整合加速 第三方支付行業(yè)競爭格局不斷優(yōu)化

　　自5月1日《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例》（簡稱《條例》或“支付新規(guī)”）正式施行以來，行業(yè)的競爭格局正在發(fā)生變化。業(yè)內專家表示，在支付新規(guī)下，存量支付機構需要健全及完善支付相關內控制度，回歸支付本源業(yè)務，在打造優(yōu)質綜合服務、增強科技創(chuàng)新能力等方面不斷提升服務實體經(jīng)濟的能力水平。

　　多家第三方支付機構更名

　　6月14日，央行官網(wǎng)更新了“非銀行支付機構重大事項變更許可信息公示（截至2024年6月）”。該公示信息顯示，同意銀聯(lián)商務股份有限公司變更公司名稱為“銀聯(lián)商務支付股份有限公司”，同意浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司變更公司名稱為“浙江信航支付有限公司”，同意四川商通實業(yè)有限公司變更公司名稱為“四川商通支付科技有限公司”，同意武漢合眾易寶科技有限公司變更公司名稱為“抖音支付科技有限公司”，同意天津城市一卡通有限公司變更公司名稱為“天津城市一卡通支付有限公司”。

　　而在此前的5月末，央行就已經(jīng)集中批準了31家持牌支付機構的名稱變更申請。其中，重慶市錢寶科技服務有限公司變更為“重慶鯤鵬支付服務有限公司”，樂刷科技有限公司更名為“樂刷支付科技有限公司”，聯(lián)動優(yōu)勢電子商務有限公司更名為“聯(lián)動優(yōu)勢支付有限公司”。

　　經(jīng)濟學者、工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員盤和林向記者表示，上述公司更名原因很多，但主要是因為合規(guī)要求，根據(jù)5月1日施行的支付新規(guī)，非銀支付機構名稱應該標明“支付”字樣，提高業(yè)務透明性和明確性，很多支付機構此前屬于“先照后證”，所以成立的時候公司名稱沒有支付字樣。他認為，更名讓支付行業(yè)名稱更加規(guī)范，也讓消費者一目了然。未來行業(yè)內更名情況還會更加普遍。

　　2023年12月，《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例》正式落地，并自2024年5月1日開始施行。《條例》中提出多項細化要求，其中第六條規(guī)定，非銀行支付機構的名稱中應當標明“支付”字樣。未經(jīng)依法批準，任何單位和個人不得從事或者變相從事支付業(yè)務，不得在單位名稱和經(jīng)營范圍中使用“支付”字樣，法律、行政法規(guī)和國家另有規(guī)定的除外。

　　記者綜合梳理央行官網(wǎng)披露的信息發(fā)現(xiàn)，包括最新更名的機構在內，當前市場上的179家支付機構中，已有132家名稱中包含了“支付”字樣。

　　素喜智研高級研究員蘇筱芮在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時也表示，支付機構密集更名主要是為了響應監(jiān)管要求，提升辨識度的同時增強了合規(guī)性，預計后續(xù)將有更多支付機構采取同類舉措。

　　上半年罰單超億元

　　隨著支付新規(guī)的推進，第三方支付市場的監(jiān)管也在不斷趨嚴。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月30日，今年以來央行針對第三方支付領域共計開出24張罰單，機構合計被罰沒金額超過1.18億元。其中，銀盛支付服務股份有限公司（簡稱“銀盛支付”）今年兩次被罰。

　　在罰沒金額方面，2024年上半年支付機構的罰沒金額最低為1萬元，最高則超過4460萬元。其中，浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司的罰沒金額最高，由于違反機構管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定等8項業(yè)務違規(guī)，今年5月末，該公司共計被央行罰沒4463.12萬元，在上半年總罰單金額中占比接近四成。另外，重慶市錢寶科技服務有限公司被罰沒金額超過800萬元，該公司違規(guī)事宜涉及備付金管理、侵害消費者權益等，甚至還“在接受檢查過程中提供虛假資料”，公司合計罰沒金額達837.1萬元。

　　銀盛支付今年上半年兩次收到罰單。2024年1月，銀盛支付服務貴州分公司由于未嚴格落實特約商戶收單銀行結算賬戶管理規(guī)定、向不符合條件的特約商戶提供“T＋0”資金結算服務，遭人民銀行罰沒116.6萬元。另因未在特約商戶信息管理系統(tǒng)中準確記錄特約商戶、未有效落實特約商戶巡檢責任，銀盛支付內蒙古分公司于5月被罰沒13.7萬元。

　　“與2023年上半年相比，2024年上半年罰單數(shù)量和罰沒金額均有大幅增長。”有長期研究支付行業(yè)的業(yè)內人士表示，在第三方支付領域，2023年同期央行共計發(fā)布12張罰單，合計罰沒金額約為2152萬元。此外，2023年支付領域的大額罰單集中在下半年出現(xiàn)，上半年并未出現(xiàn)千萬元級別罰單。

　　蘇筱芮表示，今年來支付行業(yè)的處罰主要具有以下特征：一是處罰頻次增加，伴隨著監(jiān)管頂層制度的日益完善和監(jiān)管科技水平的精進，違規(guī)機構的“小動作”已難以藏身，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起；二是罰沒金額屢破新高，對于違規(guī)情形惡劣、違規(guī)次數(shù)較多的“累犯”型機構，監(jiān)管通過重罰表明其根治亂象的決心。“罰單將對支付機構形成有力震懾，推動其從源頭重視跟搭建合規(guī)體系?！碧K筱芮稱。

　　支付行業(yè)加速整合

　　今年以來，支付牌照合并注銷也在持續(xù)進行中。

　　6月14日央行更新的“非銀行支付機構重大事項變更”信息顯示，央行同意北京理房通支付科技有限公司（簡稱“理房通”）合并北京數(shù)字王府井科技有限公司（簡稱“王府井科技”）。合并后，理房通支付《支付業(yè)務許可證》業(yè)務類型增加銀行卡收單（北京市）、預付卡受理（北京市），王府井科技終止支付業(yè)務并注銷《支付業(yè)務許可證》。

　　5月底，平安集團旗下兩家支付公司合并，平安付電子支付合并平安付科技，平安付業(yè)務類型增加預付卡發(fā)行與受理（全國），平安付科技終止支付業(yè)務并注銷《支付業(yè)務許可證》。

　　事實上，近年來我國第三方支付牌照正加速洗牌、整合。央行披露的數(shù)據(jù)顯示，自2011年簽發(fā)首批第三方支付牌照算起，截至記者發(fā)稿，已累計注銷92張支付牌照，已獲許可的支付機構已不足180家。

　　在業(yè)內專家看來，隨著央行持續(xù)優(yōu)化支付市場供給側結構性改革，沒有具體業(yè)務和出現(xiàn)重大違規(guī)的支付機構將會加速清退，支付牌照的數(shù)量還會進一步減少。

　　蘇筱芮認為，在支付新規(guī)下，未來存量支付機構首先需要健全及完善支付相關的內控制度，將具體的支付業(yè)務責任落實到人；其次需要對標支付新規(guī)并梳理近年來的罰單情況，深入合規(guī)短板區(qū)域及時查漏補缺；最后，還需要回歸支付本源業(yè)務，在打造優(yōu)質綜合服務、增強科技創(chuàng)新能力等方面不斷提升服務實體經(jīng)濟的能力水平。

　　“對于支付機構，支付新規(guī)對其內控和風控提出了新的要求，尤其是在反洗錢反欺詐上，機構需要給出相應機制來防風險。對于監(jiān)管層，則主要是提高監(jiān)管的精準度，通過大數(shù)據(jù)技術來實現(xiàn)精細化精準化監(jiān)管。對于行業(yè)協(xié)會，主要是制定自律規(guī)則，引導企業(yè)注意合規(guī)環(huán)境變化，適應新環(huán)境。對于個人，應該了解自己的權益，并積極維護自己的權益?！北P和林認為，無論支付機構，還是監(jiān)管機構，都需注意將數(shù)字技術融合到風控和監(jiān)管當中，金融科技是解決很多現(xiàn)實問題和矛盾的核心手段。（記者 鐘源）

　　轉自：經(jīng)濟參考報

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