成本下降難抵價(jià)格走低 鋁冶煉行業(yè)經(jīng)營(yíng)困難

　　據(jù)中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)顯示，2015年以來，有色金屬景氣指數(shù)較2014年逐月下滑。從2015年1月份的45.2降至3月份的43.1，下跌2.1個(gè)點(diǎn)，整體上位于“偏冷”區(qū)域。結(jié)合中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)，從2015年以來鋁工業(yè)運(yùn)行情況來看，結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)呈現(xiàn)積極變化，擴(kuò)大應(yīng)用工作有序展開。然而，化解產(chǎn)能過剩工作任重道遠(yuǎn)，鋁冶煉行業(yè)經(jīng)營(yíng)仍處困境，擴(kuò)大鋁的應(yīng)用短期內(nèi)能否見效尚需政策推動(dòng)。

　　鋁行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)

　　2015年，面對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)出的需求不旺、增速下降、資源環(huán)境約束收緊等現(xiàn)狀，鋁行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體保持了平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。但鋁冶煉行業(yè)下行壓力尤為突出。2015年一季度，鋁行業(yè)運(yùn)行主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　（一）生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，布局調(diào)整進(jìn)一步推進(jìn)

　　2015年1~2月份，全國(guó)氧化鋁產(chǎn)量850.7萬噸，同比增長(zhǎng)13.4%，較去年同期上升了5.3個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量464.2萬噸，同比增長(zhǎng)4.9%，較去年同期回落了2.3個(gè)百分點(diǎn)；鋁材產(chǎn)量692.8萬噸，同比增長(zhǎng)20.6%，較去年同期上升了3個(gè)百分點(diǎn)。

　　在產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，電解鋁產(chǎn)業(yè)布局更加合理，顯示行業(yè)布局調(diào)整效果顯著。2015年1~2月，電解鋁產(chǎn)量前10個(gè)地區(qū)中有7個(gè)位于西部，合計(jì)產(chǎn)量252萬噸，占前10個(gè)地區(qū)合計(jì)產(chǎn)量的61%。據(jù)了解，西部地區(qū)多數(shù)電解鋁企業(yè)開工率都達(dá)到90%以上；電解鋁第一大省山東的產(chǎn)量增速與全國(guó)基本持平，而河南、山西的產(chǎn)量出現(xiàn)不同幅度下滑。氧化鋁產(chǎn)能則仍主要分布在鋁土礦資源豐富的地區(qū)；鋁加工產(chǎn)能圍繞消費(fèi)地及原料供給地布局。

　　（二）投資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

　　2015年1~2月，鋁冶煉行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資34億元，較2014年1~2月累計(jì)投資額31億元相比，增長(zhǎng)了10.3%。剔除季節(jié)性及企業(yè)計(jì)劃性因素外，整體來看鋁冶煉行業(yè)的投資熱情仍在不斷下降。2015年1~2月，鋁壓延加工行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資91億元，同比增長(zhǎng)10.8%。

　　可見，在產(chǎn)能過剩情況下，鋁冶煉行業(yè)投資過熱現(xiàn)象有所緩解，鋁行業(yè)投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)在向下游延伸，結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化。

　　（三）鋁資源進(jìn)口回落，鋁材出口增長(zhǎng)

　　我國(guó)電解鋁的發(fā)展立足于國(guó)內(nèi)需求，進(jìn)出口量基本持平。2015年1~2月，非合金鋁凈進(jìn)口1萬噸，占國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量比例僅0.2%。氧化鋁和鋁土礦進(jìn)口量雙雙出現(xiàn)回落。2015年1~2月，氧化鋁進(jìn)口72萬噸，同比下降35.4%，主要?dú)w因于從最大來源國(guó)澳大利亞進(jìn)口數(shù)量下降了61.7%；鋁土礦進(jìn)口561萬噸，同比下降50%，主要?dú)w因于印尼鋁土礦進(jìn)口量從2014年4月起降至0噸，但2014年1~2月仍進(jìn)口了825萬噸。鋁材出口大幅增長(zhǎng)，主要?dú)w因于鋁板帶、型材等出口數(shù)量比重較高的品種增幅較大，這種現(xiàn)象是否會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)尚有待觀察。

　　（四）受供應(yīng)壓力等因素影響，鋁價(jià)低位徘徊

　　截至2015年3月底，滬鋁現(xiàn)貨價(jià)格13130元/噸，較年初12895元/噸上漲了1.8%。據(jù)悉，今年3月以來，鋁價(jià)上升主要受益于國(guó)內(nèi)大型電解鋁企業(yè)主動(dòng)限制現(xiàn)貨銷售，調(diào)節(jié)市場(chǎng)現(xiàn)貨供需結(jié)構(gòu)，以支撐價(jià)格。但受供應(yīng)壓力影響，國(guó)內(nèi)鋁價(jià)將圍繞成本線上下波動(dòng)，且下行壓力仍較大。

　　（五）鋁冶煉行業(yè)下行壓力猶存

　　鋁冶煉行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況有所好轉(zhuǎn)。2015年1~2月，鋁冶煉行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入650億元，同比增長(zhǎng)10.4%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本609億元，同比增長(zhǎng)5.6%；虧損7億元，同比減虧22億元。但鑒于電解鋁產(chǎn)量仍在增長(zhǎng)、消費(fèi)領(lǐng)域沒有出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)、鋁價(jià)仍在下滑，鋁冶煉行業(yè)下行壓力猶存。

　　鋁壓延加工行業(yè)繼續(xù)保持盈利。2015年1~2月，鋁壓延加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1421億元，同比增長(zhǎng)9.7%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1283億元，同比增長(zhǎng)9.6%；實(shí)現(xiàn)盈利71億元，同比增長(zhǎng)22.1%。

　　運(yùn)行中存在的主要問題及建議

　　在當(dāng)前電解鋁行業(yè)運(yùn)行中，主要面臨以下三個(gè)方面的問題，具體為：

　　一是仍出現(xiàn)大量新增產(chǎn)能投產(chǎn)，且高成本產(chǎn)能退出難，化解產(chǎn)能過剩任重道遠(yuǎn)。截至2015年3月底，電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能約3200萬噸/年，而且還有部分新產(chǎn)能在釋放，過剩壓力較大。目前，落后電解鋁能力已基本全部淘汰。據(jù)工信部歷年公示名單統(tǒng)計(jì)，2010~2014年累計(jì)淘汰電解鋁產(chǎn)能201萬噸/年?；猱a(chǎn)能過剩難的原因很多，其中包括：地方政府要保就業(yè)、保稅收、保增長(zhǎng)、保穩(wěn)定以及債務(wù)問題難處理等，涉及面廣、決心難下；各地電價(jià)水平差異大，電價(jià)低的地方企業(yè)還有擴(kuò)張沖動(dòng)；有些企業(yè)圍繞電解鋁產(chǎn)業(yè)，已建成自備電廠或配套下游加工能力，如關(guān)停電解鋁產(chǎn)能就意味著割斷了已形成的產(chǎn)業(yè)鏈；企業(yè)自律意識(shí)還不夠強(qiáng)，企業(yè)未批先建問題較多。

　　建議國(guó)家對(duì)電解鋁產(chǎn)能要堅(jiān)持總量控制，合理規(guī)劃，加強(qiáng)引導(dǎo)。同時(shí)，要配套相關(guān)支持政策完善過剩產(chǎn)能退出機(jī)制。

　　二是電解鋁成本雖有下降，但仍難改行業(yè)經(jīng)營(yíng)困境。首先，網(wǎng)電價(jià)格過高。在當(dāng)前運(yùn)行的電解鋁產(chǎn)能中，有30%左右的企業(yè)采用網(wǎng)電，主要分布在青海、云南、甘肅、貴州、四川等省區(qū)，其中青海和云南是中國(guó)電解鋁網(wǎng)電生產(chǎn)大省，占全國(guó)使用網(wǎng)電總產(chǎn)能約50%。2015年以來，動(dòng)力煤、焦炭在內(nèi)的多種煤炭?jī)r(jià)格大幅下滑，使擁有自備電的電解鋁企業(yè)平均成本有所下降。同時(shí)，2015年4月國(guó)家下調(diào)燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)和工商業(yè)用電的價(jià)格，占電解鋁成本40%以上的電力成本有所下降，但鋁價(jià)下降幅度超過電價(jià)下調(diào)幅度，導(dǎo)致成本下降對(duì)于全國(guó)電解鋁行業(yè)而言影響較為有限，企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍處困局。

　　建議對(duì)于符合國(guó)家鋁行業(yè)規(guī)范條件的電解鋁企業(yè)，結(jié)合電力體制的改革，積極開展直購(gòu)電工作。同時(shí)，要建立公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，優(yōu)化供電方式，探索在有條件地區(qū)適度開展局域網(wǎng)，降低用電成本。

　　三是擴(kuò)大應(yīng)用政策引導(dǎo)和支持力度不足。擴(kuò)大鋁應(yīng)用是化解電解鋁產(chǎn)能過剩最根本有效的措施。近年來，我們針對(duì)推動(dòng)鋁應(yīng)用開展了大量調(diào)研。經(jīng)測(cè)算，僅交通運(yùn)輸領(lǐng)域的全鋁掛車及建筑領(lǐng)域的鋁合金模板、圍護(hù)板的應(yīng)用如果能夠得以實(shí)現(xiàn)，則可增加2000萬噸鋁的消費(fèi)。但以上消費(fèi)的拉動(dòng)仍需得到政策的引導(dǎo)和支持。例如，全鋁掛車由于生產(chǎn)投入大、車輛售價(jià)貴、交通運(yùn)輸行業(yè)管理有待加強(qiáng)等問題的客觀存在，造成全鋁掛車在擴(kuò)大市場(chǎng)應(yīng)用中遇到困難。

　　為解決一次性投入成本大的問題，建議設(shè)立“推進(jìn)鋁應(yīng)用重大專項(xiàng)”，給予全鋁掛車和鋁合金敞篷運(yùn)煤車補(bǔ)貼。同時(shí)，將擴(kuò)大鋁應(yīng)用技術(shù)改造項(xiàng)目列入到國(guó)家技術(shù)改造專項(xiàng)中，給予支持。

　　影響鋁工業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析及二季度形勢(shì)預(yù)判

　　2015年是完成“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段已進(jìn)入“新常態(tài)”，整體經(jīng)濟(jì)下行壓力較大。但與此同時(shí)，隨著“一帶一路”、“高鐵戰(zhàn)略”、新農(nóng)村建設(shè)等國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，也為經(jīng)濟(jì)不斷注入新的增長(zhǎng)動(dòng)力。結(jié)合當(dāng)前鋁工業(yè)運(yùn)行情況以及運(yùn)行存在的主要問題，對(duì)鋁工業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析如下：

　　首先，產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。工信部先后公告了兩批符合《鋁行業(yè)規(guī)范條件》的鋁企業(yè)名單，并對(duì)已公告企業(yè)，有關(guān)部門將支持企業(yè)開展兼并重組、技術(shù)改造等工作；對(duì)達(dá)不到要求的企業(yè)限期整改，維護(hù)行業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。國(guó)務(wù)院發(fā)布《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》，對(duì)于電解鋁項(xiàng)目仍要嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，各地方、各部門不得以其他任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能項(xiàng)目?？梢?，在短期內(nèi)，國(guó)家會(huì)繼續(xù)將電解鋁作為重點(diǎn)宏觀調(diào)控產(chǎn)品。

　　其次，行業(yè)用電環(huán)境。由于我國(guó)電解鋁企業(yè)的電力成本占生產(chǎn)成本比例約40%，電力成本已成為影響企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的第一要素。因此，企業(yè)會(huì)不遺余力地尋找降低電力成本的途徑。導(dǎo)致行業(yè)投資向西部轉(zhuǎn)移，并逐漸出現(xiàn)了大工業(yè)用電、直購(gòu)電、自備電并網(wǎng)運(yùn)行及局域網(wǎng)等多種用電模式，同時(shí)，地方政策也存在差異，這些因素導(dǎo)致各地區(qū)間用電價(jià)格差異較大。鑒于新一輪電力體制改革已經(jīng)開始，改革對(duì)電解鋁企業(yè)用電環(huán)境的具體影響還有待觀察。

　　最后，擴(kuò)大應(yīng)用環(huán)境。從我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段來看，對(duì)節(jié)能減排、綠色環(huán)保愈發(fā)重視。鑒于鋁具有質(zhì)輕、耐腐蝕、易回收、可循環(huán)利用等特點(diǎn)，將鋁作為載體，符合“新常態(tài)”的發(fā)展特點(diǎn)，應(yīng)用潛力巨大。

　　鑒于在短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、鋁行業(yè)政策環(huán)境、電力等相關(guān)行業(yè)政策不會(huì)發(fā)生重大變化，結(jié)合鋁工業(yè)當(dāng)前運(yùn)行環(huán)境及2015年一季度運(yùn)行情況分析，2015年二季度鋁冶煉行業(yè)走勢(shì)不會(huì)發(fā)生明顯改善，鋁壓延加工行業(yè)會(huì)繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

來源：中國(guó)有色金屬報(bào)

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