健合集團成功發(fā)行首筆離岸人民幣債券

在南沙開發(fā)區(qū)金融局及有關(guān)部門的共同推動下，3月20日健合（H&H）國際控股有限公司（“健合國際”）成功于南沙自貿(mào)區(qū)首次落地離岸人民幣債券發(fā)行，并在南沙自貿(mào)區(qū)內(nèi)實現(xiàn)資金歸集。

本期債券為三年期固息品種，發(fā)行規(guī)模5億元，募集資金將于健合國際開立在南沙自貿(mào)區(qū)內(nèi)的自由貿(mào)易（“FT”）賬戶進行歸集。本次交易吸引了高質(zhì)量投資者認購，最終價格指引取得了50個基點的收窄，為近期境外債債券定價少有的收窄幅度，體現(xiàn)了投資者對于健合國際良好信用資質(zhì)的高度認可。此次發(fā)行是健合國際在離岸人民幣債券市場的首次亮相，進一步拓寬人民幣融資渠道，并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，成功引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)類發(fā)行人在國際債券資本市場樹立新標桿。

本次離岸人民幣債券募集資金首次成功落地南沙自貿(mào)區(qū)，有利于充實南沙自貿(mào)區(qū)FT賬戶功能，加速開放資本項目試點，助力人民幣國際化進程，是踐行國家“一帶一路”倡議發(fā)展的重要舉措。同時助力南沙自貿(mào)區(qū)打造成為廣東高水平對外開放的門戶樞紐，成為“立足灣區(qū)、協(xié)同港澳、面向世界”的重大戰(zhàn)略平臺。

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