整體過剩格局凸顯 國內(nèi)涂鍍行業(yè)洗牌在即

　　目前，市場行情不斷走低，國內(nèi)涂鍍產(chǎn)能供應仍不斷擴大，高端附加值產(chǎn)品將繼續(xù)擴張，整體過剩格局開始凸顯。對此，上海鋼聯(lián)“我的鋼鐵網(wǎng)”資深分析師認為，2014年國內(nèi)涂鍍企業(yè)仍較上年相對盈利，但主要集中在中高端產(chǎn)品領域，低附加值產(chǎn)品開始步履維艱，行業(yè)洗牌繼續(xù)淘汰落后生產(chǎn)工藝及其產(chǎn)品，暫時停產(chǎn)或永久停產(chǎn)企業(yè)增多。基于行業(yè)困難局面，在通過出口緩解內(nèi)需不足的同時，部分企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整至海外擴產(chǎn)當中。

　　產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇

　　伴隨2011年國內(nèi)鋼市行情開始掉頭向下，板材品種價格經(jīng)歷了大幅跳水的過程?！拔业匿撹F網(wǎng)”資深分析師認為，縱觀2011~2014年，國內(nèi)熱軋年均價格大幅下挫1422元/噸，鍍鋅品種下跌1232元/噸，彩涂跌幅為1216元/噸。涂鍍產(chǎn)品價格跌幅仍小于原材料價格跌幅，鋼廠紛紛開始選擇向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈，冷軋、鍍鋅、彩涂等一系列品種成為競爭更為激烈的板材品種，相應產(chǎn)線過剩矛盾也更加突出。更有甚者，彩涂由于產(chǎn)線整體設備所需資金最低僅幾百萬，部分企業(yè)開始紛紛轉(zhuǎn)向彩基板、彩涂板等涂鍍產(chǎn)品生產(chǎn)，這無疑加大了涂鍍行業(yè)競爭。

　　據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”調(diào)查，截至今年1月底，中國涂鍍產(chǎn)能已接近1.3億噸。其中，鍍鋅約7200萬噸，彩涂約4500萬噸，此外，電鍍鋅、鍍鋁鋅、熱基鍍鋅的產(chǎn)能共1170萬噸，而2005年以前全國涂鍍總產(chǎn)能僅2180萬噸，10年間足足翻了5.9倍。2014年產(chǎn)能新增雖表現(xiàn)放緩，但涂鍍產(chǎn)能新增數(shù)量仍近320萬噸。

　　2014年具體涂鍍產(chǎn)能新增來看：華東市場增加較為明顯，總共增加256萬噸，其中，熱鍍鋅板卷和彩涂板卷分別新增135萬、71萬噸。其他市場如華北、華中、東北、華南等區(qū)域分別有40萬、35萬、20萬、18萬噸新增產(chǎn)能。

　　從新增品種來看，鋼廠不再一味全部以普通產(chǎn)品為主，而是傾向以新產(chǎn)品為導向，熱鍍鋁鋅硅、鍍鋁鋅、鍍鋁板均有嘗試。

　　2015~2016年，華南、華東、西南等區(qū)域市場仍有涂鍍產(chǎn)線預計將新增。華南市場包括寶鋼湛江、武鋼防城港等涂鍍項目，主要以汽車、家電等高端板材為主。此外，西南市場新投產(chǎn)能也出現(xiàn)高強鍍鋅汽車鋼。可以看出，后期新投產(chǎn)主要以生產(chǎn)高端高附加值涂鍍產(chǎn)品居多，高端產(chǎn)品仍在繼續(xù)發(fā)展，低端產(chǎn)品開始逐步淡出廠商的味蕾。

　　另外，當前部分國內(nèi)鋼廠也開始著手差異化產(chǎn)品經(jīng)營，隨著“印刷板”、“凈化板”、“耐候王”等產(chǎn)品逐步成為高端加工產(chǎn)品的應用趨勢，其產(chǎn)品附加值也將大大提高企業(yè)的利潤水平，這無疑對于整個產(chǎn)業(yè)鏈都能起到綜合競爭力的提升。

　　多數(shù)企業(yè)處于盈利狀態(tài)

　　從市場調(diào)研角度來看，“我的鋼鐵網(wǎng)”對300家樣本鋼廠進行分析。2014年，85%的涂鍍企業(yè)經(jīng)營處于盈利狀態(tài)，目前行業(yè)整體盈利水平仍表現(xiàn)樂觀。在盈利企業(yè)的樣本庫中，25%的生產(chǎn)企業(yè)盈利水平要更好，而其經(jīng)營主要以中高端涂鍍產(chǎn)品為主。

　　“我的鋼鐵網(wǎng)”資深分析師認為，目前經(jīng)營普通涂鍍產(chǎn)品仍占據(jù)較大份額，但隨著利潤格局的轉(zhuǎn)變，企業(yè)將面臨更多的壓力。據(jù)了解，目前中低端產(chǎn)品利潤基本微乎其微，產(chǎn)能面臨淘汰的邊緣；而普通涂鍍產(chǎn)品利潤僅在50~200元/噸，其生存環(huán)境相對一般；相反，國內(nèi)高端產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營利潤可達200~400元/噸，甚至更高，因此其生存經(jīng)營環(huán)境仍相對如魚得水。

　　以江蘇某民營企業(yè)彩涂凈化板為例，其產(chǎn)品在西南市場售價高達6500元/噸，而本地市場其他鋼廠資源售價僅在4800~5000元/噸，可見其市場利潤水平相對之高。

　　行業(yè)洗牌趨勢不可阻擋

　　截至2014年年底，據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”調(diào)研，國內(nèi)薄板生產(chǎn)線處于暫停狀態(tài)的有66條，涉及1120萬噸產(chǎn)能；分類來看，有54條線只是暫時停產(chǎn)，另有12條線為永久停產(chǎn)。面對市場行情不斷走低的格局，生產(chǎn)線停產(chǎn)從2011年開始逐步增加，而2014年則是近年來新高，由于短期涂鍍行業(yè)難有好轉(zhuǎn)，這一格局仍將繼續(xù)蔓延。

　　近年來，我國鋼材出口總量不斷走高。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年我國鋼材出口首次突破9000萬噸大關，創(chuàng)下了9215.89萬噸的歷史之最。涂鍍品種也不例外，2014年鍍層板出口量為1019萬噸，同比增加247萬噸，增長31%，涂層板出口量為638萬噸，同比增加185萬噸，增長40%。海外市場逐步成為企業(yè)轉(zhuǎn)移國內(nèi)銷售壓力的重要渠道。

　　“我的鋼鐵網(wǎng)”資深分析師認為，根據(jù)調(diào)研來看，我國主要出口企業(yè)仍主要集中在華東、東北等區(qū)域，其企業(yè)出口比例高達26%以上。由于企業(yè)紛紛選擇海外出口，2015年各區(qū)域出口企業(yè)比例仍將繼續(xù)上升。但不可否認的是越來越多的鋼材出口導致了我國與別國貿(mào)易摩擦的驟增，國外對華反傾銷案件屢見不鮮。而2014年年底對含硼鋼出口退稅的取消以及人民幣的升值等因素，也使我國鋼材在國際市場銷路上更加困難。因此，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)海外投資建廠便應運而生，它也將成為我國鋼鐵企業(yè)逐步走向海外的重要戰(zhàn)略手段。

　　市場經(jīng)營格局將發(fā)生轉(zhuǎn)變

　　“我的鋼鐵網(wǎng)”資深分析師認為，市場經(jīng)營方面，基于2014年市場快速下跌行情之中，商家多數(shù)虧損，市場經(jīng)營格局將發(fā)生轉(zhuǎn)變。其一，部分貿(mào)易商將繼續(xù)轉(zhuǎn)型或升級加工配送等服務；其二，市場代理量將繼續(xù)下降，鋼廠倉庫將繼續(xù)前移；其三，“一單一議”模式從某種程度而言其靈活性將不如“后結(jié)算”操作，市場現(xiàn)貨銷售行情壓力將繼續(xù)加大。

　　生產(chǎn)加工方面，面對市場潛移默化的壓力，鋼廠不得不尋求更多出路。首先，新工藝、新產(chǎn)品將成為部分涂鍍企業(yè)再次發(fā)展壯大的助推器；其次，加大市場服務，將與個別大戶共同合作，尋求市場差異化服務；再其次，海外出口市場依舊火爆，但隨著海外反傾銷救助等措施的增加，企業(yè)或?qū)⑥D(zhuǎn)變出口方式，直接面向海外投產(chǎn)設備，實現(xiàn)海外市場“本土化”戰(zhàn)略。

　　整體而言，2014年涂鍍市場跌幅相對小于其它板材，這也暗示了市場較大的價格風險。隨著2015年1月國內(nèi)鋼廠熱軋C料原材料現(xiàn)貨及結(jié)算價繼續(xù)大幅下調(diào)，涂鍍生產(chǎn)成本的基本面大大洞穿，鋼廠訂單優(yōu)先舉措將加大出貨力度，春節(jié)后市場庫存增加、“一單一議”及“后結(jié)算”等模式，使得涂鍍市場行情中短期仍處于下跌通道。（嚴偉明）

來源：中國工業(yè)報

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