中植基金全新投研大腦“CIO辦公室”橫空出世 為客戶財(cái)富管理全面保駕護(hù)航

2022年5月30日，央行研究局課題組發(fā)布內(nèi)容表示，長期來看，我國經(jīng)濟(jì)增長韌性強(qiáng)、潛力大，促進(jìn)消費(fèi)和投資增長大有可為，應(yīng)落實(shí)落細(xì)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，充分發(fā)揮消費(fèi)的基礎(chǔ)作用和投資的關(guān)鍵作用，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

在這一背景下，如何守護(hù)好“錢袋子”，不光成為企業(yè)和投資者關(guān)注的重點(diǎn)，也成為財(cái)富管理行業(yè)當(dāng)下要解決的重要問題。中植基金的初心和使命是致力于打造中國一流的基金銷售機(jī)構(gòu)，遵循“以客戶為中心”的核心服務(wù)理念，為客戶提供一站式標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品配置服務(wù)。為了持續(xù)地為客戶創(chuàng)造價值，更好地服務(wù)客戶，作為專業(yè)的基金銷售機(jī)構(gòu)，中植基金專門成立CIO(Chief Investment Officer）辦公室，目的是為客戶提供更加前瞻、專業(yè)、科學(xué)的資產(chǎn)配置方案，更好地為客戶的財(cái)富增值保駕護(hù)航。

CIO辦公室的致力于構(gòu)建業(yè)界領(lǐng)先的智慧“投研大腦”，以買方投顧為驅(qū)動，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)解決方案?；谶@一定位，我們的服務(wù)獨(dú)具特色：通過深度研究經(jīng)濟(jì)、政策、市場，策略優(yōu)選及配置調(diào)整，量身定制客戶資產(chǎn)配置方案，投資研究服務(wù)全流程陪伴客戶，以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新設(shè)計(jì)客戶資產(chǎn)配置方案，為客戶提供從傾聽，到方案，到實(shí)施，到陪伴的全流程貴賓服務(wù)。

中植基金副總裁、首席產(chǎn)品官蔡建波

人員配置方面，CIO辦公司由中植基金副總裁、首席產(chǎn)品官蔡建波擔(dān)任負(fù)責(zé)人，其表示：為了出色地完成投研過程中的高精尖工作，中植基金重金搭建了CIO辦公室的專家團(tuán)隊(duì)，目前團(tuán)隊(duì)共有9名研究專家。核心團(tuán)隊(duì)均擁有10年以上金融研究從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，近半數(shù)人員擁有博士學(xué)位，并形成了專業(yè)、高效、前瞻的專家團(tuán)隊(duì)。設(shè)立財(cái)富研究、宏觀總量研究、策略配置研究、資產(chǎn)配置研究四大研究方向，未來將更加全面的產(chǎn)出投研觀點(diǎn)，在投前、投中、投后全方位為客戶的財(cái)富管理生命周期保駕護(hù)航。

CIO辦公室作為中植基金的“投研大腦”，將在財(cái)富管理的全服務(wù)周期中滿足不同客戶、不同階段的需求。CIO辦公室將采用資產(chǎn)配置四步法以“傾聽、建議、實(shí)施、陪伴”四步為客戶提供量身打造的定制化服務(wù)，并通過九宮格配置服務(wù)工具，實(shí)現(xiàn)從“客戶畫像”到“配置方案”千人千面、分別對應(yīng)的服務(wù)。除此以外CIO辦公室還將提供投中、投后的陪伴服務(wù)，通過專業(yè)、客觀、溫馨的研究陪伴服務(wù)，助力客戶理性了解市場變化，安心暢享投資過程。

同時，通過從過往財(cái)富管理過程中不斷吸取經(jīng)驗(yàn)，CIO辦公室持續(xù)創(chuàng)新資產(chǎn)配置方案。根據(jù)家庭理財(cái)實(shí)際需求劃定了“三筆錢”，及“靈活取用的錢、人生保障的錢、投資增值的錢”，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算模型，生成資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)比例，進(jìn)而依據(jù)大類資產(chǎn)的不同收益風(fēng)險(xiǎn)屬性以及客戶可投資資產(chǎn)量級，生成該期資產(chǎn)配置方案。有效降低資產(chǎn)配置組合的波動，為投資者力爭追求財(cái)富穩(wěn)健的保值、增值。

未來，中植基金將不斷創(chuàng)新升級，秉承“為客戶創(chuàng)造價值”的理念，堅(jiān)守合規(guī)底線，筑牢風(fēng)控防線，實(shí)現(xiàn)從機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入到產(chǎn)品篩選、從銷售風(fēng)險(xiǎn)管理到投后管理的無縫銜接，風(fēng)險(xiǎn)管控覆蓋產(chǎn)品全生命周期。通過全面的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品配置方案，為客戶資產(chǎn)的保值、增值保駕護(hù)航。

轉(zhuǎn)自：鳳凰網(wǎng)

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