產(chǎn)能過剩消費(fèi)趨緩 環(huán)氧氯丙烷價(jià)格低位徘徊形勢(shì)嚴(yán)峻

2014年國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷行業(yè)的日子不好過。環(huán)氧樹脂的應(yīng)用開發(fā)日新月異，需求快速增長(zhǎng)，促進(jìn)了環(huán)氧氯丙烷的發(fā)展，可是近幾年我國(guó)環(huán)氧氯丙烷企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)并不高，國(guó)內(nèi)多數(shù)丙烯法裝置在很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)停產(chǎn)，甚至有的企業(yè)則轉(zhuǎn)產(chǎn)環(huán)氧丙烷。

日子似乎過得不是很好原因，首先是發(fā)展迅速產(chǎn)能過剩，2014年，世界環(huán)氧氯丙烷總生產(chǎn)能力快速擴(kuò)展至250萬(wàn)噸/年，已出現(xiàn)供應(yīng)過剩的局面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，亞洲生產(chǎn)力近幾年速速增加，尤其是中國(guó)總生產(chǎn)能力約占世界產(chǎn)能的30%。目前，中國(guó)已經(jīng)超過美國(guó)成為世界上最大的環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)國(guó)。2013年國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷總產(chǎn)能達(dá)124.4萬(wàn)噸，嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致行業(yè)開工率降至50%左右，2014年行業(yè)景氣度進(jìn)一步降低，閑置產(chǎn)能增加、價(jià)格下行、行業(yè)利潤(rùn)萎縮成為環(huán)氧氯丙烷行業(yè)的主要特征。山東鑫岳、中海精華裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)，齊魯石化、天津化工長(zhǎng)期停車，年內(nèi)環(huán)氧氯丙烷行業(yè)開工率下降至41%，國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷總產(chǎn)能下降至106.8萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量在47.5萬(wàn)噸左右。

新建項(xiàng)目投產(chǎn)推遲。我國(guó)環(huán)氧氯丙烷的生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代，已經(jīng)經(jīng)歷了40多年的發(fā)展歷程。2013年有部分新裝置陸續(xù)投產(chǎn)，如東營(yíng)赫邦3萬(wàn)噸/年甘油法裝置、廣西田東錦盛化工年產(chǎn)3萬(wàn)噸甘油法裝置、益海嘉里集團(tuán)二期5萬(wàn)噸/年的甘油法裝置對(duì)接完成。2014年新建項(xiàng)目投產(chǎn)情況比較不盡人意，由于2014年我國(guó)環(huán)氧氯丙烷規(guī)劃項(xiàng)目比較多，受市場(chǎng)供需基本面及市場(chǎng)實(shí)際情況影響，投放產(chǎn)能有限，很多項(xiàng)目擱淺或推遲，年內(nèi)環(huán)氧氯丙烷以及環(huán)氧樹脂投產(chǎn)裝置僅有2家，分別是河北冀衡3萬(wàn)噸/年甘油法環(huán)氧氯丙烷裝置以及河北珈奧二期4萬(wàn)噸/年甘油法環(huán)氧氯丙烷裝置。另，部分企業(yè)準(zhǔn)備新上項(xiàng)目，具體建設(shè)時(shí)間不詳，如山東天成萬(wàn)豐化工投資120000美元將建設(shè)10萬(wàn)噸/年甘油法環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目等。

市場(chǎng)消費(fèi)單一行業(yè)發(fā)展趨緩。目前，中國(guó)的環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂、合成甘油、氯醇橡膠以及縮水甘油醚等，其中環(huán)氧樹脂的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的90%，氯醇橡膠約占2%，其他如溶劑、穩(wěn)定劑、表面活性劑、水處理劑等約占8%，而2014年我國(guó)環(huán)氧氯丙烷的市場(chǎng)需求約47.5萬(wàn)噸。我國(guó)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)消費(fèi)領(lǐng)域單一，導(dǎo)致下游環(huán)氧樹脂行業(yè)的發(fā)展將直接決定環(huán)氧氯丙烷的發(fā)展。我國(guó)環(huán)氧樹脂市場(chǎng)發(fā)展迅速，目前產(chǎn)能已達(dá)212萬(wàn)噸，并成為了世界環(huán)氧樹脂業(yè)發(fā)展的主要拉動(dòng)力量，但2014年受國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，市場(chǎng)交投積極性低迷，下游買盤多剛需采購(gòu)，國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹脂市場(chǎng)產(chǎn)能過剩加劇，年內(nèi)我國(guó)環(huán)氧樹脂整體開工率僅不足五成，預(yù)計(jì)未來(lái)環(huán)氧樹脂的發(fā)展將趨緩，則國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷的未來(lái)需求增長(zhǎng)也將趨緩。

價(jià)格低位震蕩。2014年我國(guó)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)最高點(diǎn)出現(xiàn)在8月12800元/噸，最低點(diǎn)在5月初9300元/噸，高低價(jià)差達(dá)3500元/噸左右。元旦后國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)開始一路下行，2月中下旬價(jià)格從11500元/噸附近下行至9500元/噸左右。3月環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)迎來(lái)反彈，但需求面表現(xiàn)持續(xù)低迷，4月國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)開始呈現(xiàn)下行走勢(shì)，中下旬市場(chǎng)跌勢(shì)加速，業(yè)者恐慌心態(tài)加劇，至4月末跌至年后新低點(diǎn)9300元/噸。5月初環(huán)氧氯丙烷是迎來(lái)新的拐點(diǎn)，在市場(chǎng)貨源相對(duì)集中加之成本面持續(xù)走漲帶動(dòng)下主力工廠報(bào)盤大幅調(diào)漲，市場(chǎng)價(jià)格一路飆升至11200元/噸。進(jìn)入6月國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)開始了長(zhǎng)時(shí)間的僵持狀態(tài)，下旬后期久撐乏力的主力工廠海力報(bào)盤開走跌，市場(chǎng)商談價(jià)格一路下行至9900-10000元/噸附近，隨著行業(yè)虧損加劇，后期市場(chǎng)跌勢(shì)放緩。8月份國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)在主力工廠暴漲帶動(dòng)下持續(xù)飆升，華東地區(qū)商談參考一路攀升至12700-13000元/噸附近，創(chuàng)年內(nèi)最高點(diǎn)。

9月國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)在場(chǎng)內(nèi)開工率不斷增加，需求面卻持續(xù)低迷的情況下，市場(chǎng)開始進(jìn)入下行通道，華東市場(chǎng)價(jià)格跌至10600～10700元/噸附近。10月上旬市場(chǎng)維持疲弱走勢(shì)，中下旬開始主力工廠山東地區(qū)裝置輪流檢修，市場(chǎng)貨源一時(shí)緊缺，市場(chǎng)炒漲氣氛漸濃，市場(chǎng)價(jià)格反彈至11200-11300元/噸。11月因場(chǎng)內(nèi)開工率提升加之交投受阻，華東地區(qū)市場(chǎng)交投窄幅走軟至11000元/噸附近。12月各方消息持續(xù)偏空打壓，市場(chǎng)延續(xù)跌勢(shì)，至12月底華東市場(chǎng)價(jià)格下行至10000-10100元/噸附近。據(jù)慧聰涂料原料網(wǎng)筆者認(rèn)為，國(guó)際原油價(jià)格一路低迷，化工市場(chǎng)普遍出現(xiàn)下調(diào)態(tài)勢(shì)，使得市場(chǎng)不被看好的環(huán)氧氯丙烷的道路更加不明朗。

2015年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到115萬(wàn)噸，較2014年增長(zhǎng)8%左右。國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈，造成企業(yè)開工率不足，現(xiàn)有生產(chǎn)工藝存在皂化廢水不好治理的問題；另外，國(guó)內(nèi)在環(huán)氧氯丙烷的中間產(chǎn)品氯丙烯和丙烯醇的開發(fā)利用以及下游產(chǎn)品的應(yīng)用開發(fā)等方面存在不足，在一定程度上制約了環(huán)氧氯丙烷的發(fā)展。伴隨部分甘油法生產(chǎn)裝置陸續(xù)新增入市，國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)供需矛盾進(jìn)一步激化，國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)多維持成本銷售，出貨壓力下，同行業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)將愈演愈烈。成本低價(jià)銷售下，中間商操作空間進(jìn)一步減少，套利空間縮小，尤其是部分中小貿(mào)易商處境將更顯尷尬。下游環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)大幅擴(kuò)張可能性不大，國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷需求市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻。

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