編前：全球車市的下行壓力不僅體現(xiàn)在傳統(tǒng)燃油車市上，就連以往一直保持高速增長的新能源車市也淪陷了，足見車市“寒冬”之凜冽。
今年三季度，由于中、美兩國電動汽車銷量雙雙下滑，導(dǎo)致全球電動車市整體下滑。據(jù)美國EV Sales網(wǎng)站的最新數(shù)據(jù)，今年9月，全球電動汽車總銷量為18.3萬輛，同比下降8％。三季度，全球共售出10.21萬輛插電式混合動力車和32.16萬輛純電動汽車，這是自2014年以來全球電動汽車季度銷量首次出現(xiàn)下滑。今年1～9月，全球電動汽車總銷量為160.9萬輛，同比增長23％。與前幾年的“高歌猛進”相比，增速明顯放緩。事實上，自從中國新能源汽車補貼大幅退坡后，今年7月，全球電動汽車銷量僅微增7％，8月銷量更是下跌9％，創(chuàng)近年來最大跌幅。更糟糕的是，今年9月，全球純電動汽車銷量出現(xiàn)有史以來的首次下滑，同比下降1％，好在純電動汽車占整體車市的份額還維持在2.3％。此外，全球插電式混合動力汽車的銷量成績也不盡如人意。
總的來說，整體車市不景氣以及中、美等主要市場補貼退坡，給全球電動汽車市場的發(fā)展帶來不小的影響。從車型以及品牌表現(xiàn)來看，特斯拉仍一馬當(dāng)先，但中國自主品牌受到補貼退坡影響頗大，在車型以及品牌銷量20強榜單上成績大不如前。全球電動市場呈現(xiàn)多元化格局，競爭進一步加劇。
市場篇
中國：“降”字背后因素多
今年三季度，在補貼大幅退坡落地后，中國新能源汽車的產(chǎn)銷量出現(xiàn)大幅下滑，而且持續(xù)下跌。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，今年7～9月，新能源汽車的產(chǎn)銷量分別為8.4萬輛、8萬輛和8.7萬輛以及8.5萬輛、8.9萬輛和8萬輛，同比分別下降6.9％、4.7％和12.1％以及15.8％、29.9％和34.2％，持續(xù)下滑且降幅不斷擴大。其中，插電式混合動力汽車的銷量也持續(xù)下跌，今年7月下降20.6％，8月大跌40.5％，9月下滑38.8％，這也導(dǎo)致全球插電式混合動力汽車銷量的下降。
今年1～9月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成88.8萬輛和87.2萬輛，比上年同期分別增長20.9％和20.8％。當(dāng)前，在中國新能源汽車市場，純電動汽車是整個新能源車市的主要增長驅(qū)動力。今年前3個季度，中國純電動汽車銷量占新能源汽車市場整體銷量達79.4％。
今年以來，中國新能源汽車補貼退坡幅度很大，國家補貼退坡高達50％的同時，地方補貼全部取消。由于補貼新政預(yù)留了3個月的過渡期，直至7月1日才正式執(zhí)行，因此，新能源汽車產(chǎn)銷量自7月以來開始大幅下滑。此前，業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)心的新能源汽車補貼退坡嚴重影響新能源汽車產(chǎn)銷量的劇情如期上演，降幅甚至高于預(yù)期，也讓很多企業(yè)感到猝不及防。
之前，大多數(shù)中國新能源車企的利潤均來自補貼，甚至是即使有補貼，大部分企業(yè)的新能源汽車業(yè)務(wù)板塊也不掙錢。當(dāng)新能源汽車補貼大幅退坡后，企業(yè)不想虧損擴大，于是生產(chǎn)、銷售新能源汽車的積極性降低，反映到市場端就是產(chǎn)銷量的下降。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華表示，新能源汽車產(chǎn)銷量的下滑，歸根結(jié)底還是產(chǎn)品問題。另外，由于去年下半年銷量基數(shù)較高，也是近幾個月新能源汽車同比下滑較高的愿原因之一。”更為關(guān)鍵的是，此前，新能源汽車主要依靠北京、上海、廣州這樣限牌市場的牌照優(yōu)勢拉動市場。盡管如今這些城市的牌照優(yōu)勢仍在，但每年新能源汽車銷量較為固定，傳導(dǎo)到新能源汽車市場上，銷量不再增長甚至下滑是必然的。
此外，在中國車市總體下滑的大背景下，新能源汽車產(chǎn)銷量下滑是不可避免的。從目前看，中國新能源汽車領(lǐng)域政策還不是很明朗，對市場的推動作用還沒有顯現(xiàn)出來，這也是市場低迷的因素之一。
“新能源汽車產(chǎn)銷量的下降態(tài)勢或?qū)⒊掷m(xù)，今年全年銷量或許達不到去年120萬輛的水平。”中國汽車工程學(xué)會副秘書長閆建來判斷。不少業(yè)內(nèi)人士也指出，今年中國新能源汽車將出現(xiàn)大力推廣10年來的首次年銷量負增長。師建華則對新能源汽車全年產(chǎn)銷量的預(yù)測稍微樂觀一些，但也表示，年初制定的全年160萬輛的銷量目標(biāo)幾乎不可能實現(xiàn)，今年銷量能達到130萬～140萬輛就不錯了。
歐洲：純電動車增勢猛
根據(jù)EV Sales的數(shù)據(jù)，今年9月，歐洲電動汽車銷量約為5.9萬輛，同比增長76％。其中，純電動汽車銷量大漲109％，單月銷量達到了創(chuàng)紀錄的4.1萬輛，也是自2014年7月以來首次實現(xiàn)了三位數(shù)增長。目前，歐洲純電動車在電動車市的整體銷量中占到69％，直接推動電動汽車在歐洲整體車市中的份額升至3％，高于去年全年的2.5％。如果將混合動力車型也算在內(nèi)，那么歐洲低排放汽車占整體車市的份額首次超過了10％。
值得注意的是，插混車也實現(xiàn)了28％的高增長。去年9月，歐洲開始正式實施世界統(tǒng)一輕型汽車測試程序（WLTP），當(dāng)月歐洲插混車銷量大跌。LMC Automotive分析公司預(yù)計，明年歐洲插混車銷量將增長1倍以上，達到59萬輛，市場份額將達到3.1％，在短期內(nèi)有望超過純電動汽車的市場份額。該機構(gòu)還預(yù)測，到2025年，歐洲插混車的銷量將突破100萬輛，占整體車市5.2％的份額。與此形成對比的是，原先占據(jù)半壁江山的柴油車在歐洲市場份額仍在不斷下滑，目前已跌至29％，去年同期為33％。按照此速度，EV Sales預(yù)測，到2026年，柴油車將徹底退出歐洲車市的舞臺。
在歐洲，電動汽車銷量排名前五的國家分別為德國、法國、英國、意大利和西班牙。此外，挪威和荷蘭電動汽車占有率也較高。今年三季度，這些市場純電動汽車銷量平均增長100％，Model 3的熱銷就起了很大的作用。數(shù)據(jù)顯示，今年9月，Model 3在歐洲共售出1.75萬輛，刷新紀錄。EV Sales認為，到今年年底，Model 3在歐洲也許還會創(chuàng)造新的銷量紀錄。值得注意的是，今年以來，歐洲銷量排名前五的電動汽車有史以來首次均為純電動車型。
其他純電動車型銷量與Model 3相去甚遠。今年9月，雷諾Zoe銷量為3555輛，同比增長28％。隨著62 kWh新版本的上市，日產(chǎn)聆風(fēng)以3208輛的成績重回銷量榜前三，但銷量仍同比下滑22％。排在其后的是寶馬i3，其銷量同比增長30％，達到3110輛，這是該車型近半年來取得的最好成績。大眾e-Golf銷量為2560輛，同比增長196％，是今年以來該車型取得的最好銷量成績。當(dāng)前，大眾正在全力進軍電動汽車領(lǐng)域，基于MEB平臺打造的首款量產(chǎn)電動車ID.3將于明年開始交付，相信屆時歐洲電動汽車市場的格局又會發(fā)生變化。
從品牌來看，特斯拉以22％的市場份額成為絕對的贏家，寶馬則以14％的市場份額成為亞軍，雷諾的市場份額下滑1％，排名第三。
美國：特斯拉獨領(lǐng)風(fēng)騷
今年9月，美國電動汽車銷量為3.3萬輛，同比下降25％，連續(xù)第3個月下滑。今年前9個月，美國電動汽車銷量僅同比增長2％。不過，由于整體車市的蕭條、傳統(tǒng)燃油車銷量大跌，美國電動汽車占整體車市的份額反而增長了1.9％。
需要指出的是，前三季度美國電動車市之所以實現(xiàn)增長，主要是靠特斯拉拉動，更確切地說是特斯拉Model 3一款車型。數(shù)據(jù)顯示，今年9月，特斯拉Model 3占美國電動汽車整體銷量的47％。但特斯拉旗下3款車型在美國的銷量均出現(xiàn)了不同程度的下滑，其中Model 3的銷量同比下降23％，Model X同比下降17％，而Model S大跌43％。在9月銷量排名前十的電動車型中，Model 3可謂一騎絕塵，排在第2～9的所有車型總銷量尚不及Model 3的一半。今年9月，特斯拉旗下3款車型總銷量已經(jīng)占到美國新能源汽車總銷量的六成。EV Sales預(yù)測，隨著未來Model Y的上市，特斯拉的市場份額還會繼續(xù)增長。
需要指出的是，今年9月，雪佛蘭Bolt以2125輛的銷量在美國電動車市排名第2，這也是其近半年來的最好銷量成績。從各大品牌的市場占有率來看，特斯拉目前在美國電動車市的占有率高達57％；雪佛蘭和豐田分列第2、3位，市場占有率均為7％；本田、日產(chǎn)和寶馬緊隨其后，市場占有率均為4％。
按車型來劃分，今年9月，美國純電動汽車銷量同比下降15.5％，插混車銷量更是大跌29.8％，幾乎是純電動汽車的兩倍。與中國市場一樣，美國電動汽車銷量下滑很大一部分原因也是補貼退坡的影響。根據(jù)美國聯(lián)邦政府對于電動車消費補貼的規(guī)定，每一家車企銷售的前20萬輛電動汽車可獲得7500美元的聯(lián)邦補貼。不過，車企在達到20萬輛的門檻之后，政府將會縮減乃至取消補貼。特斯拉、通用汽車已在去年下半年相繼達到20萬輛的門檻。今年上半年，美國消費者購買特斯拉車型只能享受3750美元的購車補貼，下半年購車享受的補貼僅為1875美元。從明年開始，美國消費者購買特斯拉車型將享受不到任何聯(lián)邦層面的補貼。從7月出現(xiàn)首個負增長可以看出，美國電動車市面臨著嚴峻的增長壓力，特斯拉也正在努力向中國、歐洲等海外市場尋找突破。
車型篇
特斯拉Model 3強勢領(lǐng)跑 競爭主體多元化
雖然三季度全球電動車市整體出現(xiàn)下滑，但特斯拉Model 3依然保持強勁的增長勢頭，牢牢占據(jù)著全球電動汽車銷量榜榜首的位置，是名副其實的“銷量王”。今年前9個月，特斯拉Model 3銷量高達20.8萬輛，是去年同期的1.5倍，相當(dāng)于排名在第2～5名車型的總和，占全球電動汽車市場的份額也從此前的11％升至13％。根據(jù)特斯拉近日發(fā)布的財報，今年三季度，Model 3共交付7.96萬輛，占特斯拉所有車型總銷量的比例從去年的67％上升至82.1％。隨著特斯拉上海工廠正式投產(chǎn)，Model 3的產(chǎn)銷量還將繼續(xù)攀升。此外，特斯拉Model X在20強榜單中的排名有所進步，而Model S也再次闖入榜單。
除特斯拉Model 3之外，日產(chǎn)聆風(fēng)、三菱歐藍德（插混）和雷諾ZOE都可謂是電動汽車領(lǐng)域的常青樹。作為最早推出的量產(chǎn)純電動車之一，日產(chǎn)聆風(fēng)始終穩(wěn)定在前五位，目前已經(jīng)在全球市場銷售超過了34萬輛。三菱歐藍德（插混）是全球首款插電式混合動力SUV車型，自2012年以來，其累計銷量已經(jīng)達到21.8萬輛，長期保持穩(wěn)定的成績。雷諾早在10年前就開始布局電動車市場，雷諾ZOE自2013年在歐洲上市銷售以來，一直是歐洲市場上最暢銷的純電動汽車之一。
在榜單中，寶馬i3和寶馬530E/le的成績均取得顯著上升。其中，今年9月，寶馬530E/le的銷量上升至月銷量榜第4位，達到6127輛，是當(dāng)月全球銷量最高的插混車型。銷量明顯提升的還有現(xiàn)代Kona、上汽通用五菱寶駿E系列和豐田普銳斯，現(xiàn)代Kona自上半年殺入20強榜單后，持續(xù)熱銷，今年9月在全球電動汽車月銷量榜排名第7，后勁十足。
同樣具有熱銷潛力的還有寶駿E系列車型。寶駿旗下新能源汽車主打高性價比市場，E系列自今年6月正式上市之后，在中國市場銷量一直穩(wěn)居前三，即使在整體車市下滑的三季度也保持逆勢上漲的勢頭。不過，其他幾款中國自主品牌的新能源車型，例如比亞e5、比亞迪唐、吉利帝豪、上汽榮威Ei5、長城歐拉R1和江淮iEV E系列就沒那么好的運氣了。其中，比亞迪e5、吉利帝豪和上汽榮威Ei5在今年9月銷量驟降至幾百輛，江淮iEV E系列更跌出榜單。中國自主品牌電動車型不再占據(jù)榜單的半壁江山，競爭主體日趨多元化。
值得注意的是，全球電動車型銷量20強榜單中插混車型越來越少，這主要是由于今年以來中國、美國等國插混車銷量大幅下降。根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會的數(shù)據(jù)，中國出租網(wǎng)約車市場插混車的份額已從2018年初的20％下跌至目前的5％，由于補貼退坡，插混車消費轉(zhuǎn)向以私人市場為主，自主品牌在插混車市場的優(yōu)勢進一步削弱。歐洲各國政府大幅削減稅收優(yōu)惠后，當(dāng)?shù)夭寤燔囦N量也迅速下滑，例如英國在2018年成為歐洲最大的插混車市場，但在該國政府去年年底取消了2500英鎊的購車補貼后，今年前8個月英國插混車銷量同比下滑37％。不過，歐洲將從明年開始實施更加嚴格的排放法規(guī)，作為超低排放車型，插混車在歐洲的前景仍被看好。LMC Automotive預(yù)計，明年歐洲插混車的銷量將增長1倍以上，達到59萬輛。
品牌篇
特斯拉一騎絕塵 中國品牌壓力大
從品牌表現(xiàn)來看，今年9月銷量排名前三的分別是特斯拉、寶馬和比亞迪，此前一直“霸榜”的特斯拉/比亞迪/北汽新能源組合格局被打破。當(dāng)月，寶馬憑借5系新能源以及i3的強勁表現(xiàn)以1.4萬輛的成績躍居第二；比亞迪落至第三，總銷量為1.3萬輛。受補貼退坡等因素影響，中國車企今年9月在榜單中的成績相比往年可謂大退步。根據(jù)EV Sales的數(shù)據(jù)，今年9月，進入品牌銷量榜前十的中國車企，除了比亞迪之外，就只有北汽新能源和上汽集團了。此前20強榜單的“?？?rdquo;——奇瑞、吉利、長安和長城等多位“中國選手”排名均大幅下滑，江淮和東風(fēng)更是跌出榜單，廣汽新能源則首次出現(xiàn)在榜單中?，F(xiàn)代因Kona的熱銷，9月銷量達到9858輛，當(dāng)月銷量排名第5。此消彼長，由于中國自主品牌銷量下滑，日產(chǎn)和雷諾在榜單中的排名順勢上升。
今年9月，特斯拉旗下車型總銷量接近5萬輛，再次刷新自己的月度銷量紀錄。今年前3個季度，特斯拉車型總銷量已達到25.7萬輛，繼續(xù)蟬聯(lián)全球電動車企銷量冠軍的寶座。前不久，特斯拉剛剛公布了按地域劃分的銷售數(shù)據(jù)，三季度特斯拉美國市場營收大跌39％，兩年多以來首次下跌；但中國市場和其他地區(qū)營收大幅增長，尤其是中國市場營收大漲71％。特斯拉計劃在2019年交付36萬～40萬輛汽車。
在品牌銷量排行榜中，寶馬這個傳統(tǒng)汽車品牌像一顆新星在新能源市場上悄然崛起。今年9月，寶馬電動汽車銷量僅次于特斯拉，以1.4萬輛的成績一舉超過中國三大車企排名第二。加上新款寶馬330e上市以及新款寶馬X5插混車即將交付，相信寶馬在今年最后一個季度還將繼續(xù)發(fā)力。寶馬的確加快了在電動領(lǐng)域的布局，今年6月寶馬宣布，計劃到2021年將其電動汽車和混合動力汽車的銷量提高一倍;計劃到2023年達到銷售25款電動汽車的目標(biāo)，其中一半將是純電動汽車，比原計劃提前兩年。到今年年底，寶馬的目標(biāo)是讓超過50萬輛其生產(chǎn)的電動或混動汽車在路上行駛。
受中國新能源汽車補貼退坡的影響，中國自主品牌車企大多處于銷量下跌的艱難境地。據(jù)比亞迪公開的銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年前9個月，比亞迪新能源汽車累計銷量為19.3萬輛，同比增長34.3％，但其9月的銷量約1.4萬輛，同比下滑51％。距年底時間已所剩不多，比亞迪看來無法完成年初定下的42萬輛年銷售目標(biāo)了。北汽新能源則定下22萬輛的年銷售目標(biāo)，但從北汽新能源公開的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，今年前9個月，北汽新能源共銷售9.8萬輛新車，同比增長20.5％。其中，9月銷量在1萬輛左右，同比下滑13％。最后一季度完成原定目標(biāo)幾乎是不可能的事情。相比之下，憑借一款A(yù)00級轎車——上汽通用五菱寶駿E100的優(yōu)異表現(xiàn)，上汽集團三季度在電動汽車市場的成績可圈可點。同期，吉利的產(chǎn)品布局比較慢，旗下的帝豪EV和幾何A的市場爆發(fā)力不足。反倒是后來者廣汽新能源，依靠廣汽新能源Aion S系列車型，逐漸受到中國消費者的關(guān)注，首次闖入榜單20強。與上述車企相比，江淮和長安電動汽車銷量則出現(xiàn)了跳水式下跌，兩家車企今年9月電動汽車銷量僅為幾百輛。此外，華泰、江鈴和東風(fēng)紛紛跌出榜單20強。（記者 馮玉婷）
轉(zhuǎn)自：中國汽車報
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