成本下降難抵價格走低 鋁冶煉行業(yè)經(jīng)營困難

　　據(jù)中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)顯示，2015年以來，有色金屬景氣指數(shù)較2014年逐月下滑。從2015年1月份的45.2降至3月份的43.1，下跌2.1個點，整體上位于“偏冷”區(qū)域。結合中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)，從2015年以來鋁工業(yè)運行情況來看，結構調整繼續(xù)呈現(xiàn)積極變化，擴大應用工作有序展開。然而，化解產(chǎn)能過剩工作任重道遠，鋁冶煉行業(yè)經(jīng)營仍處困境，擴大鋁的應用短期內能否見效尚需政策推動。

　　鋁行業(yè)運行主要特點

　　2015年，面對國內經(jīng)濟環(huán)境呈現(xiàn)出的需求不旺、增速下降、資源環(huán)境約束收緊等現(xiàn)狀，鋁行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體保持了平穩(wěn)運行態(tài)勢。但鋁冶煉行業(yè)下行壓力尤為突出。2015年一季度，鋁行業(yè)運行主要呈現(xiàn)以下幾個特點：

　　（一）生產(chǎn)平穩(wěn)增長，布局調整進一步推進

　　2015年1~2月份，全國氧化鋁產(chǎn)量850.7萬噸，同比增長13.4%，較去年同期上升了5.3個百分點；電解鋁產(chǎn)量464.2萬噸，同比增長4.9%，較去年同期回落了2.3個百分點；鋁材產(chǎn)量692.8萬噸，同比增長20.6%，較去年同期上升了3個百分點。

　　在產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)增長的同時，電解鋁產(chǎn)業(yè)布局更加合理，顯示行業(yè)布局調整效果顯著。2015年1~2月，電解鋁產(chǎn)量前10個地區(qū)中有7個位于西部，合計產(chǎn)量252萬噸，占前10個地區(qū)合計產(chǎn)量的61%。據(jù)了解，西部地區(qū)多數(shù)電解鋁企業(yè)開工率都達到90%以上；電解鋁第一大省山東的產(chǎn)量增速與全國基本持平，而河南、山西的產(chǎn)量出現(xiàn)不同幅度下滑。氧化鋁產(chǎn)能則仍主要分布在鋁土礦資源豐富的地區(qū)；鋁加工產(chǎn)能圍繞消費地及原料供給地布局。

　　（二）投資結構進一步優(yōu)化

　　2015年1~2月，鋁冶煉行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資34億元，較2014年1~2月累計投資額31億元相比，增長了10.3%。剔除季節(jié)性及企業(yè)計劃性因素外，整體來看鋁冶煉行業(yè)的投資熱情仍在不斷下降。2015年1~2月，鋁壓延加工行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資91億元，同比增長10.8%。

　　可見，在產(chǎn)能過剩情況下，鋁冶煉行業(yè)投資過熱現(xiàn)象有所緩解，鋁行業(yè)投資結構繼續(xù)在向下游延伸，結構調整不斷優(yōu)化。

　　（三）鋁資源進口回落，鋁材出口增長

　　我國電解鋁的發(fā)展立足于國內需求，進出口量基本持平。2015年1~2月，非合金鋁凈進口1萬噸，占國內電解鋁產(chǎn)量比例僅0.2%。氧化鋁和鋁土礦進口量雙雙出現(xiàn)回落。2015年1~2月，氧化鋁進口72萬噸，同比下降35.4%，主要歸因于從最大來源國澳大利亞進口數(shù)量下降了61.7%；鋁土礦進口561萬噸，同比下降50%，主要歸因于印尼鋁土礦進口量從2014年4月起降至0噸，但2014年1~2月仍進口了825萬噸。鋁材出口大幅增長，主要歸因于鋁板帶、型材等出口數(shù)量比重較高的品種增幅較大，這種現(xiàn)象是否會長期持續(xù)尚有待觀察。

　　（四）受供應壓力等因素影響，鋁價低位徘徊

　　截至2015年3月底，滬鋁現(xiàn)貨價格13130元/噸，較年初12895元/噸上漲了1.8%。據(jù)悉，今年3月以來，鋁價上升主要受益于國內大型電解鋁企業(yè)主動限制現(xiàn)貨銷售，調節(jié)市場現(xiàn)貨供需結構，以支撐價格。但受供應壓力影響，國內鋁價將圍繞成本線上下波動，且下行壓力仍較大。

　　（五）鋁冶煉行業(yè)下行壓力猶存

　　鋁冶煉行業(yè)經(jīng)營情況有所好轉。2015年1~2月，鋁冶煉行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入650億元，同比增長10.4%；主營業(yè)務成本609億元，同比增長5.6%；虧損7億元，同比減虧22億元。但鑒于電解鋁產(chǎn)量仍在增長、消費領域沒有出現(xiàn)明顯好轉、鋁價仍在下滑，鋁冶煉行業(yè)下行壓力猶存。

　　鋁壓延加工行業(yè)繼續(xù)保持盈利。2015年1~2月，鋁壓延加工行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入1421億元，同比增長9.7%；主營業(yè)務成本1283億元，同比增長9.6%；實現(xiàn)盈利71億元，同比增長22.1%。

　　運行中存在的主要問題及建議

　　在當前電解鋁行業(yè)運行中，主要面臨以下三個方面的問題，具體為：

　　一是仍出現(xiàn)大量新增產(chǎn)能投產(chǎn)，且高成本產(chǎn)能退出難，化解產(chǎn)能過剩任重道遠。截至2015年3月底，電解鋁運行產(chǎn)能約3200萬噸/年，而且還有部分新產(chǎn)能在釋放，過剩壓力較大。目前，落后電解鋁能力已基本全部淘汰。據(jù)工信部歷年公示名單統(tǒng)計，2010~2014年累計淘汰電解鋁產(chǎn)能201萬噸/年。化解產(chǎn)能過剩難的原因很多，其中包括：地方政府要保就業(yè)、保稅收、保增長、保穩(wěn)定以及債務問題難處理等，涉及面廣、決心難下；各地電價水平差異大，電價低的地方企業(yè)還有擴張沖動；有些企業(yè)圍繞電解鋁產(chǎn)業(yè)，已建成自備電廠或配套下游加工能力，如關停電解鋁產(chǎn)能就意味著割斷了已形成的產(chǎn)業(yè)鏈；企業(yè)自律意識還不夠強，企業(yè)未批先建問題較多。

　　建議國家對電解鋁產(chǎn)能要堅持總量控制，合理規(guī)劃，加強引導。同時，要配套相關支持政策完善過剩產(chǎn)能退出機制。

　　二是電解鋁成本雖有下降，但仍難改行業(yè)經(jīng)營困境。首先，網(wǎng)電價格過高。在當前運行的電解鋁產(chǎn)能中，有30%左右的企業(yè)采用網(wǎng)電，主要分布在青海、云南、甘肅、貴州、四川等省區(qū)，其中青海和云南是中國電解鋁網(wǎng)電生產(chǎn)大省，占全國使用網(wǎng)電總產(chǎn)能約50%。2015年以來，動力煤、焦炭在內的多種煤炭價格大幅下滑，使擁有自備電的電解鋁企業(yè)平均成本有所下降。同時，2015年4月國家下調燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價和工商業(yè)用電的價格，占電解鋁成本40%以上的電力成本有所下降，但鋁價下降幅度超過電價下調幅度，導致成本下降對于全國電解鋁行業(yè)而言影響較為有限，企業(yè)經(jīng)營仍處困局。

　　建議對于符合國家鋁行業(yè)規(guī)范條件的電解鋁企業(yè)，結合電力體制的改革，積極開展直購電工作。同時，要建立公平競爭的市場環(huán)境，優(yōu)化供電方式，探索在有條件地區(qū)適度開展局域網(wǎng)，降低用電成本。

　　三是擴大應用政策引導和支持力度不足。擴大鋁應用是化解電解鋁產(chǎn)能過剩最根本有效的措施。近年來，我們針對推動鋁應用開展了大量調研。經(jīng)測算，僅交通運輸領域的全鋁掛車及建筑領域的鋁合金模板、圍護板的應用如果能夠得以實現(xiàn)，則可增加2000萬噸鋁的消費。但以上消費的拉動仍需得到政策的引導和支持。例如，全鋁掛車由于生產(chǎn)投入大、車輛售價貴、交通運輸行業(yè)管理有待加強等問題的客觀存在，造成全鋁掛車在擴大市場應用中遇到困難。

　　為解決一次性投入成本大的問題，建議設立“推進鋁應用重大專項”，給予全鋁掛車和鋁合金敞篷運煤車補貼。同時，將擴大鋁應用技術改造項目列入到國家技術改造專項中，給予支持。

　　影響鋁工業(yè)運行環(huán)境分析及二季度形勢預判

　　2015年是完成“十二五”規(guī)劃的關鍵一年。我國經(jīng)濟發(fā)展階段已進入“新常態(tài)”，整體經(jīng)濟下行壓力較大。但與此同時，隨著“一帶一路”、“高鐵戰(zhàn)略”、新農(nóng)村建設等國家戰(zhàn)略的實施，也為經(jīng)濟不斷注入新的增長動力。結合當前鋁工業(yè)運行情況以及運行存在的主要問題，對鋁工業(yè)運行環(huán)境分析如下：

　　首先，產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。工信部先后公告了兩批符合《鋁行業(yè)規(guī)范條件》的鋁企業(yè)名單，并對已公告企業(yè)，有關部門將支持企業(yè)開展兼并重組、技術改造等工作；對達不到要求的企業(yè)限期整改，維護行業(yè)的公平競爭秩序。國務院發(fā)布《政府核準的投資項目目錄》，對于電解鋁項目仍要嚴格執(zhí)行《關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》，各地方、各部門不得以其他任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能項目。可見，在短期內，國家會繼續(xù)將電解鋁作為重點宏觀調控產(chǎn)品。

　　其次，行業(yè)用電環(huán)境。由于我國電解鋁企業(yè)的電力成本占生產(chǎn)成本比例約40%，電力成本已成為影響企業(yè)核心競爭力的第一要素。因此，企業(yè)會不遺余力地尋找降低電力成本的途徑。導致行業(yè)投資向西部轉移，并逐漸出現(xiàn)了大工業(yè)用電、直購電、自備電并網(wǎng)運行及局域網(wǎng)等多種用電模式，同時，地方政策也存在差異，這些因素導致各地區(qū)間用電價格差異較大。鑒于新一輪電力體制改革已經(jīng)開始，改革對電解鋁企業(yè)用電環(huán)境的具體影響還有待觀察。

　　最后，擴大應用環(huán)境。從我國經(jīng)濟發(fā)展階段來看，對節(jié)能減排、綠色環(huán)保愈發(fā)重視。鑒于鋁具有質輕、耐腐蝕、易回收、可循環(huán)利用等特點，將鋁作為載體，符合“新常態(tài)”的發(fā)展特點，應用潛力巨大。

　　鑒于在短期內，國內外經(jīng)濟形勢、鋁行業(yè)政策環(huán)境、電力等相關行業(yè)政策不會發(fā)生重大變化，結合鋁工業(yè)當前運行環(huán)境及2015年一季度運行情況分析，2015年二季度鋁冶煉行業(yè)走勢不會發(fā)生明顯改善，鋁壓延加工行業(yè)會繼續(xù)保持平穩(wěn)運行。

來源：中國有色金屬報

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