產(chǎn)業(yè)整合大勢所趨——我國碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢解析

　　光伏產(chǎn)業(yè)增速放緩。我國光伏產(chǎn)業(yè)長期以來依賴歐美等國外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場。2011年，歐洲太陽能光伏市場規(guī)模為21.9GW，占全球光伏市場74%。歐洲各國不斷削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼, 收緊予以補(bǔ)貼的光伏電站安裝量上限。由此可見，規(guī)模收縮、比重下降顯然是未來幾年歐洲太陽能光伏市場的“主旋律”。同時(shí)，歐美各國為了應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行，不斷用“反傾銷”手段，強(qiáng)力打壓我國產(chǎn)業(yè)。5月17日，美國裁定對我國光伏企業(yè)課以31.14%~249.96%不等的臨時(shí)反傾銷稅率。此外，國內(nèi)鼓勵(lì)政策模糊。我國發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)從2009年才開始發(fā)力，但由于電價(jià)過高而補(bǔ)貼有限導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)虧損。2011年8月1日，國家發(fā)改委出臺了《關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，雖然確定了全國統(tǒng)一的上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，但存在方案細(xì)節(jié)模糊、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不明確等問題，使其執(zhí)行力大打折扣。

　　磨料磨具喜憂并存。我國的磨料磨具產(chǎn)品主要還是傳統(tǒng)的普通磨料固結(jié)磨具，涂附磨具和超硬磨具發(fā)展較為緩慢。我國制造的涂附磨具品種還比較少，加工水平和產(chǎn)品質(zhì)量低于國外同類產(chǎn)品，新型、高效、專用、重負(fù)荷強(qiáng)力和精密磨削用涂附磨具大部分還依賴進(jìn)口，其銷售額在所有磨料磨具產(chǎn)中僅占20%，離發(fā)達(dá)國家的40%有相當(dāng)大的差距。但近十年來，國內(nèi)外超硬磨料磨具應(yīng)用不斷取得新進(jìn)展。超硬磨料磨具一旦全面普及，必然將減少碳化硅的使用量。

　　冶金機(jī)械增量不再。2011年，我國的城市化率達(dá)到51.27%，集中性的大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高潮逐漸遠(yuǎn)去，對礦石、鋼鐵和有色等冶金原料及產(chǎn)品的需求也正在越過歷史高點(diǎn)。我國的粗鋼和有色冶煉產(chǎn)量已經(jīng)接近峰值，市場需求遞減，受制于原料進(jìn)口和環(huán)保壓力，甚至不排除停滯增長的可能。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正在發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變，工業(yè)增長方式也開始明顯轉(zhuǎn)向。目前，普通機(jī)械產(chǎn)品已經(jīng)完全飽和，我國機(jī)械工業(yè)已經(jīng)告別了數(shù)量型增長時(shí)代，正在向精細(xì)化方向轉(zhuǎn)變。

　　硅樹脂和硅涂料產(chǎn)業(yè)空間有限。硅樹脂和特殊涂料的市場空間非常狹小，雖然也有發(fā)展機(jī)遇，但整個(gè)市場的未來空間相對于整個(gè)碳化硅產(chǎn)業(yè)，則顯得非常有限。

　　產(chǎn)能擴(kuò)張不見盡頭

　　2008年，世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)促使全球加大投資力度，各國政府主導(dǎo)或鼓勵(lì)補(bǔ)貼的產(chǎn)業(yè)均是基礎(chǔ)性或前端性產(chǎn)業(yè)。因此，光伏、冶金機(jī)械乃至磨料磨具等與碳化硅相關(guān)的產(chǎn)業(yè)都得到空前大發(fā)展，由此也帶動(dòng)了碳化硅行業(yè)的快速發(fā)展。

　　在石英砂硅石、煤焦、電力資源豐富地區(qū)以，如新疆、甘肅、青海、寧夏等地，大量的新項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)。2010年10月15日，總投資16億元的新疆規(guī)模最大的綠碳化硅生產(chǎn)項(xiàng)目在農(nóng)七師五五新鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)舉行了奠基儀式。預(yù)計(jì)產(chǎn)能在2011年有望達(dá)到300萬噸，但其中一半產(chǎn)能將長期處于閑置狀態(tài)。

　　2011年，全球光伏裝機(jī)容量約為21GW。假設(shè)切割全部用新碳化硅精細(xì)微粉按照1：2的比例計(jì)算，則2011年樂觀估計(jì)也就在42萬噸左右。不難看出，光伏產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重過剩，價(jià)格也已經(jīng)跌至盈虧底線，未來發(fā)展空間受限，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正面臨著整合企業(yè)數(shù)量、壓縮整體規(guī)模、降低生產(chǎn)成本的方向性選擇。

　　盡管如此，還有許多企業(yè)對下一步的需求增長停滯估計(jì)不足，對個(gè)體能力的估計(jì)也過于樂觀，仍然在盲目擴(kuò)大產(chǎn)能。

　　出口空間很難擴(kuò)大

　　出口配額管理。我國每年對碳化硅的出口企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行審核，對出口數(shù)量實(shí)行總量控制，并面向資質(zhì)合格企業(yè)進(jìn)行招標(biāo)。不僅控制了出口數(shù)量，而且限制了出口企業(yè)數(shù)量乃至成交價(jià)格。

　　出口關(guān)稅制約。碳化硅是我國限制出口的高能耗、高污染產(chǎn)品，從2008年開始已經(jīng)被課征20%的出口關(guān)稅，使其出口競爭力大幅度下降，出口量已從歷史頂峰下降到2012年的21.62萬噸。

　　出口難度增大。其一，產(chǎn)能份額巨大。2009年，我國生產(chǎn)的多晶硅、硅片、太陽能電池和組件產(chǎn)能分別占據(jù)全球總產(chǎn)能的25%、65%、51%和61%，太陽能電池產(chǎn)量也占了全球四成以上的市場份額。

2011年，全國156家電池組件企業(yè)的太陽能電池產(chǎn)能超過35GW，全球裝機(jī)容量僅21GW，其他國家的光伏產(chǎn)品將主要來自我國。其二，國外需求增長有限。國外對碳化硅的需求很難出現(xiàn)增長，出口價(jià)格也在不斷下降。我國粗鋼產(chǎn)量已接近全球的45%，我國以外的全球粗鋼產(chǎn)量增長緩慢。目前，國外非碳化硅的超硬化磨料磨具已成主流品種。其三，綜合成本上升過快。通脹使國內(nèi)生產(chǎn)成本不斷抬高，加上出口高關(guān)稅，價(jià)格競爭力越來越低，出口數(shù)量很難增長。我國碳化硅出口在2007年達(dá)到頂峰24.3萬噸后開始下降，盡管2010年全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為火熱，出口量也下降到22.3萬噸。但2011年受累于全球經(jīng)濟(jì)困境，碳化硅出口繼續(xù)下降到21.62萬噸，預(yù)計(jì)2012年將低于20萬噸。

　　價(jià)格競爭沒有終點(diǎn)

　　2008年，不僅是碳化硅價(jià)格的分水嶺，也是產(chǎn)能供大于求的分界線。2001年6月18日，蘭州一級SiC>97%碳化硅價(jià)格僅3300元/噸。2007年末，黑碳化硅售價(jià)上調(diào)了200元/噸左右，一級品價(jià)格上升到4900元/噸，由此拉開了碳化硅快速漲價(jià)的序幕。98黑碳化硅塊料價(jià)格很快便上漲到8000元~8200元/噸。全球金融危機(jī)直接導(dǎo)致了碳化硅的產(chǎn)能過剩問題提前爆發(fā)，同行業(yè)博弈首先加劇了價(jià)格競爭。

　　黑碳化硅價(jià)格從2008年7月下旬下滑并跌破8000元/噸的關(guān)口后，盡管生產(chǎn)成本不斷攀升，但價(jià)格卻呈逐級盤跌的態(tài)勢。2012年6月20日，蘭州98黑碳塊價(jià)格6200元/噸，盡管比最低時(shí)期有所回升，但仍與2008年7月份的最高價(jià)相差約2000元/噸。2008年7月份至今，碳化硅產(chǎn)品價(jià)格下跌了25%。

　　目前，石油焦、煤炭、硅石等碳化硅的主要原料價(jià)格也在抵抗性走低，這在一定程度上為碳化硅價(jià)格下行創(chuàng)造了成本條件。尤其是2012年，由于工業(yè)用電幾乎停滯增長，出現(xiàn)了多年不遇的電力寬松夏季，內(nèi)蒙、寧夏、甘肅、青海等地均推出了鼓勵(lì)用電政策，紛紛下調(diào)電價(jià)，為碳化硅生產(chǎn)直接降低了成本300元~400元/噸。

　　2010年，我國的碳化硅產(chǎn)能達(dá)到175萬噸，實(shí)際產(chǎn)量僅105萬噸。產(chǎn)能閑置情況非常嚴(yán)重，但卻依然在快速擴(kuò)張。2011年，碳化硅產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到250萬噸，供大于求態(tài)勢很難出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。兩倍于市場需求及實(shí)際產(chǎn)量的碳化硅產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)行業(yè)群體性伺機(jī)尋求突圍的跡象，同業(yè)價(jià)格競爭不會(huì)減緩更無法避免，市場價(jià)格競爭還無法到達(dá)終點(diǎn)。

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