打造專業(yè)投顧隊伍 易方達(dá)基金連續(xù)三年獲基金投顧“金諮獎”

　　在財富管理轉(zhuǎn)型趨勢下，專業(yè)投資顧問從客戶實際需求出發(fā)，幫助投資者進(jìn)行科學(xué)的財務(wù)規(guī)劃、構(gòu)建適合自身的資產(chǎn)配置方案，可以更好滿足居民財富管理需求。構(gòu)建以投資者為中心的買方投顧業(yè)態(tài)，有助于推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展。12月14日，由中國經(jīng)濟(jì)信息社主辦的“2024廣州投資顧問大會暨財富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展論壇”在廣州舉行，共同探討行業(yè)趨勢與實踐。

　　會上同時發(fā)布了第三屆新華財經(jīng)“金諮獎”基金投顧評選結(jié)果。易方達(dá)基金榮獲“基金投顧機構(gòu)金諮獎”“基金投顧行業(yè)貢獻(xiàn)金諮獎”兩大獎項，這是易方達(dá)基金連續(xù)三年獲評“金諮獎”多個獎項。

　　為投資者提供專業(yè)的投顧服務(wù)，是提升投資者獲得感的重要抓手。易方達(dá)基金是首批獲準(zhǔn)開展基金投顧業(yè)務(wù)的機構(gòu)之一，經(jīng)過五年多試點實踐，易方達(dá)基金投顧已累計服務(wù)超過12萬個人客戶和百余家機構(gòu)客戶，上線以來盈利客戶占比70%。據(jù)了解，易方達(dá)基金投顧已組建了獨立專業(yè)的基金投研團(tuán)隊，堅持從全市場選擇基金，建立了多層次顧問服務(wù)體系，完善了顧問服務(wù)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，通過探索面向投顧業(yè)務(wù)的科技賦能，自主開發(fā)了行業(yè)領(lǐng)先的投顧業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

　　未來，易方達(dá)基金投顧將繼續(xù)堅守“買方代理”的定位和立場，堅持把客戶利益放在首位，把客戶需求作為出發(fā)點，從顧問服務(wù)、投資研究、科技系統(tǒng)三個維度著力鍛造過硬的業(yè)務(wù)能力，踐行以人民為中心的價值取向，致力于為客戶提供貼切、全面、全流程的顧問服務(wù)，為助力公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　新華財經(jīng)“金諮獎”基金投顧評選，由中國經(jīng)濟(jì)信息社主辦，新華財經(jīng)國家金融信息平臺作為數(shù)據(jù)支持，是國內(nèi)唯一一個專注基金投顧業(yè)務(wù)的重量級評選活動。活動邀請主辦單位代表，專家學(xué)者，公募基金、證券公司、獨立基金代銷機構(gòu)以及基金評價機構(gòu)的高級管理人員組成行專家評選委員會，采用定性評價與定量評價相結(jié)合的方法，對評選對象進(jìn)行科學(xué)和專業(yè)的評價。第三屆新華財經(jīng)“金諮獎”基金投顧評選設(shè)置了“基金投顧機構(gòu)金諮獎”“投資研究金諮獎”“顧問服務(wù)金諮獎”“系統(tǒng)營運金諮獎”“新銳機構(gòu)金諮獎”“行業(yè)貢獻(xiàn)金諮獎”“業(yè)務(wù)創(chuàng)新金諮獎”以及“合作機構(gòu)金諮獎”等獎項。

　　轉(zhuǎn)自：中國網(wǎng)

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