電子信息制造業(yè)增速明顯回落，進入攻堅階段

　　工業(yè)和信息化部賽迪研究院電子信息制造業(yè)走勢預測課題組

　　我國電子信息制造業(yè)已進入轉(zhuǎn)型升級、由大變強的攻堅階段，規(guī)模全球第一、部分技術(shù)具備國際領先水平等優(yōu)勢雖依然突出，但在長期發(fā)展過程中積累的問題與矛盾也日益尖銳。拋開國際市場的不確定性來看，目前產(chǎn)業(yè)增速一再走低實質(zhì)上暴露出了內(nèi)需乏力、投資失衡、創(chuàng)新滯后等諸多負面因素。2012年下半年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢不會太過樂觀，政策與市場的些許利好因素、部分行業(yè)的較快增長均難以遏制產(chǎn)業(yè)整體增速放緩的趨勢。

　　生產(chǎn)、出口、投資增速明顯回落

　　2012年上半年，我國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)、出口、投資增速均有明顯回落，目前仍未顯現(xiàn)出到達谷底的跡象。

　　1.產(chǎn)值增速落至國際金融危機以來最低點

　　1～5月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值31724億元，同比增長11.2%，比2011年同期減少10.4個百分點，比2008年同期減少9.1個百分點，僅好于因國際金融危機影響而出現(xiàn)負增長的2009年同期-5.7%。1～5月，彩電、微型計算機、手機產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，分別生產(chǎn)4866萬臺、1.3億臺和4.4億部，同比增長14.3%、18%和5.2%，電子元件產(chǎn)量已連續(xù)兩個月出現(xiàn)負增長，同比下降5.2%。

　　2.通信設備行業(yè)增速居各主要行業(yè)之首

　　1～5月通信設備行業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值4615.5億元，同比增長18.1%，高于行業(yè)平均水平6.9個百分點。計算機和電子器件行業(yè)增速略快，1～5月分別實現(xiàn)銷售產(chǎn)值8373.2億元和4729.2億元，同比增長13.4%和13.1%，高于行業(yè)平均水平2.2個百分點和1.9個百分點。電子元件和家用視聽設備行業(yè)增速較為緩慢，1～5月同比增長8.5%和3.7%，低于行業(yè)平均水平2.7和7.5個百分點。

　　3.電子信息產(chǎn)品出口延續(xù)低速增長

　　1～5月，我國電子信息產(chǎn)品出口 2601億美元，同比增長4.7%，低于全國外貿(mào)出口平均水平4個百分點，比2011年同期減少12.3個百分點，比2010年同期減少34.3個百分點，是扭轉(zhuǎn)2009年負增長態(tài)勢以來同期增速最低點。歐債危機影響仍然明顯，對德國、意大利、西班牙等歐洲主要國家出口全面負增長。

　　4.固定資產(chǎn)投資增速大幅回落

　　1～4月，我國電子信息產(chǎn)業(yè)500萬元以上項目累計完成投資 2375.5億元，同比增長9.6%，低于工業(yè)投資增速14.2個百分點，比2011年同期減少75.1個百分點。作為2011年以來的兩大投資熱點，光電器件和光伏電池投資熱潮的迅速降溫，對產(chǎn)業(yè)整體投資增速大幅回落起到了最為直接的作用。

　　重點行業(yè)將保持平穩(wěn)增長

　　預計2012年下半年我國計算機行業(yè)將在日益加劇的國際競爭壓力下基本保持平穩(wěn)增長，因國內(nèi)有眾多代工廠商，生產(chǎn)規(guī)模極為可觀，產(chǎn)值增速會略快于行業(yè)平均水平，全年銷售產(chǎn)值將同比增長14%。

　　在計算機行業(yè)，產(chǎn)品形態(tài)多樣化競爭日趨明顯。計算機產(chǎn)品形態(tài)已進入重要的演化階段，臺式機、筆記本電腦、超輕薄本、平板電腦、超級本多種產(chǎn)品在計算機“大”市場中共同競爭。如果2012年下半年微軟能如期推出支持 ARM架構(gòu)的Windows8操作系統(tǒng)，計算機產(chǎn)品形態(tài)會在此引導下出現(xiàn)更多變化。由于國內(nèi)計算機廠商大部分處于技術(shù)積累和新技術(shù)消化吸收階段，產(chǎn)品形態(tài)的快速變化與豐富實際上加劇了國際競爭壓力。

　　2012年下半年智能手機行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長，除國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)服務商的推波助瀾外，蘋果、三星、LG、諾基亞等國際龍頭企業(yè)在我國的代工或生產(chǎn)基地的產(chǎn)能也將得到釋放，全年智能手機產(chǎn)量將達4.5億部，同比增長100%。

　　高度同質(zhì)化競爭將在智能手機行業(yè)拉開帷幕。自展訊、聯(lián)芯等企業(yè)推出3G低端智能手機SoC套片和解決方案以來，大批國產(chǎn)中低端智能手機涌入市場。目前，百度、阿里巴巴、盛大、360等互聯(lián)網(wǎng)服務提供商也紛紛加入戰(zhàn)局，將自身應用與智能手機相綁定，競爭愈發(fā)激烈。2012年智能手機出貨量將繼續(xù)上揚，但這種以低價為包裝，以應用綁定為手段，以用戶爭奪為目標的發(fā)展方式必然導致高度的同質(zhì)化競爭，在一定程度上影響行業(yè)的良性發(fā)展。

　　2012年下半年彩電行業(yè)將受惠于節(jié)能平板電視補貼政策而有所回暖，但國際市場容量基本穩(wěn)定、國內(nèi)消費需求已被提前釋放等因素仍會對其增速造成一定影響，全年保持低速平穩(wěn)增長，將生產(chǎn)彩電1.28億臺，同比增長4.5%，智能電視市場滲透率有望突破30%。

　　iTV的面世將助推產(chǎn)業(yè)鏈加速變革。超薄窄邊框設計、網(wǎng)絡多媒體、節(jié)能環(huán)保、新型人機交互等多種新技術(shù)已在國產(chǎn)智能電視中得到廣泛使用，但核心問題卻在于內(nèi)容和應用不足。預計2012年下半年投產(chǎn)面世的蘋果智能電視iTV將有望率先創(chuàng)立一種立足內(nèi)容服務、與傳統(tǒng)電視截然不同的智能電視產(chǎn)品，進而推動彩電產(chǎn)業(yè)鏈加速變革。受限于現(xiàn)有體制及國內(nèi)消費者長期形成的“免費式”消費習慣，iTV未必會對我國彩電廠商造成極大沖擊，但產(chǎn)業(yè)鏈的全面深刻變革卻是無法阻擋的大勢所趨。

　　2012年下半年集成電路行業(yè)依然會遭受復雜嚴峻的國際形勢的影響，芯片制造業(yè)和封裝測試業(yè)低位運行、芯片設計業(yè)快速增長的發(fā)展態(tài)勢不會發(fā)生較大改變，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境改善和重點工程的帶動作用將使下半年行業(yè)走勢好于上半年，全年保持平穩(wěn)增長，銷售收入超過1700億元，同比增長10%以上。

　　重點工程的帶動作用將在集成電路行業(yè)逐步顯現(xiàn)。除4號文實施細則陸續(xù)出臺會對集成電路行業(yè)發(fā)展環(huán)境有所改善外，各項重點工程所產(chǎn)生的帶動作用也將成為我國集成電路行業(yè)2012年下半年的利好因素。如909升級改造項目上海華力微電子12英寸生產(chǎn)線和大連英特爾12英寸生產(chǎn)線的達產(chǎn)，將直接帶動行業(yè)收入規(guī)模上升；三星電子宣布投資70億美元在西安建設的10nm級工藝的NANDFlash芯片生產(chǎn)線，對帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套、優(yōu)化行業(yè)生態(tài)環(huán)境有著突出作用。

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