中韓人壽“引戰(zhàn)” 至少募資18.18億

　　中韓人壽近日在浙江產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布增資信息，擬新增注冊資本15.012億元，擬募集資金對應持股比例為50.02%，擬募集資金總額不低于18.18億元。

　　中韓人壽表示，此次增資中，新增注冊資本的2.504億元部分由原股東浙江東方金融控股集團認購。此次增資后，中韓人壽中方股東浙江東方持股比例從原有的50%降至33.33%；韓華生命保險株式會社不參與本次增資，持股比例從原有的50%降至24.99%。新增戰(zhàn)略投資人持股合計約為41.68%。

　　擬引入2至4家戰(zhàn)投

　　公開資料顯示，中韓人壽由浙江省國貿(mào)集團(下稱“國貿(mào)集團”)、大韓生命保險株式會社(后更名為韓華生命株式會社)于2012年11月共同出資設(shè)立。2016年8月，國貿(mào)集團將其持有的中韓人壽50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給旗下控股上市公司浙江東方集團股份有限公司(下稱“浙江東方”)。中韓人壽目前注冊資本金為15億元。

　　根據(jù)披露信息，此次增資的價格不低于人民幣1.21135元/股，總共擬募集資金金額不低于18.18億元，其中15.012億元計入注冊資本，超出部分計入資本公積。其中，新增注冊資本的2.504億元部分由原股東浙江東方金融控股集團認購；剩余新增注冊資本12.508億元由新增戰(zhàn)略投資人合計認購。

　　此次增資后，中韓人壽中方股東浙江東方持股比例從原有的50%降至33.33%；韓華生命保險株式會社不參與本次增資，持股比例從原有的50%降至24.99%。新增戰(zhàn)略投資人持股合計約為41.68%。

　　中韓人壽此次增資擬引入2至4家戰(zhàn)略投資人。根據(jù)增資條件，戰(zhàn)略投資人數(shù)量原則上不低于2家(含2家)，不超過4家(含4家)，外部投資人可根據(jù)《保險公司股權(quán)管理辦法》規(guī)定，從財務Ⅰ類股東、財務Ⅱ類股東、戰(zhàn)略類股東中進行選擇，并在報名時明確擬投資股東類型、投資比例及投資金額。

　　從中韓人壽引戰(zhàn)條件來看，并不引入控股類股東，因此新增投資人持股比例最高為不超過33.33%。考慮到至少引入2家股東，增資后，浙江東方仍將是中韓人壽大股東。

　　不缺錢的“引戰(zhàn)”

　　2016年從控股股東手中受讓中韓人壽50%股權(quán)之后，浙江東方與中韓人壽外資股東韓華生命曾兩次對中韓人壽進行了過同比例增資。當年10月，浙江東方與韓華生命同比例向中韓人壽分別增資2.5億元。增資完成后，中韓人壽的注冊資本提升至10億元。2019年4月，浙江東方與韓華生命對中韓人壽再度同比例增資，中韓人壽的注冊資本提升至15億元。

　　今年1月，浙江東方公告披露，該公司將啟動29.27億元規(guī)模的定增，分別用于對浙金信托和中韓人壽的增資，以及補充公司流動資金。其中，浙江東方將使用不超過3.5億元增資中韓人壽。算上此次擬增資的2.5億元在內(nèi)，近四年內(nèi)浙江東方累計將向中韓人壽增資7.5億元。

　　作為外資壽險，已過創(chuàng)立初期的中韓人壽發(fā)展并不算好。2012年成立時至2019年末，中韓人壽累計虧損金額7.84億元，其中2017年至2019年每年的凈虧損額分別為1.42億元、1.19億元和1.46億元。

　　不過，中韓人壽實際上并不算缺錢。償付能力報告和公開披露顯示，2020年前4個季度，中韓人壽凈利潤分別為-1595萬元、-2860萬元、68萬元和5202萬元。2020年，中韓人壽實現(xiàn)凈利潤816.36萬元，扭虧為盈。

　　從償付能力充足率來看，中韓人壽目前償付能力充足，截至2020年末，中韓人壽核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率均為197.10%，遠高于監(jiān)管要求。

　　根據(jù)披露，中韓人壽此次增資主要用途是增加公司資本金。從此次引戰(zhàn)優(yōu)先條件來看，意向投資人與中韓人壽主營業(yè)務及未來發(fā)展能夠形成資源優(yōu)勢互補和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)協(xié)同(包括不限于資金支持、資產(chǎn)推薦、渠道建設(shè)等)的優(yōu)先，中韓人壽推動此次增資更大的意義在于推動公司跨越式發(fā)展。

　　轉(zhuǎn)自：證券時報

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