供過于求 中小尺寸面板市場面臨下滑“拐點(diǎn)”

大尺寸面板市場競爭激烈，讓不少面板廠商開始向贏利水平更高的中小尺寸市場轉(zhuǎn)移。一方面，面板廠商開始投資轉(zhuǎn)向6代LTPS生產(chǎn)線；另一方面，京東方、中電熊貓等面板廠商用8.5代線切割中小尺寸面板，使得中小尺寸面板市場競爭日趨白熱化。近日，IHS DisplaySearch、群智咨詢等市場調(diào)研機(jī)構(gòu)紛紛預(yù)測，2015年第一季度中小尺寸面板市場需求轉(zhuǎn)淡，手機(jī)面板價格將持續(xù)下滑。這不禁讓人猜想，經(jīng)過幾年的高速增長，中小尺寸面板市場是否已經(jīng)面臨下滑的“拐點(diǎn)”？

供過于求 市場持續(xù)下滑

手機(jī)面板供過于求，2014年價格出現(xiàn)歷史上最大幅度的下降，并且在2015年第一季度市場仍將繼續(xù)下滑。

盡管智能手機(jī)面板分辨率持續(xù)提高 ，面板尺寸也不斷擴(kuò)大，但是面板廠商卻面臨著降價壓力。近日，IHS DisplaySearch發(fā)布報告稱，2014年全球手機(jī)面板的總出貨量達(dá)到20億片，創(chuàng)歷史新高，但是智能手機(jī)面板的平均價格（ASP）下跌到19美元。不僅如此，2015年智能手機(jī)面板價格將再次呈現(xiàn)兩位數(shù)的下跌，平均價格（ASP）將達(dá)17美元左右。

IHS DisplaySearch中小尺寸面板技術(shù)分析師于寧寧在接受《中國電子報》記者采訪時表示：“一方面，a-Si（非晶硅）、Oxide（氧化物）、LTPS（低溫多晶硅）和AMOLED的出貨量及產(chǎn)量提高；另一方面，天馬、京東方、龍騰光電和JDI開始實(shí)施低價策略擴(kuò)張市場，這使得手機(jī)面板平均價格從2014年開始出現(xiàn)歷史上最大幅度的下降，并且在2015年第一季度市場仍將繼續(xù)下滑?！?/p>

中小尺寸面板市場需求下滑已經(jīng)引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注，并表示出擔(dān)憂。根據(jù)WitsView預(yù)計，2015年小尺寸手機(jī)面板市場的競爭將更加激烈，擁有30%以上市場占有率的JDI將積極實(shí)施降價策略，使FHD手機(jī)的獲利空間大幅壓縮；而根據(jù)群智咨詢提供的數(shù)據(jù)，2014年年初，5英寸HD（1280×720）面板模組的主流價格在18美元左右，目前下降到12美元左右，價格降幅超三成。同時，5.5英寸FHD模組成交價格均以每月近1美元的價格在下降。

群智咨詢手機(jī)產(chǎn)業(yè)分析師告訴《中國電子報》記者，手機(jī)面板價格整體供過于求，供應(yīng)量超出市場需求的25%左右，呈現(xiàn)明顯下滑趨勢。前幾年面板廠商集中力量做手機(jī)面板，如今產(chǎn)能集中爆發(fā)，使得市場不再高速增長，廠商難以贏利。在這種情況下，2015年面板廠商都開始下調(diào)出貨量。

產(chǎn)能調(diào)整 ASP面臨更大壓力

中國大陸面板企業(yè)通過生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)調(diào)整來滿足中小尺寸面板需求，LTPS產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，將對智能手機(jī)ASP增加更多壓力。

近些年，大尺寸電視面板贏利下降，讓不少面板廠商轉(zhuǎn)攻贏利更高的中小尺寸市場，其中京東方、天馬、龍騰光電等中國大陸面板企業(yè)都通過生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)調(diào)整來滿足中小尺寸面板的需求，這使得中小尺寸市場競爭日益激烈。

據(jù)記者了解，為了滿足手機(jī)面板市場需求，京東方、龍騰光電和天馬等面板廠商將原本切割I(lǐng)T面板的5代線和6代線轉(zhuǎn)向手機(jī)面板的生產(chǎn)。不僅如此，京東方和中電熊貓還將8.5代線用于生產(chǎn)中小尺寸面板。

龍騰光電新聞發(fā)言人蔡志承在接受《中國電子報》記者采訪時表示：“我對中國大陸中小尺寸面板市場比較擔(dān)憂，如果電視市場不好，就會有更多的8.5代線來做中小尺寸，目前在中國大陸出現(xiàn)多家企業(yè)用8.5代線切割中小尺寸面板，造成市場混亂無序競爭。用8.5代線切割中小尺寸面板，將造成市場分布錯位。這會造成光罩費(fèi)用提高、產(chǎn)品少樣多量、換線成本高等問題，最終其產(chǎn)品的競爭力并不比專業(yè)切割中小尺寸的企業(yè)占優(yōu)勢?！?/p>

在于寧寧看來，京東方8.5代線主要切割平板電腦屏幕，并不是影響手機(jī)面板產(chǎn)能過剩的主要原因。而中電熊貓8.5代線對手機(jī)市場的影響也不會太大，畢竟量產(chǎn)IGZO面板需要產(chǎn)能爬坡期，而且手機(jī)面板訂單都很大，客戶采用其面板仍需要一個過程。反而是現(xiàn)在LTPS新技術(shù)快速導(dǎo)入，產(chǎn)能和出貨量快速增加，將對智能手機(jī)ASP增加更多壓力。

2014年，繼友達(dá)、華星光電、天馬相繼宣布在中國大陸投資建設(shè)6代LTPS生產(chǎn)線之后，10月份，京東方也發(fā)布公告稱其6代LTPS/AMOLED生產(chǎn)線正式落戶成都。除了上述4條LTPS生產(chǎn)線，富士康正在籌劃LTPS6代線，華星光電也有望繼續(xù)在LTPS領(lǐng)域進(jìn)行投資擴(kuò)產(chǎn)T4項目，將中小尺寸產(chǎn)業(yè)布局向武漢集中。到2016年年底，中國大陸LTPS產(chǎn)能將集中爆發(fā)。

主攻FHD技術(shù) 積極轉(zhuǎn)型破解難題

手機(jī)面板市場面臨下滑“拐點(diǎn)”，2015年廠商紛紛改變策略，積極生產(chǎn)FHD面板尋求贏利突破口。

面板產(chǎn)能過剩，再加上新產(chǎn)能陸續(xù)開出，中小尺寸市場未來將面臨更大的壓力。此前被面板廠商看作“藍(lán)海”的中小尺寸市場，是否已經(jīng)迎來了下滑“拐點(diǎn)”呢？

群智咨詢上述手機(jī)面板分析師對《中國電子報》記者表示，從某種程度來看，現(xiàn)在可以看作是手機(jī)面板市場下滑的“拐點(diǎn)”。在這種情況下，面板廠商開始積極轉(zhuǎn)型尋求贏利的突破口。從2015年開始，更多的廠商開始轉(zhuǎn)向LTPS FHD面板，該面板價格會比HD面板價格高10美元左右。從廠商來看，目前能夠量產(chǎn)LTPS FHD手機(jī)面板的企業(yè)并不多，其中包括天馬、友達(dá)、群創(chuàng)，以及日本和韓國企業(yè)。京東方還沒有放量，但是鄂爾多斯5.5代生產(chǎn)線正在積極量產(chǎn)。這會讓FHD面板在2015年上量非?？?。

然而，于寧寧卻表示，現(xiàn)在不見得是手機(jī)面板下滑的“拐點(diǎn)”，因為手機(jī)市場變化很快。第一季度手機(jī)面板需求疲軟，但是FHD等高端手機(jī)面板市場卻快速增長。于寧寧補(bǔ)充說：“面對ASP下降壓力，面板廠商首先應(yīng)該實(shí)施的解決方案是降低面板成本，特別是通過更有效的生產(chǎn)良率管理，提高元件性能?！?/p>

中國科學(xué)院院士歐陽鐘燦告訴《中國電子報》記者，目前400ppi以上的高分辨率面板增長迅速，肯定會成為市場主流的產(chǎn)品。預(yù)計LTPS技術(shù)的面板將在兩三年后成為中小尺寸顯示產(chǎn)品的主流，發(fā)展前景十分廣闊。對于中國大陸廠商來說，高端中小尺寸面板技術(shù)的研發(fā)投入仍然不足。廠商要想尋找突破口，亟須解決LTPS技術(shù)突破和產(chǎn)能突破的問題。

微觀點(diǎn)

@老杳：過去幾年三星一直占據(jù)京東方一半以上手機(jī)面板的出貨，隨著三星出貨下滑，京東方唯有回歸中國大陸，開拓本土手機(jī)廠才可以保持增長。

@集微網(wǎng)官網(wǎng)：據(jù)DIGITIMES Research預(yù)估，到2015年年底中國大陸市場高端智能手機(jī)用Full HD面板報價將降至21美元以下，年降幅約將為11.5%；而中端智能手機(jī)用HD面板及低階智能手機(jī)用WVGA面板報價則分別下探11美元及3美元，下滑幅度約10%及25%。

@Jack_ZHG：2014年上半年面板行業(yè)回暖，主要體現(xiàn)在大尺寸產(chǎn)品上。中小尺寸產(chǎn)品市場競爭激烈，客戶訂單有所減少，市場價格嚴(yán)重下滑，中小尺寸產(chǎn)品價格一直處于下降趨勢，與去年同期相比，下降比例在20%以上，特別是Mobile產(chǎn)品價格下降十分顯著，個別產(chǎn)品價格較今年年初下降幅度達(dá)12.5%。

@逆風(fēng)飛揚(yáng)0414：面板大廠將8代線轉(zhuǎn)向手機(jī)面板生產(chǎn)，將顯著提高中小尺寸可用產(chǎn)能，并帶動平板電腦和智能手機(jī)顯示器價格下滑。下游宇順電子等模組廠商將受益于成本下降。對于專注于中小尺寸面板市場的深天馬，市場競爭將加劇。

@懶蟲采花：巨大的市場需求刺激了智能終端設(shè)備的爆發(fā)式增長，短短數(shù)年間小尺寸液晶面板成為顯示設(shè)備廠商們趨之若鶩的投資熱點(diǎn)。在中小尺寸移動設(shè)備顯示面板領(lǐng)域，液晶當(dāng)之無愧是權(quán)威。

@Crazyhool：鴻海集團(tuán)正打算投資350億元在河南鄭州投建中小尺寸面板廠。如何看待此波中小尺寸面板投資潮？產(chǎn)能過剩是否會帶來行業(yè)大蕭條？

來源：中國電子報

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