中國輪胎掀起新一輪海外建廠熱潮

　　近年來受國外貿(mào)易摩擦和市場技術(shù)性貿(mào)易措施影響，中國輪胎出口歐美市場份額呈下滑趨勢，中國輪胎企業(yè)一方面通過尋求海外建廠方式減緩貿(mào)易壓力，另一方面根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要進(jìn)行國際化戰(zhàn)略布局。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前有14家輪胎企業(yè)在海外布局產(chǎn)能，分別是中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、森麒麟輪胎、雙錢集團(tuán)、浦林成山、通用股份、三角輪胎、貴州輪胎、雙星輪胎、朝陽浪馬、青島福臨輪胎、肇慶駿鴻、龍道博特。

　　東南亞擁有全球70%以上的天然橡膠，橡膠供應(yīng)充足而且運(yùn)輸成本低，價(jià)格相對穩(wěn)定，對我國輪胎企業(yè)形成了巨大的吸引力，其次是歐美以及“一帶一路”沿線國家，如塞爾維亞、巴基斯坦及非洲阿爾及利亞等國家。

　　那么，這些出征海外的輪胎企業(yè)是否取得了預(yù)期成績呢？

　　一、已布局海外工廠的上市輪胎公司進(jìn)入紅利收獲期

　　賽輪輪胎

　　賽輪是我國第一個(gè)在國外建廠的輪胎企業(yè)。其越南工廠在2013年建成投產(chǎn)，2017年底半鋼胎產(chǎn)能已達(dá)1000萬條，同時(shí)120萬條全鋼胎于2018年正式達(dá)產(chǎn)并貢獻(xiàn)利潤，2019年又有5萬噸/年非公路輪胎達(dá)產(chǎn)。

　　2019年上半年賽輪越南工廠實(shí)現(xiàn)凈利潤3.25億元，占公司上半年利潤的64%，而越南工廠全鋼胎產(chǎn)能及半鋼胎產(chǎn)能均只占賽輪輪胎全鋼胎和半鋼胎產(chǎn)能的21%。

　　玲瓏輪胎

　　玲瓏輪胎2012年開始在泰國建設(shè)第一個(gè)工廠，2014年1月16日玲瓏泰國子公司第一條高性能半鋼子午線輪胎(225/40R18 92W GREEN-Max)成功下線，2015年5月全鋼子午胎項(xiàng)目投產(chǎn)，成為中國第一個(gè)在泰國建設(shè)輪胎生產(chǎn)廠的企業(yè)。

　　2019年上半年玲瓏輪胎泰國工廠實(shí)現(xiàn)凈利潤4.77億元，同比增長76.11%，占公司上半年凈利潤的66%，而泰國工廠全鋼胎和半鋼胎產(chǎn)能分別僅占玲瓏輪胎全鋼胎和半鋼胎產(chǎn)能的17%和24%。

　　中策橡膠

　　2015年5月25日，中策橡膠泰國工廠第一條PCR輪胎下線，到2018年9月24日，第一條全鋼工程胎成功下線。3年時(shí)間，中策橡膠泰國工廠已經(jīng)發(fā)展成為大規(guī)?，F(xiàn)代化工廠，產(chǎn)品銷往東南亞、俄羅斯、土耳其、南美以及美國等地，成為中策橡膠輪胎出口最重要的生產(chǎn)基地。中策董事長沈金榮曾坦言，泰國基地的設(shè)立是中策橡膠應(yīng)對國外反傾銷的一種手段，形成“國外生產(chǎn)，國外銷售”的新型市場戰(zhàn)略。

　　森麒麟輪胎

　　森麒麟輪胎首個(gè)海外輪胎廠于2015年8月23日在泰國立盛工業(yè)園建成投產(chǎn)，項(xiàng)目總投資達(dá)4億美元，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)1200萬條高性能半鋼子午胎。其依托森麒麟最先進(jìn)的自動化生產(chǎn)檢測系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了從原材料、密煉、部件、成型、硫化、檢測到入庫的自動化生產(chǎn)，成為全球先進(jìn)的4.0工廠，用工人數(shù)僅為470人。2016年，森麒麟擬在美國佐治亞洲拉奇蘭格市投資5.3億美元建設(shè)年產(chǎn)1200萬條半鋼子午胎廠。

　　2019年11月19日，中國證券監(jiān)督管理委員會官網(wǎng)預(yù)先披露了青島森麒麟輪胎股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書。說明書中透露，2016年、2017年、2018年以及2019年1-6月份，森麒麟分別實(shí)現(xiàn)營收24.19億、36.17億、41.76億以及22.41億元，扣非后歸母凈利潤分別達(dá)到2.96億、3.71億、4.99億以及3.43億元。從總體趨勢上看，森麒麟營收及扣非后歸母凈利潤，均為逐年遞增。對外貿(mào)易作為森麒麟的主營業(yè)務(wù)，泰國工廠于2015年投入試運(yùn)營，在2016、2017、2018以及2019年前6個(gè)月，分別實(shí)現(xiàn)營收6.13億、16.48億、21.69億以及12.08億元。

　　雙星輪胎

　　雙星2015年在哈薩克斯坦建生產(chǎn)基地，其中雙星輪胎以設(shè)備入股的形式出資約3025萬美元擁有合資公司27.5%股權(quán)。2018年7月，雙星正式控股錦湖輪胎，利用錦湖輪胎在全球的8個(gè)生產(chǎn)基地和5個(gè)研發(fā)中心，雙星海外產(chǎn)能繼續(xù)得到擴(kuò)張。

　　雙錢輪胎

　　雙錢泰國工廠由華泰橡膠子公司Tribeca和華誼集團(tuán)以及LK-RICH莊園作為發(fā)起人共同合資興建，總投資約2.85億美元，位于泰國羅勇省，完全按照工業(yè)4.0智能工廠標(biāo)準(zhǔn)建造，自動化程度在行業(yè)領(lǐng)先。

　　雙錢泰國工廠2017年7月開始生產(chǎn)，2018年已達(dá)年產(chǎn)150萬條卡車子午胎和5萬條工程輪胎額定產(chǎn)能。2018年4月份，雙錢輪胎泰國工廠生產(chǎn)的輪胎已經(jīng)開始向美國出貨。位于蒙托蒙羅維亞的雙錢美國分公司，收到了第一批來自泰國工廠的產(chǎn)品。2019年上半年，雙錢泰國輪胎智能化工廠獲得泰國工業(yè)區(qū)管理局核發(fā)的經(jīng)營生產(chǎn)證，已穩(wěn)定生產(chǎn)。

　　由此可見，一些在海外產(chǎn)能布局上超前謀劃的輪胎企業(yè)，走在全國前列，也因此較早嘗到了海外產(chǎn)能釋放帶來的甜頭。

　　二、新一輪海外建廠潮已掀起

　　2019年11月18日，由賽輪集團(tuán)和固鉑公司成立的合資公司ACTR輪胎公司，在越南西寧省正式開業(yè)。該公司于今年3月1日破土動工，10月就完成了第一條輪胎下線，11月正式投產(chǎn)，整個(gè)建設(shè)周期僅8個(gè)月，這是全球同等規(guī)模輪胎工廠建設(shè)的最快速度之一。項(xiàng)目開工前，公司將賽輪輪胎預(yù)投產(chǎn)時(shí)間定在2020年，面對國內(nèi)嚴(yán)峻的出口形勢，該工廠建設(shè)明顯提速。

　　2019年11月18日，雙星集團(tuán)公布其巴基斯坦合資工廠項(xiàng)目簽約情況。11月13日，雙星與巴基斯坦MSD輪胎橡膠公司、大宇巴基斯坦巴士服務(wù)有限公司在巴基斯坦伊斯蘭堡總理辦公室簽署合資協(xié)議，三方將成立合資公司，在巴基斯坦建設(shè)年產(chǎn)子午胎700萬條的輪胎工廠。這是中國輪胎企業(yè)在巴基斯坦的第一個(gè)合資輪胎工廠，計(jì)劃于2021年底投產(chǎn)，建成后將成為巴基斯坦最大的輪胎企業(yè)。10月21日，雙星輪胎發(fā)布海外戰(zhàn)略，會上舉行了阿爾及利亞建廠啟動儀式。

　　2019年11月18日，朝陽浪馬輪胎公司與巴基斯坦輪胎制造商塞維斯工業(yè)公司在巴基斯坦拉合爾市簽署合資協(xié)議，在巴基斯坦生產(chǎn)卡車和客車全鋼子午線輪胎。朝陽浪馬輪胎有限公司將擁有49%的股份。這個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃總投資為2.5億美元，首期投資1億美元，將落戶在巴基斯坦的信德省。第一期60萬條輪胎項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)后，雙方將繼續(xù)展開第二期項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)120萬條，如果項(xiàng)目運(yùn)營符合預(yù)期，將繼續(xù)實(shí)施第三期，最終達(dá)到240萬條。

　　2019年11月14日，貴州輪胎發(fā)布公告，擬為境外全資孫公司前進(jìn)輪胎(越南)有限責(zé)任公司提供1.5億美元固定資產(chǎn)貸款連帶責(zé)任擔(dān)保。貴州輪胎越南新工廠選址在越南前江省龍江工業(yè)園，總投資4億美元，規(guī)劃總用地面積約301畝，總建筑面積約13.73萬平方米，建成投產(chǎn)后，年均可實(shí)現(xiàn)全鋼子午線輪胎產(chǎn)能120萬條。

　　2019年9月6日，森麒麟在2019年新產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)布會上，首次公開了將擴(kuò)建泰國工廠的計(jì)劃。董事長秦龍透露，泰國工廠產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足訂單需求，森麒麟計(jì)劃在原泰國工廠附近再建一座智能化工廠，使森麒麟泰國工廠總產(chǎn)能達(dá)到每年1800萬條左右。

　　2019年8月29日，通用股份發(fā)布半年度報(bào)告，報(bào)告顯示，公司正積極把握“一帶一路”倡議機(jī)遇，投資3億美元在泰國投建的首個(gè)海外生產(chǎn)基地，獲得了泰國BOI“8免3減半”的優(yōu)惠稅收政策。目前項(xiàng)目正在加速建設(shè)中，計(jì)劃將于2019年12月試生產(chǎn)。2018年11月8日，通用股份正式對外公布，其泰國新工廠項(xiàng)目實(shí)施主體——通用橡膠(泰國)有限公司已完成注冊，預(yù)計(jì)總投資3億美元，預(yù)計(jì)新增年產(chǎn)100萬條全鋼子午胎和600萬條半鋼子午胎，如按照計(jì)劃在生產(chǎn)的第三年達(dá)到100%滿負(fù)荷生產(chǎn)，將年均新增營業(yè)收入為21.80億元，新增凈利潤為2.50億元，投資回報(bào)期為6.8年。

　　2019年6月15日，肇慶駿鴻實(shí)業(yè)有限公司子公司新迪輪胎(Maxtrek)在馬來西亞—中國關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園區(qū)動工，將生產(chǎn)乘用車和卡客車輪胎。該工廠是新迪輪胎在海外的第一家工廠，每年可生產(chǎn)600萬條乘用和輕卡輪胎、50萬條客貨車輪胎。肇慶駿鴻實(shí)業(yè)有限公司表示，該項(xiàng)目代表了“數(shù)億”林吉特的投資(林吉特為馬來西亞貨幣單位，1億林吉特約合人民幣1.6619億元)。關(guān)丹是馬來西亞彭亨州的首府，也是西馬東海岸最大的城市，位于關(guān)丹河口附近，面向南中國海。

　　2019年3月30日，玲瓏輪胎投資9.9億美元，在塞爾維亞建設(shè)的年產(chǎn)1362萬條高性能子午胎歐洲工廠正式開工。這是玲瓏輪胎在海外的第二座工廠，也是截至目前塞爾維亞最大的外商直接投資項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后將實(shí)現(xiàn)年銷售收入6億美元，年利潤超過1億美元，成為玲瓏輪胎繼中國招遠(yuǎn)、德州、柳州、荊門以及泰國生產(chǎn)基地建成之后，啟動的第6個(gè)生產(chǎn)基地。

　　2019年3月，浦林成山泰國新工廠開始建設(shè)，以綠色智能輪胎工廠標(biāo)準(zhǔn)打造，仿真技術(shù)應(yīng)用在廠區(qū)規(guī)劃、設(shè)備優(yōu)化及生產(chǎn)物流等各個(gè)方面。項(xiàng)目投資1.7億元購買約48萬平方米土地，預(yù)計(jì)2020年投產(chǎn)。建成后，生產(chǎn)效率將提升20%，生產(chǎn)周期將縮短20%，工作效率將提高40%，原材料浪費(fèi)將減少80%。

　　2019年3月18日，由青島福臨輪胎有限公司投建的馬來西亞生產(chǎn)基地——金馬橡膠有限公司舉辦了開業(yè)儀式，一期設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為半鋼胎300萬條、全鋼胎50萬條。

　　2018年7月，在習(xí)近平主席對阿聯(lián)酋進(jìn)行國事訪問期間，龍道博特、江蘇海投及阿聯(lián)酋政府簽署了三方協(xié)議，將龍道博特阿布扎比輪胎項(xiàng)目作為中阿產(chǎn)能合作示范園的1號投資項(xiàng)目，得到了兩國政府的密切關(guān)注和大力支持。2018年12月10日，國家發(fā)改委寧吉喆副主任出席并宣布龍道博特阿布扎比輪胎項(xiàng)目開工。2019年1月22日，在龍道博特阿布扎比輪胎項(xiàng)目奠基儀式上，阿聯(lián)酋國務(wù)部長兼阿布扎比港口主席蘇爾坦閣下親自為項(xiàng)目奠基，標(biāo)志著坐落在阿聯(lián)酋、由兩國共同打造的中阿產(chǎn)能合作示范園、被兩國元首親自關(guān)注的首個(gè)示范項(xiàng)目將正式崛起，展示中東地區(qū)“一帶一路”的重要成果。

　　2018年4月22日，三角輪胎正式啟動美國工廠項(xiàng)目。這是三角輪胎在海外投資興建的第一個(gè)生產(chǎn)基地，位于北卡羅來納州厄齊康縣，總投資5.8億美元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)500萬條高性能乘用車子午胎和100萬條商用車子午胎，投資分別約2.98億美元和2.82億美元，預(yù)計(jì)將在2023年完成。2017年12月，多家美國媒體報(bào)道，三角輪胎美國工廠項(xiàng)目在完全投入運(yùn)營的情況下，將雇傭多達(dá)800人。報(bào)道還稱，若三角輪胎能夠完成用工指標(biāo)，將會獲得最高達(dá)1.52億美元的州及地方稅收減免、員工培訓(xùn)及其他獎(jiǎng)勵(lì)措施。

　　三、海外建廠機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)并存

　　目前，國內(nèi)輪胎產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化競爭激烈。隨著中國環(huán)保監(jiān)察力度加大，輪胎企業(yè)人力、環(huán)保、安全、資源等成本壓力越來越大。因此，除了規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)一步優(yōu)化輪胎企業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)布局、市場布局，加快對全球市場的拓展，海外工廠還因低廉的人工成本、原材料和稅收優(yōu)惠，吸引輪胎企業(yè)建廠，海外產(chǎn)能布局已經(jīng)成為中國輪胎企業(yè)最重要的利潤來源。

　　而且，“高端制造業(yè)+人工智能”背景下，輪胎企業(yè)海外產(chǎn)能的布局和釋放，為國內(nèi)公司的產(chǎn)業(yè)升級贏得了本錢，解除了“斷崖式下滑”的后顧之憂，使國內(nèi)公司可以更聚焦于技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和品牌價(jià)值提升。

　　但是，盡管如此，海外建廠還存在很多風(fēng)險(xiǎn)，輪胎企業(yè)必須關(guān)注。

　　比如成本風(fēng)險(xiǎn)。雖然在美國投資建廠有種種有利的優(yōu)勢，但無法回避的是美國較高的勞動力成本。2016年美國制造業(yè)勞動成本為39美元/小時(shí)，而中國僅為5美元/小時(shí)。據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)人預(yù)測，到2021年，美國勞動力成本會上漲至45美元/小時(shí)。

　　有專家表示，過去美國企業(yè)會給工人提供終身保險(xiǎn)，甚至?xí)榧覍賵?bào)銷醫(yī)療費(fèi)，導(dǎo)致很多企業(yè)難以承受。對此，在美日本企業(yè)通常是通過商業(yè)保險(xiǎn)的形式來避免過高的企業(yè)負(fù)擔(dān)；另外，工廠必須提高自動化程度，以減少用工量。

　　2019年5月15日，中國國際商會汽車品牌競爭力調(diào)研課題組發(fā)布《中國輪胎品牌海外競爭力藍(lán)皮書》。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國新的充氣橡膠輪胎出口量為4.86億條，出口金額達(dá)到千億元人民幣規(guī)模。其中，汽車輪胎出口超過3億條，歐美等發(fā)達(dá)國家仍是中國輪胎的主要出口市場。但近年來受制于國外貿(mào)易摩擦和市場技術(shù)性貿(mào)易措施影響，歐美市場份額已成下降趨勢?！端{(lán)皮書》認(rèn)為，通過海外建廠實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，短期來看可在一定程度上幫助企業(yè)保持出口規(guī)模和海外業(yè)績的穩(wěn)定，但由于無法排除發(fā)達(dá)國家針對第三國發(fā)起新的技術(shù)性貿(mào)易措施的可能性，企業(yè)經(jīng)由第三國加工出口仍存在一定隱患。

　　今年以來，該跡象已初露端倪。

　　越南海關(guān)6月9日發(fā)表的聲明稱，在中美貿(mào)易爭端持續(xù)期間發(fā)現(xiàn)幾十起中國產(chǎn)品通過“原產(chǎn)地造假”和“非法轉(zhuǎn)運(yùn)”活動，以躲避美國對中國產(chǎn)品加征的關(guān)稅。越南海關(guān)稱將對此類行為進(jìn)行嚴(yán)查并重罰。

　　據(jù)了解，泰國當(dāng)局正對在泰投資建廠的輸美出口中資企業(yè)展開排查，以確保這些工廠出品的商品都是泰國本土生產(chǎn)，而不是從中國進(jìn)口借道泰國規(guī)避美國新高額關(guān)稅。據(jù)聞，美方接下來將對借道越南出口美國的企業(yè)開征雙重高額稅。

　　2019年11月19日，中國證監(jiān)會披露的森麒麟招股說明書中同時(shí)提到，公司坦言，泰國工廠運(yùn)營狀況與泰國政治、經(jīng)濟(jì)、人力資源、自然資源等因素具備相關(guān)性，如這些因素出現(xiàn)不利變化，將影響公司業(yè)績。部分國家和地區(qū)針對中國輪胎產(chǎn)品陸續(xù)開展“反傾銷”調(diào)查，出臺了相關(guān)貿(mào)易保護(hù)政策；歐盟地區(qū)制定歐盟輪胎標(biāo)簽法規(guī)，提高輪胎技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在招股說明書中，森麒麟表示，作為公司境外銷售的主戰(zhàn)場，北美市場是公司第一大銷售市場。海外市場作為青島工廠的主要盈利來源，如果輪胎行業(yè)國際貿(mào)易摩擦進(jìn)一步加劇，將不利于森麒麟青島工廠出口和經(jīng)營業(yè)績成長。

　　總而言之，海外建廠并非獲取利潤的捷徑，也不是一勞永逸沒有后顧之憂，各輪胎企業(yè)如何選擇海外布局，應(yīng)保持審慎的態(tài)度，關(guān)注國際形勢變化，熟悉當(dāng)?shù)胤审w系，正視當(dāng)?shù)厣虡I(yè)環(huán)境；同時(shí)，要保持國內(nèi)品牌升級戰(zhàn)略同步進(jìn)行，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，加快國際化進(jìn)程，向全球一流輪胎企業(yè)邁進(jìn)。企業(yè)不斷提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，才能屹立潮頭，在新時(shí)代取得更大發(fā)展。

　　轉(zhuǎn)自：中國橡膠網(wǎng)

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