平板顯示產(chǎn)業(yè)：扶持大企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈

　　工業(yè)和信息化部賽迪智庫新型平板顯示產(chǎn)業(yè)分析課題組

核心提示 2011年是我國新型平板顯示產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的一年。京東方北京8.5代線、深圳華星光電8.5代線和南京中電熊貓6代線的投產(chǎn)，標志著我國已基本掌握高世代液晶面板生產(chǎn)技術(shù)，成為全球TFT-LCD主要生產(chǎn)基地的趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。我國PDP產(chǎn)業(yè)增長迅速，OLED產(chǎn)業(yè)布局和技術(shù)研發(fā)快速推進，觸摸屏產(chǎn)業(yè)調(diào)整基本到位，其他新型顯示技術(shù)和產(chǎn)品也緊跟國際發(fā)展步伐，整體發(fā)展比較樂觀。展望2012年，新型平板顯示產(chǎn)業(yè)既面臨著全球經(jīng)濟形勢復雜多變、歐美顯示器市場低迷、大尺寸面板需求持續(xù)疲軟、國內(nèi)關(guān)鍵技術(shù)缺失以及產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善等不利因素，同時也有著扶持政策累積、新興領(lǐng)域發(fā)展勢頭強勁的良好機遇。

　　2012年形勢：液晶市場企穩(wěn) OLED產(chǎn)業(yè)化加快

　　2012年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境嚴峻，機遇與挑戰(zhàn)并存，我們需要利用好我國市場的優(yōu)勢，引領(lǐng)液晶面板產(chǎn)業(yè)回升，抓住PDP產(chǎn)業(yè)調(diào)整時機，緊跟OLED最新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，繼續(xù)抓好產(chǎn)業(yè)配套能力建設(shè)，更好地迎接平板顯示產(chǎn)業(yè)向我國的轉(zhuǎn)移，在新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整中增強中國平板顯示產(chǎn)業(yè)的競爭力。

　　一供需調(diào)整緩解壓力，液晶面板中國市場有望率先企穩(wěn)

　　一是廠商調(diào)整出貨量，面板供應(yīng)趨于平衡。2011年全球液晶電視市場庫存壓力過高，致使面板廠商實際出貨量無法快速提升，市場持續(xù)供過于求。產(chǎn)能過剩也使得電視面板價格不斷向下調(diào)整，從2010年6月到2011年10月連續(xù)16個月下滑。面對巨大的市場壓力和中國大陸高世代線的陸續(xù)量產(chǎn)，國外廠商不得不調(diào)整自己的產(chǎn)量及擴產(chǎn)計劃，這對調(diào)整供需關(guān)系、減少面板庫存帶來了積極影響。

　　隨著發(fā)展中國家市場的崛起、新機種與新規(guī)格的推出，以及終端市場在年底銷售旺季的新一波降價促銷，預(yù)計2012年的液晶電視市場將開始反彈;相應(yīng)的，面板廠商也開始設(shè)定其2012年的面板出貨目標。2012年，日本、韓國、我國臺灣地區(qū)和我國大陸的液晶電視面板廠商預(yù)計LCD電視面板出貨量為2.473億片，將比2011年增長19%。

　　二是我國液晶電視和電腦產(chǎn)業(yè)增長，帶動液晶面板市場率先回穩(wěn)。中電熊貓、京東方和華星光電高世代線的相繼投產(chǎn)，其重要意義在于我國彩電用液晶面板實現(xiàn)了從無到有，并徹底結(jié)束了大尺寸液晶顯示屏完全依賴進口的歷史。隨著生產(chǎn)線和產(chǎn)品的日益穩(wěn)定，產(chǎn)品價格和供貨能力都將越來越具有競爭力，會給國內(nèi)廠家生產(chǎn)更多物美價廉的液晶產(chǎn)品帶來機會，進而也將推漲國人更新?lián)Q代國產(chǎn)品牌的欲望，這將反過來促進國內(nèi)面板生產(chǎn)企業(yè)提高市場占有率、改善贏利狀況。

　　二3D引領(lǐng)等離子電視，中國PDP產(chǎn)業(yè)一枝獨秀

　　縱觀全球顯示產(chǎn)業(yè)格局，等離子電視仍是平板電視市場的主要技術(shù)產(chǎn)品之一，特別是在中國等新興市場，等離子電視發(fā)展速度驚人，并呈現(xiàn)逐年向好的趨勢。據(jù)工業(yè)和信息化部2011年1～10月的統(tǒng)計顯示，等離子電視已達到212.2萬臺，同比增長42.6%。

　　3D技術(shù)的應(yīng)用給電視機市場帶來了新的推動。2012年其滲透率將繼續(xù)加大，預(yù)計總體將超過20%;到2015年，將達到55%左右。我國產(chǎn)品低于國外品牌30%的售價，將在短期內(nèi)使國產(chǎn)品牌3D電視的市場占有率提升到80%以上。

　　2011年，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的3D等離子顯示屏在長虹全面量產(chǎn)。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)將在2011年實現(xiàn)關(guān)鍵器件本土化配套率80%以上、屏材料配套率60%的目標，在2012年實現(xiàn)關(guān)鍵器件本土化配套率90%以上、屏材料配套率80%的目標，在“十二五”規(guī)劃結(jié)束時實現(xiàn)PDP配套產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的基本完成。屆時，模組零部件將全部實現(xiàn)本土化配套，BOM成本比行業(yè)平均成本低30%；屏工藝材料全部實現(xiàn)本土化配套，BOM成本比同期進口材料低20%；工藝設(shè)備在二期項目中本土化率達到70%，平均配套成本比一期低35%左右。

　　隨著我國PDP產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善，將逐步吸引日韓PDP廠家在我國投資建廠或轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線。2012年，日本松下將在上海投資建設(shè)完成年產(chǎn)150萬～300萬臺PDP的生產(chǎn)線。我國PDP產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展有利于國際PDP產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，這也是國際PDP企業(yè)愿意和我國廠家合作交流的前提。預(yù)計我國等離子電視銷量2011年將達到289萬臺，2012年的PDP產(chǎn)業(yè)也將保持這種態(tài)勢。

　　三OLED產(chǎn)業(yè)化加快，合力推動技術(shù)進步

　　目前全球OLED產(chǎn)業(yè)尚未成熟，AMOLED盡管來勢洶洶，但移動電話顯示面板市場仍是LCD的天下。目前LCD占有手機面板95%的出貨量，AMOLED僅占4%。到2015年，AMOLED在手機面板市場占有率將提高到10%，但仍然無法撼動LCD 88%的市場占有率。

　　2012年將是OLED的分水嶺。2012年，全球AMOLED出貨量將逼近1億片大關(guān)，營收規(guī)模也將達到15億美元。目前三星SMD為OLED行業(yè)龍頭，出貨量占到整個行業(yè)近50%的份額，出貨金額占比超過80%。三星、LGD都宣布要在OLED領(lǐng)域投入巨資，將OLED面板的使用領(lǐng)域從智能手機、平板電腦延伸到電視等領(lǐng)域。三星第8代AMOLED面板試驗線即將投入使用，LG也啟動了OLED生產(chǎn)線建設(shè)，并推出30英寸電視用AMOLED面板。OLED照明市場將從2012年開始啟動。近年來我國每年新建筑面積都能占到全球的50%以上，未來10年新建筑面積將達到200億平方米，這是未來OLED照明的最大市場。

　　我國OLED產(chǎn)業(yè)目前還處于發(fā)展初期。上海天馬、京東方、維信諾、四川虹視、彩虹集團等本土企業(yè)適時切入，加快關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，推進OLED生產(chǎn)線建設(shè)，將逐步縮小與國外先進水平的差距。在相關(guān)材料、裝備、工藝技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域，現(xiàn)已具備一定的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力。在基礎(chǔ)研究、核心材料、關(guān)鍵設(shè)備、行業(yè)標準、知識產(chǎn)權(quán)等方面，2011年6月成立的中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)開展相關(guān)研究工作，力爭從2012年開始，逐步縮小與國際領(lǐng)先水平的差距。

　　轉(zhuǎn)自：

　　【版權(quán)及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀