手機(jī)品牌持續(xù)加單 國(guó)產(chǎn)OLED面板進(jìn)入“創(chuàng)新收獲期”

　　近年來(lái)，隨著中國(guó)OLED廠商的崛起，韓系廠商的市場(chǎng)份額逐年下降，其出貨量占比已從2022年的66.2%降至2023年的51.8%。而以京東方、維信諾為首的中國(guó)OLED廠商得益于產(chǎn)品良率及技術(shù)的提升，使得其在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)OLED面板出貨量保持快速的增長(zhǎng)，2023年出貨占比已超過(guò)四成，2024年有望首次超過(guò)韓國(guó)。

　　至此，OLED產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，從過(guò)去的“卷價(jià)格、拼出貨”轉(zhuǎn)變?yōu)椤捌醇夹g(shù)、追求高溢價(jià)”，新一輪的競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)新為王。

　　市場(chǎng)復(fù)蘇，OLED面板量?jī)r(jià)齊升

　　2023年8月以來(lái)，隨著華為Mate 60系列回歸以及蘋果iPhone15發(fā)布，手機(jī)市場(chǎng)被激活。隨后榮耀、vivo、OPPO、小米、realme、一加等終端品牌陸續(xù)推出了新機(jī)。而在國(guó)產(chǎn)高端旗艦手機(jī)持續(xù)熱銷下，中國(guó)智能手機(jī)迎來(lái)一波久違的“小陽(yáng)春”。除了終端廠商的努力外，國(guó)內(nèi)面板廠“屏”實(shí)力的增強(qiáng)，也為國(guó)產(chǎn)手機(jī)復(fù)蘇提供助力。

　　數(shù)據(jù)顯示，在2023年第四季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上，小米手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)38%，達(dá)到1180.21萬(wàn)臺(tái)，以15.7%的市占率登頂國(guó)產(chǎn)手機(jī)第一。緊隨其后則是華為，其憑借銷量飆漲79.3%的出色成績(jī)拿下了15.4%的市場(chǎng)份額，位列國(guó)產(chǎn)手機(jī)第二。而榮耀手機(jī)銷量也同比增長(zhǎng)12.9%，達(dá)到1111.16萬(wàn)臺(tái)，市占率為14.8%……一連串?dāng)?shù)字背后，表明智能手機(jī)市場(chǎng)正在復(fù)蘇。

　　CINNO Research最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全球市場(chǎng)AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約6.9億片，同比增長(zhǎng)16.1%，其中第四季度出貨量同比增長(zhǎng)30.9%，環(huán)比增長(zhǎng)35.1%。國(guó)內(nèi)廠商方面，2023年出貨份額占比同比增加13.9個(gè)百分點(diǎn)至43.2%。其中，京東方出貨量同比增長(zhǎng)44.7%，以16.2%的市場(chǎng)份額位居全球第二；維信諾出貨量同比增長(zhǎng)68.4%，市場(chǎng)份額9.9%，位居全球第三；深天馬出貨量同比增長(zhǎng)259.4%，市場(chǎng)份額6.9%，位居全球第四。

　　談及國(guó)內(nèi)OLED廠商市占率迅速提升的原因，業(yè)內(nèi)認(rèn)為主要有兩方面原因，一是國(guó)內(nèi)面板廠產(chǎn)能、產(chǎn)品良率及技術(shù)均不斷提升，產(chǎn)品定價(jià)更具有優(yōu)勢(shì)。二是手機(jī)和面板廠商加強(qiáng)合作，例如京東方、維信諾和榮耀、OPPO、一加等，雙方共同設(shè)計(jì)產(chǎn)品，進(jìn)一步綁定，建立更深入的合作關(guān)系。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，2023年下半年發(fā)布的熱門機(jī)型基本采用國(guó)產(chǎn)OLED面板，其中還包括折疊、2K、LTPO等此前三星顯示占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位的產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)面板廠商越來(lái)越受市場(chǎng)青睞，市場(chǎng)份額迅速增加。以維信諾為例，其以中高端機(jī)型OLED顯示產(chǎn)品為重點(diǎn)方向，通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)和穩(wěn)定的交付贏得榮耀、vivo等頭部品牌客戶旗艦系列產(chǎn)品訂單，在高端機(jī)型上的市場(chǎng)份額顯著提升。

　　伴隨著Mate 60系列、小米14系列等高端手機(jī)持續(xù)熱銷，手機(jī)品牌也加大柔性LTPO OLED采購(gòu)量，使柔性LTPO OLED需求陡增，造成柔性O(shè)LED結(jié)構(gòu)性短缺，LTPO OLED的供應(yīng)處于緊張狀態(tài)。

　　而在柔性LTPO OLED供應(yīng)緊張狀態(tài)下，終端品牌愿意加價(jià)獲得更多柔性LTPO OLED產(chǎn)能。集微網(wǎng)了解到，2023年9月柔性屏低價(jià)產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)啟漲價(jià)潮，10月國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED面板開(kāi)始全面上漲，漲幅在10%以內(nèi)。CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，11月、12月柔性O(shè)LED產(chǎn)品保持小幅漲價(jià)的節(jié)奏。

　　TCL華星相關(guān)人士對(duì)集微網(wǎng)表示，自2023年9月以來(lái)，手機(jī)行業(yè)進(jìn)入新機(jī)發(fā)布旺季，廠商對(duì)新機(jī)屏幕配置不斷升級(jí)，中高端OLED面板需求快速增長(zhǎng)，造成了近期OLED供需出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張，產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)回升趨勢(shì)。

　　高端手機(jī)拉貨，國(guó)產(chǎn)廠商進(jìn)入“創(chuàng)新收獲期”

　　進(jìn)入2024年，隨著全球智能手機(jī)市場(chǎng)全面反彈，多家手機(jī)廠商紛紛調(diào)高出貨量目標(biāo)。據(jù)供應(yīng)鏈廠商透露，2024年預(yù)計(jì)傳音手機(jī)出貨目標(biāo)增加3000萬(wàn)臺(tái)，華為新機(jī)銷售增加2000萬(wàn)臺(tái)至3000萬(wàn)臺(tái)，榮耀增加2000萬(wàn)臺(tái)。而三星電子、OPPO等也計(jì)劃在2024年提高產(chǎn)量，漲幅在6%至9%之間，高端細(xì)分市場(chǎng)漲幅更高。高端市場(chǎng)意味著高技術(shù)、高品質(zhì)，同時(shí)溢價(jià)空間也更大。誰(shuí)的創(chuàng)新能力更強(qiáng)，誰(shuí)將獲利更豐，面板廠商進(jìn)入“創(chuàng)新收獲期”。

　　有分析師透露稱，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商追加的訂單更多集中在折疊屏等中高端手機(jī)領(lǐng)域。其中華為折疊屏手機(jī)出貨量目標(biāo)計(jì)劃從2023年的260萬(wàn)部大幅提升至700萬(wàn)部至1000萬(wàn)部。這將對(duì)蘋果的市場(chǎng)份額形成擠壓，并為今年轉(zhuǎn)暖的手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)新的變化。

　　除了華為外，榮耀、OPPO、vivo、小米等國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商也加快布局折疊屏手機(jī)領(lǐng)域，2023年出貨量均有大幅度增長(zhǎng)。中信建投報(bào)告指出，華為折疊新機(jī)上市引發(fā)關(guān)注，折疊機(jī)整體迭代至更成熟，帶動(dòng)折疊機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)。目前滲透率僅個(gè)位數(shù)，正處于1～N爆發(fā)增長(zhǎng)階段。全球出貨量將從2022年的1310萬(wàn)部增至2027年的1億部，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)51%。

　　折疊手機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)，有望進(jìn)一步打開(kāi)國(guó)產(chǎn)柔性O(shè)LED的市場(chǎng)空間。Omdia報(bào)告指出，2023年是折疊屏手機(jī)爆發(fā)的一年，共有18款折疊屏新機(jī)發(fā)布，其有16款為中國(guó)品牌生產(chǎn)，13款采用了中國(guó)制造的柔性O(shè)LED面板。京東方、維信諾等國(guó)產(chǎn)廠商的LTPO、折疊等高端產(chǎn)品已獲得眾多品牌的認(rèn)可，OLED LTPO等面板需求不斷增長(zhǎng)。

　　目前各大手機(jī)品牌對(duì)柔性O(shè)LED面板仍保持積極的拉貨節(jié)奏，群智咨詢稱，進(jìn)入2024年，終端對(duì)柔性O(shè)LED面板的需求仍然積極，國(guó)內(nèi)面板廠的產(chǎn)線產(chǎn)能仍然相對(duì)緊張，因此，柔性O(shè)LED面板在一季度尋求新一輪的價(jià)格調(diào)整。

　　伴隨著OLED出貨量及價(jià)格雙雙提升，國(guó)產(chǎn)面板廠商開(kāi)始進(jìn)入“創(chuàng)新收獲期”，頭部廠商的盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。光大證券研報(bào)指出，基于消費(fèi)電子的復(fù)蘇，OLED行業(yè)的高成長(zhǎng)性，以及國(guó)產(chǎn)廠商份額的提升，全面看好國(guó)產(chǎn)OLED產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)有望開(kāi)啟新一輪的景氣周期。

　　維信諾相關(guān)人士對(duì)集微網(wǎng)表示，OLED面板產(chǎn)業(yè)正在積極向更健康的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)轉(zhuǎn)變，將逐漸從比出貨量進(jìn)入比創(chuàng)新，追求更高溢價(jià)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)階段。只有面板產(chǎn)業(yè)處于良性發(fā)展，才有機(jī)會(huì)更專注地通過(guò)創(chuàng)新進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)而促進(jìn)顯示產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。（集微網(wǎng)　鄧秋賢）

　　轉(zhuǎn)自：C114通信網(wǎng)

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