闖車險(xiǎn)難關(guān)要"守存量找增量" 新能源車險(xiǎn)或帶來(lái)新希望

　　財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的“十四五”開局之年過得并不輕松。2021年，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)最主要的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)收縮。銀保監(jiān)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年前10個(gè)月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降6.98%，同期賠付額則大幅上漲16.27%。

　　數(shù)據(jù)的一降一升，既反映了我國(guó)車險(xiǎn)綜合改革的成果，又反映了當(dāng)前車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展之困境。

　　展望未來(lái)，唯有繼續(xù)深入推進(jìn)改革，方能鞏固改革成果，改善公司經(jīng)營(yíng)。從監(jiān)管政策來(lái)看，讓利消費(fèi)者的決心不會(huì)改變，車均保費(fèi)不會(huì)明顯上漲；而保險(xiǎn)公司如何穩(wěn)住存量、做大增量，是一項(xiàng)重要課題。12月14日，《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款》（下稱“新能源車險(xiǎn)專屬條款”）面世，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)令人期待。然而，目前這一市場(chǎng)的典型特征是：增長(zhǎng)快，賠付率高。新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)能否為險(xiǎn)企帶來(lái)新希望？

　　保費(fèi)收入降 賠付支出漲

　　銀保監(jiān)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為6255.19億元，同比下降6.98%。同期，車險(xiǎn)賠付4306.38億元，上漲16.27%。

　　去年9月19日，車險(xiǎn)綜合改革正式實(shí)施。2021年，是其正式實(shí)施后的第一個(gè)完整經(jīng)營(yíng)年度，車險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)符合改革短期目標(biāo)：降價(jià)、增保、提質(zhì)。

　　銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人近期表示，截至今年9月底，車輛平均所繳保費(fèi)為2763元，較車險(xiǎn)綜改前降低21%，車險(xiǎn)綜改以來(lái)累計(jì)為我國(guó)車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超過2000億元，87%的消費(fèi)者保費(fèi)有所下降。

　　不過，從公司經(jīng)營(yíng)的角度看，2021年財(cái)險(xiǎn)公司十分艱難。曾經(jīng)承保盈利尚佳的車險(xiǎn)已經(jīng)出現(xiàn)行業(yè)性虧損，中小險(xiǎn)企首當(dāng)其沖?！帮L(fēng)沒了，潮退了?！本蛙囯U(xiǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理施輝曾在今年8月份撰文稱，行業(yè)綜合成本率在節(jié)節(jié)攀高，大小公司都感受到了前所未有的壓力，壓得難以喘氣。

　　保費(fèi)收入的下降，賠付額的上漲，讓財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)明顯下滑。記者獲得的相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年車險(xiǎn)承保利潤(rùn)分別為73.89億元、10.53億元、103.6億元以及79.57億元。今年，車險(xiǎn)綜合成本率持續(xù)上升，至7月底便突破100%，這意味著從全行業(yè)來(lái)看，車險(xiǎn)承保陷入全面虧損。而一家中型險(xiǎn)企負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，預(yù)計(jì)車險(xiǎn)綜合成本率還將繼續(xù)上行，至2022年或達(dá)峰值。

　　由于承保虧損壓力加大，險(xiǎn)企拒保營(yíng)運(yùn)車輛的現(xiàn)象愈加普遍，對(duì)于營(yíng)運(yùn)車輛，僅投保交強(qiáng)險(xiǎn)很難覆蓋其風(fēng)險(xiǎn)保障需求。

　　河南銀保監(jiān)局洛陽(yáng)分局提出，由于營(yíng)運(yùn)車輛賠付率長(zhǎng)期居高不下，實(shí)際承保成本遠(yuǎn)高于100%，加之車險(xiǎn)綜改后各車型的保險(xiǎn)定價(jià)向本車型的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)回歸，保險(xiǎn)業(yè)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的虧損承受和消化能力明顯下降，多家保險(xiǎn)公司從總公司層面對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛等高風(fēng)險(xiǎn)車型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)定，逐級(jí)上收承保權(quán)限，并設(shè)定嚴(yán)格的承保條件，最終形成營(yíng)運(yùn)車輛投保難題。

　　為此，銀保監(jiān)會(huì)近日向各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好營(yíng)運(yùn)車輛保險(xiǎn)承保工作的通知》，要求各財(cái)險(xiǎn)公司堅(jiān)決杜絕以任何形式拒?；蛲涎映斜＝粡?qiáng)險(xiǎn)行為，并提出將嚴(yán)厲打擊營(yíng)運(yùn)車輛保險(xiǎn)承保中的違法違規(guī)行為。

　　不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，保險(xiǎn)公司花式拒保背后有其經(jīng)營(yíng)虧損下的無(wú)奈，監(jiān)管發(fā)文或可解燃眉之急，但車險(xiǎn)市場(chǎng)所面臨的深層問題有待從根本上解決。繼續(xù)深化車險(xiǎn)改革，行業(yè)如何走出全面虧損？如何解決部分車輛投保難？都是需要深思的問題。

　　新能源車險(xiǎn)是機(jī)遇

　　面對(duì)車險(xiǎn)難關(guān)，“守住存量、尋找增量”是多數(shù)險(xiǎn)企的發(fā)展思路。穩(wěn)住存量的核心在于提升服務(wù)質(zhì)量，增加客戶黏性。而從增量市場(chǎng)來(lái)看，最大的機(jī)會(huì)在哪里？業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為是新能源車險(xiǎn)。

　　首先，新能源汽車正迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至今年6月底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)603萬(wàn)輛，占汽車總量的2.06%。而《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。

　　“汽車的增長(zhǎng)將帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)的需求釋放?！敝性佼a(chǎn)險(xiǎn)高級(jí)承保師謝飛對(duì)記者表示，若非重大技術(shù)突變，新能源車險(xiǎn)接盤傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)是必然趨勢(shì)。據(jù)介紹，根據(jù)存量傳統(tǒng)燃油車的報(bào)廢期限等測(cè)算，到2035年，全行業(yè)新能源車險(xiǎn)年度保費(fèi)將提升至2000億元左右。

　　其次，新能源車險(xiǎn)專屬條款正式面世，將助力市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。12月14日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布新能源車險(xiǎn)專屬條款。車車科技CEO張磊對(duì)記者表示，在保險(xiǎn)責(zé)任上，新能源車險(xiǎn)專屬條款既為“三電”系統(tǒng)提供保障，又涵蓋汽車行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場(chǎng)景；在條款開發(fā)上，既考慮當(dāng)前的主流技術(shù)路線，又對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的新業(yè)態(tài)留有創(chuàng)新空間。

　　盡管市場(chǎng)潛力巨大，但新能源車險(xiǎn)賠付率較高，也是必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。申萬(wàn)宏源證券分析師葛玉翔表示，當(dāng)前新能源車險(xiǎn)的賠付率普遍超過85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。中小險(xiǎn)企因定價(jià)能力較差，客戶篩選能力較弱，新能源車險(xiǎn)綜合成本率超過110%；頭部公司憑借在定價(jià)、客戶儲(chǔ)備和廠商合作能力的天然優(yōu)勢(shì)，基本保持承保盈虧平衡。

　　中再產(chǎn)險(xiǎn)總精算師李曉翾對(duì)記者表示，在此次新能源車險(xiǎn)專屬條款面世的同時(shí)，監(jiān)管部門要求其附加費(fèi)用率不得高于15%，這意味著新能源車險(xiǎn)專屬產(chǎn)品的費(fèi)用率將呈下降趨勢(shì)。同時(shí)，根據(jù)《關(guān)于新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表測(cè)算調(diào)整說(shuō)明》測(cè)算，大部分新能源車的賠付率或?qū)⑸仙?。?dāng)然，需要考慮的變量因素還有新能源汽車的風(fēng)險(xiǎn)狀況變化，以及其較高的出險(xiǎn)頻率和維修成本如何變化。

　　保險(xiǎn)公司對(duì)新能源車險(xiǎn)的態(tài)度存在分化?！皩?duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，新能源車險(xiǎn)毫無(wú)疑問是增量市場(chǎng)的主角，但具體到各市場(chǎng)主體則有不同的答案。對(duì)我們公司而言，目前新能源車險(xiǎn)還不是增量市場(chǎng)，我們選擇向農(nóng)村市場(chǎng)下沉?！鄙鲜鲂⌒拓?cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人告訴記者。

　　在采訪中，記者了解到，新能源車風(fēng)險(xiǎn)與傳統(tǒng)燃油車有較大不同，出險(xiǎn)率較高，導(dǎo)致部分中小險(xiǎn)企望而卻步或淺嘗輒止。而大型險(xiǎn)企和汽車廠家則在積極布局，目前小鵬汽車、特斯拉都成立了自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，寧德時(shí)代和中國(guó)人保簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。張磊認(rèn)為，新能源汽車直營(yíng)模式興起后，車險(xiǎn)將成為車企服務(wù)車主的超級(jí)入口，并重塑兩者關(guān)系，從銷售走向用戶全生命周期管理，將有更多的車險(xiǎn)從汽車廠家直接銷售，尤其是汽車首保。

　　因此，新能源車險(xiǎn)能否為險(xiǎn)企帶來(lái)新希望，尚有諸多不確定性。艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在深入改革的進(jìn)程中，保險(xiǎn)公司也會(huì)練出更大本事，抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。（記者：冷翠華）

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