正視家電行業(yè)低增長(zhǎng)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)迎升級(jí)

　　家電行業(yè)是中國(guó)輕工業(yè)中的支柱產(chǎn)業(yè)。目前我國(guó)家電工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已居世界首位，是具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一?！笆濉睍r(shí)期，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)將迎來新一輪消費(fèi)結(jié)構(gòu)的快速升級(jí)和產(chǎn)品的大批量更新，為家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展構(gòu)筑了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

　　在前期家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民等政策的透支作用下，外加國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控和國(guó)外經(jīng)濟(jì)不景氣，2012年家電行業(yè)陷入低增長(zhǎng)。但是我們也可以看到行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)好的跡象，同時(shí)國(guó)家也出臺(tái)了節(jié)能消費(fèi)補(bǔ)貼政策，在引導(dǎo)行業(yè)升級(jí)的同時(shí)希望達(dá)到帶動(dòng)消費(fèi)的作用。因此家電行業(yè)必將逐漸回暖。

　　家電是居民生活中重要的耐用消費(fèi)品，家電工業(yè)在我國(guó)輕工業(yè)中居于支柱地位。目前我國(guó)家電工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已居世界首位，是具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一。中國(guó)主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列，并占有較大市場(chǎng)份額。

　　家電業(yè)銷售收入百億元以上的中資企業(yè)集團(tuán)5家，其中過千億元企業(yè)2家。海爾、美的、格力、海信科龍、格蘭仕5個(gè)企業(yè)集團(tuán)的銷售收入合計(jì)超過3700億元，5個(gè)企業(yè)銷售收入占到全行業(yè)40%。

　　“十二五”時(shí)期，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)將迎來新一輪消費(fèi)結(jié)構(gòu)的快速升級(jí)和產(chǎn)品的大批量更新，將有力地促進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)的增長(zhǎng)。為家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展構(gòu)筑了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。希望家電產(chǎn)業(yè)的規(guī)模在“十二五”時(shí)期保持適度增長(zhǎng)，“十二五”期末家電工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1.5萬億元；年均增長(zhǎng)率9.2%?！笆濉逼谀┏隹陬~600億美元，年均增長(zhǎng)8.4%，在全球出口市場(chǎng)的比重達(dá)到35%。

　　相較于彩電、冰箱、洗衣機(jī)而言，空調(diào)的國(guó)內(nèi)普及率最低，也是被公認(rèn)為市場(chǎng)空間最大的大家電品類。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2010、2011年空調(diào)銷量同比增速都保持在兩位數(shù)以上，分別為43.72%、15.2%。這其中受國(guó)家家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民政策的影響較大，但是對(duì)空調(diào)的銷售也造成了較大的透支。尤其是從2009年6月開始實(shí)施的空調(diào)節(jié)能惠民補(bǔ)貼在2011年5月到期，因此大量的空調(diào)消費(fèi)發(fā)生在了政策截至之前，造成了2011年1-5月份同期基數(shù)較高。到2012年6月為止，上半年累積銷售同比增速為-6.23%，雖然總體呈負(fù)增長(zhǎng)，但是在基數(shù)壓力逐步減輕和空調(diào)旺季來臨的共同作用之下，下半年空調(diào)銷售將好于上半年。

　　2011年空調(diào)銷量同比增速回落較多，但是空調(diào)行業(yè)生產(chǎn)并未作出及時(shí)調(diào)整，直到第四季度才有意識(shí)的降低生產(chǎn)規(guī)模，控制庫存。2012年上半年空調(diào)行業(yè)庫存量逐月回落，5月份庫存量與銷售量的比值達(dá)到0.75，較2011年的峰值比值2有較大回落。

　　空調(diào)行業(yè)的主要廠商為格力、美的、海爾、志高、奧克斯、海信、科龍、TCL、長(zhǎng)虹、春蘭，其中格力和美的是行業(yè)內(nèi)的絕對(duì)龍頭，兩者合計(jì)市場(chǎng)份額約在60%左右。2011年美的開始進(jìn)行轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)份額在2011年下半年有所下滑，并且在今年沒有明顯的回升，我們預(yù)計(jì)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型對(duì)美的市場(chǎng)份額的影響會(huì)延續(xù)至2012年下半年。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，格力電器在2011年下半年的市場(chǎng)份額最高曾達(dá)到40%，顯示了格力在空調(diào)領(lǐng)域強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)海爾在空調(diào)領(lǐng)域積極發(fā)力，我們可以看到海爾的空調(diào)市場(chǎng)份額在顯著上升，搶占美的空出的部分市場(chǎng)空間。

　　空調(diào)在城鎮(zhèn)和農(nóng)村還有著廣泛的市場(chǎng)需求，市場(chǎng)空間還很廣闊，同時(shí)也伴隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求?？照{(diào)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是變頻空調(diào)替代定速空調(diào)。

　　冰箱產(chǎn)品在城市的飽和率相對(duì)較高，在2005年就達(dá)到了每百戶90臺(tái)的水平；在農(nóng)村的普及率提升顯著。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2009、2010、2011年冰箱銷量同比增速都保持在兩位數(shù)以上。這其中受國(guó)家家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民政策的影響較大，對(duì)冰箱的銷售也造成了較大的透支。

　　二季度是冰箱行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，逐月銷售數(shù)據(jù)環(huán)比改善明顯。但是去年同期基數(shù)較高，同比增速表現(xiàn)一般。下半年隨著節(jié)能補(bǔ)貼的出臺(tái)和基數(shù)壓力的減小，同比增速有望顯著提升。

　　冰箱在城市的需求已經(jīng)基本飽和，在農(nóng)村尚有一定提升空間。冰箱未來的發(fā)展趨勢(shì)分結(jié)構(gòu)和節(jié)能兩方面。從2012年6月份開始執(zhí)行的家電節(jié)能補(bǔ)貼政策中，對(duì)銷售補(bǔ)貼的冰箱產(chǎn)品除了限定為1級(jí)能效產(chǎn)品之外，還要求能效指數(shù)達(dá)到一定的指標(biāo)。

　　洗衣機(jī)產(chǎn)品在城市的飽和率相對(duì)較高，在2000年就達(dá)到了每百戶90臺(tái)的水平；在農(nóng)村的普及率提升顯著，從2005年的每百戶40臺(tái)提升到了2011年的每百戶62臺(tái)，帶動(dòng)了行業(yè)的快速增長(zhǎng)。

　　根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2010年洗衣機(jī)銷量同比增速達(dá)到兩位數(shù)以上，為28.99%。2011年銷量同比增速為9.48%。但是洗衣機(jī)行業(yè)的出口情況要好于冰箱行業(yè)，從10年至今一直保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。因此雖然2012年洗衣機(jī)內(nèi)銷表現(xiàn)不佳，但是到2012年5月為止，累積銷售同比增速為2.2%。

　　洗衣機(jī)在城市的需求已經(jīng)基本飽和，在農(nóng)村尚有一定提升空間。洗衣機(jī)未來的發(fā)展趨勢(shì)分兩方面。一方面，由波輪向滾筒升級(jí)。另一方面是由普通洗衣機(jī)向變頻洗衣機(jī)升級(jí)，且能耗低，更符合當(dāng)前節(jié)能補(bǔ)貼新政的要求。

來源：通信信息報(bào)

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