行業(yè)下行順勢(shì)清賽道 工信部“急剎”鋼鐵產(chǎn)能置換

　　我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能置換突然按下了“暫停鍵”。

　　8月20日，工信部發(fā)布的《關(guān)于暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）要求，各地區(qū)自2024年8月23日起，暫停公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換方案，未按本通知要求繼續(xù)公示、公告鋼鐵產(chǎn)能置換方案的，將視為違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能，并作為反面典型進(jìn)行通報(bào)。《通知》認(rèn)為，當(dāng)前，我國(guó)鋼鐵行業(yè)供需關(guān)系面臨新挑戰(zhàn)，綠色低碳、結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化、兼并重組等對(duì)產(chǎn)能置換政策提出了新要求，需要出清一批“僵尸”企業(yè)，需要一批不適合在鋼鐵賽道的企業(yè)及時(shí)退出。

　　蘭格鋼鐵網(wǎng)高級(jí)分析師王英廣認(rèn)為，工信部發(fā)布《通知》，這是在行業(yè)虧損面擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)困難的局面下順勢(shì)而為的舉措。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院黨委書(shū)記、院長(zhǎng)張龍強(qiáng)向記者表示，當(dāng)前鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生變化，對(duì)產(chǎn)能置換政策提出新要求，在鋼鐵行業(yè)冶煉裝備大規(guī)模置換升級(jí)已經(jīng)基本完成的情況下，開(kāi)展產(chǎn)能置換辦法修訂工作正當(dāng)其時(shí)。

　　隨著房地產(chǎn)進(jìn)入下行周期后，我國(guó)用鋼需求明顯走弱，基建以及制造業(yè)難以承擔(dān)起需求的缺失，鋼鐵產(chǎn)能總體已經(jīng)達(dá)到較高水平?！锻ㄖ访鞔_，工信部將會(huì)同有關(guān)方面加快研究修訂鋼鐵產(chǎn)能置換辦法，進(jìn)一步健全完善產(chǎn)能置換政策措施，廣泛征求各有關(guān)方面的意見(jiàn)建議后印發(fā)實(shí)施。

　　一德期貨黑色金屬分析師馬琳分析，《通知》短期對(duì)鋼鐵行情沒(méi)有明顯影響，但在行業(yè)低迷階段有望加速淘汰落后和“僵尸”產(chǎn)能，加速市場(chǎng)化出清過(guò)程。

　　幾經(jīng)起落  產(chǎn)能置換政策隨行業(yè)發(fā)展遞進(jìn)

　　我國(guó)出臺(tái)鋼鐵產(chǎn)能置換方法已不止一次，行業(yè)供強(qiáng)需弱的矛盾一直沒(méi)有徹底解決，不少企業(yè)違規(guī)通過(guò)產(chǎn)能置換等方式變相擴(kuò)大產(chǎn)能，使得產(chǎn)能“越置換越多”。

　　作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能布局遍布全國(guó)，總體產(chǎn)能已達(dá)到較高水平。然而，部分區(qū)域存在產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張和重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象，鋼鐵產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不盡合理，部分老舊產(chǎn)能尚未得到有效淘汰，而新建產(chǎn)能往往集中在高效、低耗領(lǐng)域，這種結(jié)構(gòu)性矛盾制約了行業(yè)整體發(fā)展水平和競(jìng)爭(zhēng)力。因此，暫停產(chǎn)能置換將促使企業(yè)將更多精力轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新、綠色低碳、智能制造等高質(zhì)量發(fā)展路徑，這將有助于提升行業(yè)整體技術(shù)水平、降低能耗和排放水平、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　《通知》認(rèn)為，《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部原〔2021〕46號(hào)）實(shí)施以來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)通過(guò)鋼鐵產(chǎn)能置換，有力促進(jìn)了行業(yè)改造升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化和兼并重組，但仍存在政策執(zhí)行不到位、監(jiān)督落實(shí)機(jī)制不完善、與行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和需求不相適應(yīng)等問(wèn)題，該辦法已經(jīng)不適應(yīng)當(dāng)前的行業(yè)形勢(shì)。

　　實(shí)際上，我國(guó)出臺(tái)鋼鐵產(chǎn)能置換方法已不止一次：

　　從2010年國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》提出鋼鐵產(chǎn)能等量或減量置換，到2013年國(guó)務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》堅(jiān)決遏制鋼鐵產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。

　　從2015年工信部《部分產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》起始階段，到2016年國(guó)務(wù)院《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》提出積極穩(wěn)妥化解過(guò)剩產(chǎn)能。

　　從2017年工信部《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換辦法》第一次修訂，到2020年國(guó)家發(fā)展改革委、工信部《關(guān)于完善鋼鐵產(chǎn)能置換和項(xiàng)目備案工作的通知》第一次暫停與再次修訂。

　　從2021年工信部《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》第二次修訂，到2024年工信部《關(guān)于暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作的通知》第二次暫停與再次修訂，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能置換政策越來(lái)越趨于體系化、規(guī)范化，更加具有指導(dǎo)意義。

　　2022年下半年以來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)持續(xù)面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，行業(yè)供強(qiáng)需弱的矛盾進(jìn)一步突出，仍有不少企業(yè)違規(guī)通過(guò)產(chǎn)能置換等方式變相擴(kuò)大產(chǎn)能，使得產(chǎn)能“越置換越多”。與此同時(shí)，產(chǎn)能指標(biāo)的市場(chǎng)交易問(wèn)題也變相導(dǎo)致“僵尸”企業(yè)無(wú)法按時(shí)出清實(shí)現(xiàn)行業(yè)動(dòng)態(tài)平衡，以致形成了“想死死不了，想退舍不得”的局面。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，我國(guó)國(guó)內(nèi)有12家鋼廠發(fā)布產(chǎn)能置換方案。其中，涉及新建煉鋼產(chǎn)能1026.75萬(wàn)噸，新建煉鐵產(chǎn)能805.27萬(wàn)噸；涉及淘汰煉鋼產(chǎn)能1291.117噸，淘汰煉鐵產(chǎn)能1083.99萬(wàn)噸。

　　國(guó)家發(fā)展改革委、工信部此前都表示，2024年將鞏固鋼鐵去產(chǎn)能成果，堅(jiān)決防止反彈，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換項(xiàng)目備案等政策法規(guī)，堅(jiān)決杜絕新增產(chǎn)能等違法違規(guī)行為。

　　越換越多  優(yōu)化產(chǎn)能置換迫在眉睫

　　鋼鐵行業(yè)連年去產(chǎn)能、鋼鐵產(chǎn)量卻連續(xù)增長(zhǎng)，造成了產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題一直存在，與行業(yè)當(dāng)前發(fā)展形勢(shì)和需求不相適應(yīng)，鋼鐵產(chǎn)能置換調(diào)整與優(yōu)化已迫在眉睫。

　　專(zhuān)家表示，在我國(guó)鋼鐵行業(yè)連年去產(chǎn)能、鋼鐵產(chǎn)量連續(xù)增長(zhǎng)的怪狀下，相關(guān)政策修改調(diào)整也就成為了不得不面對(duì)的問(wèn)題，而此前鋼鐵產(chǎn)能置換過(guò)程中也存在一些亟待解決的問(wèn)題。

　　首先，關(guān)于置換產(chǎn)能的具體范圍不夠明確，部分非重點(diǎn)地區(qū)沒(méi)有明確具體的置換比例，導(dǎo)致一些地區(qū)在執(zhí)行過(guò)程中存在“打擦邊球”現(xiàn)象。

　　其次，有些地區(qū)產(chǎn)能認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，同一個(gè)爐型有備案、底單、測(cè)算、設(shè)計(jì)等多種不同的所謂的“產(chǎn)能口徑”。

　　再次，有些地區(qū)出于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要和利益驅(qū)動(dòng)，甚至想方設(shè)法盤(pán)活本應(yīng)出清的“僵尸”企業(yè)。這種做法并沒(méi)有真正減少鋼鐵行業(yè)總產(chǎn)能，只是將產(chǎn)能從一個(gè)地方轉(zhuǎn)移到了另一個(gè)地方，導(dǎo)致產(chǎn)能置換后部分地區(qū)鋼鐵行業(yè)實(shí)際產(chǎn)量出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

　　鋼鐵行業(yè)一些被置換的落后產(chǎn)能原本使用效率就很低，甚至已經(jīng)停產(chǎn)，而新建項(xiàng)目一旦投產(chǎn)，往往能夠迅速達(dá)到甚至超過(guò)設(shè)計(jì)產(chǎn)能，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)。這種現(xiàn)象在一定程度上解釋了為何我國(guó)鋼鐵行業(yè)在多次壓減產(chǎn)能后，產(chǎn)量仍然逆勢(shì)增長(zhǎng)。

　　馬琳認(rèn)為，對(duì)于當(dāng)前的鋼材市場(chǎng)來(lái)講，暫停產(chǎn)能置換有“遠(yuǎn)水解不了近渴”之感。在鋼鐵產(chǎn)能減量置換文件出臺(tái)的初期，政策執(zhí)行效果并不好。

　　據(jù)Mysteel（我的鋼鐵）統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)19省市發(fā)布了鋼鐵產(chǎn)能置換方案，涉及新建煉鋼產(chǎn)能8529.75萬(wàn)噸，新建煉鐵產(chǎn)能6453.08萬(wàn)噸；涉及淘汰煉鋼產(chǎn)能超8976.21萬(wàn)噸，淘汰煉鐵產(chǎn)能7526.71萬(wàn)噸。即2021年的鋼產(chǎn)能置換比例為1.05，鐵產(chǎn)能置換比例為1.16。到了2023年，Mysteel統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)鋼鐵涉及新建煉鋼產(chǎn)能3810.7萬(wàn)噸，新建煉鐵產(chǎn)能3743.38萬(wàn)噸；涉及淘汰煉鋼產(chǎn)能超5020.14萬(wàn)噸，淘汰煉鐵產(chǎn)能4979.83萬(wàn)噸。即2023年鋼產(chǎn)能置換比例在1.32左右，鐵產(chǎn)能置換比例在1.33左右。

　　2024年以來(lái)，我國(guó)8省份公布的鋼鐵產(chǎn)能置換方案中，涉及新建煉鋼產(chǎn)能1541.75萬(wàn)噸，新建煉鐵產(chǎn)能805.27萬(wàn)噸；涉及淘汰煉鋼產(chǎn)能1840.617噸，淘汰煉鐵產(chǎn)能1083.99萬(wàn)噸。2024年鋼產(chǎn)能置換比例為1.19左右，鐵產(chǎn)能置換比例在1.34左右?？紤]到電爐鼓勵(lì)新增，2023-2024年的置換比例已基本滿足《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》的要求。

　　但是，置換期也伴隨著超低排放改造的加強(qiáng)。截至2024年上半年，全流程完成超低排放改造的產(chǎn)能占比約達(dá)到了55.5%左右，還有21%左右的產(chǎn)能完成了部分改造，其中有74%左右的產(chǎn)能完成了《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)要求。因此，基于能耗、環(huán)保不達(dá)標(biāo)為約束條件的限產(chǎn)影響比例降低，并且由于技術(shù)升級(jí)，大高爐實(shí)際生產(chǎn)系數(shù)也比前幾年有所提高，造成了產(chǎn)能依然過(guò)剩與行業(yè)當(dāng)前發(fā)展形勢(shì)和需求不相適應(yīng)的問(wèn)題，鋼鐵產(chǎn)能置換調(diào)整與優(yōu)化已迫在眉睫。

　　影響有限 后續(xù)產(chǎn)能置換將針對(duì)“名減實(shí)增”

　　我國(guó)再度暫停鋼鐵產(chǎn)能置換是要對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張“急剎車(chē)”，主要是近些年鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出，但暫停不等于終止，不會(huì)對(duì)現(xiàn)在鋼市行情產(chǎn)生大的影響。

　　我國(guó)鋼鐵行業(yè)急需一場(chǎng)深刻的“凈化運(yùn)動(dòng)”，旨在清除一批“僵尸”企業(yè)，促使那些在鋼鐵賽道上競(jìng)爭(zhēng)力不足、不符合行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求的企業(yè)主動(dòng)或被動(dòng)地退出舞臺(tái)。

　　卓鋼鏈黑色研究院認(rèn)為，2024年我國(guó)再度暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作，主要還是近些年鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出。由于地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段，投資開(kāi)發(fā)以及新開(kāi)工持續(xù)低迷，同時(shí)基建方面受到政府財(cái)政約束而增速有所放緩，導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵表觀需求量下滑。而產(chǎn)量方面，2021年我國(guó)全年粗鋼產(chǎn)量雖在2020年峰值之后回落，但仍然穩(wěn)站10億噸關(guān)口之上。2021-2023年間，全年粗鋼產(chǎn)量并未出現(xiàn)較大幅度的下降。

　　上海鋼聯(lián)資訊總監(jiān)徐向春分析，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換政策的初衷是限制產(chǎn)能、壓縮產(chǎn)能，但是在實(shí)際的執(zhí)行過(guò)程中，企業(yè)、地方政府以各種方式變相新增產(chǎn)能，造成鋼鐵產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。在目前需求下降的情況下，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩更為嚴(yán)重，暫停產(chǎn)能置換是要對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張“急剎車(chē)”。

　　馬琳預(yù)計(jì)，在鋼鐵產(chǎn)能置換新方案公布前，持有小高爐并計(jì)劃減量置換的企業(yè)、“僵尸”產(chǎn)能計(jì)劃售出的企業(yè)將受到顯著影響。

　　“雖然當(dāng)前行業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，鋼廠幾近全面虧損狀態(tài)，但有些企業(yè)為了保證現(xiàn)金流，維護(hù)企業(yè)責(zé)任，減量置換也不得不為。相較2021年，2024年調(diào)整的背景是鋼廠盈利大幅萎縮，調(diào)整期間選擇了暫停置換，也算是順勢(shì)而為?！瘪R琳表示，等實(shí)施辦法修訂完大概率會(huì)重啟置換。調(diào)整方向估計(jì)是置換標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，置換方向更利于綠色低碳，避免產(chǎn)能“名減實(shí)增”和支持鋼鐵行業(yè)碳減排。

　　王英廣說(shuō)：“暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作不等于終止，也不會(huì)對(duì)現(xiàn)在鋼市行情產(chǎn)生多大影響?！?/p>

　　王英廣表示，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)維護(hù)市場(chǎng)供需平衡、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、保護(hù)行業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。短期來(lái)看，對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)最重要的不是產(chǎn)能，而是控產(chǎn)量，而且不是控粗鋼的產(chǎn)量，是控鋼材的產(chǎn)量。

　　卓鋼鏈黑色研究院認(rèn)為，由于并未限制已經(jīng)公告的產(chǎn)能置換方案的建設(shè)，因此這部分產(chǎn)能變動(dòng)或許將不會(huì)受到影響，目前在建的鋼鐵產(chǎn)能依然能夠正常投放?！锻ㄖ分饕绊懶略霾糠郑魠⒖?021年的修訂情況，后期鋼廠在產(chǎn)能置換方面難度將會(huì)增加。同時(shí)，產(chǎn)能壓減的程度或許有所增強(qiáng)，限制了鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張?？紤]到產(chǎn)能置換實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中存在的未批先建、未拆先建以及拆小建大之后產(chǎn)能難以控制等問(wèn)題，新修訂的方法或許會(huì)優(yōu)化和完善置換流程監(jiān)管。（記者孟凡君）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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