反傾銷調(diào)查申請，請求對原產(chǎn)于美國、歐盟和韓國的進(jìn)口己二酸進(jìn)行反傾銷調(diào)查。2009年11月1日，商務(wù)部發(fā)布年度第78號公告，決定對原產(chǎn)于美國、歐盟和韓國的進(jìn)口己二酸征收反傾銷稅，實(shí)施期限為自2009年11月2日起5年；2011年6月23日，商務(wù)部發(fā)布年度第36號公告，決定由羅地亞韓國有限公司繼承羅地亞聚酰胺有限公司在己二酸反傾銷案中所適用的5.9%的反傾銷稅稅率。同時(shí)，以羅地亞聚酰胺有限公司名稱出口的被調(diào)查產(chǎn)品，適用“其他韓國公司”所適用的16.7%的反傾銷稅稅率；2014年4月18日，商務(wù)部發(fā)布年度第21號公告，由索爾維化學(xué)韓國有限公司繼承羅地亞韓國有限公司在己二酸反傾銷措施案中所適用的5.9%的反傾銷稅稅率，以羅地亞韓國有限公司名稱出口的被調(diào)查產(chǎn)品，適用“其他韓國公司”所適用的16.7%的反傾銷稅稅率。這些反傾銷條例的落實(shí)使進(jìn)口己二酸逐漸在國內(nèi)市場失去話語權(quán)。
2014年8月29日，在反傾銷日子快到期的時(shí)候，商務(wù)部接到遼陽石化、山東海力、江蘇海力、山東華魯恒升代表中國大陸己二酸產(chǎn)業(yè)向商務(wù)部正式遞交反傾銷措施期終復(fù)審申請書。申請人主張，如果終止反傾銷措施，原產(chǎn)于美國、歐盟和韓國的進(jìn)口己二酸對中國大陸的傾銷行為可能繼續(xù)發(fā)生，對中國大陸產(chǎn)業(yè)的損害將繼續(xù)發(fā)生，請求商務(wù)部裁定維持對原產(chǎn)于美國、歐盟和韓國的進(jìn)口己二酸實(shí)施的反傾銷措施，并遞交了書面證據(jù)。
調(diào)查機(jī)關(guān)確實(shí)事實(shí)確鑿后，根據(jù)商務(wù)部建議，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定，在反傾銷期終復(fù)審調(diào)查期間，對原產(chǎn)于美國、歐盟和韓國的進(jìn)口己二酸繼續(xù)按照商務(wù)部2009年第78號公告、2011年第36號公告和2014年第21號公告公布的征稅范圍和稅率征收反傾銷稅，再次把國外己二酸拒之門外，減少了國內(nèi)市場供貨量，在一定程度上也緩解了過剩壓力。
企業(yè)：多管齊下謀增效
技術(shù)創(chuàng)新突破生產(chǎn)瓶頸
市場需求才是王道。眾所周知，己二酸的主要消費(fèi)市場是尼龍66和聚氨酯。一邊是己二酸供大于求，另一邊是尼龍66的另一個原料――己二胺受制于己二睛的進(jìn)口無法規(guī)?；a(chǎn)。這在一定程度上影響己二酸的消耗。為此太化新材料等企業(yè)和化工設(shè)計(jì)院聯(lián)合加緊己二腈的研究，以盡早攻克己二腈技術(shù)，從而解決尼龍66另一原料供應(yīng)不足問題，促進(jìn)國內(nèi)尼龍66的發(fā)展，提高己二酸在國內(nèi)尼龍66的消費(fèi)比例，緩解產(chǎn)能過剩矛盾。
對此，平煤神馬簾子布公司秦永杰表示：“按照我們集團(tuán)的戰(zhàn)略決策，己二酸和己二胺新項(xiàng)目都要建設(shè)。公司的己二酸主要是內(nèi)部消化，少量出口。但是由于我們尼龍66的主要原材料還要靠進(jìn)口，己二腈的技術(shù)依舊是國外壟斷。中國的核心技術(shù)研發(fā)跟不上，關(guān)鍵技術(shù)突破不了，受制于國外，所以企業(yè)生產(chǎn)和利潤提高都很被動?！?/p>
“近日，由平頂山市普恩科技公司與北京化工大學(xué)合作研發(fā)的N2O分解催化劑在河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司1#己二酸CDM裝置上投入工業(yè)化試驗(yàn)。該催化劑的成功研制不僅打破了過去國內(nèi)己二酸及硝酸CDM裝置使用的N2O分解催化劑一直依賴從國外進(jìn)口被動局面，而且大幅降低了企業(yè)分解N2O溫室氣體的運(yùn)行成本。這可以說是個突破，但因?yàn)槲覀児井a(chǎn)業(yè)鏈條很長，局部突破有助于全局而不能決定全局。所以公司要堅(jiān)持生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新，突破各環(huán)節(jié)的發(fā)展瓶頸才會贏得市場的主動權(quán)?！鼻赜澜鼙硎?。
“在工藝上，目前全球93%己二酸產(chǎn)能采用的是硝酸氧化法，工藝成熟，但生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含酸廢水、排放的亞硝氣等‘三廢’多，與國外先進(jìn)的環(huán)己烯氧化法相比存在差距。綠色工藝環(huán)己烯與雙氧水氧化合成己二酸工藝副產(chǎn)物是水，無廢氣排放。國內(nèi)要不斷加大研究，加快推進(jìn)綠色產(chǎn)品工業(yè)化，以縮短我國己二酸與國際水平的差距，提升在國際中的競爭能力。”鄭州大學(xué)化學(xué)系教授、工業(yè)催化研究所所長王向宇指出。
主動出擊布局海外市場
在國內(nèi)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張、內(nèi)需有限和國外產(chǎn)能不斷縮減的情況下，為刺激國內(nèi)己二酸企業(yè)和貿(mào)易商把己二酸市場布局到海外，2008~2009年，國內(nèi)連續(xù)兩次上調(diào)己二酸出口退稅率，從5%上調(diào)至13%，并取得一定效果。近幾年，隨著新投產(chǎn)的裝置尤其產(chǎn)能大的山東地區(qū)積極拓展國際銷售渠道，出口量更是進(jìn)一步增加。2014年，國內(nèi)己二酸總出口量為13.94萬噸，較2009年增加13.05萬噸，增幅為1471.3%，其中山東地區(qū)出口量占國內(nèi)總出口量的70%左右。主動出擊，布局海外市場，國內(nèi)市場供應(yīng)相對減少，有效緩解了己二酸激烈競爭的局面。
“在布局海外市場的同時(shí)，要警惕國外市場的反傾銷。比如今年4月1日，巴西對原產(chǎn)于中國、德國、美國、法國和意大利的涉案乙二酸產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅。其中，中國企業(yè)反傾銷稅率為321.05美元/噸。雖然我國出口巴西的己二酸量只有總出口量的千分之五，但我們不能因此忽視，要不斷擴(kuò)大海外市場布局，拓展更寬的國際市場?！卑惭杆技憾岱治鰩煑钗髌奖硎?。
節(jié)約成本提高綜合實(shí)力
在產(chǎn)能過剩的壓力下，為了提高產(chǎn)品競爭力，己二酸廠家都在開發(fā)上下游產(chǎn)品、提高綜合實(shí)力上下了功夫。比如華魯恒升、豐喜化工配有原料配套裝置硝酸項(xiàng)目，生產(chǎn)成本因此降低300~400元。而作為后來者，太化新材料在己二酸項(xiàng)目建設(shè)中充分利用了山西省豐富的焦化苯資源優(yōu)勢，整體布局上下游裝置一體化。配套有環(huán)己酮、己二酸、硝酸、己內(nèi)酰胺等產(chǎn)品，而合成氨又能為環(huán)己酮生產(chǎn)提供氫氣、為硝酸生產(chǎn)提供液氨。完整的產(chǎn)業(yè)鏈條不但實(shí)現(xiàn)了原料的綜合利用，而且提高了整體裝置的競爭力，還可以根據(jù)市場需要靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有效地降低了成本。
太化新材料己二酸分公司總工程師李楷介紹說：“提高綜合實(shí)力，己二酸污水處理也不容忽視。如今環(huán)保治理要求越來越嚴(yán)，排污標(biāo)準(zhǔn)要求越來越高。不僅排污限值指標(biāo)降低了，而且征收的排污費(fèi)用也提高了。山西省從6月1日起將執(zhí)行新的排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，將污水中的化學(xué)需氧量、氨氮和五項(xiàng)主要金屬（鉛、汞、鉻、鎘、類金屬砷）污染物排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，由0.7元/污染當(dāng)量調(diào)整到1.4元/污染當(dāng)量。同時(shí)規(guī)定企業(yè)污染物排放濃度值高于國家或該省規(guī)定的污染物排放限值，或者企業(yè)污染物排放量高于規(guī)定的排放指標(biāo)時(shí)加一倍征收排污費(fèi)；當(dāng)同時(shí)存在上述兩種情況時(shí)，加兩倍征收排污費(fèi)。當(dāng)前，國內(nèi)己二酸主要生產(chǎn)工藝采取的是硝酸氧化法。工藝中，己二酸重結(jié)晶需要大量的水，每生產(chǎn)1噸己二酸需要排放1噸廢水，環(huán)保壓力大。太化新材料等企業(yè)己二酸污水處理采用的是廢水回用和零排放技術(shù)，通過提取水中的硝酸鈉鹽，降低水中的含鹽物質(zhì)，保證達(dá)標(biāo)排放。同時(shí)通過一部分清水回用生產(chǎn)減少補(bǔ)水量；而提取的鹽類物質(zhì)通過外賣也可以補(bǔ)償一些環(huán)保投資，從而節(jié)約生產(chǎn)成本?！?/p>
提高質(zhì)量拓寬銷售渠道
據(jù)了解，己二酸下游的應(yīng)用對己二酸品質(zhì)要求不同：高端品質(zhì)的己二酸主要用來生產(chǎn)聚氨酯和尼龍，如神馬和遼寧的己二酸；低端品質(zhì)的己二酸用來生產(chǎn)鞋底液等產(chǎn)品。不同質(zhì)量的己二酸，將會應(yīng)用到不同的領(lǐng)域，銷售價(jià)格也因此不同。2013年，讓業(yè)界羨慕的是，在己二酸市場日益嚴(yán)峻的競爭形勢下，遼陽石化己二酸成功走進(jìn)國際高端市場，價(jià)格也比國內(nèi)己二酸每噸均價(jià)高出1000多元。2015年，遼陽石化公司再次完成己二酸產(chǎn)品質(zhì)量升級，成功開發(fā)出TPU熱塑性聚氨酯專用料和食品級己二酸兩種高端產(chǎn)品，一投放市場每噸價(jià)格將比普通產(chǎn)品高出近千元。
“己二酸下游生產(chǎn)均為釜式生產(chǎn)，穩(wěn)定的原料質(zhì)量，有利于他們生產(chǎn)中配方的調(diào)配和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。所以，要在市場中立足，首先要從客戶的利益出發(fā)，為他們提供穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。這是企業(yè)生存的最基本條件；其次是不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)高端市場。國內(nèi)己二酸的主要下游是聚氨酯和PU漿料；而國外己二酸主要消費(fèi)市場是尼龍66樹脂和纖維。相對來說，尼龍66樹脂和纖維對己二酸質(zhì)量要求更高。所以，我們在布局國際市場同時(shí)，通過調(diào)整工藝，生產(chǎn)優(yōu)級產(chǎn)品，以滿足尼龍66樹脂及纖維的生產(chǎn)需要?！碧虏牧匣す緢?zhí)行董事、總經(jīng)理廉尼爾表示。
行業(yè)自律避免惡性競爭
“產(chǎn)能過剩不利于產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展。產(chǎn)能過剩造成資源利用率低下，市場上的供給大于需求，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格低迷，企業(yè)的盈利下降，也加劇了企業(yè)間的惡性競爭?！睒I(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，當(dāng)前價(jià)格競爭已經(jīng)出現(xiàn)端倪。
業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前國內(nèi)一些比較大型的乙二酸生產(chǎn)企業(yè)為了保證出貨量，常采用低價(jià)銷售模式。今年新投產(chǎn)的一些企業(yè)為了打開市場，報(bào)出的價(jià)格更加低廉，不斷沖擊市場最低價(jià)格，后期己二酸市場的競爭會更加激烈。
華魯恒升化工銷售公司業(yè)務(wù)經(jīng)理高琪對此表示贊同。他指出，隨著天氣溫度逐漸升高，鞋底和漿料需求進(jìn)入淡季，下游客戶生產(chǎn)全部保持低庫存操作，按需采購。因此各己二酸廠家?guī)齑姹容^高。在低價(jià)貨源沖擊下，出貨受阻。業(yè)內(nèi)人士雖是眾說紛紜，但只能隨行就市。而面對同品質(zhì)的貨源，下游客戶會選擇哪家貨便宜買哪家，在惡性競爭中，各企業(yè)的利潤都受到擠壓。所以行業(yè)要加強(qiáng)自律，反對惡性競爭，使企業(yè)獲得一定利潤。
業(yè)內(nèi)人士希望行業(yè)能加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測和分析，密切關(guān)注市場走向和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，加強(qiáng)趨勢性、傾向性問題研究，而企業(yè)要合理控制產(chǎn)能，規(guī)范銷售行為，維護(hù)行業(yè)整體利益，避免惡性競爭，這樣行業(yè)才能持續(xù)健康的發(fā)展下去，否則只會傷及行業(yè)以及每個企業(yè)。
來源：中國化工報(bào)
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