光伏產業(yè)：企業(yè)內外交困，培育多元市場

　　工業(yè)和信息化部賽迪智庫光伏產業(yè)形勢分析課題組

　　□ 核心提示　2011年是“十二五”的開局之年，也是我國光伏產業(yè)發(fā)展進程中極不平凡的一年。在經歷了“十一五”末期的高速發(fā)展之后，產業(yè)發(fā)展開始步入調整期，大起大落的發(fā)展態(tài)勢也引起了各級政府高度關注。1.15元/度的上網電價政策出臺，《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《太陽能光伏產業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《太陽能發(fā)電“十二五”規(guī)劃》等相繼頒布實施，為產業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。展望2012年，光伏產業(yè)將面臨復雜多變的國內外形勢，既有光伏發(fā)電成本快速下降、新興光伏市場快速崛起等有利因素，又有供需嚴重失衡、歐美國家“反傾銷、反補貼”大棒威脅等不利因素。

　　2012年形勢：企業(yè)經營壓力增大

　　2012年我國光伏產業(yè)將步入大調整期。雖然產業(yè)規(guī)模仍將保持穩(wěn)步擴大，產業(yè)對外依賴度逐步下降，但由于市場供需失衡嚴重，外加美國“雙反”調查重壓，行業(yè)競爭將愈加殘酷與非理性，產業(yè)整合迫在眉睫，企業(yè)開始進入薄利時代，優(yōu)質企業(yè)面臨國外資本入侵的嚴峻挑戰(zhàn)。

　　一產業(yè)規(guī)模不斷擴大，國際化程度穩(wěn)步提升

　　一是我國太陽能電池繼續(xù)保持產量和性價比優(yōu)勢，國際競爭力日益增強。預計2012年，我國太陽能電池產能將超過40GW，產量將超過24GW，同比增長50%以上，仍將占據全球半壁江山。生產成本將進一步下降，多晶硅、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)成本分別有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦；屆時垂直一體化企業(yè)的組件成本將達到0.73美元/瓦，同比將下降27%。產品質量愈加穩(wěn)定，多數企業(yè)產品質量保證將達到10年，功率線性質量保證將達到25年。國際化程度進一步增強。受國內市場消納能力有限和國外貿易壁壘影響，我國光伏企業(yè)將加快國際化進程，通過在海外建廠或并購的方式，加快在海外的本土化發(fā)展，以提高企業(yè)競爭力和國際化水平，成長為國際大型企業(yè)。

　　二是多晶硅生產技術持續(xù)進步，產業(yè)自給能力迅速提高。2012年，我國萬噸級多晶硅生產線將投產，低能耗還原、冷氫化、高效提純等關鍵技術環(huán)節(jié)進一步提高，副產物綜合利用率進一步增強。先進企業(yè)的綜合電耗將達到80千瓦時/千克、生產成本達到19美元/千克的國際先進水平。多晶硅生產規(guī)模進一步擴大，有望徹底擺脫依賴進口的局面。預計2012年我國投產的多晶硅企業(yè)將達到60家以上，產能超過16萬噸，產量達到13萬噸，可滿足國內80%以上的市場需求，形成約占世界市場40%的良好態(tài)勢。我國多晶硅自給能力的迅速提高，將為我國光伏產業(yè)保持全球競爭優(yōu)勢提供有力支撐，也將使我國在中美之間可能爆發(fā)的光伏產品貿易戰(zhàn)中獲取更加有利的籌碼。

　　三是國外市場增速趨緩，國內市場加速崛起。受歐美債務危機和歐洲光伏補貼持續(xù)下調影響，預計2012年，全球光伏市場仍將保持增長，但增速放緩，全年裝機量可達24GW，同比增長14%。值得關注的是，國內光伏市場將加速興起。受益于2011年出臺的一系列利好措施，即國家發(fā)改委正式出臺了全國統(tǒng)一的1.15元/度上網電價；國家太陽能發(fā)電“十二五”裝機量規(guī)劃由最初的5GW改為10GW，最終改為15GW，極大地拉動了國內市場發(fā)展，2011年國內裝機量將超過1.5GW。預計2012年仍將保持較高的發(fā)展態(tài)勢，主要原因有三：第一，當前我國光伏產業(yè)產能增長過快且產品主要依賴出口，亟須加速啟動國內市場以緩解對外依賴度過高的問題。第二，啟動國內市場也是對美國啟動“雙反”調查的有力回擊。第三，2011年國家出臺了上網電價，且國內裝機成本大幅下降，加上光伏市場競爭激烈，組件企業(yè)紛紛向下游的光伏系統(tǒng)集成延伸。因此，預計2012年光伏裝機量將達到3GW，但即使如此，我國近90%的光伏產品仍需依賴國外市場。

　　二市場供需失衡壓力持續(xù)增大，產業(yè)整合不可避免

　　光伏產業(yè)作為朝陽產業(yè)，未來市場將呈現指數增長。但短期內，產業(yè)仍將承受較大的供給壓力。據賽迪智庫光伏所不完全統(tǒng)計，全國156家電池組件企業(yè)2011年的太陽能電池產能已超過35GW，預計2012年產能在40GW以上。歐盟2011年9月份發(fā)布的報告也顯示，2012年全球太陽能電池產能將達到80GW，我國占據超過50%的份額。與快速增長的太陽能電池供給量相比，光伏需求量的增長則顯得相形見絀。據2011年6月歐洲光伏工業(yè)協會對2011～2015年的市場需求量預測數據，2012和2013年光伏市場需求在30GW左右，因此僅當前我國的產能就可滿足未來2～3年全球光伏市場需求，光伏市場的增長速度遠不能跟上產能擴張的步伐。2012年這一市場仍將承受價格和整合壓力，一批不具備競爭力或貿然進入光伏領域的企業(yè)將在激烈的競爭中被整合或淘汰。值得關注的是，在供需失衡加劇的情況下，我國在海外上市的光伏企業(yè)股價可能持續(xù)下跌且被國外評級機構唱空，極有可能被國外資本乘虛而入，利用產業(yè)整合和貿易戰(zhàn)等時機，掌控我國優(yōu)勢企業(yè)主導權，甚至使我國光伏產業(yè)日益空心化。

　　三產品價格仍將下跌，企業(yè)經營壓力增大

　　2011年年初，光伏產品供應量大幅提高，但光伏市場受政策不穩(wěn)定的影響，需求萎靡，觀望情緒濃厚，致使光伏產品庫存積壓嚴重，價格暴跌，目前已逼近成本價，極大地擠壓了光伏企業(yè)利潤空間，主要光伏企業(yè)毛利率同比和環(huán)比均持續(xù)下滑。原本各企業(yè)希望2011年第四季度會受到歐洲市場2012年將下調補助金額政策的影響，提前出現安裝潮，但相關訂單目前仍未出現。加上2011年第四季度和2012年第一季度受天氣和歐美國家適逢圣誕節(jié)休假等因素影響，市場萎靡已不可避免。預計2012年部分資金需求急迫的企業(yè)為了獲得現金，在現貨市場上加速拋售手中的庫存和原料，將加劇價格下跌的步伐?？赡艿暮蠊牵阂坏┊a品價格跌破企業(yè)制造業(yè)現金成本，企業(yè)將開始降低產能避免現金凈流出，但降低產能后設備等固定成本的攤提壓力又將加大。在這樣的惡性循環(huán)下，很可能出現企業(yè)倒閉潮。情況的好轉預計要到2012年第二季度，屆時市場進入旺季，部分落后產能也會在此期間被淘汰，產業(yè)將迎來一個發(fā)展的小高潮。

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