促行業(yè)發(fā)展政策出臺 利好餐飲旅游板塊

　　上周，摩托車制造、多種公用事業(yè)、有色金屬、稀有金屬、餐飲、制鋁業(yè)、無線電訊服務(wù)、港口、汽車零配件、一般化工品居前十。餐飲行業(yè)近一個月排名相對穩(wěn)定，始終位居前五。

　　上周A股餐飲旅游上漲6.44%，板塊表現(xiàn)強于滬深300指數(shù)上漲0.20%。按照中信行業(yè)分類，2014年初以來餐飲旅游板塊漲幅30.67%，板塊表現(xiàn)強于滬深300指數(shù)上漲1.52%。中銀國際表示，8月21日《國務(wù)院關(guān)于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》出臺，整體利好旅游行業(yè)，預(yù)計休閑度假游以及免稅行業(yè)受益更為明顯。細分子行業(yè)角度，繼續(xù)看好在線旅游、免稅和休閑度假景區(qū)三個子行業(yè)，同時提示自然景區(qū)的交易性機會。個股推薦排序：中國國旅 、宋城演藝 、中青旅 、錦江股份 、峨眉山A、騰邦國際 、黃山旅游 、麗江旅游 、張家界 、三特索道 、全聚德 、首旅酒店 、金陵飯店 、桂林旅游等。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)品行業(yè)上周上升23位，排名第26.SIA 公布2014年二季度全球半導(dǎo)體銷售額達到827億美元，同比去年二季度增長10.8%，環(huán)比上季度增長5.4%。其中6月的半導(dǎo)體銷售額達到275.7億美元，創(chuàng)了今年的最高紀錄，同比增長10.8%，環(huán)比增長2.6%。全球半導(dǎo)體上半年總體的銷售額同比增長11.1%，創(chuàng)了新高紀錄。長城證券認為，半導(dǎo)體行業(yè)景氣持續(xù)，關(guān)注集成電路相關(guān)領(lǐng)域。今年6月24日國務(wù)院發(fā)布該綱要，明確成立國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立國家產(chǎn)業(yè)投資基金，意在擺脫對國外集成電路的依賴。國家的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要主要任務(wù)和發(fā)展重點包括：設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封裝測試以及裝備材料。建議關(guān)注的封裝測試企業(yè)包括華天科技 、通富微電 、長電科技 、晶方科技 ；裝備類七星電子 ；設(shè)計類包括北京君正 、同方國芯 、國民技術(shù) ；制造業(yè)的上海貝嶺等。

　　一般化工品行業(yè)近三個月排名持續(xù)上升，目前排名第10。近期國內(nèi)氮磷鉀及復(fù)合肥價格都有所反彈，一方面是因為今年化肥出口關(guān)稅下調(diào)拉動出口增加，另外一方面是由于秋季施肥逐漸啟動。國內(nèi)尿素市場受國際及內(nèi)需等利好支撐，價格仍有上漲空間。興業(yè)證券表示，近期由于國內(nèi)經(jīng)濟增長預(yù)期趨穩(wěn)，且伴隨海外經(jīng)濟復(fù)蘇，化工品出口情況良好，同時行業(yè)庫存處于低位，大部分化工品價格呈現(xiàn)底部回升態(tài)勢。半年報披露期建議重點關(guān)注增長確定性較高以及景氣上行的子行業(yè)和公司，包括萬華化學(xué) MDI、浙江龍盛 染料、華邦穎泰 、揚農(nóng)化工 、諾普信 農(nóng)藥、聯(lián)化科技 中間體、華魯恒升 尿素、中國玻纖 玻纖、佰利聯(lián) 鈦白粉、興發(fā)集團 磷化工、冠農(nóng)股份 硫酸鉀等。

　　綜合性石油與天然氣企業(yè)排名第30，較前周下降23名。上周，上證綜指、深圳成指和滬深300指數(shù)分別上漲1.6%、2.1%和1.3%；石油石化行業(yè)指數(shù)上周上漲2.0%，位列29個中信行業(yè)中第23 位，表現(xiàn)較差。行業(yè)整體主題分散，上漲個股無明顯特征。中信證券表示，中期業(yè)績披露進入集中期，中國石化中期業(yè)績超市場預(yù)期，此外集團專業(yè)化分工油服、石油工程及石油機械等并謀求上市彰顯公司加快改革，有望對公司股價形成支撐。此外，中海油服和海油工程中期業(yè)績預(yù)期良好，股價仍有修復(fù)空間。中期看好海利得公司在管理層動力釋放后，業(yè)績好轉(zhuǎn)支撐良好成長性。美都控股增發(fā)穩(wěn)步推進，再次并購預(yù)期升溫。中化國際國企改革近期有望推動，防老劑漲價仍有空間。

　　一個月來排名持續(xù)上升的行業(yè)還包括：多種公用事業(yè)、非金屬材料、電力公用事業(yè)、紙制品、鋼鐵、紡織品、航天與國防、葡萄酒、飼養(yǎng)與漁業(yè)、金屬和玻璃容器、建筑工程、家務(wù)電器、包裝食品、農(nóng)產(chǎn)品 、其他石油設(shè)備與服務(wù)、鐵路運輸、計算機存儲和外圍設(shè)備、自來水等。

來源：上海證券報

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