我國煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展有望駛?cè)肟燔嚨?/b>

　　今年以來，國內(nèi)煤炭固定資產(chǎn)投資規(guī)模大幅增加，其中煤機(jī)需求快速提升。“十二五”期間，全國煤炭行業(yè)將淘汰落后產(chǎn)能9718萬噸，隨著大量小煤礦退出市場，煤炭綜采化率將達(dá)到75%以上，這無疑將進(jìn)一步帶動煤炭機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。預(yù)計煤炭綜采設(shè)備在未來幾年將保持年復(fù)合18%左右的快速增長。

　　行業(yè)維持高速發(fā)展

　　煤炭機(jī)械的需求直接來源于煤礦企業(yè)的固定資產(chǎn)投資。而煤炭是我國最重要的戰(zhàn)略能源，在一次能源消費中的比重長期保持在70%以上。我國“富煤、貧油、少氣”的地質(zhì)條件和能源特征決定了在相當(dāng)長的時期內(nèi)，煤炭都將成為我國的主要能源。

　　而我國雖然煤炭儲量豐富，但與國外主要采煤國家相比，我國煤炭資源開采條件屬于中等偏下水平，煤層埋藏深、構(gòu)造復(fù)雜，適宜露天開采的煤炭資源量僅占6%，絕大多數(shù)煤層需要采用煤炭機(jī)械井下開采。經(jīng)過多年的開采，我國煤炭開采的地質(zhì)條件愈發(fā)復(fù)雜惡劣，對煤炭機(jī)械的需求也愈發(fā)強(qiáng)烈。

　　2011年1—9月全國煤炭固定資產(chǎn)投資同比上升32.8%，其中7—9月投資增速出現(xiàn)加速態(tài)勢，同比增速分別高達(dá)47.7%、48.1%和49.4%。固定資產(chǎn)投資的快速增長，表明煤機(jī)需求的快速提升。而煤炭綜采設(shè)備產(chǎn)值增速超過煤機(jī)整體產(chǎn)值增速，說明其綜采設(shè)備占比在逐漸增加。預(yù)計2011年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長良好，因此明年煤炭機(jī)械設(shè)備的需求將維持景氣。

　　“十二五”期間，全國煤炭行業(yè)將淘汰落后產(chǎn)能9718萬噸，2917處小煤礦將退出市場。目前，全國仍有近10000處小煤礦。我們預(yù)計，本輪結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)束后，“十二五”末小煤礦數(shù)量將降至7000處以內(nèi)，煤炭綜采化率將達(dá)到75%以上。

　　競爭由單一走向多元

　　同發(fā)達(dá)國家相比，我國煤炭機(jī)械行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速。近年來隨著國有企業(yè)研發(fā)與技術(shù)的進(jìn)步以及民營企業(yè)的進(jìn)入，國外綜采產(chǎn)品份額不斷下降，目前已經(jīng)只有3%左右。

　　我國的煤炭機(jī)械行業(yè)高度分散，競爭較為激烈。2009年前7大煤炭機(jī)械企業(yè)的市場份額僅為33%，市場份額最大的中煤裝備也僅占8.6%，其次為天地科技8.1%、鄭州煤機(jī)7.1%和三一國際2.8%。另一方面，國內(nèi)采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)目前高端主要是進(jìn)口，液壓支架最高端的也是進(jìn)口。

　　從細(xì)分產(chǎn)品的角度看，掘進(jìn)機(jī)市場份額最大的三家企業(yè)分別為三一國際、國際煤機(jī)和天地科技，采掘機(jī)市場份額最大的三家企業(yè)分別為國際煤機(jī)、太重煤機(jī)和中煤裝備，刮板運輸機(jī)市場份額最大的企業(yè)為山東礦機(jī)和張家口煤機(jī)，而液壓支架市場份額最大的三家企業(yè)分別為鄭煤機(jī)、平頂山煤機(jī)和年代國際。

　　我國90%以上的原煤是通過井工開采的，而綜合機(jī)械化采煤代表了采煤方式的主流和未來發(fā)展方向。根據(jù)綜采的技術(shù)特點，通常一個礦井需要一臺挖煤機(jī)、一臺掘進(jìn)機(jī)和一條傳送帶以及百余臺液壓支架。從產(chǎn)值數(shù)據(jù)上看，綜采設(shè)備占整個煤炭機(jī)械產(chǎn)值的75%，是煤炭機(jī)械的核心，而液壓支架占綜采設(shè)備的比重近50%，市場空間最為廣闊。

　　由于煤礦的地質(zhì)條件和工況條件差異較大，煤炭設(shè)備產(chǎn)品的專用性較強(qiáng)，因而對產(chǎn)品設(shè)計能力要求較高。隨著煤炭開采逐漸向綜合機(jī)械化轉(zhuǎn)變，綜采設(shè)備成套化逐漸成為煤礦開采設(shè)備的主流。

　　從國際煤機(jī)企業(yè)發(fā)展的歷程來看，大都經(jīng)歷了從單一產(chǎn)品到全套產(chǎn)品的過程，其中外延收購和技術(shù)人員引進(jìn)是實現(xiàn)產(chǎn)品多元化發(fā)展的重要手段。國內(nèi)企業(yè)目前也有復(fù)制國際成功企業(yè)發(fā)展的趨勢。某企業(yè)通過研發(fā)和收購，計劃把采煤機(jī)、刮板機(jī)和液壓支架整合成全套化聯(lián)合采煤機(jī)組。還有通過技術(shù)人才引進(jìn)，研發(fā)出掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)等新產(chǎn)品。一手發(fā)展高端液壓支架，一手研制采煤機(jī)等新產(chǎn)品。成套化成為發(fā)展趨勢，行業(yè)競爭由單一走向多元。

來源：中國證券報

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