在停牌5個(gè)月后，中船集團(tuán)旗下兩上市平臺(tái)——中國(guó)船舶（600150）和中船防務(wù)（600685）雙雙大跌。截至昨日收盤，中國(guó)船舶兩跌停，每股收?qǐng)?bào)19.98元；中船防務(wù)復(fù)牌首日跌停，次日跌9.54%，每股收?qǐng)?bào)21.71元。
名門券商中信證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)、上海市錦天城律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)的債轉(zhuǎn)股收購(gòu)引起了中國(guó)船舶的股價(jià)接連跌停。根據(jù)中國(guó)船舶2月26日晚間披露的重組方案，公司擬以21.98元/股的價(jià)格發(fā)行股份，收購(gòu)華融瑞通、新華保險(xiǎn)等8名交易對(duì)方合計(jì)持有的外高橋造船36.27%股權(quán)和中船澄西12.09%股權(quán)，交易作價(jià)54億元。
中船防務(wù)則擬以24.33元/股的價(jià)格發(fā)行股份，購(gòu)買新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等9名交易對(duì)方合計(jì)持有的廣船國(guó)際23.58%股權(quán)和黃埔文沖30.98%股權(quán)，交易作價(jià)48億元。
此次擬收購(gòu)的四家子公司，正是中國(guó)船舶、中船防務(wù)債轉(zhuǎn)股的“主角”。
根據(jù)交易預(yù)案，中國(guó)船舶和中船防務(wù)此次回購(gòu)全部以發(fā)行股份的方式支付。交易完成后，華融瑞通、新華保險(xiǎn)等8名交易對(duì)方將成為中國(guó)船舶的股東，新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等9名交易對(duì)方也會(huì)成為中船防務(wù)股東。
交易完成后，中船集團(tuán)在中國(guó)船舶的股權(quán)將被稀釋至43.44%，8名投資者將持有15.13%股份。同樣，在中船防務(wù)中，中船集團(tuán)的股權(quán)也由59.97%下降至52.63%，9名投資者持有12.25%股份。
債轉(zhuǎn)股后，中國(guó)船舶資產(chǎn)負(fù)債率可從69.36%降低至59.37%，中船防務(wù)負(fù)債率則可從72.65%降低至62%。
根據(jù)中國(guó)船舶的收購(gòu)預(yù)案，本次收購(gòu)發(fā)行價(jià)為21.98元，8名投資者累計(jì)擬發(fā)行股份數(shù)為24567.79萬(wàn)股。以今日中國(guó)船舶收盤價(jià)19.98元計(jì)算，8名投資者浮虧4.91億元。
根據(jù)中船防務(wù)的收購(gòu)預(yù)案，本次收購(gòu)發(fā)行價(jià)為24.33元，9名投資者累計(jì)擬發(fā)行股份數(shù)為19728.73萬(wàn)股。根據(jù)中船防務(wù)今日收盤價(jià)21.71元計(jì)算，9名投資者浮虧5.17億元。(記者馬先震)
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