綜改兩年車險市場成績單：“老三家”上半年保費增速均超6.5%

　　截至目前，財險業(yè)“老三家”（人保財險、平安產(chǎn)險及太保產(chǎn)險）均已完成2022年上半年業(yè)績披露。

　　半年報顯示，以“老三家”為首的財險公司車險保費收入持續(xù)升溫、盈利能力持續(xù)加強；同時，車險業(yè)務(wù)收入進(jìn)一步向頭部保險公司集中。

　　此外，頭部保險公司也將資源向新能源車險業(yè)務(wù)傾斜，欲在新賽道獲得一席之地。

　　上半年“老三家”車險保費增速均超6.5%

　　車險業(yè)務(wù)始終是財險公司的“王牌”。從上半年數(shù)據(jù)看，各公司車險業(yè)務(wù)已逐漸擺脫綜改后的業(yè)績低谷。

　　以財險“老三家”為例。半年報數(shù)據(jù)顯示，“老三家”中，人保財險汽車險續(xù)保率同比上升1.7個百分點，汽車承保數(shù)量同比增長4.7%，機動車輛險實現(xiàn)原保險保費收入1,288.08億元，同比增長6.7%。

　　其中，其機動車輛險賠付率69.7%，同比下降0.6個百分點；機動車輛險費用率25.7%，同比下降0.7個百分點；綜合成本率95.4%，同比下降1.3個百分點；承保利潤56.86億元，同比增長44.9%。

　　平安產(chǎn)險承保車輛數(shù)同比增長3.7%，車險業(yè)務(wù)原保險保費收入955.02億元，同比增長7.3%；綜合成本率94.4%，同比下降3.0個百分點。

　　太保產(chǎn)險實現(xiàn)車險保險業(yè)務(wù)收入481.69億元，同比增長7.9%；綜合成本率 96.6%，同比下降2.4個百分點，其中綜合賠付率 70.3%，同比下降2.4個百分點，綜合費用率26.3%。

　　單從保費收入增速一項數(shù)據(jù)看，人保財險、平安產(chǎn)險及太保產(chǎn)險2022年上半年保費增速均維持在6.5%以上，分別為6.7%、7.3%及7.9%，較2021年上半年的-7.8%、-6.9%、-6.9%及2021年全年的-3.9%、-3.7%、-4%回溫明顯。

　　綜合成本率上，“老三家” 通過優(yōu)化定價模型、加強風(fēng)險篩選及精細(xì)化費用投放等管理等措施進(jìn)一步減少成本，三家數(shù)據(jù)均有下降，其中人保財險綜合成本率95.4%，同比下降1.3個百分點；平安產(chǎn)險綜合成本率94.4%，同比下降3.0個百分點；太保產(chǎn)險綜合成本率96.6%，同比下降2.4個百分點。

　　平安產(chǎn)險在年報中表示，公司在行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)車險理賠視頻查勘，平均耗時僅需5分鐘；同時通過車險“一鍵理賠”功能，分場景、智能化地為客戶提供最優(yōu)理賠服務(wù)模式。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，平安產(chǎn)險車險一小時內(nèi)賠付案件量占比達(dá)92.9%。

　　人保財險則表示，公司持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)質(zhì)量和結(jié)構(gòu)，提升風(fēng)險定價精準(zhǔn)度，強化價費聯(lián)動和過程管控，提高理賠智能化水平，加大追償力度，有效對沖了配件工時、人傷賠償標(biāo)準(zhǔn)上升等不利因素，提高渠道資源配置效率，持續(xù)推進(jìn)降本增效。

　　西部證券(002673)分析師羅鉆輝指出，若依照銀保監(jiān)會月度數(shù)據(jù)中機動車輛險保費/保單件數(shù)、機動車輛險保額/保單件數(shù)作為件均保費、件均保額的近似度量分析，可知近期件均保費呈現(xiàn)穩(wěn)中略升態(tài)勢，車險行業(yè)已步入綜改后的相對穩(wěn)定期。

　　“一是件均保額穩(wěn)步提升：從月度口徑來看，2022年6月單月車險件均保額為114.22萬元/件，較2020年6月及2019年6月水平分別增長109%及126%。二是件均保費先降后增：自2020年9月車險綜改落地以來，件均保費呈震蕩下行態(tài)勢，2022年后穩(wěn)中略升。三是保險金額/保費收入穩(wěn)步提升，讓利客戶成效持續(xù)顯現(xiàn)。月度口徑來看，單位保費收入對應(yīng)保險金額持續(xù)提升，2022年6月達(dá)763.12元，較2021年6月及2019年6月分別增長27%及162%?！绷_鉆輝表示。

　　頭部險企發(fā)力新能源車險

　　數(shù)據(jù)顯示，車險綜改后，業(yè)內(nèi)“馬太效應(yīng)”持續(xù)加強。

　　據(jù)“老三家”半年報信息披露，平安產(chǎn)險車險業(yè)務(wù)市場占有率為24%，較去年同期的23.8%再上升0.2個百分點。剩余人保財險、太保產(chǎn)險雖未披露車險相關(guān)數(shù)據(jù)，但人保財險整體業(yè)務(wù)市場占有率為34.4%，較去年同期的32.8%上升1.6個百分點。

　　而從行業(yè)凈利分布看，2021年，財險業(yè)內(nèi)82家機構(gòu)共實現(xiàn)凈利潤527.79億元，其中“老三家”共實現(xiàn)凈利潤460.69億元，分走了行業(yè)近九成的利潤；2022年一季度，“老三家”收入持續(xù)穩(wěn)居業(yè)內(nèi)前三，共實現(xiàn)凈利潤136.29億元，其中人保財險凈利收入行業(yè)第一，高達(dá)86.54億元，占盈利財險公司比重50.72%；平安產(chǎn)險及太保產(chǎn)險緊隨其后，分別實現(xiàn)凈利33.89億元及15.86億元。

　　國泰君安(601211)金融研究組組長兼非銀首席劉欣琦在研報中指出，車險綜改下，財險業(yè)龍頭保險公司馬太效應(yīng)依舊明顯，行業(yè)收入進(jìn)一步向頭部保險公司集中。

　　羅鉆輝同時指出，車險綜合改革推動行業(yè)發(fā)展步入新紀(jì)元后，在車險業(yè)務(wù)降保費、增保額、提質(zhì)量的發(fā)展趨勢下，“老三家”之外機構(gòu)在保費收入上或面臨更大影響。

　　中國人保(601319)副總裁于澤表示，上半年公司車險的盈利狀況較好，車險綜改以來，公司對外建立了品牌、渠道、服務(wù)定價的優(yōu)勢，未來競爭優(yōu)勢仍將持續(xù)?！皟?nèi)部我們‘三灣改編’做了渠道清分，下一步的銷售費用的真實性、有效性，包括渠道銷售成本的管控，以及我們固定費用的降本增效還都有很大的管理空間，同時，在理賠方面我們有很多賠付率下降的空間?！?/p>

　　除傳統(tǒng)車險外，伴隨著新能源汽車市場發(fā)展及專屬車險的落地，頭部保險公司也將資源向新能源車險業(yè)務(wù)傾斜，欲在新賽道獲得一席之地。

　　2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》，險種包括車損險、三者險、人員責(zé)任險3個主險和13個附加險。對比傳統(tǒng)車險，此次發(fā)布的《條款》針對新能源汽車的系統(tǒng)構(gòu)造、使用場景、風(fēng)險因素進(jìn)行產(chǎn)品升級，保障范圍覆蓋了新能源汽車常見的自燃、電池故障、充電故障等問題。

　　太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義表示，隨著新能源車下鄉(xiāng)、車輛購置稅等優(yōu)惠政策落地，預(yù)計未來車險市場仍有一定發(fā)展空間。面對未來的車險市場，太保產(chǎn)險將聚焦“關(guān)注、抓住、專注”三個關(guān)鍵詞。

　　“一是對新能源車的發(fā)展高度關(guān)注，研究其特點和規(guī)律；二是對傳統(tǒng)燃油車的發(fā)展要堅決抓住，進(jìn)一步提高續(xù)保率；三是不遺余力地專注實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展速度最優(yōu)、綜合成本結(jié)果最佳、客戶經(jīng)營水平最好的目標(biāo)?！痹x表示。

　　除太保產(chǎn)險外，人保財險及平安產(chǎn)險在半年報中同樣披露了未來在新能源車險領(lǐng)域的布局。

　　其中，人保財險表示，戰(zhàn)略布局上，公司將服務(wù)智慧交通，契合新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等交通發(fā)展新趨勢，加快推動車險產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)完善車險保障，投資布局了新能源汽車、綠色交通等新型基礎(chǔ)設(shè)施；在產(chǎn)品設(shè)計上，人保財險已戰(zhàn)略性發(fā)展新能源車險，挖掘個人客戶業(yè)務(wù)增長新空間，推動法人客戶業(yè)務(wù)提速增效，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)固市場領(lǐng)先地位。

　　平安產(chǎn)險則表示，公司已在新能源領(lǐng)域，汽車之家提供多種產(chǎn)品，滿足不同新能源車企的需求。

　　數(shù)據(jù)顯示，在車交易領(lǐng)域， 得益于收購天天拍車－中國領(lǐng)先的二手車線上拍賣平臺，2022年第二季度，平安產(chǎn)險合作平臺汽車之家通過信息撮合和拍賣服務(wù)促成的二手車交易量占全國二手乘用車交易量約23%。2022年上半年，由數(shù)據(jù)產(chǎn)品、新能源、二手車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式帶來的在線營銷及其他業(yè)務(wù)收入占比29.5%。

　　轉(zhuǎn)自： 21世紀(jì)經(jīng)濟報道

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