產(chǎn)能過剩需求不足 國(guó)內(nèi)聚酯及滌綸市場(chǎng)亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)

對(duì)于聚酯企業(yè)而言，這個(gè)冬天顯得格外漫長(zhǎng)。由于需求不足、出口不暢、利潤(rùn)下滑，2月以來，國(guó)內(nèi)聚酯及滌綸市場(chǎng)持續(xù)低迷，行業(yè)投資增速不斷放緩，一些企業(yè)甚至采取停工或檢修等手段，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的寒冬。業(yè)內(nèi)分析人士指出，聚酯企業(yè)應(yīng)抓緊轉(zhuǎn)型升級(jí)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，熬過寒冬就會(huì)迎來春天。

產(chǎn)能過剩需求不足

2015年以來，盡管聚酯行業(yè)增長(zhǎng)放緩，但依然無(wú)助于扭轉(zhuǎn)聚酯市場(chǎng)供大于求的局面。據(jù)安迅思不完全統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)聚酯行業(yè)還將有超過400萬(wàn)噸的新建產(chǎn)能，市場(chǎng)供求矛盾將加劇。

國(guó)內(nèi)方面，由于GDP增速放緩，國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平降低，紡織終端市場(chǎng)庫(kù)存加大，化纖類面料產(chǎn)量和需求明顯下滑。在終端需求難見起色的情況下，虧損擴(kuò)大、庫(kù)存難消成為困擾聚酯行業(yè)的難題。另一方面，成本壓力也是聚酯行業(yè)虧損放大的主要原因。產(chǎn)能過剩、品種結(jié)構(gòu)低端，使聚酯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，工廠為了回收資金長(zhǎng)期打價(jià)格戰(zhàn)。隨著聚酯價(jià)格逐步走低，市場(chǎng)信心匱乏，終端采購(gòu)越發(fā)謹(jǐn)慎。自去年以來，長(zhǎng)絲、滌綸短纖、聚酯等產(chǎn)品需求增速明顯下滑，2014年全年，各聚酯產(chǎn)品年均負(fù)荷同比明顯下滑，其中長(zhǎng)絲下降2%，滌綸短纖下降4%，聚酯下降5%。

同時(shí)，政府對(duì)于印染等下游企業(yè)在環(huán)保排污等方面的監(jiān)控日益嚴(yán)格，下游需求進(jìn)一步降低。2015年伊始，印染企業(yè)就面對(duì)來自上游染料巨頭的多次提價(jià)，以及《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》更加嚴(yán)格的要求，這無(wú)疑將進(jìn)一步增加印染企業(yè)成本壓力。業(yè)內(nèi)人士透露，一套排污設(shè)備要花費(fèi)2000萬(wàn)～3000萬(wàn)元，對(duì)中小型印染企業(yè)壓力很大。隨著下游小企業(yè)的關(guān)停，聚酯需求進(jìn)一步降低。

春節(jié)前后，由于下游采購(gòu)謹(jǐn)慎，需求持續(xù)低迷。為了消化庫(kù)存，聚酯企業(yè)進(jìn)行了新一輪的降價(jià)促銷。從2014年11月底開始，終端織造的開工率以每天2%的速度下降，一直到春節(jié)前半個(gè)月，開工率降至五成以下。業(yè)內(nèi)人士分析指出，聚酯行業(yè)整體開工率在2011年至2013年長(zhǎng)期保持在80%以上；2014年全年平均開工率在80%以下；預(yù)計(jì)2015年平均開工率也低于80%。

由于需求低迷，看不到盈利希望，一些企業(yè)盡管計(jì)劃上馬新項(xiàng)目，但卻遲遲未有動(dòng)作。2014年9月至2015年3月，國(guó)內(nèi)聚酯行業(yè)基本沒有新裝置投產(chǎn)。2015年上半年，由于多家聚酯工廠不看好后期市場(chǎng)，聚酯新增產(chǎn)能也將遠(yuǎn)低于PTA新增產(chǎn)能。

產(chǎn)品低端出口不暢

在全球經(jīng)濟(jì)欠佳的情況下，國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)減弱，這對(duì)于高度依賴歐美市場(chǎng)的中國(guó)紡織業(yè)來說，無(wú)疑是打擊，紡織工業(yè)出口呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。而在國(guó)內(nèi)方面，明顯放緩的經(jīng)濟(jì)增速使得內(nèi)需增長(zhǎng)乏力。此外，同質(zhì)化發(fā)展過快、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩也是現(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)存在的主要問題。

2000年至今，盡管我國(guó)聚酯企業(yè)數(shù)量激增，聚酯生產(chǎn)能力大幅度增長(zhǎng)，但與國(guó)外先進(jìn)水平相比，還存在差距，這主要表現(xiàn)在：裝置規(guī)模較小，生產(chǎn)效率較低，生產(chǎn)成本較高，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是聚酯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與世界先進(jìn)水平相比差距較大，常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩，生產(chǎn)品種范圍窄。大多數(shù)企業(yè)只能生產(chǎn)常規(guī)普通產(chǎn)品，許多高科技、多功能和高附加值產(chǎn)品仍需進(jìn)口。以滌綸纖維為例，發(fā)達(dá)國(guó)家纖維差別化率是我國(guó)的兩倍。在新產(chǎn)品開發(fā)能力方面，我國(guó)的化纖差別化率僅20%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的40%～50%。國(guó)內(nèi)聚酯產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱，贏利性不強(qiáng)。

在世界經(jīng)濟(jì)低迷、競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，連續(xù)多個(gè)國(guó)家對(duì)中國(guó)的聚酯產(chǎn)品征收高額的反傾銷稅，使得國(guó)內(nèi)聚酯產(chǎn)品的出口情況雪上加霜。1月28日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)聚酯短纖作出反傾銷行政復(fù)審終裁，中國(guó)對(duì)美國(guó)的聚酯短纖出口更加困難。

隨著印度、東南亞等新興市場(chǎng)的崛起，中國(guó)紡織品出口依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)的時(shí)代宣告結(jié)束。業(yè)內(nèi)專家指出，中國(guó)紡織品要想擴(kuò)大出口，必須順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展方向，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增加國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

停工檢修應(yīng)對(duì)寒冬

1月以來，國(guó)內(nèi)聚酯市場(chǎng)在國(guó)際原油價(jià)格暴跌的打壓之下，市場(chǎng)價(jià)格一路走跌。下游用戶的看空心態(tài)加重，市場(chǎng)以剛需為主，聚酯工廠庫(kù)存上升。加之2月臨近春節(jié)，市場(chǎng)采購(gòu)更加謹(jǐn)慎。為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)寒冬，部分聚酯企業(yè)制定了春節(jié)前后的檢修計(jì)劃，或者降低開工率。

在外部環(huán)境上，國(guó)際原油大幅下跌的步伐仍在繼續(xù)，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品價(jià)格下跌也在劫難逃。1月以來，由于上游原油利好消息難覓，下游用戶進(jìn)貨謹(jǐn)慎。聚酯工廠為了回籠資金，采取“降價(jià)促銷”等措施，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格跌跌不休。1月，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈跌幅多在200~400元/噸，聚酯產(chǎn)品價(jià)格跌幅明顯大于原料跌幅，盈利空間縮窄，像聚酯瓶片和聚酯切片甚至處于虧損狀態(tài)。

2月，下游用戶多持觀望態(tài)度，市場(chǎng)成交氣氛偏淡；臨近春節(jié)，下游織造用戶也陸續(xù)開始放假，后期需求轉(zhuǎn)淡，庫(kù)存增加。

面對(duì)庫(kù)存升高所帶來的壓力，聚酯企業(yè)紛紛做出應(yīng)對(duì)措施，制定春節(jié)前后的檢修計(jì)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，春節(jié)前后聚酯工廠檢修產(chǎn)能預(yù)計(jì)在310萬(wàn)噸左右，主要以滌綸長(zhǎng)絲工廠為主，約占檢修產(chǎn)能的84.8%；而部分工廠以減產(chǎn)降負(fù)為主，比如華星輪胎計(jì)劃減產(chǎn)250噸/天，華欣減產(chǎn)100噸/天。據(jù)估計(jì)，中國(guó)聚酯開工率已降至70%附近。

熬過冬天便是春。專家指出，盡管目前聚酯行業(yè)正處于寒冬時(shí)節(jié)，但是每一個(gè)行業(yè)，在產(chǎn)能擴(kuò)增的同時(shí)，必然會(huì)經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)的調(diào)整，聚酯行業(yè)在經(jīng)歷了近三年的低迷期，一定會(huì)迎來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。效益終將好轉(zhuǎn)，曙光定會(huì)出現(xiàn)，除了季節(jié)性因素，上游成本的降低還將會(huì)刺激下游的需求釋放。預(yù)計(jì)需求會(huì)逐漸回暖，江浙一帶的許多聚酯工廠已經(jīng)開始謀劃，在轉(zhuǎn)型中尋求發(fā)展，加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力找到出路。（笑言）

來源：中國(guó)石化報(bào)

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