德邦證券持續(xù)創(chuàng)新，為交易型投行轉(zhuǎn)型再發(fā)力

在上海市，有一個非常有名氣的證券公司，它就是德邦證券，自成立以來，企業(yè)秉承差異化發(fā)展戰(zhàn)略，積極借助科技的力量，持續(xù)推動資產(chǎn)管理、投資銀行、財富管理、股權(quán)投資等業(yè)務(wù)創(chuàng)新，在目前市場不斷變幻時期德邦證券更是全力出擊，對于未來做出了全面規(guī)劃，德邦證券分管投行業(yè)務(wù)的副總裁孫超日前在接受中國證券報記者專訪時表示，搭建“交易型投行”、提高并購能力是公司投行業(yè)務(wù)發(fā)力的重點之一，目前公司投行業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型已過了試水階段，開始步入正軌。

據(jù)孫超介紹，目前德邦證券投行團隊內(nèi)部有約10個分團隊，涵蓋五大新經(jīng)濟行業(yè)及服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的4-5個不同方向，業(yè)務(wù)邏輯清晰，前中后期完整業(yè)務(wù)閉環(huán)通暢，交易合作框架形成?！澳壳霸卺t(yī)藥及礦產(chǎn)等行業(yè)都已有業(yè)績產(chǎn)出，其他行業(yè)如文體等已積累了很多早期跟蹤項目，與生態(tài)圈共同推進投資、戰(zhàn)略、咨詢等業(yè)務(wù)，為相關(guān)公司提供融資、產(chǎn)業(yè)整合及并購服務(wù)?！?/p>

協(xié)助三家企業(yè)融資合計近50億元

日前，德邦證券投行團隊?wèi){借出色的投研定價和市場化交易能力，順利完成了海南礦業(yè)、美凱龍非公開發(fā)行股票及耐普礦機可轉(zhuǎn)債的發(fā)行工作，累計協(xié)助三家企業(yè)實際融資規(guī)模近50億元。德邦證券表示，搭建“交易型投行”、提高并購能力是投行業(yè)務(wù)發(fā)力的重點之一。

據(jù)了解，上述三家公司的募集資金主要用于產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)迭代等。德邦證券投行團隊基于多年對再融資服務(wù)的探索，在近期的項目中對于發(fā)行人及股東心理預(yù)期及市場價格精準(zhǔn)把控，最終在定價結(jié)果、價值發(fā)現(xiàn)等方面受到了發(fā)行人和資金方的雙向認可，為融資目標(biāo)的順利達成奠定基礎(chǔ)。

另一方面，投研能力也是助力此次三單再融資順利達成的關(guān)鍵因素。德邦證券投行團隊全面聚焦“大健康、大消費、科技、互聯(lián)網(wǎng)、智能制造”等五大新興行業(yè)，并對裝備、家居、資源等傳統(tǒng)行業(yè)具備多年深耕基礎(chǔ)。

投行項目儲備數(shù)量每月環(huán)比增長5%

孫超表示，針對投行業(yè)務(wù)，公司開展了“苗圃計劃”，即培養(yǎng)早期項目，主要指德邦證券投行團隊對中小企業(yè)的融資服務(wù)、資源對接服務(wù)等。投行項目的跟蹤周期較長，而“苗圃計劃”目前的項目積累儲備數(shù)環(huán)比增長5%。這也是公司服務(wù)中小經(jīng)濟企業(yè)的重要舉措。

近年來，德邦證券投行團隊重點打造投行深耕行業(yè)的能力，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級以及“十四五”規(guī)劃來看，團隊要將未來大力發(fā)展的行業(yè)與自身優(yōu)勢結(jié)合，整合投資、投行、研究，聚焦和深耕行業(yè)。

孫超在證券市場從業(yè)23年，曾任職中信證券和興業(yè)證券投行部。孫超表示，目前德邦證券投行團隊整體人員不到100人，今年已經(jīng)達到100%擴編，明年計劃50%擴編，與項目進度同步。

作為資深的證券人員，孫超具備了充足的經(jīng)驗，多年以來孫超可以精準(zhǔn)洞悉市場，并且能夠做出積極的改變，從采訪當(dāng)中也能感受到，德邦證券的未來必定會有更為廣闊的發(fā)展，為此，讓我們一起拭目以待。

轉(zhuǎn)自：中華網(wǎng)

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